독점: 중국 기업, 새로운 미국 규제를 앞두고 삼성의 고급 칩을 비축 중

화웨이와 바이두를 포함한 중국의 기술 대기업과 스타트업들이 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM) 반도체를 비축하고 있다고 세 명의 소식통이 전했습니다. 이는 미국이 중국에 대한 칩 수출을 제한할 가능성을 염두에 둔 조치입니다.

이들 기업은 올해 초부터 인공지능(AI) 처리용 반도체 구매를 확대하여, 2024년 상반기 삼성의 HBM 칩 매출의 약 30%를 중국이 차지하게 했다고 소식통 중 한 명이 말했습니다.

이러한 움직임은 중국이 미국 및 기타 서방 국가들과의 무역 긴장 속에서 기술 야망을 유지하기 위해 준비하고 있음을 보여줍니다. 또한 이러한 긴장이 글로벌 반도체 공급망에 미치는 영향을 보여줍니다.

로이터 통신은 미국 당국이 이번 달에 새로운 수출 통제 패키지를 발표할 계획이며, 이는 중국의 반도체 산업에 대한 새로운 제한을 부과할 것이라고 지난주 보도했습니다.

소식통에 따르면 이 패키지는 고대역폭 메모리 칩 접근 제한의 매개변수를 설정할 것으로 예상됩니다. 미국 상무부는 논평을 거부했지만, 미국 국가 안보를 보호하고 기술 생태계를 보호하기 위해 수출 통제를 계속 평가하고 업데이트하고 있다고 지난주 성명을 통해 밝혔습니다.

로이터는 제안된 HBM 제한의 세부 사항과 중국에 미치는 영향을 파악할 수 없었습니다.

HBM 칩은 Nvidia의 그래픽 처리 장치와 같은 고급 프로세서를 개발하는 데 중요한 구성 요소입니다.

HBM 칩을 생산하는 주요 칩 제조업체는 SK하이닉스와 삼성, 미국의 마이크론 테크놀로지 세 곳뿐입니다.

중국의 칩 수요는 주로 HBM2E 모델에 집중되어 있으며, 이는 가장 진보된 버전인 HBM3E보다 두 세대 뒤쳐져 있다고 중국의 HBM에 대한 관심을 잘 아는 소식통들은 말했습니다. 글로벌 AI 붐으로 인해 진보된 모델의 공급이 타이트해졌습니다.

"자국 기술 개발이 아직 완전히 성숙하지 않은 상황에서, 다른 제조업체의 용량은 이미 미국 AI 회사들에 의해 완전히 예약되어 있어 중국의 삼성 HBM에 대한 수요가 매우 높아졌습니다,"라고 싱가포르에 본사를 둔 화이트 오크 캐피털 파트너스의 투자 책임자 노리 치우는 말했습니다.

중국에 비축된 HBM 칩의 양이나 가치를 추정하기는 어렵지만, 위성 제조업체에서 텐센트와 같은 기술 기업에 이르기까지 다양한 사업체들이 이를 구매해왔다고 소식통들은 전했습니다. 소식통 중 한 명은 칩 설계 스타트업 하오킹이 최근 삼성에서 HBM 칩을 주문했다고 말했습니다.

화웨이는 한 소식통에 따르면 삼성의 HBM2E 반도체를 사용해 자사의 고급 Ascend AI 칩을 제작해왔습니다.

삼성과 SK하이닉스는 논평을 거부했습니다. 마이크론, 바이두, 화웨이, 텐센트, 하오킹은 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 소식통들은 민감한 주제이기 때문에 익명을 요구했습니다.

삼성과 HBM 경쟁사

화웨이와 메모리 칩 제조업체 CXMT가 HBM2 칩 개발에 집중하면서 중국 기업들이 HBM 생산에 일부 진전을 이뤘지만, 이는 HBM3E 모델보다 세 세대 뒤처져 있다고 로이터는 이전에 보도했습니다.

그러나 이러한 노력은 새로운 미국 규정에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

중국에 대한 HBM 판매 제한은 중국 시장에 덜 의존하는 주요 경쟁사보다 삼성에 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 판매에 대해 알고 있는 소식통들은 말했습니다.

마이크론은 지난해부터 중국에 HBM 제품을 판매하지 않았으며, 주요 HBM 고객으로 Nvidia를 포함하는 SK하이닉스는 고급 HBM 칩 생산에 더 집중하고 있다고 전했습니다.

SK하이닉스는 올해 초 HBM3E 생산을 확장하기 위해 생산을 조정하고 있으며, 자사의 HBM 칩은 올해 매진되었고 2025년에도 거의 매진되었다고 밝혔습니다.

https://www.reuters.com/technology/chinese-firms-stockpile-high-end-samsung-chips-they-await-new-us-curbs-say-2024-08-06/?taid=66b1a5a6e46b490001c0b4c4&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

📌 주성엔지니어링(시가총액: 1조 1,557억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.08.06 14:05:11 (현재가 : 24,450원, +5.39%)

매출액 : 973억(예상치 : 1,005억/ -3%)
영업익 : 361억(예상치 : 274억/ +32%)
순이익 : 331억(예상치 : 221억+/ 50%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 973억/ 361억/ 331억/ +32%
2024.1Q 566억/ 70억/ 161억/ -54%
2023.4Q 983억/ 199억/ 270억/ -5%
2023.3Q 861억/ 62억/ 40억/ +19%
2023.2Q 317억/ -87억/ -74억/ -227%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240806900566
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036930

2024.08.06 15:38:33
기업명: 한전KPS(시가총액: 1조 6,605억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 4,286억(예상치 : 4,138억)
영업익 : 744억(예상치 : 469억)
순이익 : 595억(예상치 : 385억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 4,286억/ 744억/ 595억
2024.1Q 3,428억/ 522억/ 436억
2023.4Q 4,404억/ 592억/ 461억
2023.3Q 3,323억/ 364억/ 299억
2023.2Q 4,100억/ 488억/ 407억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240806800629
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051600

2024.08.06 15:42:37
기업명: 엘앤에프(시가총액: 3조 6,839억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 5,548억(예상치 : 6,702억)
영업익 : -842억(예상치 : -662억)
순이익 : -738억(예상치 : -534억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 5,548억/ -842억/ -738억
2024.1Q 6,357억/ -2,038억/ -1,117억
2023.4Q 6,576억/ -2,805억/ -2,847억
2023.3Q 12,554억/ 148억/ 565억
2023.2Q 13,682억/ 30억/ 494억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240806800638
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970

친구가 복권을 보냈어요.
지금까지 8명이 천만원 당첨됐어요.

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웨드부시 댄 아이브스, 팔란티어 목표주가 35달러에서 38달러로 상향

AIP 이야기가 Palantir에 본격적으로 자리 잡으면서 목표 주가를 35달러에서 38달러로 상향 조정합니다. 강세 시나리오는 50달러입니다. 이번 분기는 Palantir 이야기에서 중요한 변화를 가져온 분기로, AIP 수익화 이야기가 부각되고 있습니다. 비판하는 사람들이 있을 수 있지만, 미국 상업 AI는 스스로를 증명하고 있습니다.

슈퍼 마이크로 $SMCI 2024년 4분기 실적

- 주당순이익(EPS): $6.25 (예상 $8.25)
- 순매출: $53.1억 (예상 $53.2억); 전년 대비 40% 증가
- 10대 1 주식 분할, 2024년 10월 1일 발효

2025년 1분기 가이던스

- 순매출: $60억-$70억 (예상 $54.7억)
- 조정 주당순이익(EPS): $6.69-$8.27 (예상 $7.68)

2025 회계연도 가이던스

- 순매출: $260억-$300억 (예상 $236.4억)
- 조정 주당순이익(EPS): $2.13-$2.19 (예상 $1.77)

기타 주요 지표:

- 총 이익률: 11.2% (2024 회계연도 3분기: 15.5%, 2023 회계연도 4분기: 17.0%)
- 순이익: $3.53억 (2024 회계연도 3분기: $4.02억, 2023 회계연도 4분기: $1.94억)
- 운영 현금 흐름: -$6.35억
- 자본 지출: $2.7천만
- 총 현금 및 현금 등가물: $16.7억
- 총 은행 부채 및 전환 사채: $21.7억

사업 업데이트:

- 10대 1 주식 분할, 2024년 10월 1일 발효
- 2024년 10월 1일부터 주식은 분할 조정된 기준으로 거래 시작
- 말레이시아 및 실리콘 밸리 확장 투자
- 새로운 AI 인프라에 대한 지속적인 높은 수요

경영진 논평:

"Supermicro는 새로운 AI 인프라에 대한 기록적인 수요를 지속적으로 경험하고 있으며, 2024 회계연도 매출은 전년 대비 110% 증가한 $149억, 비 GAAP 주당순이익은 87% 증가한 $22.09에 이르렀습니다." 라고 Charles Liang 사장 겸 CEO가 말했습니다. "우리는 기술 리더십과 새로운 데이터센터 빌딩 블록 솔루션에 힘입어 최대 IT 인프라 회사가 될 준비가 되어 있습니다."

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