🌟토마토시스템 업데이트

6월10일 키움에서 리포트가 발간되었습니다.
보험사 및 FQHC(연방 헬스케어 센터)와 논의중이며 볼륨이 큰 계약들을 앞두고 있다는 내용이 리포트로 공식 업데이트 되었습니다.

리포트 외에 회사와 소통한 내용을 업데이트 드립니다.

✔️美전역으로 영업망 확대
지금까지의 보험사들은 캘리포니아 기반의 보험사 위주였지만, 미국 보험사 전문 에이전트와의 계약을 통해 영업범위를 미국 전역 보험사로 확대했습니다. 영업에이전트 쪽에서도 시장에 먹힐만한 아이템이라고 판단해서 영업인원을 적극적으로 늘리고 있다고 합니다.

보험사 뿐 아니라 FQHC로 영역을 확장하면 미국 전역으로 그 대상이 확대된다는 점에서 TAM이 증가하게 됩니다.
미국도 우리나라와 비슷한 시스템으로, 공공향 영업에서는 레퍼런스가 중요하기 때문에 한 곳의 공공의료기관(FQHC)과의 계약이 시작된다면 다른 기관과의 계약은 더 빠른속도로 이뤄질 가능성이 높습니다.


✔️미국법인 종속화
지난달 말에는 미국법인(사이버엠디케어)를 종속법인으로 변경한다는 뉴스가 있었습니다.

동사의 가장 큰 리스크요인이 해소되는 뉴스였고, 회사가 변해가는 모습을 보여준다는 점에서 긍정적입니다. 특히 미국법인의 지분율을 조정하는 과정에서, 미국법인장이 지분을 일부 가져가게 되는데, 영업의 당사자가 그 과실을 크게 가져갈 수 있다는 점에서 빠른 영업확장속도를 기대할만합니다.


✔️회사의 색깔 변화
최근 동사를 보면 회사 전체 분위기가 굉장히 고무되어 있다는 느낌을 받을 수 있습니다. 논의되고 있는 보험사 등 기관이 늘어나면서 단순히 2~3곳의 고객사가 늘어나는 개념이 아니라 회사 전체가 미국 헬스케어 시장에 빠른속도로 침투할 수 있다는 기대감이 생기고 있습니다. 회사의 색깔이 변하고 있는 것을 직원들도 느끼고 있다고 전달받았습니다.

6월17일에 예정된 하나증권 IR에서는 미국 법인장이 직접 참여해서 미국원격진료 사업 관련된 내용을 설명할 예정입니다. 영업으로 가장 바쁠 시기에 한국 귀국은 IR 외에도 다른 뉴스가 있지 않을까하는 기대감을 가지고 있습니다.

🤩실리콘 음극재 성장과 대주전자재료 신고가 경신🤩

✅독립리서치 그로쓰리서치
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기아의 소형전기차 EV3가 탑재되면서 실리콘음극재 생산단가가 줄어든게 아닌가 라는 추측이 있습니다.

이번 기아의 소형 전기차 EV3의 경우 실리콘 음극재가 탑재되며 LG에너지솔루션, 인도네시아 합작공장에서 생산한 배터리를 탑재하고 있으며

여기에 들어가는 실리콘 음극재는 대주전자재료가 맡아서 하고 있습니다.

실리콘 음극재 수요는
2030년까지 보급률 7%에 근접하는 54% 연평균 성장률이 전망되어 있습니다.

2030년에는 글로벌 실리콘 음극재 수요는 1억 1,400만톤으로 예상되고

SiOx 기반 실리콘 음극재가 71% / SiC가 25%정도 차지할것으로 보고 있습니다.

실리콘 음극재는 더 빠른 충전속도와 에너지밀도를 증가시키기 때문에

완성차업체 입장에서는 실리콘음극재를 쓰는 것이 전기차 경쟁력이 됩니다.

✅실리콘 음극재
5% 혼합시 충전시간 25분
15% 혼합시 충전시간 18분
30% 혼합시 충전시간 10분으로 실리콘 음극재 혼합률을 높일수록 충전속도가 빨라집니다.

최근 LG에너지솔루션 (혼합률 7~8%) / SK온 (혼합률 7~8%) 3세대 제품을 출하를 시작했습니다.

또한 대주전자재료는 지난주 금요일 610억원 규모 전환사채를 발행하였습니다.

두 개의 전환사채 목적 모두 2차전지용 음극재 제조시설 구축으로 투자기간은 2024년 6월부터 2025년 5월까지입니다.

현재 시흥캠퍼스 증축공사 진행중입니다.

눈으로 확인하기 위해서 조만간 탐방 한번더 잡아보고 다녀오도록 하겠습니다.