📌 에이피알(시가총액: 2조 2,137억)
📁 주식분할결정
2024.07.31 09:34:25 (현재가 : 290,500원, +1.75%)

분할전 : 500원
분할후 : 100원

발표일 : 2024-07-31
주총일 : 2024-09-20
정지일 : 2024-10-18
재개일 : 2024-10-31


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240731800067
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470

📌 LS마린솔루션(시가총액: 5,770억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.07.31 09:38:24 (현재가 : 20,100원, -0.5%)

보고자 : 엘에스전선 주식회사/-/-
보고전 : 58.74%
보고후 : 59.12%
변동률 : 0.38%(+)

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-07-31/ 장내매수(+)/ 109,300주/ 보통주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240731000106
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060370

2024.07.31 09:44:17
기업명: 비에이치아이(시가총액: 2,773억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Toshiba Plant Systems and Services Corporation
계약내용 : LNG 복합화력 발전설비 공급계약
공급지역 : 국외
계약금액 : 2,741억

계약시작 : 2024-07-30
계약종료 : 2030-11-25
계약기간 : 6년 4개월
매출대비 : 74.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240731900069
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/083650
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083650

📌 유바이오로직스(시가총액: 4,137억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.31 09:46:12 (현재가 : 11,340원, +0.09%)

계약상대 : UNICEF
계약내용 : 경구용 콜레라 백신(유비콜-플러스) 납품
공급지역 : UNICEF(예멘)
계약금액 : 88억

계약시작 : 2024-07-30
계약종료 : 2024-09-29
계약기간 : 2개월
매출대비 : 12.64%
기간감안 : 12.64%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240731900080
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=206650

📌 샘씨엔에스(시가총액: 3,643억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2024.07.31 09:54:40 (현재가 : 6,240원, +3.14%)

매출액 : 135억(예상치 : -)
영업익 : 30억(예상치 : -)
순이익 : 22억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 135억/ 30억/ 22억
2024.1Q 109억/ 6억/ 7억
2023.4Q 81억/ -17억/ -21억
2023.3Q 96억/ 8억/ 14억
2023.2Q 58억/ -24억/ -15억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240731900081
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=252990

2024.07.31 10:12:15
기업명: 수산인더스트리(시가총액: 3,171억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 한국수력원자력(주)
계약내용 : ( 공사수주 ) 신고리1,2호기 2차측 기전설비 정비공사
공급지역 : 한국수력원자력 고리원자력본부
계약금액 : 355억

계약시작 : 2024-08-01
계약종료 : 2026-07-31
계약기간 : 2년
매출대비 : 10.94%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240731800087
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/126720
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=126720

📌 에이직랜드(시가총액: 4,656억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.31 10:12:36 (현재가 : 43,600원, +3.07%)

계약상대 : 주식회사 파두
계약내용 : 주문형 반도체 설계 개발
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 261억

계약시작 : 2024-07-12
계약종료 : 2027-07-11
계약기간 : 3년
매출대비 : 35.2%
기간감안 : 11.73%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240731900084
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=445090

[반.전] AMD: 비로소 AI 없이 Non-AI로 옳게 되다 - 2Q24 review

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

2분기 실적은 가이던스와 컨센서스를 소폭 상회했고, AI GPU 매출액도 처음으로 10억 달러를 초과하며 전사 실적을 견인했습니다.

차기 분기는 CPU 신제품 사이클이 본격화 될 전망이며, AI GPU 매출도 계속 늘겠지요.


■ AI, 여전히 실망스럽지만...

이번에도 동사는 AI GPU 가이던스를 40억 달러+에서 45억 달러+로 상향했지만, 여전히 시장 눈높이 (50억 달러+, Bloomberg)에는 미치지 못하는 수준입니다.

저희는 작년 하반기부터 AI 기대감이 너무 과도하기에 보수적으로 볼 필요가 있다고 말씀드렸지요.

그리고 여전히 AMD의 AI 기회에 대해서는 회의적입니다. 기회가 없다고 말씀드리는 게 아니라 그저 시장이 너무 기대치가 높아서요.


■ 이제는 AI 떼고 봐도 매력적

하지만 주식 차원에서는 생각이 달라졌습니다. 이유는 두 가지인데요.

일단 3월 초 주가 피크 이후 valuation은 어느덧 AI 기대감이 반영되기 직전 수준까지 회귀했습니다. 쉽게 말해 AI 프리미엄은 이제 다 뱉어냈습니다.

반면 본업의 업황은 계속 개선되고 있습니다. CPU 신제품 기대감 + Embedded 부문의 점진적 회복 개시 등으로요. 즉, 이익 전망 상향 사이클 돌입을 기대해 볼 수 있습니다.

작년부터 시장은 오로지 AI만 바라보는 분위기지만, AMD의 경우 이제 AI 프리미엄 떼고 펀더멘털로 승부를 볼 수 있는 국면에 진입했다고 판단됩니다.


자세한 내용은 아래 보고서를 참고해주시기 바랍니다.

감사합니다.

AMD 2Q24 review 보고서: https://bit.ly/4dpbtlW

(2024/07/31 공표자료)

📌 HK이노엔(시가총액: 1조 1,431억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2024.07.31 11:08:41 (현재가 : 40,350원, -1.47%)

매출액 : 2,193억(예상치 : 2,268억/ -3%)
영업익 : 243억(예상치 : 231억/ +5%)
순이익 : 174억(예상치 : 165억+/ 5%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 2,193억/ 243억/ 174억/ +5%
2024.1Q 2,126억/ 173억/ 105억/ -1%
2023.4Q 2,241억/ 225억/ 151억/ +2%
2023.3Q 2,156억/ 224억/ 145억/ +3%
2023.2Q 2,044억/ 153억/ 146억/ +22%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240731900120
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=195940