Forwarded from YM리서치
🌟알테오젠 : 아직 메인디쉬는 나오지도 않았다
오늘 산도즈와의 계약 확대가 나오면서 다시 신고가의 영역에 들어섰습니다.
✔️ 바이오시밀러 시장 관심도 증가
산도즈는 노바티스에서 분리한 시밀러 전문기업입니다. 시밀러 전문기업이 SC제형에 심혈을 기울이고 있다는 점에서 알테오젠이 가진 가치를 추측해볼 수 있습니다.
미국 대선에서 약가인하가 주요 쟁점중 하나로 자리잡으면서 어떤 후보가 되어도 강도의 차이가 있을 뿐 비슷한 방향으로 흘러가게 될 것 입니다. 이에 따라 바이오시밀러 시장이 커지게 될 것으로 예상되며 최근 시밀러 기업들의 주가가 상승하고 있습니다. 국내에서도 셀트리온, 삼성바이오로직스(자회사 에피스가 시밀러 사업 영위)의 주가도 상당히 좋은 모습을 보여주고 있습니다.
시장이 커지는 것도 중요하지만, 여기서의 침투율도 상당히 중요한 역할을 하기에, 투약편의성이 높은 SC제형에 대한 관심도가 높아지고 있습니다.
하반기 셀트리온의 램시마SC(=짐펜트라) 런칭이 상당한 기대감을 받고있는데, 조만간 시밀러 시장에서 SC제형의 강력한 침투를 확인할 수 있것으로 보입니다.(짐펜트라는 알테와 무관합니다)
✔️ 아직 메인디쉬는 나오지 않았다
알테오젠의 하반기 주요 투자포인트는 키트루다SC 3상 결과, ADC LO라고 말씀 드렸습니다. 아직 메인디쉬가 나오기도 이전인데 에피타이저에서부터 시장의 반응을 이끌어내고 있습니다. 주가가 상당히 높아져 있는 영역인데도 셀온의 기미가 보이지 않았다는 점도 긍정적입니다. 여전히 알테오젠에 대한 대기수요가 많다고 이해하고 있습니다.
✔️ 코스닥 시총 1위까지 7.6%
현재 알테오젠은 코스닥 시총 2위로, 1위인 에코프로비엠과 7.6% 차이입니다. 섹터 전체의 분위기와 개별종목단의 분위기가 모두 좋은 상황으로 시총 1위로 등극할 날이 얼마 남지 않았다고 보입니다. 코스닥 1위라는 상징성을 넘어 바이오 기업 1위를 달성하는 날도 머지 않아 볼 수 있을것이라고 보고 있습니다.
알테오젠의 SP(Starting Price)를 25조로 상향합니다.
알테오젠의 시가총액은 아직 출발하지도 않은 영역이라고 판단하고 있습니다.
오늘 산도즈와의 계약 확대가 나오면서 다시 신고가의 영역에 들어섰습니다.
산도즈는 노바티스에서 분리한 시밀러 전문기업입니다. 시밀러 전문기업이 SC제형에 심혈을 기울이고 있다는 점에서 알테오젠이 가진 가치를 추측해볼 수 있습니다.
미국 대선에서 약가인하가 주요 쟁점중 하나로 자리잡으면서 어떤 후보가 되어도 강도의 차이가 있을 뿐 비슷한 방향으로 흘러가게 될 것 입니다. 이에 따라 바이오시밀러 시장이 커지게 될 것으로 예상되며 최근 시밀러 기업들의 주가가 상승하고 있습니다. 국내에서도 셀트리온, 삼성바이오로직스(자회사 에피스가 시밀러 사업 영위)의 주가도 상당히 좋은 모습을 보여주고 있습니다.
시장이 커지는 것도 중요하지만, 여기서의 침투율도 상당히 중요한 역할을 하기에, 투약편의성이 높은 SC제형에 대한 관심도가 높아지고 있습니다.
하반기 셀트리온의 램시마SC(=짐펜트라) 런칭이 상당한 기대감을 받고있는데, 조만간 시밀러 시장에서 SC제형의 강력한 침투를 확인할 수 있것으로 보입니다.(짐펜트라는 알테와 무관합니다)
알테오젠의 하반기 주요 투자포인트는 키트루다SC 3상 결과, ADC LO라고 말씀 드렸습니다. 아직 메인디쉬가 나오기도 이전인데 에피타이저에서부터 시장의 반응을 이끌어내고 있습니다. 주가가 상당히 높아져 있는 영역인데도 셀온의 기미가 보이지 않았다는 점도 긍정적입니다. 여전히 알테오젠에 대한 대기수요가 많다고 이해하고 있습니다.
현재 알테오젠은 코스닥 시총 2위로, 1위인 에코프로비엠과 7.6% 차이입니다. 섹터 전체의 분위기와 개별종목단의 분위기가 모두 좋은 상황으로 시총 1위로 등극할 날이 얼마 남지 않았다고 보입니다. 코스닥 1위라는 상징성을 넘어 바이오 기업 1위를 달성하는 날도 머지 않아 볼 수 있을것이라고 보고 있습니다.
알테오젠의 SP(Starting Price)를 25조로 상향합니다.
알테오젠의 시가총액은 아직 출발하지도 않은 영역이라고 판단하고 있습니다.
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#알테오젠 #모트 님
알테오젠) 갑 오브 갑!! 알테오젠!!!
이번 계약은
알테오젠과 산도즈가
전세계 시밀러 시장을 장악하려는 시발점!
특허 만료가 다가오는 품목!
특허가 만료되었지만
히알을 사용하여 새롭게
침투할 수 있는 품목!
산도즈와 당초 계약은
임상 진척상황을 보고
추가 2개 품목에 대한
추가계약을 하려 했는데,
이번 재계약으로 그것이 무시된 것은
산도즈가 임상진행을 빨리 하겠다는
계약조건도 있을 것이고,
박순재 대표님도 임상이 진행되리라
판단했기에 계약이 체결되었을 것이다.
그리고, 이번 계약은 아마도
인터체인저블 바이오시밀러 추가임상 제외와
알테오젠)시밀러 교체처방은 대박호재!
인터체인저블 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 지정 제도는 미국에만 존재하는 특별한 제도다. 바이오시...
m.blog.naver.com
특허남용 방지법안 통과라는 대박호재에 따라
알테오젠) 특허 남용 방지 법안은 대박호재2
미국 환자들이 오리지널의약품보다 저렴한 바이오시밀러와 제네릭(복제약)을 보다 빠르게 제공받아 소비자 ...
m.blog.naver.com
산도즈가 전략적으로 알테오젠과
한편을 이룬것이라 생각된다.
피하주사 노다지 시장을
조금이라도 알고 있는
산도즈가 미리움직인 것이고,
알테오젠은 그런 산도즈로부터
최대의 것을 얻어냈을 것이다.
로열티라든지 임상진행 지연시
계약 품목을 타 회사에 준다던지...
박대표는 산도즈에게
최대의 갑질을 했을 것이나,
그에 걸맞는
타노스의 절대 장갑을 주었다.
그러나 수틀리면 회수할 수 있는 장갑이다!
박순재 대표님은
손해보는 장사는 꼴을 못본다!
https://m.blog.naver.com/kmotorss/223530783966
알테오젠) 갑 오브 갑!! 알테오젠!!!
이번 계약은
알테오젠과 산도즈가
전세계 시밀러 시장을 장악하려는 시발점!
특허 만료가 다가오는 품목!
특허가 만료되었지만
히알을 사용하여 새롭게
침투할 수 있는 품목!
산도즈와 당초 계약은
임상 진척상황을 보고
추가 2개 품목에 대한
추가계약을 하려 했는데,
이번 재계약으로 그것이 무시된 것은
산도즈가 임상진행을 빨리 하겠다는
계약조건도 있을 것이고,
박순재 대표님도 임상이 진행되리라
판단했기에 계약이 체결되었을 것이다.
그리고, 이번 계약은 아마도
인터체인저블 바이오시밀러 추가임상 제외와
알테오젠)시밀러 교체처방은 대박호재!
인터체인저블 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 지정 제도는 미국에만 존재하는 특별한 제도다. 바이오시...
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특허남용 방지법안 통과라는 대박호재에 따라
알테오젠) 특허 남용 방지 법안은 대박호재2
미국 환자들이 오리지널의약품보다 저렴한 바이오시밀러와 제네릭(복제약)을 보다 빠르게 제공받아 소비자 ...
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산도즈가 전략적으로 알테오젠과
한편을 이룬것이라 생각된다.
피하주사 노다지 시장을
조금이라도 알고 있는
산도즈가 미리움직인 것이고,
알테오젠은 그런 산도즈로부터
최대의 것을 얻어냈을 것이다.
로열티라든지 임상진행 지연시
계약 품목을 타 회사에 준다던지...
박대표는 산도즈에게
최대의 갑질을 했을 것이나,
그에 걸맞는
타노스의 절대 장갑을 주었다.
그러나 수틀리면 회수할 수 있는 장갑이다!
박순재 대표님은
손해보는 장사는 꼴을 못본다!
https://m.blog.naver.com/kmotorss/223530783966
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알테오젠) 갑 오브 갑!! 알테오젠!!!
이번 계약은 알테오젠과 산도즈가 전세계 시밀러 시장을 장악하려는 시발점! 특허 만료가 다가오는 품목! ...
❤🔥7❤6💯1
#알테오젠 #검색왕 님
<알테오젠 2024년 성과>
1.머크 키트루다 품목 독점계약 체결 & 계약금 수령
2.치루 허셉틴 바이오시밀러 마일스톤 수령
3.말단비대증 치료제 ALT-B5 우수한 데이터 발표
4.아일리아 바이오시밀러 임상성공ㆍ유럽품목허가 신청
5.테르가제 품목허가 승인
6. 치루 허셉틴 바이오시밀러 품목허가 승인
7. 키트루다 6주 신규적응증 SC로 개발 진행
8. 산도즈 추가품목 계약 (신규물질)
<알테오젠 향후 예상 가능한 이벤트>
1. ADC SC 기술수출(임박)
2. 키트루다 피하임상 결과 발표
3. 머크 두번째 품목 임상 개시(품목 선정 완료)
4. 테르가제 국내외 판권 계약
5. 키트루다SC 오토인젝터 임상
6. 아일리아 해외 판권(유럽ㆍ미국) 계약
7. 사노피 임상진입 (품목 선정 완료)
8. 산도즈 마일스톤 수령 (2025년 1월 - SC 임상 개시?)
"2024년은 밑그림에 덧칠하고 마지막 점을 찍는 화룡점정의 해가 될 것”
알테오젠 박순재 대표님
https://m.blog.naver.com/alteking/223530829099
<알테오젠 2024년 성과>
1.머크 키트루다 품목 독점계약 체결 & 계약금 수령
2.치루 허셉틴 바이오시밀러 마일스톤 수령
3.말단비대증 치료제 ALT-B5 우수한 데이터 발표
4.아일리아 바이오시밀러 임상성공ㆍ유럽품목허가 신청
5.테르가제 품목허가 승인
6. 치루 허셉틴 바이오시밀러 품목허가 승인
7. 키트루다 6주 신규적응증 SC로 개발 진행
8. 산도즈 추가품목 계약 (신규물질)
<알테오젠 향후 예상 가능한 이벤트>
1. ADC SC 기술수출(임박)
2. 키트루다 피하임상 결과 발표
3. 머크 두번째 품목 임상 개시(품목 선정 완료)
4. 테르가제 국내외 판권 계약
5. 키트루다SC 오토인젝터 임상
6. 아일리아 해외 판권(유럽ㆍ미국) 계약
7. 사노피 임상진입 (품목 선정 완료)
8. 산도즈 마일스톤 수령 (2025년 1월 - SC 임상 개시?)
"2024년은 밑그림에 덧칠하고 마지막 점을 찍는 화룡점정의 해가 될 것”
알테오젠 박순재 대표님
https://m.blog.naver.com/alteking/223530829099
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<알테오젠> 압도적인 성과! 독보적인 미래!
이정도 성과 낸, 약속지키는 바이오 회사가 있나? 앞으로가 더 기대되는 이유는, 한다면 하는 회사라는 점!...
💯9❤1
Forwarded from 탐방봇
[ Merck 머크 2Q24 실적발표 ]
- 2Q24 머크 매출 $16.1B vs 컨센서스 $15.8B로 Beat
- 2Q24 머크 EPS $2.28 vs 컨센서스 $2.14로 Beat
- 키트루다 매출액 2Q24 $7.3B(YoY ▲16%,QoQ ▲5.8%)로, 한분기만에 약 10.1조 매출달성
- 환율 영향을 제외하면 키트루다 매출 21% 증가(아르헨티나 페소의 평가절하)
- cf. 키트루다 매출액 추이 1Q23 $5.8B →2Q23 $6.3B →3Q23 $6.3B →4Q23 $6.6B →1Q24 6.9B →2Q24 7.3B
https://www.merck.com/news/merck-announces-second-quarter-2024-financial-results/
- 2Q24 머크 매출 $16.1B vs 컨센서스 $15.8B로 Beat
- 2Q24 머크 EPS $2.28 vs 컨센서스 $2.14로 Beat
- 키트루다 매출액 2Q24 $7.3B(YoY ▲16%,QoQ ▲5.8%)로, 한분기만에 약 10.1조 매출달성
- 환율 영향을 제외하면 키트루다 매출 21% 증가(아르헨티나 페소의 평가절하)
- cf. 키트루다 매출액 추이 1Q23 $5.8B →2Q23 $6.3B →3Q23 $6.3B →4Q23 $6.6B →1Q24 6.9B →2Q24 7.3B
https://www.merck.com/news/merck-announces-second-quarter-2024-financial-results/
Forwarded from GIVME INVEST🤑 (Beom)
Q2-2024_SalesAndEarnings_Infographic_MRK-01.pdf
449.4 KB
Forwarded from 🇺🇸 US Earnings by TNBfolio (뉴스크롤러 봇)
Merck & Co., Inc. (MRK)
시가총액: 323.64B
국가: United States
산업: #Biotechnology_Pharmaceutical_Preparations
섹터: #Health_Care
홈페이지: https://www.merck.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 16.11B / 15.85B / 1.6% / 7.1% / 2.1%
2403: 15.78B / -- / -- / 8.9% / 7.8%
2312: 14.63B / -- / -- / -- / -8.3%
2309: 15.96B / -- / -- / -- / 6.2%
2306: 15.04B / -- / -- / -- / 3.8%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 2.28 / 2.16 / 5.6% / 197.0% / 21.9%
2403: 1.87 / -- / -- / 68.5% / 489.6%
2312: -0.48 / -- / -- / -- / -125.8%
2309: 1.86 / -- / -- / -- / 179.1%
2306: -2.35 / -- / -- / -- / -311.7%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 60.12B(1.4%) / 0.14(-97.5%)
2212: 59.28B(21.7%) / 5.71(11.1%)
2112: 48.7B(17.3%) / 5.14(84.9%)
2012: 41.52B(--) / 2.78(--)
#MRK
- 사업요약: Merck & Co., Inc. operates as a healthcare company worldwide. It operates through two segments, Pharmaceutical and Animal Health. The Pharmaceutical segment offers human health pharmaceutical products in the areas of oncology, hospital acute care, im...
시가총액: 323.64B
국가: United States
산업: #Biotechnology_Pharmaceutical_Preparations
섹터: #Health_Care
홈페이지: https://www.merck.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 16.11B / 15.85B / 1.6% / 7.1% / 2.1%
2403: 15.78B / -- / -- / 8.9% / 7.8%
2312: 14.63B / -- / -- / -- / -8.3%
2309: 15.96B / -- / -- / -- / 6.2%
2306: 15.04B / -- / -- / -- / 3.8%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2406: 2.28 / 2.16 / 5.6% / 197.0% / 21.9%
2403: 1.87 / -- / -- / 68.5% / 489.6%
2312: -0.48 / -- / -- / -- / -125.8%
2309: 1.86 / -- / -- / -- / 179.1%
2306: -2.35 / -- / -- / -- / -311.7%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 60.12B(1.4%) / 0.14(-97.5%)
2212: 59.28B(21.7%) / 5.71(11.1%)
2112: 48.7B(17.3%) / 5.14(84.9%)
2012: 41.52B(--) / 2.78(--)
#MRK
- 사업요약: Merck & Co., Inc. operates as a healthcare company worldwide. It operates through two segments, Pharmaceutical and Animal Health. The Pharmaceutical segment offers human health pharmaceutical products in the areas of oncology, hospital acute care, im...
❤7
Forwarded from 어른센스💪
2023년 7월 21일 이연승 동운아나텍 헬스케어 사업본부장님 인터뷰 중 일부
[앵커]
그렇다면 지금 가져오신 것을 실제로 당뇨 환자들이 어떻게 사용할 수 있는지 사용 방법 설명 부탁 드립니다.
[인터뷰]
그냥 단순하게 저희 제품 검사지에 자신의 침을 묻히거나 뱉어서 측정하는 방식은 아닙니다. 공복 상태에서 따뜻한 물로 입안을 한번 깨끗이 헹군 후, 저희가 제품과 함께 제공하는 타액 수집기에 솜이 있습니다. 이 솜을 혀 밑에 30초 정도 넣어서 충분히 적셔줍니다. 그 다음 리더기 전원을 켜고 하단에 타액 검사지를 삽입한 후 아까 입에 넣었다 빼낸 솜을 주사기에 넣어 검사지 끝 투입구에 짜서 떨어뜨리면 됩니다.
[앵커]
한방울 떨어뜨린 후에 측정기에 혈당이 나타나는 시간이 얼마나 걸릴까요?
[인터뷰]
보통 떨어뜨린 후 10~15초 사이에 모니터에 혈당 수칙 나타납니다.
[앵커]
굉장히 빨리 나타나네요.침은 피롸 성분이 완전히 어떤 원리로 당을 측정할 수 있는지 많이 궁금하거든요.
[인터뷰]
말씀하신 것처럼 혈액과 타액은 많이 다릅니다. 우선은 그 생성 방법부터 다르고 성분은 물론, 혈액이나 타액 안에 녹아 있는 여러 전해질의 농도에도 아주 큰 차이가 있습니다. 타액, 즉 침은 여러 침샘에서 만들어지는데 침샘은 혈관에 흐르는 혈액으로부터 필요한 성분을 혈액의 성분은 약 50%가 수분이고 그 외에는 적혈구, 백혈구 같은 혈액 세포들과 혈소판이나 면역글로불린, 트롬빈, 같은 갖가지 단백질과 항균 물질 그리고 여러 전해질로 이루어져 있습니다.
반면 타액은 99% 이상이 수분이고 단백질과 전해질 항균 물질 등은 다 합쳐도 채 1%가 안 되는 아주 극 미세량만 들어 있습니다. 당뇨병 환자들과 같이 체내 혈당 수치가 높은 사람들뿐만 아니라 일반인들의 타액에서도 아주 미세한 양이지만 혈당이 검출된다는 사실은 꽤 오래전부터 연구되어 알려진 사실이고, 저희는 그 사실에 기반해 극 미세량의 혈당과 특정 효소가 생화학적으로 반응하여 생기는 초민감도 전류를 감지해 내는 전극 센서를 개발해 냈습니다.
앞서 말씀드린 대로 타액은 99% 이상의 물과 1% 미만의 단백질, 전해질 같은 여러 물질들의 혼합체여서 여러 방해 요소들이 있는데 그중에서 아주 극미량의 혈당과 효소가 반응하여 일으키는 전기화학적 신호를 명확히 구별해내는 기술이 바로 저희 핵심 기술입니다. 여기에는 생리학적, 화학적, 전기공학적, 기계공학적 요소들이 모두 종합적으로 합쳐져 있습니다.
[앵커]
그렇다면 지금 가져오신 것을 실제로 당뇨 환자들이 어떻게 사용할 수 있는지 사용 방법 설명 부탁 드립니다.
[인터뷰]
그냥 단순하게 저희 제품 검사지에 자신의 침을 묻히거나 뱉어서 측정하는 방식은 아닙니다. 공복 상태에서 따뜻한 물로 입안을 한번 깨끗이 헹군 후, 저희가 제품과 함께 제공하는 타액 수집기에 솜이 있습니다. 이 솜을 혀 밑에 30초 정도 넣어서 충분히 적셔줍니다. 그 다음 리더기 전원을 켜고 하단에 타액 검사지를 삽입한 후 아까 입에 넣었다 빼낸 솜을 주사기에 넣어 검사지 끝 투입구에 짜서 떨어뜨리면 됩니다.
[앵커]
한방울 떨어뜨린 후에 측정기에 혈당이 나타나는 시간이 얼마나 걸릴까요?
[인터뷰]
보통 떨어뜨린 후 10~15초 사이에 모니터에 혈당 수칙 나타납니다.
[앵커]
굉장히 빨리 나타나네요.침은 피롸 성분이 완전히 어떤 원리로 당을 측정할 수 있는지 많이 궁금하거든요.
[인터뷰]
말씀하신 것처럼 혈액과 타액은 많이 다릅니다. 우선은 그 생성 방법부터 다르고 성분은 물론, 혈액이나 타액 안에 녹아 있는 여러 전해질의 농도에도 아주 큰 차이가 있습니다. 타액, 즉 침은 여러 침샘에서 만들어지는데 침샘은 혈관에 흐르는 혈액으로부터 필요한 성분을 혈액의 성분은 약 50%가 수분이고 그 외에는 적혈구, 백혈구 같은 혈액 세포들과 혈소판이나 면역글로불린, 트롬빈, 같은 갖가지 단백질과 항균 물질 그리고 여러 전해질로 이루어져 있습니다.
반면 타액은 99% 이상이 수분이고 단백질과 전해질 항균 물질 등은 다 합쳐도 채 1%가 안 되는 아주 극 미세량만 들어 있습니다. 당뇨병 환자들과 같이 체내 혈당 수치가 높은 사람들뿐만 아니라 일반인들의 타액에서도 아주 미세한 양이지만 혈당이 검출된다는 사실은 꽤 오래전부터 연구되어 알려진 사실이고, 저희는 그 사실에 기반해 극 미세량의 혈당과 특정 효소가 생화학적으로 반응하여 생기는 초민감도 전류를 감지해 내는 전극 센서를 개발해 냈습니다.
앞서 말씀드린 대로 타액은 99% 이상의 물과 1% 미만의 단백질, 전해질 같은 여러 물질들의 혼합체여서 여러 방해 요소들이 있는데 그중에서 아주 극미량의 혈당과 효소가 반응하여 일으키는 전기화학적 신호를 명확히 구별해내는 기술이 바로 저희 핵심 기술입니다. 여기에는 생리학적, 화학적, 전기공학적, 기계공학적 요소들이 모두 종합적으로 합쳐져 있습니다.
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Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
[삼성 이영진] 마이크로소프트(MSFT) F4Q24 실적 요약
■ F4Q24 실적
: 매출 647.3억 달러(+15%, +16% CC)
vs 컨센 643.8억 달러
: EPS $2.95
vs 컨센 $2.94
: PBP 203.2억 달러(+11%, +12% CC)
vs 컨센 201.4억 달러, 가이던스 199-202억 달러
: IC 285.2억 달러(+19%, +20% CC)
vs 컨센 287.0억 달러, 가이던스 284-287억 달러
: MPC 159억 달러(+14%, +15% CC)
vs 컨센 155.0억 달러, 가이던스 152-156억 달러
: Azure 성장 +29%
vs 컨센 29.7%
: Azure 성장(CC 기준) +30%
vs 컨센 31.3%, 가이던스 30-31%
: Azure 성장 추이(CC 기준)
31% → 27% → 28% → 28% → 31% → 30%
: CAPEX 138.7억 달러(금융 리스 자산 제외)
vs 컨센 136.4억 달러
: CAPEX 추이(리스 제외)
66.1 → 89.4 → 99.2 → 97.4 → 109.5 → 138.7억 달러
: CAPEX 190억 달러(리스 포함)
: CAPEX 추이(리스 포함)
78 → 107 → 112 → 115 → 140 → 190억 달러
■ 가이던스는 어닝콜에서 발표(F1Q25 컨센)
: 매출 650.7억 달러
: PBP 205.5억 달러
: IC 287.2억 달러
: MPC 156.9억 달러
: Azure 성장(CC 기준) +30.2%
https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2024-q4/press-release-webcast
감사합니다.
■ F4Q24 실적
: 매출 647.3억 달러(+15%, +16% CC)
vs 컨센 643.8억 달러
: EPS $2.95
vs 컨센 $2.94
: PBP 203.2억 달러(+11%, +12% CC)
vs 컨센 201.4억 달러, 가이던스 199-202억 달러
: IC 285.2억 달러(+19%, +20% CC)
vs 컨센 287.0억 달러, 가이던스 284-287억 달러
: MPC 159억 달러(+14%, +15% CC)
vs 컨센 155.0억 달러, 가이던스 152-156억 달러
: Azure 성장 +29%
vs 컨센 29.7%
: Azure 성장(CC 기준) +30%
vs 컨센 31.3%, 가이던스 30-31%
: Azure 성장 추이(CC 기준)
31% → 27% → 28% → 28% → 31% → 30%
: CAPEX 138.7억 달러(금융 리스 자산 제외)
vs 컨센 136.4억 달러
: CAPEX 추이(리스 제외)
66.1 → 89.4 → 99.2 → 97.4 → 109.5 → 138.7억 달러
: CAPEX 190억 달러(리스 포함)
: CAPEX 추이(리스 포함)
78 → 107 → 112 → 115 → 140 → 190억 달러
■ 가이던스는 어닝콜에서 발표(F1Q25 컨센)
: 매출 650.7억 달러
: PBP 205.5억 달러
: IC 287.2억 달러
: MPC 156.9억 달러
: Azure 성장(CC 기준) +30.2%
https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2024-q4/press-release-webcast
감사합니다.
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