3월 15일 시황. 부담스러운 국채 금리 상승. 그런데..

◎ 해외 증시
예상 상회한 물가 지표에 금리 상승, 증시 하락
2월 PPI 전년 1.6%, 전월 0.6%. 예상은 1.1%, 0.3%였음
근원은 2.0%, 0.3%. 예상 1.9%, 0.5%
에너지 가격이 오른 것이 가장 큰 역할
도매 물가 상승은 향 후 소비자 물가에도 영향
10년물 4.3% 근접하는 등 국채 금리 오르며 부담으로
6월 인하 가능성 일주일 전 75%에서 60%로 축소
러셀2000은 -2% 가량 큰 폭으로 하락
소매판매는 전년 1.5%, 전월 0.6%. 예상 0.8% 하회
1월 수치는 당초 -0.8%에서 -1.1%로 하향 조정
물가 상승에 소비가 일부 영향을 받고 있다는 해석
샘 스토발. 느려진 인플레 지표는 연준 신중함 유발
계속해서 지표를 기다리게 만들 것이라는 분석
소시에떼 제네널. 버블 우려있지만 실적 좋아 더 오를 것
실적 성장 감안시 S&P500 6,250p까지 가능할 것
금리에 강한 빅테크는 선전했으나 엔비디아, 테슬라 약세
두 종목 낙폭이 커 지수에 영향을 준 것
엔비디아는 최근 5일 중 4일 하락 중
다만 여전히 긍정적인 분석은 이어짐
제레미 시걸, 엔비디아 닷컴 버블같이 오르면 2,700달러 가능
최근 하락 모멘텀 정체는 아님. 계속 고점 경신할 것
웨드부시, 테슬라 부정적 전망 많을수록 오히려 매수 기회
AI 발달로 테슬라의 자율주행 개발이 가속화될 것
모건스탠리, 포드 등 자동차 업체들 무리한 투자 안 해
효울성 개선 등 고려. 목표가 16달러로 상향
WTI 81달러 돌파하며 에너지주 강세

◎ 주요 지표
달러인덱스 103.36 (+0.55%)
국제유가 81.1달러 (+1.73%)
변동성지수 14.4 (+4.73%)
10년물 금리 4.292%
MSCI 한국지수 -0.06%
야간선물 -0.45%

◎ 전망과 전략
전일 증시는 밸류업 수급 블랙홀 현상이 나타남
금리 상승, 당국의 기관 투자자 간담회 등 영향
밸류업 관련주 강세는 코스닥에는 오히려 부담
다만 재료가 반복적이라 산발적 상승으로 바뀜
또 종목군 내 차별화 형태로 움직이는 점도 특징
계속 메인이라기 보다 간혹 주도하는 종목군 정도
국채 금리 상승, 미 증시 약세로 비슷한 흐름 나올 수도
다만 양시장 업종별 변화가 생길 요인도 있음
코스피는 만기일 끝나고 대형주 수급 변화 가능성
코스닥은 전일 과매도권 진입했음
즉, 종목별 반등 시도가 나타날만한 시기가 된 것
오늘 장에서 움직이는 종목들 주목해야
기관 매수 누적에도 주가 눌린 종목들
올해 실적 턴 유력 기대감이 있는 종목들
매도세 이어지다가 수급 턴한 종목들 관심

[키움 허혜민] 제론 혈액암 치료제 FDA 자문위 지원 획득

이메텔스타트가 FDA AdCom 찬성 지지를 받음 (12대2)

승인은 6/16일 예정

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/gerons-blood-disorder-drug-gets-fda-advisers-backing-2024-03-14/

제론 주가 시간외 +85.16% 상승..

에스티팜이 이메텔스타트 원료 공급

안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다

☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat

♠ 원익IPS [TP 43,000원]

  : ALD 장비 업체로의 변화

♠ 투자 포인트

 1) 4Q23 영업이익 120억원으로 당사 예상치 상회

 2) 1Q24는 영업적자 293억원의 부진한 실적이 예상되지만, 반도체 장비의 신규 수주가 증가하며 하반기 실적 회복에 대한 기대감이 높아지기 시작할 것으로 판단

 3) 또한 DRAM향 ALD 장비를 시작으로, NAND향 ALD 및 HBM 장비의 국산화에 성공하며 중장기 실적 성장에 대한 기대감도 높아질 것으로 판단

  반도체 장비 업종 top pick으로 매수 추천함.

♠ 리포트: https://bit.ly/3IEyLH4

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

[우시 폭락 중]

뉴스케일 실발 컨콜 후기(23.4분기)

- 루마니아 프로젝트 빠르면 4월 추가 진행.
- 데이터 센터쪽에서 수주문의 많이 들어옴. 진행되는데로 업뎃.
- 23년에는 전력회사에서 문의 왔다면 지금은 데이터 센터 업체들이 계속 찾아옴.
- Standard Power 프로젝트 잘 진행중. 상반기 추가 업데이트 예상.
- 미국 정부에서 추가 지원 예정. 2030년까지 SMR 가동시키기 위한 추가 지원금. 제조 단계에서 지원하기 위한 추가 패키지 지원책임.
- 상업화 이제 시작임. 잘 지켜봐달라.

뉴스케일 포인트 중 하나가, SMR 지으려면 6~7년정도 걸리는데 IRA 보조금 받으려면 2032년까지 완공해야함.

즉 데이터센터가 낮은 가격으로 전력 공급받으려면 올해~내년 발주 나와야 함.

https://youtu.be/xegmmACW86c?si=odus7TGiZxNF4XiI

아이톡시 우크라이나 국방부