[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
SNT에너지(100840)
BUY/ TP 20,000 (신규/신규)
2Q24 Review: 높아지는 수주잔고, 높아지는 매력

■투자포인트 및 결론
- 2Q24 실적은 매출액 673억원(+9.1% qoq, -10.3% yoy), 영업이익 50억원(+66.8% qoq, -1.9% yoy)으로 호실적을 기록. 기수주받은 미국과 중동의 고수익성 프로젝트가 2Q24부터 매출에 인식되면서 영업이익률에 기여
- 북미 LNG 공급 경우 전세계 가스 시장 점유율이 2023년 22%에서 2030년 34%(116mtpa)까지 증가할 전망. 특히 글로벌 AI와 데이터센터 급증으로 인한 전력 부문의 LNG 수요 증가가 확대되는 추세이기 때문에 동사는 LNG 시장에서의 Air Cooler 수요 증가에 따른 최수혜 기대

■주요이슈 및 실적전망
- 최근 중동 전력 수요 증가에 따라 사우디 아람코는 가스 생산능력을 2030년까지 50% 이상 증대할 계획이며, UAE는 급격한 인구 증가와 함께 에너지 전환 노력에 따른 넷제로 발전원 도입, 정부의 적극적인 에너지 및 인프라 확충을 위한 투자의 일환으로 2028년 LNG 생산량을 2배 이상 증대하려고 함. 카타르 역시 2030년 LNG 생산량을 늘리고 있음
- 중동 외에 미국 역시 최근 신규 LNG 터미널 가동과 멕시코로의 파이프라인 수출 증가 등에 따라 동사의 Air Cooler에 대한 수주가 증가하고 있음
- 최근 국내 업체들의 해외 원전 수주 및 정부의 2030년까지 원전 10기 수출 목표 등에 따라 동사의 복수기 수주 수혜 역시 기대 가능

■주가전망 및 Valuation
- 동사의 수주잔고는 2Q24 기준 6,000억원으로 역대급 수주잔고를 확보. 2024년 동사의 신규 수주는 총 약 6,033억원에 달할 것으로 전망. 창립이래 최대 신규 수주와 수주잔고를 통해 높은 실적 성장세를 보일 것으로 기대
- 투자의견 매수, 목표주가 20,000원 제시. 2024년 예상 EPS 1,799원에 Historical P/E 평균 10.9x를 적용

* URL: https://parg.co/lH5S

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📌 현대로템(시가총액: 5조 2,115억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.29 08:12:35 (현재가 : 47,750원, 0.0%)

계약상대 : 방위사업청 (Defense Acquisition Program Administation)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) K1A2전차 외주정비 사업
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,485억

계약시작 : 2024-07-26
계약종료 : 2027-12-03
계약기간 : 3년 4개월
매출대비 : 4.1%
기간감안 : 1.21%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240729800013
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064350

루닛의 AI 바이오마커 플랫폼 '루닛 스코프'에 대한 글로벌 제약사들의 연구분석 의뢰 용역 건수가 올해에만 5,000건을 돌파했습니다.

루닛 스코프는 AI로 암 환자의 조직 슬라이드를 분석해 면역항암제 반응을 예측하는 솔루션으로, 제약사들은 이를 통해 신약 개발 임상 비용 절감과 약물 치료 반응률을 높일 수 있습니다.

루닛은 올해 다수의 글로벌 제약사와 추가 분석 계약을 체결했으며, 향후 항암제와 함께 동반진단 트랙으로 인허가를 획득할 경우 매출 규모가 크게 상승할 것으로 전망하고 있습니다.

예스아시아홀딩스 YesAsia Holdings Limited 실적 발표

YesAsia Holdings Limited는 순이익이 610.2% 증가했다고 보고했으며, 감사되지 않은 통합 순이익은 2024년 6월로 끝나는 6개월 기간 동안 최소 1,110만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

이러한 급증은 주로 YesStyle Platforms와 AsianBeautyWholesale을 통한 뷰티 제품 판매에서 향상된 마케팅과 확장 노력에 힘입어 매출이 80.2% 증가한 데 따른 것입니다. 매출 총이익률이 0.4%포인트 약간 하락했음에도 불구하고 회사는 매출 다각화와 비용 절감 덕분에 순이익률이 상당히 개선될 것으로 예상합니다

https://www.tipranks.com/news/company-announcements/yesasia-holdings-reports-significant-profit-surge

현재 이용할 수 있는 정보에 따르면, 보고 기간 동안의 미감사 연결 매출은 약 US$163,348,000(이전 기간: US$90,657,000)으로 예상되며, 이는 이전 기간에 비해 약 US$72,691,000 또는 80.2% 증가한 것입니다.

주로 YesStyle 플랫폼과 AsianBeautyWholesale를 통한 미용 제품 판매 증가에 기인합니다. 이러한 증가는 주로 (i) YesStyle 플랫폼의 마케팅 노력을 통해 미용 제품 판매를 촉진하고, (ii) AsianBeautyWholesale를 확장하여 아시아 미용 제품을 전 세계적으로 소싱하려는 비즈니스-투-비즈니스(B2B) 고객을 더 많이 서비스한 결과입니다.

(예스아시아홀딩스 - K뷰티 파트너 브랜드 23년기준 448개)

#디케이락

https://www.knnews.co.kr/news/articleView.php?idxno=1280712
계장용 피팅·밸브 제조업체 김해 ‘디케이락’
디케이락은 지난해 이탈리아 최대 석유회사 ENI로부터 볼밸브를 수주해 인도네시아 석유생산 현장에 납품했다.

https://www.fnnews.com/news/202407290854098935
"디케이락, 트럼프 2.0수혜에 아람코향 벤더 등록·대왕고래 기대까지 "

ㅋㅋㅋㅋ

2024.07.29 09:42:57
기업명: 와이씨(시가총액: 1조 3,357억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성전자(주)
계약내용 : 반도체 검사장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,017억

계약시작 : 2024-07-28
계약종료 : 2025-03-30
계약기간 : 8개월
매출대비 : 39.85%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240729900077
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/232140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=232140

#태광


[뉴스핌 라씨로] 태광 자회사 HYTC, 노칭금형 개발 완료..."노스볼트·테슬라 등 고객사 논의 중"
https://www.newspim.com/news/view/20231227000137

태광 관계자는 "S-Oil 샤힌 프로젝트, 카타르 노스필드 사우스 프로젝트와 미국 프로젝트 등 연기됐던 프로젝트들이 내년 1월부터 재개할 것으로 예상한다"며 "회사 수주는 계속 좋았지만 2분기 이후, 급격한 금리 증가 문제로 수주가 지연된 것으로 보인다"고 말했다.
이어 "해양플랜트는 남미 위주로 수주를 하고 있다. 하반기 들어서면서 가시성이 나타나고 있는 상황이기에 내년에는 올해보다 더 많은 (수주) 성과가 올라갈 것으로 예상한다"며 "앞에 언급한 여러 가지 프로젝트들이 재개할 움직임을 보이기에 내년 1분기부터는 정상화될 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

메리츠증권에 따르면 카타르 노스필드 사우스 프로젝트 약 8조 4천억원, S-Oil 샤힌 프로젝트 7조4천억원으로 예상한다. 내년에는 사우디아라비아 '아람코', 카타르 '루야', 아랍에미리트 '하일 앤 가샤' 등의 대형 프로젝트 발주도 기대되는 상황이다.

[특징주] 태광, 엑손모빌 시추 필수 설비 부품 부각
https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=237956

태광, 석유-가스 시추 설비 필수 부품 생산…해양플랜트 수주 증가세
https://www.etoday.co.kr/news/view/2371465


[특징주] 태광, 엑슨모빌에 제품 공급...석유-가스 시추 설비 필수 부품 생산에 상승세
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2371975

해리스 관련주들 올라오는중이네요~