2024.04.09 14:45:21
기업명: 삼기이브이(시가총액: 1,687억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

취득회사 : Samkee America Inc(미국)
주요사업 : 2차전지 및 자동차 부품

취득금액 : 54억
자본대비 : 5.29%
- 취득 후 지분율 : 63.48%

예정일자 : 2024-04-09
취득목적 : 현지화전략에 따른 미국 내 생산거점 확보

* 취득방법
현금취득

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409900341
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=419050

📌 원텍(시가총액: 8,932억)
📁 주식매수선택권행사
2024.04.09 14:58:16 (현재가 : 10,130원, +4.76%)

행사주식 : 117만주(전체대비 : 1.3%)
상장일자 : 2024-04-30
잔여수량 : 53만주

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409900334
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=336570

#알테오젠 #검색왕 님 #막바지

<알테오젠>엄민용 연구원의 막바지 발언?(백마탄환자님)

알테오젠의 시간
조만간=1년 이상

엄민용 연구원의 시간
막바지= 한달?

ADC SC 상업화 임상
1.3상 타이트하게 잡아도
최소 4년 소요

2028년 출시에 맞추려면
기술수출후
빠르게 임상진입할것임을 예상가능

할로자임 ARGENX
계약 후 임상진입까지 5개월

할로자임 VIIV
계약 후 임상진입까지 3개월

알테오젠도
계약 후 초스피드 임상진입
가능성이 높아보인다.

장투자들은 확신한다.
보수적이고 신중한 회사에서
지킬수 없는 말을 꺼내지는 않았을것이다.

ADC SC 계약은 당연히 있을것이고
그 첫번째 대상 품목이 궁금할 뿐이다!

세상을 까무라치게 만들
그 품목이었으면 좋겠다!

계약금+1상마일스톤+시료매출.
이건 보기에 따라 시시할수 있다.
그러나 가장 중요한것은 계약 회사명,
품목과 로열티다.

개인투자자들이
계약 공시 내용의 의미를 파악하지 못하고
셀온하는 실수가 없기를~

더 중요한것!

하나가 계약되면
줄지어진 순서대로 계약된다.

https://m.blog.naver.com/alteking/223410527804

웨스턴디지털이 가격 조정 서한을 발행해 HDD와 SSD 드라이브 모두 공급 부족을 겪음

스토리지 대기업 웨스턴디지털이 AI 열풍으로 주요 고객들의 대용량 하드 디스크 수요가 늘었다고 8일 처음 공식 확인.

SSD 공급 부족 현상이 나타나고 있다.

웨스턴디지털이 낸드플래시 메모리와 하드디스크 제품의 가격을 조정하겠다고 공식적으로 고객에게 서한을 보냈다

Western Digital은 플래시 메모리와 하드 드라이브 제품 모두에 대한 수요가 기대치를 초과하여 공급이 부족하다고 말했습니다. 전자 산업 공급망이 직면한 이러한 과제는 제품 가용성에 더욱 영향을 미칩니다. 이번 분기에는 플래시 메모리와 하드 드라이브 제품의 가격을 계속 조정할 예정이며 일부 변경 사항은 즉시 적용됩니다.

Western Digital은 시장 변화에 따라 앞으로 제품 가격을 더 자주 조정할 것이라고 인정했습니다. 또한, 계획되지 않은 수요와 주문을 처리할 수 있는 회사의 능력이 상당히 제한되어 있으므로 주문 변경 시 사전 통지가 필요합니다. 또한 계획되지 않은 수요로 인해 리드 타임이 길어질 수도 있다고 예상합니다.

https://www.ithome.com/0/760/791.htm

#알테오젠 #adc #엔허투 #오늘보다나은내일 님

각설하고

지금 다이치산쿄는 페이로드 구조를 약간 변형해서 독성을 낮추어 쓰고 있는데 이것을 제형변경을 통해 SC제형으로 변경하면 독성을 더욱 낮추거나 페이로드 변형없이도 투여가 가능해지는 이점이 생기는 것을 고려한다고 보입니다.

지금의 IV제형을 SC제형으로 바꾸면 정맥에 바로 꽂지않고 피하주사로 가기 때문에 급격한 혈중약물 농도의 상승을 피할 수 있어서 독성문제를 완화할 수 있다고 판단 되는 것입니다.

그런 장점 때문에 다이치산쿄도 제형변경을 고려하는것일텐데, 결국 SC제형을 가려면 할로자임의 PH20이거나 알테오젠의 히알루로니다제가 될 것입니다.

문제는 할로자임은 2027년이면 물질특허가 만료되므로 이제 겨우 3년도 안남은 할로자임을 선택할 이유는 없다고 보여집니다.

결국 알테오젠의 히알루로니다제(ALT-B4)가 고려될 수 밖에 없는 것입니다.

알테오젠의 히알루로니다제(ALT-B4)는 피부에 주사할 경우 피하지역에 있는 당사슬을 잘게 부숨으로써 약물이 통과할 수 잇고 이를 통해서 혈관으로 약물이 바로 들어가지 않고 피하로 들어간 후 몸 안으로 천천히 흡수할 수 있게 됩니다.

게다가 약가 보전 이슈도 있습니다.

미국 법안인 IRA에 따르면 2026년부터 일부 약물은 가격을 인하해야 하지만, 두 개 이상의 활성성분을 가진 약물은 신약의 지위를 획득해서 협상대상에서 제외될 수 있는 조항이 있는데 IV제형만 있던 약물에 SC제형을 새롭게 접목할 경우 약가를 보전할 수있게 되는 이슈가 있는 것입니다.

이때문에 최근 많은 빅파마들이 IV제형을 SC제형으로 변경하는 유인이 크게 생기는 것입니다.

이점은 또 있습니다. 알테오젠의 ALT B4는 기존의 할로자임의 PH20대비 활성도는 1.5배 높고 생산성은 10배 높다고 알려져 있습니다.

상황이 이러니 빅파마들은 2026년전에 제형변경을 열심히 준비해야되고 PH20을 선택하느니 알테오젠의 ALT B4를 선택하는게 당연히 속도가 날 수 밖에 없는 것입니다.

정리하다보니 알테오젠은 2025년까지 계속 매수하고 보유하고 들고가야될 주식임이 확실하다는 판단이 서게 됩니다.

https://m.blog.naver.com/wgyu2010/223411272690

#레인메이커 님 #adc #알테오젠

ADC의 잠재력 (ft. 비종양 분야)

* 미국 ADC 분야에서 Key Opinion Leader 인 Joe Deccache 박사가 어제 링크드인에 개시한 글

* ADC 가 한국 투자자들에게는 다이치산쿄, 리가켐 (레고켐), 알테오젠으로 알려진 만큼, 항암이라는 분야에 특화되 이미지가 강한데 (실제로도 그렇고), Joe 박사님의 포스팅을 통해, 비종양학 분야에서의 엄청난 잠재력을 확인.

* 대사질환 (당뇨), 자가면역질환 (관절염), 바이러스 감염에 이르기까지, 항암 외 분야에서도 빠르게, 그것도 글로벌 메이저 업체들이 개발을 서두르고 있음.

* 기존의 당뇨, 관절염 등의 치료제들이 이미 피하 또는 근육주사의 형태로 상용화 되어있기때문에, 해당분야에서 경쟁하려면 ADC는 시작점이 최소 피하주사여야함.

* SC 시장이 더 커질수 밖에 없는 또 다른 미래의 성장축이고, ADC 기업들의 PER 멀티플이 60-70배 거래되고, 글로벌 제약사들이 ADC 관련 기술 인수에 눈독을 들이는 이유!

* 알테오젠의 ADC 향 기술수출은 타이밍도, 거래상대방도 중요하겠다. 하지만, 더욱더 중요한건 ADC 현재, 미래의 성장성이고 그 가치이다. SC 기술수출이 나오기만 한다면 항암 + 비항암 분야까지 아우를 ADC 분야의 첫 SC 가 될것.

알테오젠이 기술수출을 하게된다면, ADC 밸류에이션을 못받을 이유가 뭘까?


https://m.blog.naver.com/innocent_man/223411341864