오늘 공모주 일번청약이 끝나는 #성일하이텍 관련 신규 테마 주목 "#폐배터리"
현재까지 국내에서 폐배터리 사업을 제일 잘 하고 있는 성일하이텍의 상장으로 폐배터리 산업의 관심이 뜨거워 질것으로 예상, 관련 테마가 생성 될 수 있다는 의견입니다.
글로벌 폐배러티 리사이클링 시장은 현재로서는 적지만 EV확대로 인해 시장이 성장할 것으로 기대되는 성장산업입니다.
현재는 글로벌 TOP5회사들이 빠르게 치고 나가고 있지만 시장의 확대로 신규 진입하는 회사들도 있습니다.
(참고) 글로벌 TOP 5개사: 벨기에 Umicore, 중국 GEM(거린메이), 중국 Huayou Cobalt, BRUNP (닝보브룬프, 최대주주 CATL), 한국 성일하이텍
#성일하이텍 의 IPO와 관련 신규 테마가 형성될수 있는 폐배터리 관련 국내증시에 상장되어있는 기업들의 사업 현황에 대해 간단히 살표 보겠습니다.
1. #에코프로
- #에코프로씨엔지: 에코프로 지분율 47.5%로 폐배터리 리싸이클 사업 영위
- 나머지 지분은 JINGMEN GEM이 보유하고 있는 것으올 파악: 위 글로벌 TOP5위 회사인 중국 GEM과의 JV
- BRP1공장 시생산 진행중으로 공장 CAPA 스크랩 기준 2만톤
- 1Q22 에코프로씨엔지 매출 80억원 인식 ('21년까지 매출 없었으나 '22년부터 본격적으로 매출 인식 되는것으로 보임)
2. #코스모화학 (#코스모에코켐)
- '22년 하반기부터 제품 생산 기대
- '21년 하반기부터 CAPEX 약 250억원+ 투자
- 리사이클링 CAPA: 코발트 1,000톤 / 니켈 4,000톤 등
- 향후 리싸이클링 매출 500-1,000억원수준 기대
- 주요고객은 그룹사 #코스모신소재 (양극재 생산) 의 수직 계열화 매출 창출 기대
3. #하나기술
- 폐배터리 장비사업 신규사업으로 양산장비 개발 완료
- '22년부터 매출 발생 기대: '22년 매출 100억원수준 전망예상 (회사)
4. #에이프로
- 폐전지 진단 측정 장비
5. #유일에너테크
- 폐배터리 사업 진출위해 SI로 #재영텍 에 투자: 지분율 18%, '21/10 100억원투자
- #재영텍, CAPA 3배 증설 예정: 3공장 증설을 진행 중으로 연간 9,000t의 생산 능력을 확보
- 재영텍, '23년 상장 예정
(특이점) 하나기술과 에이프로 장비회사는 지속적으로 첫 고객사로 #GS건설 을 언급한바 있음
by 탈중앙투자클럽 @
현재까지 국내에서 폐배터리 사업을 제일 잘 하고 있는 성일하이텍의 상장으로 폐배터리 산업의 관심이 뜨거워 질것으로 예상, 관련 테마가 생성 될 수 있다는 의견입니다.
글로벌 폐배러티 리사이클링 시장은 현재로서는 적지만 EV확대로 인해 시장이 성장할 것으로 기대되는 성장산업입니다.
현재는 글로벌 TOP5회사들이 빠르게 치고 나가고 있지만 시장의 확대로 신규 진입하는 회사들도 있습니다.
(참고) 글로벌 TOP 5개사: 벨기에 Umicore, 중국 GEM(거린메이), 중국 Huayou Cobalt, BRUNP (닝보브룬프, 최대주주 CATL), 한국 성일하이텍
#성일하이텍 의 IPO와 관련 신규 테마가 형성될수 있는 폐배터리 관련 국내증시에 상장되어있는 기업들의 사업 현황에 대해 간단히 살표 보겠습니다.
1. #에코프로
- #에코프로씨엔지: 에코프로 지분율 47.5%로 폐배터리 리싸이클 사업 영위
- 나머지 지분은 JINGMEN GEM이 보유하고 있는 것으올 파악: 위 글로벌 TOP5위 회사인 중국 GEM과의 JV
- BRP1공장 시생산 진행중으로 공장 CAPA 스크랩 기준 2만톤
- 1Q22 에코프로씨엔지 매출 80억원 인식 ('21년까지 매출 없었으나 '22년부터 본격적으로 매출 인식 되는것으로 보임)
2. #코스모화학 (#코스모에코켐)
- '22년 하반기부터 제품 생산 기대
- '21년 하반기부터 CAPEX 약 250억원+ 투자
- 리사이클링 CAPA: 코발트 1,000톤 / 니켈 4,000톤 등
- 향후 리싸이클링 매출 500-1,000억원수준 기대
- 주요고객은 그룹사 #코스모신소재 (양극재 생산) 의 수직 계열화 매출 창출 기대
3. #하나기술
- 폐배터리 장비사업 신규사업으로 양산장비 개발 완료
- '22년부터 매출 발생 기대: '22년 매출 100억원수준 전망예상 (회사)
4. #에이프로
- 폐전지 진단 측정 장비
5. #유일에너테크
- 폐배터리 사업 진출위해 SI로 #재영텍 에 투자: 지분율 18%, '21/10 100억원투자
- #재영텍, CAPA 3배 증설 예정: 3공장 증설을 진행 중으로 연간 9,000t의 생산 능력을 확보
- 재영텍, '23년 상장 예정
(특이점) 하나기술과 에이프로 장비회사는 지속적으로 첫 고객사로 #GS건설 을 언급한바 있음
by 탈중앙투자클럽 @
아직은 작은 분야이긴 하지만, 폐배터리 리사이클링에 대한 관심이 계속되는 듯 합니다.
지난주 발간한 자료 (https://bit.ly/3nPX2j5)에 이어 2편도 발간 예정입니다.
좀더 의미있게 스터디하기 위해서 탐방까지 진행 중이라, 조만간 후속 자료 올려드리겠습니다.
지난주 발간한 자료 (https://bit.ly/3nPX2j5)에 이어 2편도 발간 예정입니다.
좀더 의미있게 스터디하기 위해서 탐방까지 진행 중이라, 조만간 후속 자료 올려드리겠습니다.
[종MINI] 방산, 폴란드는 어디 있을까요?
위치를 보면 생각이 커집니다
금일 방산업종이 동반 상승세를 보이고 있습니다. 전일 폴란드 정부와의 방산 수출협약이 임박했다는 보도가 나왔습니다. 기다렸던 수주였고, 예상보다 빨리 나왔고, 기대보다 큰 계약입니다. 또한 폴란드가 어디 위치해 있는 지를 살펴보면 더욱 매력적입니다. 현재 세간의 이목이 집중 된 우크라이나와의 접해있고, 또 다른 화약고로 번질 수 있는 발트 3국과도 맞닿아있으며, 최근 군비를 확장하고 있는 독일과도 인접해있습니다. 이러한 폴란드에 무기 수출이 가시화된다면 생각보다도 큰 시장이 열릴 수 있을 것 같습니다.
방산업종은 내수주에서 수출주로 변신하는 초입 구간입니다.
성장의 질이 달라지는 구간이기 때문에 지속적인 관심이 필요합니다.
■ 폴란드 정부와 10조원대 무기 수출 계약 임박
- 국내 언론에 따르면, 이달 말 한국과 폴란드 정부 사이 대규모 방산 수출 계약이 체결되 예정이라고 보도
- 해당 규모는 약 19조원대로 추산
- 현대로템, 'K2'전차 2024년까지 180대 + 2030년까지 400여대 추가 구매 예정(약 11조원 이상)
- 한국항공우주, 'FA-50'경공격기 총 48대 수출 예정(약 3~4조원 규모)
- 한화디펜스, '레드백'장갑차 670여대 계약 체결 예정(약 4~5조원 규모)
■ 1) 예상보다 큰 시장
- 폴란드는 자체적으로 전차를 개발해 양산하고 운용한 경험이 있는 전통적인 무기 강국입니다.
- NATO의 최전선에 위치한 만큼 주변국 보다도 강한 군사력을 자랑합니다.
- 2017년 기준, 전차 1,010량, 장갑차 3,110량, 헬리콥터 250여대 이르며,
- 전차 보유량으로만 따지만 NATO 3대 군사강국인 프랑스(406량), 영국(227량), 독일(250량)을 합친 수량보다 많습니다.
- 또한 이번 우크라이나 사태 이후 군비 증강안을 통과시켜 기존 4개 사단을 6개 사단으로 늘리고,
- 국방비도 기존 GDP 대비 2%에서 3%로 올릴 계획인 만큼 에상보다 큰 시장이 열리게 되었습니다.
■ 2) 예상보다도 큰 규모
- 지난 5월에는 폴란드 국방장관이 방한했었고,
- 지난 6월에는 윤 대통령의 나토 순방일정을 통해, 무기 수출에 관한 논의를 진행했습니다.
- 당시 언론에서 보도된 규모는 약 5조원 수준이었습니다.
- 아직 완전히 체결된 것은 아니지만 이번 보도에서는 최대 19조원 중반 수준까지로 계약 규모가 커졌습니다.
■ 3) 예상보다 빠른 매출 기여
- 무기 수출은 전략자원이기에 협상 진행 속도가 더딥니다.
- 하지만, 폴란드의 입장을 보면 빠른 속도감을 원하는 것 같습니다.
- 한국항공우주의 경우 한국 공군에 납품할 'TA-50' 20대 중 8대를 'FA-50'으로 개량해서 폴란드에 먼저 공급하는 방안도 논의 중입니다.
- 현대로템의 경우에도 180대를 선 공급하고, 추후 400여대를 추가 구매하는 것으로 알려졌습니다.
- 폴란드 프로젝트가 생각보다 이른 시점에 한국 방산업 매출에 기여할 것으로 전망됩니다.
위치를 보면 생각이 커집니다
금일 방산업종이 동반 상승세를 보이고 있습니다. 전일 폴란드 정부와의 방산 수출협약이 임박했다는 보도가 나왔습니다. 기다렸던 수주였고, 예상보다 빨리 나왔고, 기대보다 큰 계약입니다. 또한 폴란드가 어디 위치해 있는 지를 살펴보면 더욱 매력적입니다. 현재 세간의 이목이 집중 된 우크라이나와의 접해있고, 또 다른 화약고로 번질 수 있는 발트 3국과도 맞닿아있으며, 최근 군비를 확장하고 있는 독일과도 인접해있습니다. 이러한 폴란드에 무기 수출이 가시화된다면 생각보다도 큰 시장이 열릴 수 있을 것 같습니다.
방산업종은 내수주에서 수출주로 변신하는 초입 구간입니다.
성장의 질이 달라지는 구간이기 때문에 지속적인 관심이 필요합니다.
■ 폴란드 정부와 10조원대 무기 수출 계약 임박
- 국내 언론에 따르면, 이달 말 한국과 폴란드 정부 사이 대규모 방산 수출 계약이 체결되 예정이라고 보도
- 해당 규모는 약 19조원대로 추산
- 현대로템, 'K2'전차 2024년까지 180대 + 2030년까지 400여대 추가 구매 예정(약 11조원 이상)
- 한국항공우주, 'FA-50'경공격기 총 48대 수출 예정(약 3~4조원 규모)
- 한화디펜스, '레드백'장갑차 670여대 계약 체결 예정(약 4~5조원 규모)
■ 1) 예상보다 큰 시장
- 폴란드는 자체적으로 전차를 개발해 양산하고 운용한 경험이 있는 전통적인 무기 강국입니다.
- NATO의 최전선에 위치한 만큼 주변국 보다도 강한 군사력을 자랑합니다.
- 2017년 기준, 전차 1,010량, 장갑차 3,110량, 헬리콥터 250여대 이르며,
- 전차 보유량으로만 따지만 NATO 3대 군사강국인 프랑스(406량), 영국(227량), 독일(250량)을 합친 수량보다 많습니다.
- 또한 이번 우크라이나 사태 이후 군비 증강안을 통과시켜 기존 4개 사단을 6개 사단으로 늘리고,
- 국방비도 기존 GDP 대비 2%에서 3%로 올릴 계획인 만큼 에상보다 큰 시장이 열리게 되었습니다.
■ 2) 예상보다도 큰 규모
- 지난 5월에는 폴란드 국방장관이 방한했었고,
- 지난 6월에는 윤 대통령의 나토 순방일정을 통해, 무기 수출에 관한 논의를 진행했습니다.
- 당시 언론에서 보도된 규모는 약 5조원 수준이었습니다.
- 아직 완전히 체결된 것은 아니지만 이번 보도에서는 최대 19조원 중반 수준까지로 계약 규모가 커졌습니다.
■ 3) 예상보다 빠른 매출 기여
- 무기 수출은 전략자원이기에 협상 진행 속도가 더딥니다.
- 하지만, 폴란드의 입장을 보면 빠른 속도감을 원하는 것 같습니다.
- 한국항공우주의 경우 한국 공군에 납품할 'TA-50' 20대 중 8대를 'FA-50'으로 개량해서 폴란드에 먼저 공급하는 방안도 논의 중입니다.
- 현대로템의 경우에도 180대를 선 공급하고, 추후 400여대를 추가 구매하는 것으로 알려졌습니다.
- 폴란드 프로젝트가 생각보다 이른 시점에 한국 방산업 매출에 기여할 것으로 전망됩니다.
투자판단관련주요경영사항(위염치료제 지텍 식품의약품안전처 품목허가 승인)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220719800393
발행자 : 종근당
종목 : 종근당(185750)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220719800393
발행자 : 종근당
종목 : 종근당(185750)
Forwarded from Buff
코스트코 탐방노트
1. 생필품 수요는 당연히 그대로. 근데 가격이 올라서 소비가 올라보인다
2. 술은 예전보다 전반적으로 덜팔리는 느낌. 그냥 사람들이 예전만큼 헤비하게 술을 안먹는다
3. 대용량이 코스트코의 강점이었는데, 눈에띄게 용량이 적어지고 가격은 비슷한 수준=스킴플레이션 체감
4. 아무도 관심 없지만 코스트코도 새벽배송을 하고있음
https://blog.naver.com/jhlimidea/222817903330
1. 생필품 수요는 당연히 그대로. 근데 가격이 올라서 소비가 올라보인다
2. 술은 예전보다 전반적으로 덜팔리는 느낌. 그냥 사람들이 예전만큼 헤비하게 술을 안먹는다
3. 대용량이 코스트코의 강점이었는데, 눈에띄게 용량이 적어지고 가격은 비슷한 수준=스킴플레이션 체감
4. 아무도 관심 없지만 코스트코도 새벽배송을 하고있음
https://blog.naver.com/jhlimidea/222817903330
NAVER
코스트코에 다녀온 후 아무 생각
Forwarded from Buff
저PER/PBR/PSR/PCR 상위 종목 리스트 및 엑셀파일 (2022.07.19 ver)
https://blog.naver.com/hodolry/222819181656
https://blog.naver.com/hodolry/222819181656
NAVER
저PER/PBR/PSR/PCR 상위 종목 리스트 및 엑셀파일 (2022.07.19 ver)
안녕하세요 호돌이입니다.
Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (Jake🤔)
#에이피알 #에이지알
“에이피알에 따르면, 디바이스 판매량은 3월 이후 급증했다. 지난 1월 1만3000대 수준이던 판매량은 한 달만인 2월 들어 1만5500대로 성장세를 이어가다 3월 2만6000대의 판매고를 올렸다. 같은 해 4월에는 4만8000대의 판매량을 기록하며 두 배에 가까운 성장세를 보였다.”
“에이피알은 올해 뷰티 디바이스 목표 판매량을 40만대로 기대하고 있다. 신제품 출시 효과로 올 상반기에만 20만대의 판매고를 기록한 만큼 하반기 해외시장을 기반으로 '퀀텀 점프'를 노리는 상황이다. 특히 올 3분기는 기존 해외시장인 일본과 북미권에 이어 중국지역의 성장세가 전체 실적을 이끌 것으로 보고 있다. 최근 중국에서도 뷰티 디바이스 판매 허가를 받았기 때문에 높은 판매량이 예상된다.”
https://n.news.naver.com/article/293/0000039775?sid=105
“에이피알에 따르면, 디바이스 판매량은 3월 이후 급증했다. 지난 1월 1만3000대 수준이던 판매량은 한 달만인 2월 들어 1만5500대로 성장세를 이어가다 3월 2만6000대의 판매고를 올렸다. 같은 해 4월에는 4만8000대의 판매량을 기록하며 두 배에 가까운 성장세를 보였다.”
“에이피알은 올해 뷰티 디바이스 목표 판매량을 40만대로 기대하고 있다. 신제품 출시 효과로 올 상반기에만 20만대의 판매고를 기록한 만큼 하반기 해외시장을 기반으로 '퀀텀 점프'를 노리는 상황이다. 특히 올 3분기는 기존 해외시장인 일본과 북미권에 이어 중국지역의 성장세가 전체 실적을 이끌 것으로 보고 있다. 최근 중국에서도 뷰티 디바이스 판매 허가를 받았기 때문에 높은 판매량이 예상된다.”
https://n.news.naver.com/article/293/0000039775?sid=105
Naver
에이피알, 분기매출 1000억 눈 앞…'뷰티디바이스' 급성장
에이피알이 창립 이후 '분기 매출 1000억원대 달성'을 눈 앞에 두고 있다. 올 2분기 매출만 650억원 이상을 기록하며 높은 성장세를 보인 에이피알은 패션(널디)에 이어 뷰티 신사업 분야까지 성장 궤도에 진입한
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(하나증권 김홍식) 5G 네트워크장비 - 모멘텀 태동 시점, 여기서 파시면 크게 후회합니다
- 5G 장비주 주가 과매도 상황, 성장가치대비 Multiple 낮아
2분기 실적 개선이 예상되는 상황이고 일부 업체들의 수주 성과도 나왔으며 장기 실적 기대감을 높이는 이벤트가 다수 발생하고 있음에도 당사 커버리지 5G 장비업체 주가 부진
단순 수급상의 문제일 텐데 어쨌든 과도한 주가 하락으로 2018년 5G 기대감으로 본격적인 주가 상승이 나타난 이후 처.음으로 5G 장비주들의 밸류에이션 매력도가 높아졌다는 점에 주목
과거 경험을 바탕으로 보면 결코 자주 오는 기회는 아니라는 판단. 5G/5G+/6G를 바탕으로 2030년까지 초장기 빅사이클이 지속될 수 있는 시점에서 낮은 Multiple을 기록하고 있어 이번 기회를 살릴 것을 추천
- 2분기 실적 개선 전망, 하반기엔 역대급 이익 달성도 가능해
투자가들의 의구심이 큰 상황이지만 2022년 2분기 당사 국내 네트워크장비사 커버리지 4개사는 전년동기비 및 전분기비 뚜렷한 실적 개선 추세를 나타낼 것. 이노와이어/쏠리드가 뚜렷한 이익 개선 추세를 나타내는 가운데 RFHIC가 미미하지만 흑자 전환할 것이며 HFR은 전분기비 이익 성장을 지속할 전망
3분기/4분기엔 괄목할만한 이익 성장 추세를 나타내는 가운데 4분기엔 역대급 실적 달성이 예상. 미국 버라이즌 C밴드 투자 증대와 더불어 디시네트워크 매출이 새롭게 가세할 것이기 때문. 소프트뱅크/라쿠텐 등 일본 통신사로의 매출도 활황 국면이며 삼성을 통한 북미 시장 진출도 본격 가세 중. 하반기 실적 개선을 의심할 필요는 없음
- 호재에 대한 주가 반영 미미, 신뢰 생기며 주가 오를 것
RFHIC가 고대하던 디시네트워크향 P/O를 받은 데 이어 미국 시장에서 P/O가 증가 중. 쏠리드/이노와이어리스도 미국/유럽/일본 시장을 중심으로 양호한 수주 성과 달성. 장기 매출 성장을 위한 이벤트도 한창. RFHIC 전력 반도체 합작법인 설립 계약 체결, 이노와이어리스 스몰셀 시장 확대, 쏠리드 오픈랜 시장 진출이 대표적. 아직도 투자가 머뭇거려진다면 당사 커버리지인 쏠리드/이노와이어리스/HFR/RFHIC에 국한된 매수를 권유
(위 내용은 컴플라이언스 승인을 득함)
https://t.me/HanaResearchTelecom
- 5G 장비주 주가 과매도 상황, 성장가치대비 Multiple 낮아
2분기 실적 개선이 예상되는 상황이고 일부 업체들의 수주 성과도 나왔으며 장기 실적 기대감을 높이는 이벤트가 다수 발생하고 있음에도 당사 커버리지 5G 장비업체 주가 부진
단순 수급상의 문제일 텐데 어쨌든 과도한 주가 하락으로 2018년 5G 기대감으로 본격적인 주가 상승이 나타난 이후 처.음으로 5G 장비주들의 밸류에이션 매력도가 높아졌다는 점에 주목
과거 경험을 바탕으로 보면 결코 자주 오는 기회는 아니라는 판단. 5G/5G+/6G를 바탕으로 2030년까지 초장기 빅사이클이 지속될 수 있는 시점에서 낮은 Multiple을 기록하고 있어 이번 기회를 살릴 것을 추천
- 2분기 실적 개선 전망, 하반기엔 역대급 이익 달성도 가능해
투자가들의 의구심이 큰 상황이지만 2022년 2분기 당사 국내 네트워크장비사 커버리지 4개사는 전년동기비 및 전분기비 뚜렷한 실적 개선 추세를 나타낼 것. 이노와이어/쏠리드가 뚜렷한 이익 개선 추세를 나타내는 가운데 RFHIC가 미미하지만 흑자 전환할 것이며 HFR은 전분기비 이익 성장을 지속할 전망
3분기/4분기엔 괄목할만한 이익 성장 추세를 나타내는 가운데 4분기엔 역대급 실적 달성이 예상. 미국 버라이즌 C밴드 투자 증대와 더불어 디시네트워크 매출이 새롭게 가세할 것이기 때문. 소프트뱅크/라쿠텐 등 일본 통신사로의 매출도 활황 국면이며 삼성을 통한 북미 시장 진출도 본격 가세 중. 하반기 실적 개선을 의심할 필요는 없음
- 호재에 대한 주가 반영 미미, 신뢰 생기며 주가 오를 것
RFHIC가 고대하던 디시네트워크향 P/O를 받은 데 이어 미국 시장에서 P/O가 증가 중. 쏠리드/이노와이어리스도 미국/유럽/일본 시장을 중심으로 양호한 수주 성과 달성. 장기 매출 성장을 위한 이벤트도 한창. RFHIC 전력 반도체 합작법인 설립 계약 체결, 이노와이어리스 스몰셀 시장 확대, 쏠리드 오픈랜 시장 진출이 대표적. 아직도 투자가 머뭇거려진다면 당사 커버리지인 쏠리드/이노와이어리스/HFR/RFHIC에 국한된 매수를 권유
(위 내용은 컴플라이언스 승인을 득함)
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