오늘 공모주 일번청약이 끝나는 #성일하이텍 관련 신규 테마 주목 "#폐배터리"
현재까지 국내에서 폐배터리 사업을 제일 잘 하고 있는 성일하이텍의 상장으로 폐배터리 산업의 관심이 뜨거워 질것으로 예상, 관련 테마가 생성 될 수 있다는 의견입니다.
글로벌 폐배러티 리사이클링 시장은 현재로서는 적지만 EV확대로 인해 시장이 성장할 것으로 기대되는 성장산업입니다.
현재는 글로벌 TOP5회사들이 빠르게 치고 나가고 있지만 시장의 확대로 신규 진입하는 회사들도 있습니다.
(참고) 글로벌 TOP 5개사: 벨기에 Umicore, 중국 GEM(거린메이), 중국 Huayou Cobalt, BRUNP (닝보브룬프, 최대주주 CATL), 한국 성일하이텍
#성일하이텍 의 IPO와 관련 신규 테마가 형성될수 있는 폐배터리 관련 국내증시에 상장되어있는 기업들의 사업 현황에 대해 간단히 살표 보겠습니다.
1. #에코프로
- #에코프로씨엔지: 에코프로 지분율 47.5%로 폐배터리 리싸이클 사업 영위
- 나머지 지분은 JINGMEN GEM이 보유하고 있는 것으올 파악: 위 글로벌 TOP5위 회사인 중국 GEM과의 JV
- BRP1공장 시생산 진행중으로 공장 CAPA 스크랩 기준 2만톤
- 1Q22 에코프로씨엔지 매출 80억원 인식 ('21년까지 매출 없었으나 '22년부터 본격적으로 매출 인식 되는것으로 보임)
2. #코스모화학 (#코스모에코켐)
- '22년 하반기부터 제품 생산 기대
- '21년 하반기부터 CAPEX 약 250억원+ 투자
- 리사이클링 CAPA: 코발트 1,000톤 / 니켈 4,000톤 등
- 향후 리싸이클링 매출 500-1,000억원수준 기대
- 주요고객은 그룹사 #코스모신소재 (양극재 생산) 의 수직 계열화 매출 창출 기대
3. #하나기술
- 폐배터리 장비사업 신규사업으로 양산장비 개발 완료
- '22년부터 매출 발생 기대: '22년 매출 100억원수준 전망예상 (회사)
4. #에이프로
- 폐전지 진단 측정 장비
5. #유일에너테크
- 폐배터리 사업 진출위해 SI로 #재영텍 에 투자: 지분율 18%, '21/10 100억원투자
- #재영텍, CAPA 3배 증설 예정: 3공장 증설을 진행 중으로 연간 9,000t의 생산 능력을 확보
- 재영텍, '23년 상장 예정
(특이점) 하나기술과 에이프로 장비회사는 지속적으로 첫 고객사로 #GS건설 을 언급한바 있음
by 탈중앙투자클럽 @
현재까지 국내에서 폐배터리 사업을 제일 잘 하고 있는 성일하이텍의 상장으로 폐배터리 산업의 관심이 뜨거워 질것으로 예상, 관련 테마가 생성 될 수 있다는 의견입니다.
글로벌 폐배러티 리사이클링 시장은 현재로서는 적지만 EV확대로 인해 시장이 성장할 것으로 기대되는 성장산업입니다.
현재는 글로벌 TOP5회사들이 빠르게 치고 나가고 있지만 시장의 확대로 신규 진입하는 회사들도 있습니다.
(참고) 글로벌 TOP 5개사: 벨기에 Umicore, 중국 GEM(거린메이), 중국 Huayou Cobalt, BRUNP (닝보브룬프, 최대주주 CATL), 한국 성일하이텍
#성일하이텍 의 IPO와 관련 신규 테마가 형성될수 있는 폐배터리 관련 국내증시에 상장되어있는 기업들의 사업 현황에 대해 간단히 살표 보겠습니다.
1. #에코프로
- #에코프로씨엔지: 에코프로 지분율 47.5%로 폐배터리 리싸이클 사업 영위
- 나머지 지분은 JINGMEN GEM이 보유하고 있는 것으올 파악: 위 글로벌 TOP5위 회사인 중국 GEM과의 JV
- BRP1공장 시생산 진행중으로 공장 CAPA 스크랩 기준 2만톤
- 1Q22 에코프로씨엔지 매출 80억원 인식 ('21년까지 매출 없었으나 '22년부터 본격적으로 매출 인식 되는것으로 보임)
2. #코스모화학 (#코스모에코켐)
- '22년 하반기부터 제품 생산 기대
- '21년 하반기부터 CAPEX 약 250억원+ 투자
- 리사이클링 CAPA: 코발트 1,000톤 / 니켈 4,000톤 등
- 향후 리싸이클링 매출 500-1,000억원수준 기대
- 주요고객은 그룹사 #코스모신소재 (양극재 생산) 의 수직 계열화 매출 창출 기대
3. #하나기술
- 폐배터리 장비사업 신규사업으로 양산장비 개발 완료
- '22년부터 매출 발생 기대: '22년 매출 100억원수준 전망예상 (회사)
4. #에이프로
- 폐전지 진단 측정 장비
5. #유일에너테크
- 폐배터리 사업 진출위해 SI로 #재영텍 에 투자: 지분율 18%, '21/10 100억원투자
- #재영텍, CAPA 3배 증설 예정: 3공장 증설을 진행 중으로 연간 9,000t의 생산 능력을 확보
- 재영텍, '23년 상장 예정
(특이점) 하나기술과 에이프로 장비회사는 지속적으로 첫 고객사로 #GS건설 을 언급한바 있음
by 탈중앙투자클럽 @
아직은 작은 분야이긴 하지만, 폐배터리 리사이클링에 대한 관심이 계속되는 듯 합니다.
지난주 발간한 자료 (https://bit.ly/3nPX2j5)에 이어 2편도 발간 예정입니다.
좀더 의미있게 스터디하기 위해서 탐방까지 진행 중이라, 조만간 후속 자료 올려드리겠습니다.
지난주 발간한 자료 (https://bit.ly/3nPX2j5)에 이어 2편도 발간 예정입니다.
좀더 의미있게 스터디하기 위해서 탐방까지 진행 중이라, 조만간 후속 자료 올려드리겠습니다.
[종MINI] 방산, 폴란드는 어디 있을까요?
위치를 보면 생각이 커집니다
금일 방산업종이 동반 상승세를 보이고 있습니다. 전일 폴란드 정부와의 방산 수출협약이 임박했다는 보도가 나왔습니다. 기다렸던 수주였고, 예상보다 빨리 나왔고, 기대보다 큰 계약입니다. 또한 폴란드가 어디 위치해 있는 지를 살펴보면 더욱 매력적입니다. 현재 세간의 이목이 집중 된 우크라이나와의 접해있고, 또 다른 화약고로 번질 수 있는 발트 3국과도 맞닿아있으며, 최근 군비를 확장하고 있는 독일과도 인접해있습니다. 이러한 폴란드에 무기 수출이 가시화된다면 생각보다도 큰 시장이 열릴 수 있을 것 같습니다.
방산업종은 내수주에서 수출주로 변신하는 초입 구간입니다.
성장의 질이 달라지는 구간이기 때문에 지속적인 관심이 필요합니다.
■ 폴란드 정부와 10조원대 무기 수출 계약 임박
- 국내 언론에 따르면, 이달 말 한국과 폴란드 정부 사이 대규모 방산 수출 계약이 체결되 예정이라고 보도
- 해당 규모는 약 19조원대로 추산
- 현대로템, 'K2'전차 2024년까지 180대 + 2030년까지 400여대 추가 구매 예정(약 11조원 이상)
- 한국항공우주, 'FA-50'경공격기 총 48대 수출 예정(약 3~4조원 규모)
- 한화디펜스, '레드백'장갑차 670여대 계약 체결 예정(약 4~5조원 규모)
■ 1) 예상보다 큰 시장
- 폴란드는 자체적으로 전차를 개발해 양산하고 운용한 경험이 있는 전통적인 무기 강국입니다.
- NATO의 최전선에 위치한 만큼 주변국 보다도 강한 군사력을 자랑합니다.
- 2017년 기준, 전차 1,010량, 장갑차 3,110량, 헬리콥터 250여대 이르며,
- 전차 보유량으로만 따지만 NATO 3대 군사강국인 프랑스(406량), 영국(227량), 독일(250량)을 합친 수량보다 많습니다.
- 또한 이번 우크라이나 사태 이후 군비 증강안을 통과시켜 기존 4개 사단을 6개 사단으로 늘리고,
- 국방비도 기존 GDP 대비 2%에서 3%로 올릴 계획인 만큼 에상보다 큰 시장이 열리게 되었습니다.
■ 2) 예상보다도 큰 규모
- 지난 5월에는 폴란드 국방장관이 방한했었고,
- 지난 6월에는 윤 대통령의 나토 순방일정을 통해, 무기 수출에 관한 논의를 진행했습니다.
- 당시 언론에서 보도된 규모는 약 5조원 수준이었습니다.
- 아직 완전히 체결된 것은 아니지만 이번 보도에서는 최대 19조원 중반 수준까지로 계약 규모가 커졌습니다.
■ 3) 예상보다 빠른 매출 기여
- 무기 수출은 전략자원이기에 협상 진행 속도가 더딥니다.
- 하지만, 폴란드의 입장을 보면 빠른 속도감을 원하는 것 같습니다.
- 한국항공우주의 경우 한국 공군에 납품할 'TA-50' 20대 중 8대를 'FA-50'으로 개량해서 폴란드에 먼저 공급하는 방안도 논의 중입니다.
- 현대로템의 경우에도 180대를 선 공급하고, 추후 400여대를 추가 구매하는 것으로 알려졌습니다.
- 폴란드 프로젝트가 생각보다 이른 시점에 한국 방산업 매출에 기여할 것으로 전망됩니다.
위치를 보면 생각이 커집니다
금일 방산업종이 동반 상승세를 보이고 있습니다. 전일 폴란드 정부와의 방산 수출협약이 임박했다는 보도가 나왔습니다. 기다렸던 수주였고, 예상보다 빨리 나왔고, 기대보다 큰 계약입니다. 또한 폴란드가 어디 위치해 있는 지를 살펴보면 더욱 매력적입니다. 현재 세간의 이목이 집중 된 우크라이나와의 접해있고, 또 다른 화약고로 번질 수 있는 발트 3국과도 맞닿아있으며, 최근 군비를 확장하고 있는 독일과도 인접해있습니다. 이러한 폴란드에 무기 수출이 가시화된다면 생각보다도 큰 시장이 열릴 수 있을 것 같습니다.
방산업종은 내수주에서 수출주로 변신하는 초입 구간입니다.
성장의 질이 달라지는 구간이기 때문에 지속적인 관심이 필요합니다.
■ 폴란드 정부와 10조원대 무기 수출 계약 임박
- 국내 언론에 따르면, 이달 말 한국과 폴란드 정부 사이 대규모 방산 수출 계약이 체결되 예정이라고 보도
- 해당 규모는 약 19조원대로 추산
- 현대로템, 'K2'전차 2024년까지 180대 + 2030년까지 400여대 추가 구매 예정(약 11조원 이상)
- 한국항공우주, 'FA-50'경공격기 총 48대 수출 예정(약 3~4조원 규모)
- 한화디펜스, '레드백'장갑차 670여대 계약 체결 예정(약 4~5조원 규모)
■ 1) 예상보다 큰 시장
- 폴란드는 자체적으로 전차를 개발해 양산하고 운용한 경험이 있는 전통적인 무기 강국입니다.
- NATO의 최전선에 위치한 만큼 주변국 보다도 강한 군사력을 자랑합니다.
- 2017년 기준, 전차 1,010량, 장갑차 3,110량, 헬리콥터 250여대 이르며,
- 전차 보유량으로만 따지만 NATO 3대 군사강국인 프랑스(406량), 영국(227량), 독일(250량)을 합친 수량보다 많습니다.
- 또한 이번 우크라이나 사태 이후 군비 증강안을 통과시켜 기존 4개 사단을 6개 사단으로 늘리고,
- 국방비도 기존 GDP 대비 2%에서 3%로 올릴 계획인 만큼 에상보다 큰 시장이 열리게 되었습니다.
■ 2) 예상보다도 큰 규모
- 지난 5월에는 폴란드 국방장관이 방한했었고,
- 지난 6월에는 윤 대통령의 나토 순방일정을 통해, 무기 수출에 관한 논의를 진행했습니다.
- 당시 언론에서 보도된 규모는 약 5조원 수준이었습니다.
- 아직 완전히 체결된 것은 아니지만 이번 보도에서는 최대 19조원 중반 수준까지로 계약 규모가 커졌습니다.
■ 3) 예상보다 빠른 매출 기여
- 무기 수출은 전략자원이기에 협상 진행 속도가 더딥니다.
- 하지만, 폴란드의 입장을 보면 빠른 속도감을 원하는 것 같습니다.
- 한국항공우주의 경우 한국 공군에 납품할 'TA-50' 20대 중 8대를 'FA-50'으로 개량해서 폴란드에 먼저 공급하는 방안도 논의 중입니다.
- 현대로템의 경우에도 180대를 선 공급하고, 추후 400여대를 추가 구매하는 것으로 알려졌습니다.
- 폴란드 프로젝트가 생각보다 이른 시점에 한국 방산업 매출에 기여할 것으로 전망됩니다.
투자판단관련주요경영사항(위염치료제 지텍 식품의약품안전처 품목허가 승인)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220719800393
발행자 : 종근당
종목 : 종근당(185750)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220719800393
발행자 : 종근당
종목 : 종근당(185750)
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코스트코 탐방노트
1. 생필품 수요는 당연히 그대로. 근데 가격이 올라서 소비가 올라보인다
2. 술은 예전보다 전반적으로 덜팔리는 느낌. 그냥 사람들이 예전만큼 헤비하게 술을 안먹는다
3. 대용량이 코스트코의 강점이었는데, 눈에띄게 용량이 적어지고 가격은 비슷한 수준=스킴플레이션 체감
4. 아무도 관심 없지만 코스트코도 새벽배송을 하고있음
https://blog.naver.com/jhlimidea/222817903330
1. 생필품 수요는 당연히 그대로. 근데 가격이 올라서 소비가 올라보인다
2. 술은 예전보다 전반적으로 덜팔리는 느낌. 그냥 사람들이 예전만큼 헤비하게 술을 안먹는다
3. 대용량이 코스트코의 강점이었는데, 눈에띄게 용량이 적어지고 가격은 비슷한 수준=스킴플레이션 체감
4. 아무도 관심 없지만 코스트코도 새벽배송을 하고있음
https://blog.naver.com/jhlimidea/222817903330
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