#데이터센터테마 가즈앗!

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=348504

📌 디와이파워(시가총액: 1,438억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.04.09 10:01:52 (현재가 : 13,020원, +0.54%)

대표보고 : 브이아이피자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 5.22%
보고후 : 6.84%
보고사유 : 1% 이상 변동

* (주)브이아이피자산운용 : 6.01%→6.84%
-보고자의 본인/금융투자업(집합투자업 외)
2024-04-02/장내매도(-)/보통주/ -287주/-
2024-04-03/장내매수(+)/보통주/ 8,594주/-
2024-04-04/장내매수(+)/보통주/ 18,550주/-
2024-04-05/장내매수(+)/보통주/ 1,684주/-
2024-04-08/장내매수(+)/보통주/ 23,154주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409000433
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=210540

SSD 가격이 계속 오르는중

최근 NAND 플래시 제품 시장에서 기업용 SSD 부족 현상이 발생한 것으로 알려졌습니다. 이는 주로 AI 붐과 글로벌 기술 대기업의 대규모 데이터 센터 건설로 인해 수요가 크게 증가했기 때문인 것으로 여겨집니다. 메모리 장치의 경우 SSD 공급이 부족합니다. 이에 주요 메모리 제조사들이 대책을 세우기 시작했다.

1. 삼성전자, 기업용 SSD 가격 인상

지난 2주 동안 기업용 SSD가 부족하다는 소식이 자주 보도되면서 주요 메모리 제조업체인 삼성은 기업용 SSD의 가격을 25% 인상하는 방안을 고려하게 되었습니다.

4월 2일 비즈니스코리아 보도에 따르면 , 삼성전자는 2023년 이후 하락 추세를 반전시키기 위해 2분기에 기업용 SSD 가격을 20~25% 인상할 것이라는 소문이 돌았다. 당초 삼성은 가격을 약 15% 인상할 계획이었다. 이전 분기부터. 하지만 예상보다 높은 수요로 인해 삼성전자는 가격 인상폭을 확대하기로 결정했다. 삼성전자는 기업용 SSD 시장의 약 절반을 점유하고 있어 가격 결정에 큰 영향력을 행사할 것으로 보인다.

3월 7일 트렌드포스 조사에 따르면 삼성전자는 글로벌 기업용 SSD 시장 점유율 41.7%로 1위를 차지했고, SK하이닉스(33.2%), 마이크론(10.8%), 키옥시아(9.4%), 웨스턴디지털(9.4%)이 뒤를 이었다

2. 소비자 SSD 가격은 계속해서 상승하고 있습니다.

그러던 중, 소비자용 SSD 시장에 새로운 소식이 전해지고 있습니다. 4월 2일 닛케이 보도에 따르면 도매가격 기준으로 벤치마크 SSD 제품인 TLC 256GB의 도매가격(대량거래가격)은 1~3월 대당 약 28.5달러로 전월 대비 12% 상승했다. 이전 분기(2023년 10월~12월).

대용량 SSD(512GB) 가격은 대당 53.5달러로 전분기 대비 10% 인상됐다. 물가는 2분기 연속 상승해 전 분기 9% 증가에 비해 성장률이 확대됐다. SSD 도매 가격은 메모리 제조업체와 구매자 사이에서 매 시즌마다 한 번씩 결정됩니다.

대부분의 구매자는 이익을 위해 메모리 제조업체의 가격 인상 요청을 기꺼이 받아들입니다. Nikkei에 따르면 특정 PC 제조업체의 조달 관리자를 인용하여 다양한 메모리 제조업체가 손실을 입고 있는 점을 고려하면 가격 인상은 이해할 수 있습니다.

2023년 2분기 이후 시장 수요 증가와 낸드플래시 메모리 제조사들의 감산 전략으로 인해 SSD 가격이 상승하기 시작해 상대적으로 짧은 기간에 큰 폭의 상승을 경험했습니다.

3. 업계, SSD 수요에 맞춰 공급 촉구

엔비디아(NVIDIA), 테슬라(Tesla) 등 글로벌 기술 대기업들이 인공지능(AI) 분야 확장을 가속화하면서 스토리지 디바이스에 대한 시장 수요가 크게 급증했습니다. 델 테크놀로지스, 휴렛패커드엔터프라이즈(HPE) 등 주요 서버 기업들이 SSD 구매를 놓고 경쟁하고 있다. 업계에 따르면 최근 서버 사업자들이 메모리 용량 확대를 위해 긴급 주문을 했고, 일부 제품이 품귀 현상에 직면해 제조사들도 증산을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

지난 3월 중순 <더일렉>이 보도한 바에 따르면 , 메모리 제조사들의 행보를 고려해 삼성전자 중국 시안 낸드플래시 공장은 70% 안팎의 비율로 가동을 재개했다. 삼성전자는 2023년 하반기 공장 가동률을 20~30%로 줄여 메모리 가격 및 수요 하락이 시작된 2022년 이후 최저점을 기록했다.

낸드플래시 선두업체 키옥시아는 2022년부터 시작된 감산 전략을 조정해 생산량을 늘릴 계획이다. 키옥시아는 수요에 따라 NAND 공장 가동률이 2024년 3월까지 약 90%까지 회복될 것으로 예상하고 있다.

3월 27일, 마이크론은 시안(Xi'an)에 새로운 포장 및 테스트 공장 착공식을 발표했습니다. 신공장은 25년 하반기부터 생산을 시작할 예정이며, 시장 수요에 맞춰 점진적으로 생산에 들어갈 예정이다.

https://www.trendforce.com/news/2024/04/09/news-ssd-prices-keep-rising/

[신한투자증권 SW/통신 김아람]

통신장비; 통신장비 탐구생활
(feat. 다시 돌아올 봄을 기다리며)

- 3년 내리 하락한 통신장비, AI 서비스 확산 수혜가 가능할까?
- [무선] 6~7월경 하반기 수주 동향 체크후 투자 추천
- [유선/이더넷스위치] 업황 전망 긍정적이나 국내 투자 가능한 기업 부족
- 투자의견 ‘중립’으로 커버리지 개시


▶️ Contents
Investment Summary
Key Charts
I. 주가 점검
II. 무선 업황 점검
III. 유선 업황 점검
IV. 이더넷 장비 시장 점검
V. 이슈 점검 - Open RAN과 Private 5G에 대하여
VI. 통신장비 업종 투자전략

- Company Analysis
아리스타네트웍스(ANET US) – NR
케이엠더블유(032500) – NR
RFHIC(218410) – NR
오이솔루션(138080) – NR
자람테크놀로지(389020) – NR

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324419

위 내용은 2024년 4월 9일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

📌 텔코웨어(시가총액: 988억)
📁 [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2024.04.09 10:55:03 (현재가 : 10,180원, -0.78%)

** 연장계약 **
계약금액 : 50억
시총대비 : 5.03%
이전비율 : 44.4%

계약목적 : 주주가치 제고 (주식 소각)
체결기관 : 대신 증권 (DAISHIN Securities Co., Ltd.)

시작일자 : 2024-04-09
종료일자 : 2024-07-09

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409000726
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=078000