Forwarded from 지엘리서치 GL RESEARCH_ 주식, 경제, 독립리서치
👉이스라엘-헤즈볼라 전면전 우려, 중동 리스크 재부각
이스라엘-하마스 전쟁 초기 선제적으로 급등락했던 테마주 리마인드
1. 해운 중소형주_
▷ STX그린로지스, KSS해운 등
2. 석유/가스 중소형주_
▷ 흥구석유, 한국석유 등
3. 방산 중소형주_
▷ 빅텍, 휴니드, 스페코, 퍼스텍 등
4. 브롬 관련 테마(이스라엘 전량 수입)_
▷ 한창산업, 제이아이테크, 코오롱플라스틱, 진영, 대정화금 등
지엘리서치🔺 https://t.me/valjuman
이스라엘-하마스 전쟁 초기 선제적으로 급등락했던 테마주 리마인드
1. 해운 중소형주_
▷ STX그린로지스, KSS해운 등
2. 석유/가스 중소형주_
▷ 흥구석유, 한국석유 등
3. 방산 중소형주_
▷ 빅텍, 휴니드, 스페코, 퍼스텍 등
4. 브롬 관련 테마(이스라엘 전량 수입)_
▷ 한창산업, 제이아이테크, 코오롱플라스틱, 진영, 대정화금 등
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (S H Kim)
[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
현대로템(064350)
BUY/ TP 56,000 (유지/상향)
2Q24 Review: 레벨업되는 방산
■투자포인트 및 결론
- 동사의 2Q24 실적은 매출액 1조 945억원(+46.3% qoq, +10.9% yoy), 영업이익 1,128억원(+152.5% qoq, +67.8% yoy)를 기록. 시장 컨센서스를 상회
- 1Q24에 주춤했던 K2 폴란드 수출 인도 물량 증가 영향으로 디펜스 솔루션 부문의 매출 증가가 컸음. 디펜스 솔루션 사업부의 매출액은 564.5억원(+77.5% qoq, +16.5% yoy)를 기록. 2H24부터는 2025년 폴란드 납품될 K2전차에 대한 생산이 동산의 실적을 견인할 것
■주요이슈 및 실적전망: 가시화되는 성장 모멘텀
- 동사는 7월 25일 공시를 통해 대전 도시철도 2호선 차량운행 시스템 제작 구매 설치에 대한 공급계약을 체결하였음을 밝힘. 그 외에 5조원 규모의 모로코 고속철 사업에도 최근 1차 통과되면서 2025년초 수주 계약 기대
- 디펜스 솔루션의 경우, 루마니아 역시 군현대화의 일환으로 K2전차에 대한 도입을 추진하고 있어 수주가 기대됨. 최근 루마니아는 2032년까지 주요 무기 도입에 399억달러(약 52조 1,300억원)를 투입할 예정
- 여러 언론에 따르면 폴란드는 2024년 132억 5천만달러(+30% yoy)의 예산을 신규 무기 구매에 배정하였으며, 7월 2일 폴란드 PGZ와 폴란드 내 K2 전차 추가 수출에 관한 전략적 협약을 체결함(2024년내 K2 전차 2대 추가 납품)
- 국내의 경우 K2 4차 양산 수주가 예상되어, 2025년 매출 공백기 없이 우상향하는 실적 기록할 전망
■주가전망 및 Valuation
- 디펜스 부문의 추가 수출 모멘텀과 2025년 레일 솔루션부문의 추가 수주 모멘텀, 우호적인 대외환경 등으로 목표주가 상향 및 방산 업종내 탑픽으로 제시함
- 2024년 BPS 18,770원에 Historical P/B 3.0x 적용, 목표주가 56,000원으로 상향
* URL: https://parg.co/lH5d
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
현대로템(064350)
BUY/ TP 56,000 (유지/상향)
2Q24 Review: 레벨업되는 방산
■투자포인트 및 결론
- 동사의 2Q24 실적은 매출액 1조 945억원(+46.3% qoq, +10.9% yoy), 영업이익 1,128억원(+152.5% qoq, +67.8% yoy)를 기록. 시장 컨센서스를 상회
- 1Q24에 주춤했던 K2 폴란드 수출 인도 물량 증가 영향으로 디펜스 솔루션 부문의 매출 증가가 컸음. 디펜스 솔루션 사업부의 매출액은 564.5억원(+77.5% qoq, +16.5% yoy)를 기록. 2H24부터는 2025년 폴란드 납품될 K2전차에 대한 생산이 동산의 실적을 견인할 것
■주요이슈 및 실적전망: 가시화되는 성장 모멘텀
- 동사는 7월 25일 공시를 통해 대전 도시철도 2호선 차량운행 시스템 제작 구매 설치에 대한 공급계약을 체결하였음을 밝힘. 그 외에 5조원 규모의 모로코 고속철 사업에도 최근 1차 통과되면서 2025년초 수주 계약 기대
- 디펜스 솔루션의 경우, 루마니아 역시 군현대화의 일환으로 K2전차에 대한 도입을 추진하고 있어 수주가 기대됨. 최근 루마니아는 2032년까지 주요 무기 도입에 399억달러(약 52조 1,300억원)를 투입할 예정
- 여러 언론에 따르면 폴란드는 2024년 132억 5천만달러(+30% yoy)의 예산을 신규 무기 구매에 배정하였으며, 7월 2일 폴란드 PGZ와 폴란드 내 K2 전차 추가 수출에 관한 전략적 협약을 체결함(2024년내 K2 전차 2대 추가 납품)
- 국내의 경우 K2 4차 양산 수주가 예상되어, 2025년 매출 공백기 없이 우상향하는 실적 기록할 전망
■주가전망 및 Valuation
- 디펜스 부문의 추가 수출 모멘텀과 2025년 레일 솔루션부문의 추가 수주 모멘텀, 우호적인 대외환경 등으로 목표주가 상향 및 방산 업종내 탑픽으로 제시함
- 2024년 BPS 18,770원에 Historical P/B 3.0x 적용, 목표주가 56,000원으로 상향
* URL: https://parg.co/lH5d
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (S H Kim)
[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
SNT에너지(100840)
BUY/ TP 20,000 (신규/신규)
2Q24 Review: 높아지는 수주잔고, 높아지는 매력
■투자포인트 및 결론
- 2Q24 실적은 매출액 673억원(+9.1% qoq, -10.3% yoy), 영업이익 50억원(+66.8% qoq, -1.9% yoy)으로 호실적을 기록. 기수주받은 미국과 중동의 고수익성 프로젝트가 2Q24부터 매출에 인식되면서 영업이익률에 기여
- 북미 LNG 공급 경우 전세계 가스 시장 점유율이 2023년 22%에서 2030년 34%(116mtpa)까지 증가할 전망. 특히 글로벌 AI와 데이터센터 급증으로 인한 전력 부문의 LNG 수요 증가가 확대되는 추세이기 때문에 동사는 LNG 시장에서의 Air Cooler 수요 증가에 따른 최수혜 기대
■주요이슈 및 실적전망
- 최근 중동 전력 수요 증가에 따라 사우디 아람코는 가스 생산능력을 2030년까지 50% 이상 증대할 계획이며, UAE는 급격한 인구 증가와 함께 에너지 전환 노력에 따른 넷제로 발전원 도입, 정부의 적극적인 에너지 및 인프라 확충을 위한 투자의 일환으로 2028년 LNG 생산량을 2배 이상 증대하려고 함. 카타르 역시 2030년 LNG 생산량을 늘리고 있음
- 중동 외에 미국 역시 최근 신규 LNG 터미널 가동과 멕시코로의 파이프라인 수출 증가 등에 따라 동사의 Air Cooler에 대한 수주가 증가하고 있음
- 최근 국내 업체들의 해외 원전 수주 및 정부의 2030년까지 원전 10기 수출 목표 등에 따라 동사의 복수기 수주 수혜 역시 기대 가능
■주가전망 및 Valuation
- 동사의 수주잔고는 2Q24 기준 6,000억원으로 역대급 수주잔고를 확보. 2024년 동사의 신규 수주는 총 약 6,033억원에 달할 것으로 전망. 창립이래 최대 신규 수주와 수주잔고를 통해 높은 실적 성장세를 보일 것으로 기대
- 투자의견 매수, 목표주가 20,000원 제시. 2024년 예상 EPS 1,799원에 Historical P/E 평균 10.9x를 적용
* URL: https://parg.co/lH5S
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
SNT에너지(100840)
BUY/ TP 20,000 (신규/신규)
2Q24 Review: 높아지는 수주잔고, 높아지는 매력
■투자포인트 및 결론
- 2Q24 실적은 매출액 673억원(+9.1% qoq, -10.3% yoy), 영업이익 50억원(+66.8% qoq, -1.9% yoy)으로 호실적을 기록. 기수주받은 미국과 중동의 고수익성 프로젝트가 2Q24부터 매출에 인식되면서 영업이익률에 기여
- 북미 LNG 공급 경우 전세계 가스 시장 점유율이 2023년 22%에서 2030년 34%(116mtpa)까지 증가할 전망. 특히 글로벌 AI와 데이터센터 급증으로 인한 전력 부문의 LNG 수요 증가가 확대되는 추세이기 때문에 동사는 LNG 시장에서의 Air Cooler 수요 증가에 따른 최수혜 기대
■주요이슈 및 실적전망
- 최근 중동 전력 수요 증가에 따라 사우디 아람코는 가스 생산능력을 2030년까지 50% 이상 증대할 계획이며, UAE는 급격한 인구 증가와 함께 에너지 전환 노력에 따른 넷제로 발전원 도입, 정부의 적극적인 에너지 및 인프라 확충을 위한 투자의 일환으로 2028년 LNG 생산량을 2배 이상 증대하려고 함. 카타르 역시 2030년 LNG 생산량을 늘리고 있음
- 중동 외에 미국 역시 최근 신규 LNG 터미널 가동과 멕시코로의 파이프라인 수출 증가 등에 따라 동사의 Air Cooler에 대한 수주가 증가하고 있음
- 최근 국내 업체들의 해외 원전 수주 및 정부의 2030년까지 원전 10기 수출 목표 등에 따라 동사의 복수기 수주 수혜 역시 기대 가능
■주가전망 및 Valuation
- 동사의 수주잔고는 2Q24 기준 6,000억원으로 역대급 수주잔고를 확보. 2024년 동사의 신규 수주는 총 약 6,033억원에 달할 것으로 전망. 창립이래 최대 신규 수주와 수주잔고를 통해 높은 실적 성장세를 보일 것으로 기대
- 투자의견 매수, 목표주가 20,000원 제시. 2024년 예상 EPS 1,799원에 Historical P/E 평균 10.9x를 적용
* URL: https://parg.co/lH5S
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 현대로템(시가총액: 5조 2,115억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.29 08:12:35 (현재가 : 47,750원, 0.0%)
계약상대 : 방위사업청 (Defense Acquisition Program Administation)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) K1A2전차 외주정비 사업
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,485억
계약시작 : 2024-07-26
계약종료 : 2027-12-03
계약기간 : 3년 4개월
매출대비 : 4.1%
기간감안 : 1.21%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240729800013
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064350
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.29 08:12:35 (현재가 : 47,750원, 0.0%)
계약상대 : 방위사업청 (Defense Acquisition Program Administation)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) K1A2전차 외주정비 사업
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,485억
계약시작 : 2024-07-26
계약종료 : 2027-12-03
계약기간 : 3년 4개월
매출대비 : 4.1%
기간감안 : 1.21%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240729800013
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064350
Forwarded from 루닛(Lunit) IR 공식채널
보도자료_루닛,_‘루닛_스코프’_활용_빅파마_분석_의뢰_5,000건.pdf
117.4 KB
루닛의 AI 바이오마커 플랫폼 '루닛 스코프'에 대한 글로벌 제약사들의 연구분석 의뢰 용역 건수가 올해에만 5,000건을 돌파했습니다.
루닛 스코프는 AI로 암 환자의 조직 슬라이드를 분석해 면역항암제 반응을 예측하는 솔루션으로, 제약사들은 이를 통해 신약 개발 임상 비용 절감과 약물 치료 반응률을 높일 수 있습니다.
루닛은 올해 다수의 글로벌 제약사와 추가 분석 계약을 체결했으며, 향후 항암제와 함께 동반진단 트랙으로 인허가를 획득할 경우 매출 규모가 크게 상승할 것으로 전망하고 있습니다.
루닛 스코프는 AI로 암 환자의 조직 슬라이드를 분석해 면역항암제 반응을 예측하는 솔루션으로, 제약사들은 이를 통해 신약 개발 임상 비용 절감과 약물 치료 반응률을 높일 수 있습니다.
루닛은 올해 다수의 글로벌 제약사와 추가 분석 계약을 체결했으며, 향후 항암제와 함께 동반진단 트랙으로 인허가를 획득할 경우 매출 규모가 크게 상승할 것으로 전망하고 있습니다.
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