#알테오젠 #금융그리고투자 님

바이오 애널 기관투자자 개인 투자자가 아직도 똥오줌 못가려서 팩트 체크만 한다

- 키트루다 병용 400개 진행중 향후 매출 70조까지 예상

- 알테오젠 박대표 는 sc전환 70%이상 예상 왜? 머크가 빠르게 시장을 sc로 바꿔서 바이오시밀러 침투 막아야 하니까

- 앞으로 블로버스터 약들 특허 만료 결국 sc전환 서둘러야 한다

- 내가 삼바를 넘어야 한다는 말은 못하겠지만 코스닥 일등은 해야 한다고 생각 한다 최소 셀트리온 넘을지는
시장이 결정할듯

- 다른 20-30배간 테마주와 비교하지말자 이건 테마주가 아니다

- 경기침체나 경쟁도 영향이 제한적이다

-가장 중요한거 알테오젠이 자체 바이오시밀러sc할듯

https://m.blog.naver.com/shryankim/223385105551

#알테오젠 #찰떡이아빠 님

머크와 알테의 제형 변경 후보 물질에 대한 상상

알테오젠의 ALT-B4 가 활용된다는 것이 공시로도 확인되었다.

이제 단독 제품의 제형 변경은 임상 완료 및 출시까지도

그리 긴 기간이 남지 않은 것으로 보이고

어디서 보기로는 두 번째 후보 물질도 정해졌다고 하는 것 같은데

아무래도 키트루다 + TIGIT 또는 LAG-3 또는 CTLA-4 복합제 피하주사제형이 아닐까 싶고

또 많은 사람들이 그렇게 생각하고 있을 것 같다.

사실 면역항암제의 콤보 피하주사 컨셉도 면역항암제 병용의 효과와 로슈의 페스고를 떠올리며

2020년쯤부터 상상하고 주변에 아름아름 생각을 알리던 바였는데

몇 년 지나니까 거의 그렇지 않을까 싶을 정도로 굳어진 것처럼

오늘 오랜만에 여기저기 살펴보다가 재미있는 상상이 떠올라서 적어본다.

뭐 이건 어디서 나온 이야기도 아니고 뇌피셜 굴리는 거기 때문에

사실인 것처럼 믿지 말고 하나의 소설처럼 읽기를 바란다.

http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=35567

키트루다·옵디보 이후 면역항암제 어디까지 왔나 - 히트뉴스
프롤로그주요 빅파마의 후보물질 중, 임상 1/2상 단계에 있는 파이프라인을 통해 면역 항암제의 흐름과 동향을 살펴보고자 한다. 임상 1/2상으로 제한한 것은 현재를 기준으로 지난 과거와 가까운 미래를 모두 보...
www.hitnews.co.kr
요즘에는 영상도 안 올리시고 기사도 쓰시나 모르겠는데

가신길 tv 유튜브 운영자 분이 쓰신 기사이고

여튼 예전에 면역항암제에 대해 알아보면서 참 인상 깊게 봤던 기사다.

기사에서는 여러 종류의 면역항암제에 관한 이야기가 나오는데

알테 주주로서 예전에도 그랬지만 지금 와서도 가장 눈에 띄는 부분은

CD3을 타겟으로 하는 T-cell engager를 피하주사로 투여했을 때

상대적으로 사이토카인 방출 증후군이 줄어드는 효과가 있는 것으로 보이며

피하주사로 인한 약물 흡수 속도의 완화 및 C-max (최대혈중농도)가 낮아지는 효과가

이에 기여했을 수도 있다는 부분이다.

그리고 에브비와 젠맵의 이중항체 엡코리타맙
(Epcoritamab, bispecific CD3ⅩCD20)을 그 예로 들었다.

https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT04623541?cond=Epcoritamab&rank=10

www.clinicaltrials.gov
최근 ADC 피하주사 제형 변경 추진설의 결정적 이유 중 하나가

ADC를 피하주사로 변경 시 약물 흡수 양상의 변화로

ADC 톡신 특유의 독성과 부작용을 줄일 가능성이 있다는 점이었는데

이러한 비슷한 현상이 T-cell engager 이중항체에도 비슷하게 적용되는게 아닌가 싶다.

뭐 어쨌든 여기까지는 그렇고

올해 1월 머크는 Harpoon Therapeutics 라는 회사를 $680M 에 인수를 했다.

Harpoon Therapeutics 는 T세포 관련 삼중항체 플랫폼을 가지고 있는 회사로

대표적인 파이프라인 HPN 328, HPN 217, HPN 601 등이

모두 T세포 활성화와 관련 있는 CD-3를 타켓으로 하고 있으며

https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT04471727?cond=HPN328&rank=1#study-plan

www.clinicaltrials.gov
HPN 328 은 단독투여 및 티센트릭 콤보 모두 IV제형으로 투입되고 있음을 알 수 있다.

머크가 위 회사를 인수했다고 해서 반드시 피하주사 제형화 한다는 보장은 전혀 없지만

그래도 T-cell engager 의 피하주사 시 얻어지는 효과에 대한 사례가 있고

머크는 ALT-B4 물질에 대한 권리를 가지고 있는 만큼

한 번 시도해볼 만한 가치와 개연성이 있지 않을까 상상을 해본다.

처음에 알테와 머크가 6개 타겟에 대한 계약을 체결했을 때

모든 타겟 물질이 정해지기까지 한참의 시간이 걸릴 것으로 예상했으나

돌아가는 상황을 보면 단독 제형, 복합 제형, ADC, 다중항체 까지 생각보다 빠른 속도로 진행될 가능성도 있지 않을까

그런 생각이 들기도 하며 어쨌든 잘 되기를 응원한다.


https://m.blog.naver.com/chalttukwine/223385366933

매출액 기준 작년 전세계에서 가장 많이 팔린 #의약품 TOP 15

2023년 매출액 기준


15. 인베가 서스티나 (Invega Sustenna) / 인베가 트린자 (Invega Trinza)
성분명 : 팔리페리돈팔미네이트

4주에 1번 혹은 1년에 4번 주사하는 장기 지속형 주사 치료제  
높은 약물순응도로 기존 치료에 비해 재발율 / 입원율 대폭 감소

 연간 매출액 : 9조 4,700억 원

제조사 : 얀센 (벨기에) & 존슨앤존슨 (미국)
최초 FDA 승인년도 : 2009년
국내도입 여부 : O

치료분야 
조현병



14. 스카이리치 (Skyrizi)
성분명 : 리산키주맙, 유전자재조합

연간 4회 투여로 효과 유지 가능한 현재 가장 뛰어난 건선 치료제


 연간 매출액 : 10조 2,700억 원

제조사 : 애브비 (미국)
최초 FDA 승인년도 : 2019년
국내도입 여부 : O

치료분야 
크론병
건선
건성성 관절염


13. 가디실 / 가디실 9 (Gardasil / Gardasil 9)
성분명 : 인유두종바이러스9가(6,11,16,18,31,33,45,52,58형), 유전자재조합

현재 시판중인 HPV 백신중 가장 많은 유형을 포함
자궁경부암 백신 시장점유율 99-100%

 연간 매출액 : 11조 7,600억 원

제조사 : MSD (머크앤드컴퍼니, 미국)
최초 FDA 승인년도 : 2014년
국내도입 여부 : O

치료분야 
인유두종바이러스 예방






12. 트라이카프타 (Trikafta)
성분명 : 이바캡토 / 테자캡토 / 엘렉사캡토

희귀병인 낭포성 섬유증에 대한 유일한 치료제
낭포성 섬유증을 일으키는 돌연변이 유전자를 직접 표적하여 작용

 연간 매출액 : 11조 8,400억 원

제조사 : 버텍스 제약 (미국)
최초 FDA 승인년도 : 2019년
국내도입 여부 : X

치료분야 
섬유성 낭포증 (희귀병)





11. 옵디보 (Opdivo)
성분명 : 니볼루맙, 유전자재조합

2018 노벨생리의학상 수상
키트루다(Keytruda)와 함께 근래 가장 혁신적인 3세대 면역 항암제 

연간 매출액 : 11조 9,100억 원

제조사 : 오노 약품 (일본) & BMS (브리스톨 마이어스 스큅, 미국) 
최초 FDA 승인년도 : 2014년
국내도입 여부 : O

치료분야 
흑색종
비소세포폐암
신세포함
호지킨 림프종
두경부 편평세포함
요로상피세포암
위선암
위식도 접합부선암
방광암
식도선암
전이성 직결장암







10. 다잘렉스 (Darzalex)
성분명 : 다라투무맙

다발골수종 치료에 승인된 최초의 단클론항체 의약품이자 유일한 4차 치료제
기존 치료에 불응 / 재발 환자에게도 우수한 효과

연간 매출액 : 12조 8,800억 원

제조사 : 얀센 (벨기에) & 존슨앤존슨 (미국) 
최초 FDA 승인년도 : 2015년
국내도입 여부 : O

치료분야 
다발성 골수종 (※ 혈액암의 일종)




9. 스텔라라 (Stelara)
성분명 : 우스테키누맙

2012 갈렌상 수상 (제약계 노벨상)
휴미라(Humira)에 비견되는 자가면역질환 치료제
세계 최초의 인터루킨(IL) 억제제

연간 매출액 : 14조 3,500억 원

제조사 : 얀센 (벨기에) & 존슨앤존슨 (미국)
최초 FDA 승인년도 : 2009년
국내도입 여부 : O

치료분야 
크론병
궤양성 대장염
판상 건선
건선성 괄절염
소아 판산 건선




8. 빅타비 (Biktarvy)
성분명 : 빅테크라비르나트륨 / 엠트리시타빈 / 테노포비르알라페나미드헤미푸마르산염

98-99% 수준의 바이러스 억제율을 가지는 현재 가장 진보한 HIV 치료제
효과 / 내성 / 복약편의성 모든 면에서 우수
전세계 HIV 치료제 시장 점유율 1위

연간 매출액 : 15조 6,600억 원

제조사 : 길리어드 사이언스 (미국)
최초 FDA 승인년도 : 2018년
국내도입 여부 : O

치료분야 
HIV-1 바이러스 감염증



7. 아일리아 (Eylea)
성분명 : 애플리버셉트
현재 황반변성 (망막질환) 치료제 시장 점유율 독보적 1위

연간 매출액 : 17조 200억 원

제조사 : 리제네론 (미국) & 바이엘 (독일)
최초 FDA 승인년도 : 2011년
국내도입 여부 : O

치료분야 
습성 황반변성 
망막정맥폐쇄성 황반부종 
당뇨병성 황반부종 
병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상




6. 오젬픽 (Ozempic)
성분명 : 세마글루타이드

혈당조절과 체중감소를 동반하는 현재 가장 혁신적인 당뇨병 & 비만 치료제 (GLP-1)
사이언스(Science) 선정 올해 최고의 과학 성과 (2023 Breakthrough of The Year)

연간 매출액 : 18조 3,600억 원

제조사 : 노보 노디스크 (덴마크)
최초 FDA 승인년도 : 2017년
국내도입 여부 : △ (식약처 허가 O , 공급 부족 / 품절 등의 이슈로 급여 등재 절차 중단)

치료분야 
제 2형 당뇨병 환자에 대한 혈당 조절
심혈관계 질환 예방 (심장마비, 뇌졸중 등)
비만 



5. 휴미라 (Humira)
성분명 : 아달리무맙, 유전자재조합

2007 갈렌상 수상 (제약계 노벨상)
2018 노벨화학상 수상
세계 최초의 100% 인간 유전자 재조합 단일클론 항체 

연간 매출액 : 19조 400억 원

제조사 : 애브비 (미국)
최초 FDA 승인년도 : 2002년
국내도입 여부 : O

치료분야 
류마티스 관절염
건선성 관절염
축성 척추관절염
크론병
건선
궤양성 대장염
베체트 장염
화농성 한선염
포도막염
소아 크론병
소아 특발성 관절염
소아 판상 건선



4. 코미나티주 (Comirnaty)
성분명 : 토지나메란

 2023 노벨생리의학상 수상
코로나19 예방을 위한 세계 최초의 mRNA 방식의 백신

연간 매출액 : 20조 4,000억 원

제조사 : 화이자 (미국) & BNT (바이오앤테크, 독일)
최초 FDA 승인년도 : 2020년
국내도입 여부 : O

치료분야 
코로나바이러즈감염증-19 백신




3. 엘리퀴스 (Eliquis)
성분명 : 아픽사반

현재 세계에서 가장 많이 처방되는 경구용 항응고제 (혈전 예방)

연간 매출액 : 25조 500억 원

제조사 : 화이자 (미국) & BMS (브리스톨 마이어스 스큅, 미국)
최초 FDA 승인년도 : 2012년
국내도입 여부 : O

치료분야 
고관절 /  슬관절 치환술 수술 환자에 대한 정맥혈전색전증 예방
비판막성 심박세동 환자에 대한 전신 색전증 위험 예방
뇌졸중 및 전신 색전증 위험 예방
심재성 정맥혈전증 및 폐색전증 치료 및 재발 예방





2. 듀피젠트 (Dupixent)
성분명 : 두필루맙, 유전자재조합

세계 최초의 아토피 피부염 대상 표적 생물의약품

연간 매출액 : 30조 6,400억 원

제조사 : 사노피 (프랑스) & 리제네론 (미국)
최초 FDA 승인년도 : 2017년
국내도입 여부 : O

치료분야 
아토피 피부염
천식
비용종을 동반한 만성 비부비동염
결절성 가려움 발진





1. 키트루다 (Keytruda)
성분명 : 펨브롤리주맙, 유전자재조합


2015 갈렌상 수상 (제약계 노벨상)
2018 노벨생리의학상 수상
근래 가장 혁신적인 3세대 면역 항암제 

연간 매출액 : 33조 600억 원

제조사 : MSD (머크앤드컴퍼니, 미국)
최초 FDA 승인년도 : 2014년
국내도입 여부 : O

치료분야 
흑색종
비소세포폐암
두경부암
호치킨 림프종
요로상피암
위암
식도암
신세포암
자궁내막암
고빈도-현미부수체 불안정성(MSI-H) 암
삼중음성 유방암
자궁경부암

https://m.fmkorea.com/6819420877

#제약 #바이오 #2023 #의약품 #매출

#비올

그동안 억까당했던게 세렌디아가 승소해도 비올한테 들어오는 돈은 없는거 아니냐 이부분인데
세렌디아 순수익금의 90% 받는다고 확인됐으면 계속 올라야되는거 아닌가 싶다..

비올 모멘텀
소송 진행중인 3개사 제이시스메디칼, Cynosure(제이시스메디칼 미국 대리점), EndyMed Medical(이스라엘) '24-4 예비판결~ '24-8 종결예상('24-09-02 소송종료일) 까지 결과 나올것.
중국 실펌X 승인은 막바지. 4월~5월 중으로 나온다.
[신제품] 셀리뉴(비침습RF) 4말5초, 듀오타이트(HIFU) 6말7초에 출시예정.

https://blog.naver.com/mmoonwork/223385396545

#조선
https://youtu.be/3jdrJTcgJ6s?si=rvRexLn9FwTEDw6x

#아모그린텍 #서진시스템

이 영상을 보시면 화나실겁니다! ㅋ
한 종목을 좀 깊이 공부하실 수 있을거에요.
24년에도 좋아질 종목을 과연 여러분들은 놓치실것인가?

선착순으로 보시길 추천드립니다!!!
https://youtu.be/iuvepdsE_YY?si=kirR0NIkTGP0tADU

#아나패스 #엠벤처투자 #gct #GCT세미컨덕터 #인류의꿈

GCT세미컨덕터가 오는 22일 뉴욕증시에 데뷔한다. 코스닥 해외기업 기술특례상장 도전이 좌절된 이후 미국행으로 선회한지 약 1년 만이다. 최근 피어그룹 업체 주가가 호조세를 보임에 따라 높은 시초가를 형성할지 관심이다.

12일 금융투자(IB) 업계에 따르면 GCT세미컨덕터는 오는 22일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에 스팩합병 상장한다. 'GCTS' 코드로 거래를 시작할 예정이다. 지난달 27일 스팩 합병사 콩코드(Concord Acquisition Corp III, CNDB) 측 주주총회를 거쳐 최종 상장일이 확정됐다.


합병 합병 계약 이후 약 4개월 만에 거래를 시작하는 셈이다. GCT세미컨덕터는 지난해 11월 뉴욕증시에 상장된 스팩 콩코드사와 합병 계약을 체결하고 증권신고서(S-4)를 제출했다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 지난달 14일 해당 증권신고서의 효력을 인정함을 공표했다.

업계 관계자들은 대략 1주당 10달러(약 1만3100원)대에 시초가가 형성될 것으로 전망하고 있다. GCT세미컨덕터 주주 기준 합병 밸류에이션은 5억5000만달러(약 7212억원)다. 약 1억5000만주의 주식이 발행돼 있어 합병시 1주당 밸류는 3.67달러(약 4810원) 수준이다.

유사 피어그룹의 주가가 최근 호조세를 보이고 있어 비슷한 흐름을 탈 것이란 분석이다. 피어그룹은 5세대(5G) 네트워크 기술 개발 나스닥 상장사인 퀄컴, 브로드컴, 스카이웍스 솔루션스 등이다. 이들은 현재 연초 거래 가격 대비 각각 29%, 27%, 7% 상승 폭을 보이고 있다.

GCT세미컨덕터는 미국 실리콘밸리에 본사를 둔 4G LTE 및 5G SoC(시스템 온 칩) 반도체 솔루션을 설계하는 팹리스 기업이다. 8개의 중앙처리장치(CPU) 코어를 내장한 5G 칩셋을 개발해 높은 수요가 예상된다. 2023년 초 코스닥 기술특례상장 추진이 좌절됐으나, 뉴욕증시 상장에 성공해 시장의 주목을 받고 있다

국내 코스닥 상장사 아나패스와 엠벤처투자가 각각 1대, 2대 주주다. 최대주주인 아나패스는 상장 후에도 GCT세미컨덕터와 긴밀한 협업을 이어갈 예정이다. 재무적투자자(FI)인 벤처캐피탈(VC) 엠벤처투자는 10%가량의 GCT세미컨덕터 지분을 보유 중으로 상장 후 최소 1000억원 이상의 회수 수익을 기대하고 있다.


http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202403131129259440103952&page=1&sort=FREE_DTM&searchtxt=Gct

#알테오젠 #애브비 #adc #검색왕 님

<생각>

- 종합해 보면 ADC회사들이 피하제형으로 변경하기 위해 노력중이다.

- 선두주자는 특허 만료에 대응하기 위해, 후발주자들은 선두를 따라잡기 위해!

- 말로만 하는게 아니라 관련 실험 등, 행동으로 나서고 있다.

- 다이치산쿄ㆍ씨젠(화이자)ㆍ이뮤노젠(애브비)등 최소 3개 업체가!

• 알테오젠은 연내 ADC피하주사 관련 계약 후 임상 돌입이 예상된다.

https://m.blog.naver.com/alteking/223386156959

https://t.me/Ten_level/31829

#hlb테라퓨틱스 #hlb #des #nk #지트리비앤티

HLB테라퓨틱스(구.지트리비엔티)의 신경영양성각막염 3상(RGN-259) 데이터의 Top-line을 24년도 2분기 발표예정


*우선 경쟁약물 “옥서베이트”에 대해 알아보자
-18년 8월 FDA는 신경영양성각막염 최초 치료제로
옥서베이트를 승인 함
-환자가 많이 없어서 약가가 졸라리 비쌈(1.3억정도)
-stage1(mild), stage2(moderate), stage3(severe)
2세이상 모두 승인


*옥서베이트 3상 데이터(NGF0212,0214)
8주동안 매일 6회투여(2시간 간격으로)
-NGF0212(48명) 유럽 3상
완전치유비율 72% vs 위약군 33.3%(8주차)
48주 이후에도 80% 완전치유
-NGF0214(48명) 미국 3상
완전치유비율 62.5% vs 위약군 16.7%(8주차)


*이제 HLB테라퓨틱스(RGN-259)
SEER-1 3상 데이터를 알아보자
진약(RGN-259) 10명 vs 위약 8명
-방문2주차(8일차 +-2일) 완치 0명 vs 위약 0명
-방문3주차(15일차+-2일) 완치 3명 vs 위약 1명
-방문4주차(22일차+-2일) 완치 4명 vs 위약 2명
-방문5주차(29일차+-2일) 완치 6명 vs 위약 1명
**5주차 p값(value) 0.00656
-방문6주차(36일차+-3일) 완치 4명 vs 위약 1명
-방문7주차(43일차+-3일) 완치 5명 vs 위약 0명
**7주차 p값(value) 0.00359
(p값은 0.005미만이 좋은 결과임)


*HLB테라퓨틱스의 3상 타임라인
(참고 ; 2가지 임상을 동시에 진행후 2개다 임상의 독립적 결과를 반영하여 허가를 내 줌)

—->SEER-2(미국)
23년도 4/13 첫 환자등록
24년도 1분기 환자모집완료기대
24년도 2분기 Top-line 발표예정

—->SEER-3(미국,유럽)
24년도 하반기 환자모집완료기대
24년도 4분기 Top-line 발표 계획

*1차지표는 29일차로 함
29일차(5주차)로 결정한 이유는?
p값이 좋은 7주차 보다 완치율이 좋은 5주차를 선택한 걸로 보임


*안구건조증(엘테라), 교모세포종(엘비), 선양낭성암(엘생)
다 좋아 보이지 않음 데이터 상으로는..

*엘테라의 신경영양성각막염이 데이터 상으로는 짱짱 임

——여기 까지가 리써처TV의 내용 임——


*내 생각——
고니가 작년에 질러 놓은 약속이 있슴
리보+캄렐 말고도 내년까지 1~2개를 더 선 보인다 했었슴
선 보인다는 것은 NDA를 말하는 거 였고
그 내년이 올 해니까 후발주자로는 엘테라의 신경영양성각막염이 아닐까 생각 함

*뇌피셜
미국임상 2분기(6월) 발표면..
5월에 리보+캄렐 승인이후 그룹주 전체가 sell on news!
떡락이 올 수가 있슴
만약 그렇게 되면 난 엘테라를 보겠슴


https://m.dcinside.com/board/smow/66845

https://t.me/Ten_level/31830

#위메이드 #나이트크로우

https://n.news.naver.com/article/014/0005156835?sid=105

#알테오젠 #검색왕 님

일각에서는 알테오젠이 영속적이지 못한 사업모델로 2040년 이후 매출이 감소 - 밸류에이션을 높게 쳐줄수 없다는
이해할수 없는 주장을 하고 있는데 관련 생각을 정리해본다.

영속적이지 못한 사업 모델이라는 논리를 신약 개발회사에 적용해보면,
신약개발회사 또한 새로운 경쟁 약물들이 계속 출시되고 있기 때문에
15년 후에는 매출이 줄어 들 것이다.

신약 개발 회사의 15년 후 미래를 누가 장담하는가?

영속적인 기업이라면 '코카콜라' 정도 뿐, 한국에 그런 기업이 있는가??

'2040년 이후 매출이 걱정이다'를 달리말하면
적어도 향후 15년간 현금창출이 가능한 회사라는 말이기도 하다.

벤쳐 바이오텍이 글로벌 빅파마가 되는 과정은 단순하다.

캐쉬카우가 되는 단 하나의 히트 상품을 통해 벌어들인 수입으로
유망물질에 후속 투자하여 또 다른 성공을 낳으며 빅파마로 탈바뀜하는 것이다.

신규 물질에 대한 지속적인 투자가 가능하려면
가장 중요한것이 현금 창출 능력이다.

현금을 통해 재투자에 재투자가 이어져야만 빅파마가 될 수 있다.

현재 시총 40조짜리 셀트리온과
시총 11조를 넘어서진 못하고 있는 알테오젠의 현금 창출 능력을 비교해보자!

어떤 기업이 글로벌 빅파마가 될 가능성이 높은가???

연간 순이익 5,000억 대의 셀트리온인가?
순이익 1조원이 넘을 것으로 추청되는 알테오젠인가?


<알테오젠>'알테오젠'이 '셀트리온-삼성바이오로직스'의 시가총액을 넘어서야 하는 이유!
현재 셀트리온과 알테오젠의 시가총액이 약 4배 이상 차이가 난다. 두 회사를 미래 실적 기반으로 비교해보...
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머크가 키트루다 6주 제형에 이어 3주제형까지 히알루로니다제 피하주사를 상업화 할 계획인 만큼
정맥주사 전환률은 2027~2028년에 50%에 도달 할것이며, 3주 제형이 출시되는 이후부터는
90%에 가까운 전환률 달성이 가능 할것으로 보인다.



보수적으로 머크 추정치인 50%전환시,
키트루다 단일 품목으로만 연간 1조원대의 영업이익이 발생하며
PER40 적용시 시가총액 40조원이 가능하다.


각자 생각하시는 플러스 요인과 마이너스 요인을 통해
더하고 빼 보시면 되겠습니다.


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#일진전기 #수주잔고
일진전기, 믿기 어려울 정도의 수주잔고 폭증


이번 수주잔고는 YoY로 +112%나 증가한 수치고, QoQ 증액으로 봐도 약 +4.3천억 원이다. 다름이 아닌 해외 변압기에서 2배 이상이 증가하면서 그야말로 '하드캐리'한 모습이다.

작년 2분기에 살펴보았을 때, 유럽의 대표적인 전선 업체 Prysimian는 수주잔고/시총 x1.1배, Nexans는 x0.5배 수준을 Try 하는 것을 알 수 있었다. 그 이후에도 꾸준히 주가도 오르고 수주잔고도 상승 해왔다. '23/E 수주잔고 기준은 각 x1.6, x0.7배를 Try 하는 모습.

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반면 일진전기는 유상증자 상승분을 뺀다면 시가총액이 오른 것도 없는 상황에, 시총 7천억에 수주잔고가 1.7조 원 정도이니 x0.4배 수준이다.


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부럽읍니다.