#알테오젠 #금융그리고투자 님 #adc

엔허투 ADC

상한가 곧 한번 나올듯
모든 ADC와 협업 가능

현대차 증권 엄민용

아스트라제네카 엔허투 HER2 양성 암종불문 최초 허가 ADC…

다이이찌산쿄/AZ가 HER2 ADC계열의 키트루다를 탄생시켰습니다. 이제 엔허투의 매출이 얼마나 증가될지 기대가 커지네요.

실제 리서치 영역은 비만치료제가 아닌 가장 핫한 키워드는 ‘면역항암제 + ADC’였다고 계속 강조드렸고 아래 3가지 사례를 들었습니다.

1) 작년 가장 큰 규모의 M&A: 화이자가 ADC기업 시젠을 무려 56조원 인수

2) 작년 가장 큰 규모의 L/O: 머크/다이이찌산쿄/AZ 29조원 규모 ADC L/O 체결, 계약금만 40억 달러

3) 작년 가장 주목받은 임상 결과: ESMO에서 키트루다 + 파드셉 ADC 병용요법 3상 발표, 방광암 생존기간 2배 연장, 현장 기립박수

또한 작년 이뤄진 M&A 비중에서 항암제가 49% 차지, 신경계질환 (치매 등) 이 21%, 자가면역질환이 14%로 비만은 M&A 비중의 10%도 되지 않았습니다.

앞으로 ADC + 면역항암제가 더욱 주목받을 것이라고 말씀드렸었는데요. 전세계 1등 면역항암제 키트루다와 전세계 1등 ADC인 엔허투의 끝이없는 성장이 이어지고 있습니다.

앞서 키트루다(머크)+파드셉(화이자/시젠) 병용요법이 방광암에서 전체생존률 중앙값 2배를 보여주었듯 (16 -> 31.5개월)

현재 면역항암제 + ADC 의 병용요법이 차원이 다른 생존률 증가를 보여주고 있어 다른 신약들의 항암요법이 초기항암에 낄 자리가 없는 상태입니다.

그래서 국내에서도 알테오젠이 머크와 키크루다SC 독점계약, J&J가 레고켐과 2.2조원 규모 딜을 한 것이죠.

연내 ADC SC 기술이전을 목표하고 있는 알테오젠, 그리고 키트루다와 병용되어 초기 라인으로 처방될 블록버스터 ADC들이 SC로 전환되는 최초사례를 알테오젠이 만들어준다면?

이번 알테오젠의 ADC SC 기술이전 대상은 예측이 충분히 가능합니다.

작년 키트루다 병용으로 방광암 샌존기간 2배를 연장해 1차 치료제로 승인받은 파드셉 ADC의 주인 화이자/시젠일지?

이번 HER2 양성 암종불문 허가받은 다이이찌산쿄/AZ 엔허투 ADC 일지?

비소세포폐암 1차 치료제로 키트루다와 병용요법 승인을 앞두고 있는 길리어드의 TROP2 ADC인 트로델비일지?

기승전알테오젠!

https://m.blog.naver.com/shryankim/223408947817

📌 테크윙(시가총액: 1조 3,036억)
📁 기업설명회(IR)개최
2024.04.08 10:13:21 (현재가 : 34,900원, -0.57%)

개최일자 : 2024-04-17
개최시각 : 16:00

개최장소 : 여의도 IFC 더포럼 (서울 영등포구 국제금융로10 국제금융센터)
참가대상 : 국내 주요 기관투자자 및 애널리스트

*IR 목적
1. 주요사업 현황 및 신규사업 현황 발표 2. 24년 1분기 실적리뷰 및 24년 전망 발표

*IR 내용
1. 주요사업 현황 및 신규사업 현황 발표 2. 24년 1분기 실적리뷰 및 24년 전망 발표 3. 질의응답

*실시방법
프리젠테이션과 질의응답

후원기관 : 삼성증권

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240408900101
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089030

* 이란 내 이스라엘향 보복에 대한 의견 분열 감지

근거1. 대사관 피격 후 일주일이 지나는 동안 여러차례 최고지도자회의가 열렸지만 뚜렷한 액션플랜 나오지 않고 있음

근거2. 자헤디 등 사망자에 대한 별도의 장례식을 치르지 않고 금요일 기도회에 일부 추모의식만 포함

근거3. 안그래도 경제가 어려운 상황에서(이란 통화가치 올해 30% 절하) 전쟁을 일으키면 국민의 반정부 심리가 더 심해질 것 우려


* 며칠전 언급한 대로 최고지도자 하메네이의 신중함이 사태확산을 저지하고 있을 가능성이 있는 상황전개들

* 일단 긍정적이긴 하지만 좀더 상황을 지켜보자


https://www.iranintl.com/en/202404071857

“삼성, 2.5배 이상 투자 늘린다”…美 보조금 8조원+a 가능할까

8일 업계에 따르면, 삼성전자는 이르면 다음주 15일(현지시간) 미국 텍사스주에서 추가 투자 계획을 발표한다. 이를 위해 관련 임원들이 이번주에 대거 미국 출장 길에 오른 것으로 전해졌다. 같은날 미국 정부도 삼성전자에 대한 반도체지원법(칩스법) 생산 보조금 규모를 발표할 것으로 보인다.

삼성전자는 기존 보다 2.5배 이상의 투자 계획을 내놓을 전망이다. 월스트리트저널(WSJ)은 지난 5일 삼성전자가 테일러 공장에 투입할 자금을 440억달러(약 59조5000억원)로 확대하기로 했다고 보도했다. 2021년 발표한 기존 170억달러(약 23조원)에서 2.5배 가량 늘어난 규모다. 추가 투자는 생산 팹과 첨단 패키징 시설에 집중된다. WSJ는 삼성전자가 200억달러(약 27조원)를 들여 두 번째 팹(생산시설)을, 40억달러(약 5조4000억원)를 투입해 첨단 패키징 시설을 설립할 예정이라고 내다봤다. 인건비 및 공사비용 상승으로 예정보다 80억달러가 더 소요됐다는 분석도 있다.

이에 삼성전자가 인텔 보다 더 많은 미국 정부의 반도체 생산 보조금을 받게 될지 주목된다. 앞서 외신들은 삼성전자가 60억달러(약 8조원)의 생산 보조금을 받을 것으로 전망했다. 칩스법은 전체 프로젝트 자본 지출의 최대 15%를 직접 보조금 기준으로 삼고 있다. 삼성전자가 440억달러를 투자할 경우, 최대 66억달러의 보조금을 받을 수 있다.

다만, 앞선 인텔의 사례를 보면 이 이상의 보조금 지원도 가능하다. 인텔은 미국 정부로부터 85억 달러의 직접 보조금을 받기로 예비 합의했다. 오하이오, 애리조나주 등에 435억달러를 투자하기로 한 것을 감안하면, 전체 투자 금액의 19.5%를 직접 보조금을 지원받게 됐다. 다만, 인텔은 이를 포함해 향후 5년간 1000억달러를 투자하겠다는 계획도 발표했다.

삼성전자의 추가 투자로, 파운드리 3사의 미국 내 투자는 모두 400억달러를 넘어서게 될 전망이다. TSMC는 400억 달러(약 54조원)를 투자해 미국 애리조나주에 파운드리 공장을 짓고 있다. 미국 상무부의 반도체 생산보조금 예산 527억 달러 중 3개사가 최소 195억 달러, 예산의 약 37%를 차지할 전망이다.

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240408050178