📌 우진엔텍(시가총액: 2,100억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.29 11:26:55 (현재가 : 22,650원, +0.44%)

계약상대 : 한국수력원자력(주)
계약내용 : 한빛2발전소 계측제어설비 정비용역
공급지역 : 한빛원자력본부 제2발전소
계약금액 : 152억

계약시작 : 2024-08-01
계약종료 : 2027-07-31
계약기간 : 3년
매출대비 : 37.39%
기간감안 : 12.46%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240729900120
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=457550

얘도 재건테마주였음. 슬슬 밑밥깔라고 뉴스 내는듯한데?

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=74967

📌 하나기술(시가총액: 2,521억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.29 11:32:50 (현재가 : 30,850원, +4.58%)

계약상대 : -
계약내용 : 2차전지 조립라인 장비 턴키
공급지역 : 프랑스
계약금액 : 130억

계약시작 : 2024-07-26
계약종료 : 2025-11-14
계약기간 : 1년 3개월
매출대비 : 10.84%
기간감안 : 8.34%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240729900123
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=299030

TSMC 강력한 수요로 2025년까지 주문 가득차 있음, TSMC N3 공정 활성화로 공급망 내년까지 호황 예상

TSMC의 3나노 공정에 대한 수요가 강력하게 유지되면서 애플, 퀄컴, 엔비디아, AMD 등의 주요 기술 대기업들이 TSMC의 3나노 공정 생산 능력을 거의 전부 차지하고 있습니다. 이들의 주문은 2025년까지 이어질 정도로 많으며, 관련 공급망 운영 역시 긍정적인 전망을 보이고 있습니다.

1. 첨단 공정 가격 인상 전망

반도체 업계에 따르면, TSMC는 2025년 첨단 공정 파운드리 가격을 두 자릿수로 인상할 가능성이 있습니다. 웨이퍼 제품의 가격 책정은 전략적인 부분이며, 각 제품마다 다른 가치를 가지고 있다고 웨이저자(Wei Zhejia) 회장이 밝혔습니다. 현재 고객과의 가격 협상 진행 상황은 "So far so good"이며, 가격과 생산 능력 사이에서 균형을 맞출 자신이 있다고 했습니다.

2. 3나노 공정의 수요 증가와 공급망 영향

외신 보도에 따르면, 애플의 A18 Pro SoC와 엔비디아의 차세대 '루빈' 아키텍처 등이 3나노 공정을 광범위하게 사용하고 있어 생산량이 수요를 충족시키지 못하고 있습니다. TSMC의 3나노 공정 도입 소식이 전해진 이후, 관련 공급망도 시장의 주목을 받으며 내년 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

3. 공급망 업체들의 전망

공급망 Jiaden은 EUV(극자외선) 마스크 박스 시장 점유율의 약 70%를 차지하고 있습니다. 업계 분석에 따르면 TSMC는 7+ 공정부터 EUV 기술을 도입하기 시작했습니다. 새로운 시대에 접어들면서 각 제조 공정에서 점점 더 많은 EUV 마스크 레이어가 사용되며 Jiadeng이 계속해서 이익을 얻을 것으로 낙관하고 있습니다.

반도체 타겟 부분에서는 TSMC가 해외 주요 제조사의 제품을 사용해왔으나, 장비와 소모품 국산화를 적극적으로 추진한 뒤 고양케는 지난해 TSMC의 첨단 공정 7나노 공급망에 진입했고, 3나노 타겟 공급망에도 진출했다. 코양케는 반도체 전공정에 진출했다. 지난해 매출의 4%를 차지했던 반도체 목표는 2026년에는 20%로 2배 증가할 것으로 예상된다.

아이텍스는 EUV 장비에 탑재되는 진공흡착컵 노광스테이지 등을 주로 공급하는 업체다. 공정이 3나노미터로 진전되면서 웨이퍼 두께도 얇아지고, 진공흡착컵의 역할도 늘어나고 있다. 수율이 중요한 역할을 하고 있으며, 아이텍스의 내년 실적도 올해 실적보다 좋을 것으로 예상된다.

필트레이션에너지의 주력제품은 탈착식 필터로 미세공해(AMC) 예방 및 제어 서비스를 제공하는 투명필터 소재 연구개발은 공기 중의 눈에 보이지 않는 가스분자가 떨어지는 것을 방지하는 획기적인 핵심소모품이다. 원가 관리와 수율 개선을 위해 국내에서 가장 앞선 기술이다. 제조 공정의 시장 점유율이 50%를 넘었고, 내년에도 운영에 도움이 될 것이다.

차이나샌즈는 재활용 웨이퍼와 다이아몬드 디스크 제품을 생산하고 있으며, 그 중 새로운 고수준 다이아몬드 디스크 제품이 주요 고객사에 의해 지속적으로 확대 채택되고 있으며, 3nm 생산이 70% 이상에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 주요 고객사의 생산능력은 점진적으로 확대될 것으로 예상되며, 내년부터 실적 모멘텀은 올해보다 더욱 강화될 것으로 예상된다.

https://www.ctee.com.tw/news/20240729700049-430501

5년 뒤 바이오의약품 1000조 시장…CDMO 매출도 껑충 기대https://www.etnews.com/20240729000190

2024 올영 상반기 결산! 가장 많이 팔린 스킨케어 TOP3는?
- 데이터 추출 기간:24.01.01~24.06.15

브이티/토리든/달바

https://m.oliveyoung.co.kr/m/mtn/magazine/editorial/100123766

제목 : 샤오미, 中에 제2 자동차공장 짓는다…내년 전기SUV 생산 *이데일리FX*
- 베이징 이좡지역 산업용지 약 1600억원에 낙찰 - 내년 상반기 출시할 두 번째 모델 생산할 예정 [베이징=이데일리 이명철 특파원] 첫 전기차 SU7(수치)를 출시하며 자동차 사업에 뛰어든 샤오미가 두 번째 공장 설립에 나섰다. 이곳에서는내년 선보일 예정인 샤오미의 두 번째 전기차 모델인 스포츠유틸리티차(SUV)를 생산할 것으로 예상된다. <p> <IMG src="http://image.edaily.co.kr/images/photo/files/NP/S/2024/07/PS24072900567.jpg" border="0"> </p> 지난 5월 3일 중국 베이징에서 열린 오토쇼에서 샤오미의 전기차 모델인 SU7가 전시돼있다. (사진=AFP) 29일 중국 제일재경 등 현지 매체에 따르면 베이징시계회자원회원회는 지난 26일 베이징 이좡 지역의 산업 용지가 8억4000만위안(약 1600억원)에 낙찰됐다고 밝혔다. 용지 낙찰자는 샤오미그룹의 종속회사인 샤오미징시과학기술유한공사다. 현지 매체들은 시 위원회가 공개한 문서를 인용해 해당 산업 용지가신에너지 스마트 네트워크 자동차 완성차 및 부품 제조 프로젝트 건설에 사용될 계획이라고 밝혔다. 샤오미가 이번에 낙찰 받은 산업 용지는 기존 이좡에 위치한 자동차 생산 공장 동쪽에 자리 잡은 것으로 알려졌다. 샤오미는 현재 자동차 생산을 위해 이좡 지역에서 공장을 운영 중인데 인근에 제2 공장을 설립하려는 것이다. 제2 공장 53만㎡ 규모에 3개의 생산 시설과 지원 시설이 들어설 예정이다. 고정 자산 투자 규모는 26억위안(약 4941억원) 이상, 연간 생산량은 160억위안(약 3조400억원) 이상이다. 제일재경은 샤오미가 베이징 이좡의 두 개 공장에서 생산능력이 각각 15만대인 공장을 갖출 계획이라고 보도했다. 제1 공장은 SU7 생산을 담당하고 제 공장에서는 내년 상반기 출시될 예정인 두 번째 모델인 순수 전기 SUV를 생산할 것으로 봤다. 올해 3월 SU7을 출시한 샤오미는 자동차 생산 능력을 꾸준히 늘리고 있다. 자동차 제1 공장은 지난달부터 2교대 생산을 시작해 월간 납품량이 1만대를 넘었다. 이달부터는 주문 확정된 후 배송 주기가 최대 5주 단축될 예정이다. 이로써 SU7은 출시 3개월만에 3만대 인도를 달성했으며 이달 인도량도 1만대를 넘을 계획이다. 샤오미는 올해 SU7 10만대 인도를 목표로 했는데 11월 달성이 가능하다는 관측이다. 중국 시나닷컴은 “신에너지차 산업의 우세를 바탕으로 이좡지역은 비즈니스 환경을 최적화하고 산업 공급망 체인을 형성하는데 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 더 많은 고품질 기업을 유치할 것”이라고 전했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞

📌 프레스티지바이오파마(시가총액: 8,263억)
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024.07.29 13:12:59 (현재가 : 13,750원, -0.07%)

개최일자 : 2024-08-19
개최시각 : 14:00

개최장소 : 콘래드 서울 (여의도)
참가대상 : 증권사 애널리스트, 기관 투자자 등

*IR 목적
당사에 대한 투자자의 이해 증진 및 기업가치 제고

*IR 내용
- 발표자 : 박소연 회장 - 첫 바이오시밀러 유럽 품목허가 관련 시장 점유 및 바이오시밀러 개발 전략 - 세계 최초 췌장암 치료 생태계 구축 및 혁신신약연구 - Discovery to manufacturing 에 이르는 full value chain 기술력에 기반한 성장 전략

*실시방법
프레젠테이션 발표 및 질의응답

후원기관 : 자사 주관


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240729800132
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=950210

📌 아바코(시가총액: 2,146억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2024.07.29 13:16:28 (현재가 : 14,390원, -1.24%)

매출액 : 579억(예상치 : 497억+/ 16%)
영업익 : 26억(예상치 : 30억/ -13%)
순이익 : 16억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 579억/ 26억/ 16억/ -13%
2024.1Q 463억/ 30억/ 51억
2023.4Q 803억/ 125억/ 77억
2023.3Q 275억/ -39억/ -19억
2023.2Q 649억/ 31억/ 25억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240729900133
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930

2024.07.29 13:33:20
기업명: 한국항공우주(시가총액: 4조 9,810억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 8,918억(예상치 : 8,830억)
영업익 : 743억(예상치 : 531억)
순이익 : 553억(예상치 : 448억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 8,918억/ 743억/ 553억
2024.1Q 7,399억/ 480억/ 352억
2023.4Q 15,100억/ 1,543억/ 1,289억
2023.3Q 10,071억/ 654억/ 529억
2023.2Q 7,335억/ 84억/ 99억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240729800142
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810

[미래 임희석] 넥슨게임즈(매수) - 더블 흥행 성공. 중소형 게임주 Top Pick

▶️ 글로벌 흥행을 이어나가는 퍼스트 디센던트

- 퍼스트 디센던트의 글로벌 흥행 장기화를 예상하며 24년 하반기 4,200억원(일평균 23억원)
- 25년 5,100억원(일평균 14억원)의 매출액(총매출 기준)을 올릴 것으로 예상
- 이번 7월에만 1,000억원 이상의 매출을 올렸을 것으로 추정. 개발사인 넥슨게임즈로의 수수료 인식은 30% 수준으로 가정

▶️ 역대급 흥행을 이어가는 중인 블루아카이브

- 7월 21일 3.5주년 특별 방송과 22일 신규 업데이트가 진행되었으며 23일 일본 앱스토어 매출 순위 1위 기록
- 현재까지도 앱스토어 매출 순위 최상위권(1~3위)을 유지 중. 3분기 일 12억원 이상의 일매출(총매출 기준)을 기록할 전망

- 출시 3년이 넘은 게임임에도 유저 수가 여전히 증가 중에 있는 점이 고무적
- 8월 30일부터 9월 9일까지 아키하바라에서 3.5주년 팝업 스토어, 8월 11~12일 코미케 부스 운영 예정

▶️ 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 32,000원으로 88% 상향

- 25F 실적 조정으로 목표주가를 기존 17,000원에서 32,000원(25F P/E 24배 유지)으로 상향하며 중소형 게임주 Top Pick으로 제시. 24F P/E 19배, 25F P/E 17배에서 거래 중

- 1) 다양한 장르(서브컬쳐, FPS, TPS, MMO), 2) 멀티 플랫폼(모바일, PC, 콘솔), 3) 글로벌 지역(국내, 일본, 서구권)에서 입증한 개발력을 고려 시 동사는 국내 게임사 중 가장 높은 수준의 멀티플을 부여할 수 있는 게임사
- 25년을 목표로 개발 중인 프로젝트DW의 존재로 25년 이후 신작 모멘텀도 확실한 상황

보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240728163126053_155

인터넷/게임 텔레: https://t.me/mirae_internet