연중 가장 많이 상승한 제약 종목은 일라이 릴리($LLY) 및 노보 노디스크($NVO)가 아닙니다.

바로 일본의 다이이찌 산쿄(4568.JP) 인데요. 이건 뭔 듣도보도 못한 회사냐 할 수 있는데 일본 시가총액 1등 제약사 입니다.

동사는 차세대 항암 기술인 항체-약물 접합체(ADC) 기반 종양학 의약품을 개발하는 업체입니다. ADC란 암세포에 내재화되는 물질로 내부에 침입한 뒤 독성약물을 방출해 암세포 사멸을 유도하는 메커니즘을 가집니다.

CAR-T라는 항암 기술을 들어봤을지 모르겠는데, 이 또한 주목받는 항암 기술 중 하나입니다. CAR-T의 문제점은 건강한 세포마저 공격한다는 것인데, ADC는 그렇지 않습니다. 무엇보다 CAR-T는 혈액암에 특화된 반면, ADC는 거의 모든 유형의 암을 치료할 수 있어 사용범위가 더 넓기도 합니다.

영국 제약사 아스트라제네카($AZN)와 함께 개발한 엔허투(ENHERTU)가 대표적인 ADC 항암제 입니다. 오늘 발표한 2분기 실적에 따르면 엔허투 매출은 전년대비 56% 증가한 ¥135b를 기록했습니다. 이는 가이던스 ¥110b를 훌쩍 상회하는 수치입니다.

엔허투는 다양한 라벨로 확장 중에 있으며, AZN과 공동 개발한 DXd라는 물질도 주목받고 있습니다. 그리고 머크($MRK)와도 DS-1062라는 ADC 항암물질을 개발 중입니다.

이렇듯 다양한 파이프라인이 주목받고 있으며 엔강에 따라 TOPIX 지수가 하락하는 상황에서도 혼자서 꿋꿋하게 상승하고 있습니다. 자세한 내용은 아래 포스팅에서 확인하실 수 있습니다.

https://contents.premium.naver.com/riskandreturn/rnr/contents/240731173811281ks

META 2024년 2분기 실적 (시간외 +4.8%)

주당 순이익(EPS): $5.16 (예상 $4.74); 전년 대비 +73% 증가
매출: $39.07B (예상 $38.34B); 전년 대비 +22% 증가
일간 활성 사용자 수(DAP): 3.27B, 전년 대비 +7% 증가 (예상 3.22B)

가이던스:
3분기 매출: $38.5B-$41.0B (예상 $39.17B)
2024년 연간 자본 지출: $37-40B (이전 $35-40B); 예상 $37.5B

세그먼트별 매출:
Family of Apps: $37.76B (예상 $37.57B); 전년 대비 +22% 증가
Reality Labs: $376.9M (예상 $376.9M); 전년 대비 -7% 감소
기타: $344.6M (예상 $344.6M); 전년 대비 +25% 증가

운영 및 기타 재무 하이라이트:
Family 일간 활성 사용자 수(DAP): 32억 7천만 명, 전년 대비 +7% 증가
광고 단가 평균: 전년 대비 +10% 증가
순이익: $13.47B; 전년 대비 +73% 증가
광고 노출수: 전년 대비 +10% 증가

기타 지표:
운영 소득: $14.85B (예상 $14.59B); 전년 대비 +58% 증가
운영 마진: 38% (예상 37.7%); 전년 대비 29%에서 상승
자본 지출: $8.47B
자본 반환 프로그램: $6.32B의 주식 환매 및 $1.27B의 배당금 지급
현금, 현금 등가물 및 시장성 유가증권: $58.08B
직원 수: 70,799명, 전년 대비 -1% 감소
잉여 현금 흐름: $10.9B

CFO 전망 설명:
"2024년 3분기 총 매출은 $38.5-41 billion 범위가 될 것으로 예상합니다. 현재 환율을 기준으로 외환이 연간 총 매출 성장률에 2%의 역풍을 미칠 것으로 가정하고 있습니다."

"2024년 연간 총 비용은 이전 전망과 동일하게 $96-99 billion 범위가 될 것으로 예상합니다. Reality Labs의 경우, 제품 개발 노력과 생태계 확대를 위한 투자로 인해 2024년 운영 손실이 상당히 증가할 것으로 예상합니다."

"2025년에 대한 정량적 가이던스는 4분기 실적 발표 시점까지 제공할 계획이 없지만, 확장된 인프라 발자국과 관련된 감가상각 및 운영 비용을 인식하면서 인프라 비용이 내년 비용 증가의 주요 요인이 될 것으로 예상합니다."

"2024년 연간 자본 지출은 이전의 $35-40 billion 범위에서 $37-40 billion 범위로 업데이트될 것으로 예상합니다. 내년 계획을 계속 정리하고 있지만, 인공지능 연구 및 제품 개발 노력을 지원하기 위해 2025년에 상당한 자본 지출 증가를 예상합니다."

"세법 환경에 변화가 없다면, 2024년 전체 세율은 중간대의 십대가 될 것으로 예상합니다."

"또한, 우리의 비즈니스와 재무 결과에 상당한 영향을 미칠 수 있는 EU 및 미국의 증가하는 법적 및 규제적 역풍을 포함하여 활성 규제 환경을 계속 모니터링하고 있습니다."

CEO: "우리는 좋은 분기를 보냈고 Meta AI는 연말까지 세계에서 가장 많이 사용되는 AI 보조자가 될 궤도에 있습니다."

퀄컴 2024년 3분기 실적(시간외 +6.8%)

주당 순이익(EPS): $2.33 (예상 $2.25); 전년 대비 +25% 증가
매출: $9.39B (예상 $9.21B); 전년 대비 +11% 증가
세전 소득(EBT): $3.03B; 전년 대비 +25% 증가

2024년 4분기 가이던스:
매출: $9.5B-$10.3B (예상 $9.7B)
비-GAAP EPS: $2.45-$2.65 (예상 $2.45)
QCT 매출: $8.1B-$8.7B (예상 $8.35B)
QTL 매출: $1.35B-$1.55B (예상 $1.35B)

세그먼트별 실적:
QCT 매출: $8.07B (예상 $7.88B); 전년 대비 +12% 증가
QTL 매출: $1.27B (예상 $1.31B); 전년 대비 +3% 증가

QCT 매출 부문:
핸드셋: $5.90B (예상 $5.88B); 전년 대비 +12% 증가
자동차: $811M (예상 $663.5M); 전년 대비 +87% 증가
IoT: $1.36B (예상 $1.37B); 전년 대비 -8% 감소

EBT 비율 (매출 대비):
QCT: 27% (전년 대비 +3 포인트 증가)
QTL: 70% (전년 대비 +4 포인트 증가)

주주에 대한 자본 반환:
총 $2.3B 반환, 이 중 $949M은 현금 배당금, $1.3B는 700만 주의 주식 환매를 통해 반환

CEO 크리스티아노 아몬:
"우리의 3분기 실적은 성장 및 다각화 전략의 강력한 실행을 반영하며, QCT 분기의 매출과 EBT 마진은 가이던스의 상위 범위에 있습니다. 우리는 PC용 스냅드래곤 X 시리즈 솔루션의 출시로 인해 매우 기쁩니다. 이 솔루션은 탁월한 성능, 뛰어난 전력 효율성 및 맞춤형 AI 경험을 제공합니다. 이 출시는 통신 회사에서 지능형 컴퓨팅 회사로의 전환에서 중요한 이정표를 나타냅니다."

📌 싸이토젠(시가총액: 2,043억)
📁 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2024.08.01 07:00:17 (현재가 : 9,110원, -0.65%)

양수회사 : 지놈케어 주식회사
주요사업 : 게놈기술개발 및 분석서비스, 제품판매
양수금액 : 132억
자본대비 : 24.71%

거래상대 : (주)테라젠이텍스 외 1명.* 거래상대방에 관한 사항은 '15.기타투자판단과 관련한 중요사항' - 주7) 참조
양수목적 : 경영권 확보를 통한 사업다각화 및 신성장동력 확보

양수후 지분 : 99.88%
양수 예정일 : 2024-08-21

* 대금지급
1)지급형태: 현금(원화)
2) 지급시기
1차 거래 종결일: 2024년 08월 07일
[대일젠바이오]
- 계약금: \660,000,000원, 2024년 05월 03일 지급.
- 1차 매매대금: \4,900,000,000원
2차 거래 종결일: 2024년 08월 21일
[(주)테라젠이텍스]
- 매매대금: \6,839,968,746원
[대일젠바이오]
- 2차 매매대금: \783,798,760원
총 매매대금: \13,183,767,506원
3)자금조달방법 : 당사 보유 현금


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240731000751
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=217330

당근 주는줄 알았더니, 말을 뺏어가네

"美, 마이크론·삼성·SK 등의 對中 HBM 공급 제한 검토"<블룸버그>

미국이 이르면 다음달 말에 공개할 것으로 알려진 대(對)중국 반도체 추가 통제 조치에 마이크론 테크놀로지, 삼성전자, SK하이닉스가 중국 기업에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하지 못하도록 하는 내용이 포함될 수 있다고 블룸버그통신이 31일(현지시간) 보도

또 다양한 종류의 반도체 장비에 대한 새 제한도 들어가는데 일본, 네덜란드, 한국 등 핵심 동맹국은 빠진다(carveout)고 블룸버그통신은 밝혔다

https://m.yna.co.kr/view/AKR20240801010200071

👉이스라엘-헤즈볼라 전면전 우려, 중동 리스크 재부각

이스라엘-하마스 전쟁 초기 선제적으로 급등락했던 테마주 리마인드

1. 해운 중소형주_
▷ STX그린로지스, KSS해운 등

2. 석유/가스 중소형주_
▷ 흥구석유, 한국석유 등

3. 방산 중소형주_
▷ 빅텍, 휴니드, 스페코, 퍼스텍 등

4. 브롬 관련 테마(이스라엘 전량 수입)_
▷ 한창산업, 제이아이테크, 코오롱플라스틱, 진영, 대정화금 등

지엘리서치🔺 https://t.me/valjuman

★ 뷰노(338220): 주가도, 사업도 특이점 도달 중

[키움 의료기기 / 신민수]

◆ 애널리스트 코멘트
2분기 영업이익률은 -52.4%로 큰 폭의 적자를 시현할 것으로 추정합니다.

다만 미국 진출을 위한 적극적인 비용을 집행하는 것이 마무리되어가며 하반기부터는 달라질 예정입니다.

국내 38,000여개의 병상을 커버하는 ‘DeepCARS’는 꾸준히 QoQ 성장할 전망입니다.

신의료기술평가 유예 연장, 미국 진출 가시화, 3Q24 적자폭 감소 및 4Q24 BEP 달성 등의 성과에 따라 주가 상승이 대세적으로 이뤄질 것이라 전망합니다.

이에 동사를 의료기기 업종 내 TOP PICK으로 제시합니다.

키움 제약/바이오/의료기기 소식통 → https://t.me/huhpharm

★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR10894

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.