#isc
안녕하십니까 ISC IR 팀입니다. 금일 오전 당사의 2분기 잠정실적이 공시되었습니다.
ISC의 2분기 및 상반기 매출은 모두 사상 최대실적으로 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.
2분기 매출은 매출 516억원, 영업이익 177억원으로 영업이익률 34%를 달성했으며 반기 매출은 932억, 영업이익은 347억으로 전년 동기 대비 각각 33%, 131% 증가했습니다.
어닝 서프라이즈의 주요인은 시스템반도체용 테스트소켓과 메모리반도체용 테스트소켓의 동반성장에서 기인한 것으로 모바일, 서버용 시스템반도체 테스트소켓과 낸드플래시향 테스트소켓의
매출이 크게 늘었습니다. 또한 실리콘러버소켓의 압도적인 시장점유율을 바탕으로 첨단제품군 출시, 자체 칩을 개발하는 글로벌 빅테크 고객사 매출 역시 크게 영향을 끼쳤습니다.
영업이익 측면에서는 1분기 대비 다소 감소하였으나 이는 제품 믹스 상 1분기 대비 마진율이 다소 낮은 중저가 제품군의 판매가 늘어난데 있습니다.
1회성 요인으로 당사의 올해 영업상황에 큰 영향은 주지 않을 것으로 판단하고 있습니다.
3분기는 글로벌 경제 환경의 악화로 다소 보수적인 시각이 높으나 현재 반도체 공급난이 해소되지 않았고 소켓 수주가 견조한 흐름을 보이고 긍정적으로 전망하고 있습니다.
저희 ISC의 모든 임직원은 남은 하반기에도 최선을 다해 최고가 되도록 노력하겠습니다.
감사합니다.
안녕하십니까 ISC IR 팀입니다. 금일 오전 당사의 2분기 잠정실적이 공시되었습니다.
ISC의 2분기 및 상반기 매출은 모두 사상 최대실적으로 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.
2분기 매출은 매출 516억원, 영업이익 177억원으로 영업이익률 34%를 달성했으며 반기 매출은 932억, 영업이익은 347억으로 전년 동기 대비 각각 33%, 131% 증가했습니다.
어닝 서프라이즈의 주요인은 시스템반도체용 테스트소켓과 메모리반도체용 테스트소켓의 동반성장에서 기인한 것으로 모바일, 서버용 시스템반도체 테스트소켓과 낸드플래시향 테스트소켓의
매출이 크게 늘었습니다. 또한 실리콘러버소켓의 압도적인 시장점유율을 바탕으로 첨단제품군 출시, 자체 칩을 개발하는 글로벌 빅테크 고객사 매출 역시 크게 영향을 끼쳤습니다.
영업이익 측면에서는 1분기 대비 다소 감소하였으나 이는 제품 믹스 상 1분기 대비 마진율이 다소 낮은 중저가 제품군의 판매가 늘어난데 있습니다.
1회성 요인으로 당사의 올해 영업상황에 큰 영향은 주지 않을 것으로 판단하고 있습니다.
3분기는 글로벌 경제 환경의 악화로 다소 보수적인 시각이 높으나 현재 반도체 공급난이 해소되지 않았고 소켓 수주가 견조한 흐름을 보이고 긍정적으로 전망하고 있습니다.
저희 ISC의 모든 임직원은 남은 하반기에도 최선을 다해 최고가 되도록 노력하겠습니다.
감사합니다.
Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)
★ 유일로보틱스(388720.KQ): 생산 자동화 시대를 구현할 국내 산업용 로봇 업체 ★
원문링크: https://bit.ly/3aQzJCF
1. 플라스틱 사출 자동화장비 및 산업용로봇 제조 업체
-유일로보틱스는 2011년 설립된 생산자동화 관련 토탈솔루션을 제공하는 로봇전문기업으로, 2022년 3월 코스닥시장에 상장
-주요 제품으로는 플라스틱 사출 자동화 장비 및 3가지 종류의 산업용 로봇(직교/다관절/협동로봇)을 보유
-자동차, 의료기기, 2차전지, 가전제품 등 다양한 제조산업에 적용되고 있으며, 주요 고객사는 삼성전자, 현대/기아차, LG 등의 1차벤더사
-2018년 직교(취출) 로봇 판매를 시작으로, 현재 다관절 및 협동로봇 등의 제품 확장을 통해 로봇 산업에 본격 진출 기대
2. 산업용 로봇 수요 증대에 따른 로봇 매출 성장 전망
-전방 고객사의 인력난 및 공정 위험성 문제에 따라 자동화 장비 및 산업용 로봇 수요가 급증하는 추세로 구조적 수혜가 예상
-특히, 동사 로봇의 핵심 경쟁력은 고속 정밀제어를 위한 가감속제어 기술 등의 원천기술을 확보한 점
-1,600여개 고객사에 공정 자동화 설계 및 장비를 납품한 이력이 있어 기존 고객군을 중심으로 산업용 로봇 판매 확대를 기대
-직교로봇은 이미 플라스틱 사출품 취출 및 이송 공정 등에 적용되고 있으며, 향후 매출 성장이 기대되는 제품은 협동/다관절로봇으로 지능화된 인지 및 파지 기술을 기반으로 자동화가 어려운 고난도 가공 및 조립 공정에도 사용이 가능하여 플라스틱 사출 외에도 검사, 포장, 이적재, 조리, 용접 등 다양한 분야에 적용 가능
-동사는 로봇 수요 대응에 맞춰 연 CAPA 400억원 수준의 신규 증설을 계획 중에 있어 로봇 매출 성장 지속 전망
3. 2022년 매출액 412억원, 영업이익 33억원 예상
-2022년 실적은 매출액 412억원(+17.8%, YoY), 영업이익 33억원(+3.2%, YoY)으로 예상, 제품별 매출은 자동화 장비 310억원, 산업용로봇 102억원으로 예상
-자동화 장비는 자동차 및 가전제품 고객군에서 의료기기 및 2차전지 등으로 확대 전망
-올해 직교로봇 대비 마진율이 높은 협동/다관절로봇 판매에 따른 제품 믹스 개선이 예상되나, 원자재가격 상승 및 R&D 비용 증가로 인해 전년 대비 영업이익률은 감소될 전망
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
★ 유일로보틱스(388720.KQ): 생산 자동화 시대를 구현할 국내 산업용 로봇 업체 ★
원문링크: https://bit.ly/3aQzJCF
1. 플라스틱 사출 자동화장비 및 산업용로봇 제조 업체
-유일로보틱스는 2011년 설립된 생산자동화 관련 토탈솔루션을 제공하는 로봇전문기업으로, 2022년 3월 코스닥시장에 상장
-주요 제품으로는 플라스틱 사출 자동화 장비 및 3가지 종류의 산업용 로봇(직교/다관절/협동로봇)을 보유
-자동차, 의료기기, 2차전지, 가전제품 등 다양한 제조산업에 적용되고 있으며, 주요 고객사는 삼성전자, 현대/기아차, LG 등의 1차벤더사
-2018년 직교(취출) 로봇 판매를 시작으로, 현재 다관절 및 협동로봇 등의 제품 확장을 통해 로봇 산업에 본격 진출 기대
2. 산업용 로봇 수요 증대에 따른 로봇 매출 성장 전망
-전방 고객사의 인력난 및 공정 위험성 문제에 따라 자동화 장비 및 산업용 로봇 수요가 급증하는 추세로 구조적 수혜가 예상
-특히, 동사 로봇의 핵심 경쟁력은 고속 정밀제어를 위한 가감속제어 기술 등의 원천기술을 확보한 점
-1,600여개 고객사에 공정 자동화 설계 및 장비를 납품한 이력이 있어 기존 고객군을 중심으로 산업용 로봇 판매 확대를 기대
-직교로봇은 이미 플라스틱 사출품 취출 및 이송 공정 등에 적용되고 있으며, 향후 매출 성장이 기대되는 제품은 협동/다관절로봇으로 지능화된 인지 및 파지 기술을 기반으로 자동화가 어려운 고난도 가공 및 조립 공정에도 사용이 가능하여 플라스틱 사출 외에도 검사, 포장, 이적재, 조리, 용접 등 다양한 분야에 적용 가능
-동사는 로봇 수요 대응에 맞춰 연 CAPA 400억원 수준의 신규 증설을 계획 중에 있어 로봇 매출 성장 지속 전망
3. 2022년 매출액 412억원, 영업이익 33억원 예상
-2022년 실적은 매출액 412억원(+17.8%, YoY), 영업이익 33억원(+3.2%, YoY)으로 예상, 제품별 매출은 자동화 장비 310억원, 산업용로봇 102억원으로 예상
-자동화 장비는 자동차 및 가전제품 고객군에서 의료기기 및 2차전지 등으로 확대 전망
-올해 직교로봇 대비 마진율이 높은 협동/다관절로봇 판매에 따른 제품 믹스 개선이 예상되나, 원자재가격 상승 및 R&D 비용 증가로 인해 전년 대비 영업이익률은 감소될 전망
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하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
Forwarded from LIFE-TECHTREE/2.0
2031년 세계 경제 상태표.
중국 1등, 인도 3등.
이 표가 가정하고있는 강력한 전제는 달러가 불변의 기축통화로 남아있을 거라는 가정이다.
미국 경제가 1등에서 밀려났을 때 달러가 기축통화로 남아있을 가능성은 거의 없다.
strong dollar 노 모어.
그러면 명목상의 미국 gdp 는 더욱 낮아지고 구매력 기반의 ppp 에 가까와 질 것이다.
그 효과가 적어도 15~20% 이상 미칠 것이고, 이 표에서 나오는 것보다 더 크게 차이를 벌리게 될 것임.
미국은 이 표가 예언하는 상황을 피하려고 지금 온갖 난리를 치고 있다.
과연 피할 수 있을까.
미국이 약화되었을 때 과연 북한은 강력한 제재를 계속 받고있을까?
2030년 즈음에 한국은 뜨거운 북한 특수 + 시베리아 특수 열풍이 불어오고 있을 것이다.
한국 랭킹,
프랑스 영국 제끼고 세계 6위 위협할듯.
#BongsooKim
#페이스북
중국 1등, 인도 3등.
이 표가 가정하고있는 강력한 전제는 달러가 불변의 기축통화로 남아있을 거라는 가정이다.
미국 경제가 1등에서 밀려났을 때 달러가 기축통화로 남아있을 가능성은 거의 없다.
strong dollar 노 모어.
그러면 명목상의 미국 gdp 는 더욱 낮아지고 구매력 기반의 ppp 에 가까와 질 것이다.
그 효과가 적어도 15~20% 이상 미칠 것이고, 이 표에서 나오는 것보다 더 크게 차이를 벌리게 될 것임.
미국은 이 표가 예언하는 상황을 피하려고 지금 온갖 난리를 치고 있다.
과연 피할 수 있을까.
미국이 약화되었을 때 과연 북한은 강력한 제재를 계속 받고있을까?
2030년 즈음에 한국은 뜨거운 북한 특수 + 시베리아 특수 열풍이 불어오고 있을 것이다.
한국 랭킹,
프랑스 영국 제끼고 세계 6위 위협할듯.
#BongsooKim
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★ IT소재업체 22년 예상 Per
○ 하나마이크론 : 식각공정용 실리콘 Part, 반도체 조립테스트 (5.54배)
○ 원익머트리얼즈 : 고순도 특수가스 (5.87배)
○ 이녹스첨단소재 : FPCB용 소재, 반도체 페키징 소재, OLED 소재 등 (6.86배)
○ 원익QnC : 반도체/디스플레이용 쿼츠 및 산업용 세라믹 (7.48배)
○ 솔브레인 : 반도체/디스플레이 공정용 화학재료, 2차 전지 소재 등 (9.22배)
○ PI첨단소재 : 폴리아미드 필름 등 (15.11배)
○ 덕산네오룩스 : OLED용 유기재료 (16.05배)
더 저PER 로 될지 고민되네요.
○ 하나마이크론 : 식각공정용 실리콘 Part, 반도체 조립테스트 (5.54배)
○ 원익머트리얼즈 : 고순도 특수가스 (5.87배)
○ 이녹스첨단소재 : FPCB용 소재, 반도체 페키징 소재, OLED 소재 등 (6.86배)
○ 원익QnC : 반도체/디스플레이용 쿼츠 및 산업용 세라믹 (7.48배)
○ 솔브레인 : 반도체/디스플레이 공정용 화학재료, 2차 전지 소재 등 (9.22배)
○ PI첨단소재 : 폴리아미드 필름 등 (15.11배)
○ 덕산네오룩스 : OLED용 유기재료 (16.05배)
더 저PER 로 될지 고민되네요.
👍2
[신한금융투자 혁신성장 심원용, 오강호]
대덕전자: 든든한 버팀목이 있다
▶️ 2Q22 Preview: 영업이익 611억원 추정
- 2분기 매출액 3,294억원(+43.2% YoY), 영업이익 611억원(+320.6% YoY) 추정
- 1) 패키지 기판 비중 상승 믹스개선, 2) FC-BGA 물량 확대, 3) 우호적 환율 영향
▶️ FC-BGA 출하가 돋보이는 구간
- 세트 수요 둔화, 계절적 서버 주문 감소 등 하반기 반도체 불확실성 존재
- 전장 등 공급 제약 지속되는 FC-BGA 출하 물량 확대로 불확실성 상쇄
- 2022년, 2023년 FC-BGA 매출액 2,471억원, 3,622억원 추정
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 43,000원 유지
- 12개월 선행 EPS 3,920원에 Target P/E 10.9배 적용
- 시장 조정에 따른 멀티플 하락에도 추정치 상향으로 목표주가 유지
대덕전자 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305907
위 내용은 2022년 7월 19일 7시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
대덕전자: 든든한 버팀목이 있다
▶️ 2Q22 Preview: 영업이익 611억원 추정
- 2분기 매출액 3,294억원(+43.2% YoY), 영업이익 611억원(+320.6% YoY) 추정
- 1) 패키지 기판 비중 상승 믹스개선, 2) FC-BGA 물량 확대, 3) 우호적 환율 영향
▶️ FC-BGA 출하가 돋보이는 구간
- 세트 수요 둔화, 계절적 서버 주문 감소 등 하반기 반도체 불확실성 존재
- 전장 등 공급 제약 지속되는 FC-BGA 출하 물량 확대로 불확실성 상쇄
- 2022년, 2023년 FC-BGA 매출액 2,471억원, 3,622억원 추정
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 43,000원 유지
- 12개월 선행 EPS 3,920원에 Target P/E 10.9배 적용
- 시장 조정에 따른 멀티플 하락에도 추정치 상향으로 목표주가 유지
대덕전자 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305907
위 내용은 2022년 7월 19일 7시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
IBK투자증권
IT/반도체/디스플레이
김운호 연구위원
DDI 가격 3분기 10% 하락 전망…TV 수요 부진 탓
출처 : ZDNet Korea | 네이버
http://naver.me/GQyLILPl
월보를 통해서도 자주 언급되는 내용인데 한동안은 쇼티지라는 표현이 당연한 부품이었습니다.
최근 들어 IT 패널과 TV 패널에서 Order cut이 발생하고 있고 패널 구매 중단 얘기도 나오고 있는 상황이어서 DDI도 크게 예외일 수는 없어 보입니다.
그리고 부족했던 물량을 채우기 위해 몇몇 파운드리가 증설한 영향도 있어 보입니다. Nexchip, SMIC 등이 증설했습니다.
다만 High End OLED는 공급가능한 업체가 제한적이이서 범용 제품과는 수급 상황이 다를 수 있다는 얘기가 있습니다. 스마트폰용 OLED DDI가 대표적인데 최근 부진한 업황을 생각하면 이 역시도 수급이 빠듯한 상황은 아닐 것으로 보입니다.
한때 8인치에서 생산하던 제품을 12인치로 이전해야 하는 것 아니냐는 얘기가 나왔던 걸 생각하면 완전 상전벽해입니다.
이런 분위기는 전체 파운드리업계에도 영향을 미칠 수 있을 것으로 보입니다.
부족한 전장용으로 라인을 전환하는 것인데 제품별 특성에 따라 가능한 제품도 있을 것으로 기대합니다.
최근 IT섹터가 강한 주가 모습이지만 2분기 대비 3분기가 좋아진다는 모멘텀은 있지만 아직 Set의 정상화를 확인하는데는 좀 더 시간이 필요한 것으로 보입니다.
-. 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-. 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
IT/반도체/디스플레이
김운호 연구위원
DDI 가격 3분기 10% 하락 전망…TV 수요 부진 탓
출처 : ZDNet Korea | 네이버
http://naver.me/GQyLILPl
월보를 통해서도 자주 언급되는 내용인데 한동안은 쇼티지라는 표현이 당연한 부품이었습니다.
최근 들어 IT 패널과 TV 패널에서 Order cut이 발생하고 있고 패널 구매 중단 얘기도 나오고 있는 상황이어서 DDI도 크게 예외일 수는 없어 보입니다.
그리고 부족했던 물량을 채우기 위해 몇몇 파운드리가 증설한 영향도 있어 보입니다. Nexchip, SMIC 등이 증설했습니다.
다만 High End OLED는 공급가능한 업체가 제한적이이서 범용 제품과는 수급 상황이 다를 수 있다는 얘기가 있습니다. 스마트폰용 OLED DDI가 대표적인데 최근 부진한 업황을 생각하면 이 역시도 수급이 빠듯한 상황은 아닐 것으로 보입니다.
한때 8인치에서 생산하던 제품을 12인치로 이전해야 하는 것 아니냐는 얘기가 나왔던 걸 생각하면 완전 상전벽해입니다.
이런 분위기는 전체 파운드리업계에도 영향을 미칠 수 있을 것으로 보입니다.
부족한 전장용으로 라인을 전환하는 것인데 제품별 특성에 따라 가능한 제품도 있을 것으로 기대합니다.
최근 IT섹터가 강한 주가 모습이지만 2분기 대비 3분기가 좋아진다는 모멘텀은 있지만 아직 Set의 정상화를 확인하는데는 좀 더 시간이 필요한 것으로 보입니다.
-. 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-. 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
📮[메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호]
2022.7.19 (화)
▶️ 나노신소재(121600):
CNT도전재 시장 성장성의 승수효과
(URL) https://bit.ly/3oajbIX
[Summary]
- 2Q22E 매출액 270억원, 영업이익 44억원을 추정→ 태양광소재/CNT도전재가 견인
- 2H22 CNT도전재 해외 설비 구축의 첫걸음: 일본/폴란드/미국 초기 Capa 0.9만톤
- 자동차용 전지 CNT도전재 수주 증가 중: 기존 고객사 증량 및 신규 고객사 확보 중
- 고객사들의 중장기 채택 사례 증가로 동사의 기존 가이던스(4만톤)는 상향 가능성
- 투자의견 Buy, 적정주가 12만원을 유지
업무에 참고하시기 바랍니다
감사합니다
노우호 드림
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
2022.7.19 (화)
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CNT도전재 시장 성장성의 승수효과
(URL) https://bit.ly/3oajbIX
[Summary]
- 2Q22E 매출액 270억원, 영업이익 44억원을 추정→ 태양광소재/CNT도전재가 견인
- 2H22 CNT도전재 해외 설비 구축의 첫걸음: 일본/폴란드/미국 초기 Capa 0.9만톤
- 자동차용 전지 CNT도전재 수주 증가 중: 기존 고객사 증량 및 신규 고객사 확보 중
- 고객사들의 중장기 채택 사례 증가로 동사의 기존 가이던스(4만톤)는 상향 가능성
- 투자의견 Buy, 적정주가 12만원을 유지
업무에 참고하시기 바랍니다
감사합니다
노우호 드림
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.