Forwarded from 한투 제약/바이오 위해주 (한투증권 위해주)
당뇨 치료제 오젬픽(Semaglutide, GLP-1 agonist, Novo nordisk)과 관련된 가장 재밌는 연구 결과
흡연 욕구 감소. 중독성 니코틴에 대한 보상 효과를 낮추는 것으로 추정한다고 함
https://amp.cnn.com/cnn/2024/07/29/health/semaglutide-smoking-cessation-link
흡연 욕구 감소. 중독성 니코틴에 대한 보상 효과를 낮추는 것으로 추정한다고 함
https://amp.cnn.com/cnn/2024/07/29/health/semaglutide-smoking-cessation-link
CNN
Popular weight-loss and diabetes medications show promise for curbing smoking, study suggests
A growing set of evidence suggests that using semaglutide could lead to decreased substance use, and a large new study shows a promising link between the medications and tobacco use. But experts emphasize that much more research is needed before using the…
❤3
Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 소부장/디스플레이 남궁현]
* 두산테스나; ‘생산능력=실적’ 공식 유효
▶️ 추측 가능한 중장기 성장 스토리
- 낮아진 Valuation 및 신성장 동력으로 주가 상승 흐름 기대
- 1) 신규 고객사 물량 수주 가능성, 2) 2,200억원 규모의 증설 발표
- 신규 외주 물량 관련해서 공식적으로 확인된 것은 없는 상황
- 증설 발표는 중장기적으로 해외 고객사 물량 확보를 위한 행보로 판단
* 고객사의 경우 충분한 Capa 보유 OSAT 선호
▶️ 24년 영업이익 750억원(+23.3% YoY) 전망
- 2020년부터 매년 1,000~2,000억 수준의 CapEx 집행하며 Capa 확대 및 매출 성장 지속 중
- 올해도 생산능력 증설에 1,700억원 수준의 CapEx 집행. 이를 기반으로 차량 및 노트북향 SoC 매출 성장(합산 기준 +52% YoY) 기대
- 2분기 영업이익 176억원(+28.5% YoY) 전망
- 모바일 SoC 경쟁 심화에 AP 및 CIS 매출 부진
- 2분기 차량용 SoC 가동률 회복에 따른 실적 개선
* 1분기 고객사 공정 개선 이슈로 가동률 하락
▶️ Valuation & Risk
- 투자의견 '매수', 목표주가 55,000원 하향
- 12MF EPS 3,473원에 Target P/E 16배(지난 3년 평균 P/E에 10% 할증) 적용
- 모바일 제품의 경쟁 심화에 따라 밸류에이션 하향. 다만 포트폴리오 다각화 및 본격화가 확인되는 구간으로 투자의견 매수 유지
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327741
위 내용은 2024년 7월 30일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
* 두산테스나; ‘생산능력=실적’ 공식 유효
▶️ 추측 가능한 중장기 성장 스토리
- 낮아진 Valuation 및 신성장 동력으로 주가 상승 흐름 기대
- 1) 신규 고객사 물량 수주 가능성, 2) 2,200억원 규모의 증설 발표
- 신규 외주 물량 관련해서 공식적으로 확인된 것은 없는 상황
- 증설 발표는 중장기적으로 해외 고객사 물량 확보를 위한 행보로 판단
* 고객사의 경우 충분한 Capa 보유 OSAT 선호
▶️ 24년 영업이익 750억원(+23.3% YoY) 전망
- 2020년부터 매년 1,000~2,000억 수준의 CapEx 집행하며 Capa 확대 및 매출 성장 지속 중
- 올해도 생산능력 증설에 1,700억원 수준의 CapEx 집행. 이를 기반으로 차량 및 노트북향 SoC 매출 성장(합산 기준 +52% YoY) 기대
- 2분기 영업이익 176억원(+28.5% YoY) 전망
- 모바일 SoC 경쟁 심화에 AP 및 CIS 매출 부진
- 2분기 차량용 SoC 가동률 회복에 따른 실적 개선
* 1분기 고객사 공정 개선 이슈로 가동률 하락
▶️ Valuation & Risk
- 투자의견 '매수', 목표주가 55,000원 하향
- 12MF EPS 3,473원에 Target P/E 16배(지난 3년 평균 P/E에 10% 할증) 적용
- 모바일 제품의 경쟁 심화에 따라 밸류에이션 하향. 다만 포트폴리오 다각화 및 본격화가 확인되는 구간으로 투자의견 매수 유지
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327741
위 내용은 2024년 7월 30일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
❤1
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
7월 26일에 먼저 올라온 유료기사. 오늘 아침에 공개된듯
[IB토마토]펩트론, R&D 투자 뚝심…넘어야 할 산은 '유동성'
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1236346
[IB토마토]펩트론, R&D 투자 뚝심…넘어야 할 산은 '유동성'
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1236346
뉴스토마토
[IB토마토]펩트론, R&D 투자 뚝심…넘어야 할 산은 '유동성'
전체 영업비용의 75.61% R&D 투자당뇨·비만치료제 중심으로 기술이전 기대바닥 보인 현금 곳간에…연구개발비 어쩌나
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• 엔비디아, 이번주 Blackwell 샘플 발송. AI의 빠른 보급을 위해 소프트웨어·서비스 출시
> 黄仁勋宣布英伟达本周发送Blackwell样品，该公司发布软件和服务，旨在推动人工智能快速普及. 英伟达宣布了一系列软件更新，旨在让更多企业更容易使用生成式人工智能。这家芯片公司正式发布了Nvidia inference micro services(NIMs)，这个软件包可以解决将AI用于特定目的所需的许多后勤问题。生成式AI是聊天机器人、语音识别和其他自动化人机交互背后的技术，通常需要协调众多硬件、软件和信息检索。许多公司不具备这方面的专业知识，所以英伟达试图就此提供服务并收取费用。7月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在美国丹佛举行的Siggraph大会上展示了该公司的最新产品，称“英伟达本周发送Blackwell样品，这是今年首发的新款芯片架构”。他在这个图形技术大会上试图说服尽可能多的行业开始使用英伟达的技术，在经济中普及人工智能。英伟达的芯片已成为支持AI计算的新系统建设浪潮的核心。该公司的收入去年翻了一番，本财年有望再翻一番。
> 黄仁勋宣布英伟达本周发送Blackwell样品，该公司发布软件和服务，旨在推动人工智能快速普及. 英伟达宣布了一系列软件更新，旨在让更多企业更容易使用生成式人工智能。这家芯片公司正式发布了Nvidia inference micro services(NIMs)，这个软件包可以解决将AI用于特定目的所需的许多后勤问题。生成式AI是聊天机器人、语音识别和其他自动化人机交互背后的技术，通常需要协调众多硬件、软件和信息检索。许多公司不具备这方面的专业知识，所以英伟达试图就此提供服务并收取费用。7月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在美国丹佛举行的Siggraph大会上展示了该公司的最新产品，称“英伟达本周发送Blackwell样品，这是今年首发的新款芯片架构”。他在这个图形技术大会上试图说服尽可能多的行业开始使用英伟达的技术，在经济中普及人工智能。英伟达的芯片已成为支持AI计算的新系统建设浪潮的核心。该公司的收入去年翻了一番，本财年有望再翻一番。
💯3