Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ BoA 엔비디아 TP 1100달러로 상향 ]
- 생성 AI 가 옴디버스, 디지털 트윈 등 다양한 곳에 적용되는 모습 기대
- 1300~2600 조원 규모의 컴퓨팅 인프라 시장에서 AI 가속기 시장이 향후 3~5년 내에 300~650 조원의 규모로 성장할 것이라고 기대 (기존 예상치 : 300조원)
- AI 가속기가 데이터 센터를 넘어 국가적 자산으로 구축되는 Sovereign AI 로 TAM 증가 기대
// 몇몇 리스크가 될 수 있는 부분들은 있지만 AI 가속기 시장 TAM 이 예상 300조원 보다 더 커져 650조원에 달할 수도 있으며 엔비디아가 여전히 주요 수혜 기업이 될 것으로 전망
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- 생성 AI 가 옴디버스, 디지털 트윈 등 다양한 곳에 적용되는 모습 기대
- 1300~2600 조원 규모의 컴퓨팅 인프라 시장에서 AI 가속기 시장이 향후 3~5년 내에 300~650 조원의 규모로 성장할 것이라고 기대 (기존 예상치 : 300조원)
- AI 가속기가 데이터 센터를 넘어 국가적 자산으로 구축되는 Sovereign AI 로 TAM 증가 기대
// 몇몇 리스크가 될 수 있는 부분들은 있지만 AI 가속기 시장 TAM 이 예상 300조원 보다 더 커져 650조원에 달할 수도 있으며 엔비디아가 여전히 주요 수혜 기업이 될 것으로 전망
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Forwarded from 무팍’s Robo-gate. ver.2
감자칩 랠리도 이제 끝났네요
http://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/03/2024030804552738404a01bf698f_1
엔비디아· 브로드컴등 인공지능 열풍으로 주가가 많이 오른 AI 반도체 기들에서 내부 경영진 들이 주식을 대량 매각한 사실이 밝혀져 뉴욕증시에 비상이 걸렸다.
http://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/03/2024030804552738404a01bf698f_1
글로벌이코노믹
엔비디아· 브로드컴 내부 경영진 주식 대량 매각 - 글로벌이코노믹
엔비디아· 브로드컴등 인공지능 열풍으로 주가가 많이 오른 AI 반도체 기들에서 내부 경영진 들이 주식을 대량 매각한 사실이 밝혀져 뉴욕증시에 비상이 걸렸다. 8일 뉴욕증시에 따르면 인공지능(AI) 반도체 '대장주' 엔비디아 이사 두 명이 자사 주식을 1억8000만달러어치를 매도했
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Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
Meta가 Llama 3를 훈련하는 데 쓰이는 2개의 새로운 24K GPU 데이터 센터 클러스터에 대한 세부 정보 공개. 각 클러스터는 24,576개의 H100 GPU를 채용. 16,000개의 A100 GPU를 사용하던 기존 클러스터 대비 GPU 채용량 확대
뉴스: https://www.datacenterdynamics.com/en/news/meta-reveals-details-of-two-new-24k-gpu-ai-clusters/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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뉴스: https://www.datacenterdynamics.com/en/news/meta-reveals-details-of-two-new-24k-gpu-ai-clusters/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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DCD
Meta reveals details of two new 24k GPU AI clusters
Have been built to support AI research and development
[단독] 정부, 국립대 의대 교수 증원 속도…채용 절차 4개월 앞당긴다
www.sedaily.com/NewsView/2D6MCF29WZ?OutLink=telegram
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서울경제
[단독] 정부, 국립대 의대 교수 증원 속도…채용 절차 4개월 앞당긴다
정부가 의과대학 정원 증원에 맞춰 국립대 의대 교수를 2027년까지 1000명 늘리기로 한 가운데 의대 교수 채용 절차도 4개월 앞...
의협 "의대생들 현역입대가 낫다고 판단…앞으로 오지 의사 없을것"
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서울경제
의협 "의대생들 현역입대가 낫다고 판단…앞으로 오지 의사 없을것"
정부가 전공의 집단이탈로 인한 의료공백을 메우기 위해 공중보건의사를 파견하고 있는 것과 관련해 대한의사협회(의협)가 13일 ...
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Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
하나마이크론: 대규모 설비 투자의 결실을 맺을 때
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 현재 상황은?
- 3Q23을 기점으로 이익의 방향은 바뀌고 있습니다. 비메모리반도체 테스트 가동률이 회복되고 있고, 메모리반도체 물량은 바닥에서 벗어나고 있습니다.
- SK하이닉스 후공정을 담당하는 하나마이크론 VINA의 성장은 기존 예상 대비 빠르게 나타나고 있는 것으로 추정됩니다.
■ 추가적으로 기대할 수 있는 변화가 있다면?
- Advanced Packaging 투자 확대에 따른 낙수 효과와 업황 회복 등의 긍정적 변화들을 감안 시, 그간 진행해왔던 강도 높은 설비 투자의 결실이 머지않아 확인될 것이라 생각합니다.
- 하나마이크론 VINA: SK하이닉스는 올해 HBM Capa를 크게 늘릴 것으로 예상됩니다. 반면, 여유 공장 부지는 부족합니다. 이에, 후공정 (Legacy 제품) 물량의 외주 속도는 보다 빨라질 가능성이 존재합니다. 연중 고성장이 유지될 것으로 전망합니다.
- 하나마이크론 본사: 1Q24 엑시노스 효과가 온기 반영될 예정입니다. 조금 더 긴 호흡에서 보면, 삼성전자향 서버 DRAM 제품 오더를 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
■ 목표주가를 34,000원으로 상향하고, 매수의견 유지합니다.
관련 자료: https://bit.ly/3vcBCDZ
(2024/03/13 공표자료)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 현재 상황은?
- 3Q23을 기점으로 이익의 방향은 바뀌고 있습니다. 비메모리반도체 테스트 가동률이 회복되고 있고, 메모리반도체 물량은 바닥에서 벗어나고 있습니다.
- SK하이닉스 후공정을 담당하는 하나마이크론 VINA의 성장은 기존 예상 대비 빠르게 나타나고 있는 것으로 추정됩니다.
■ 추가적으로 기대할 수 있는 변화가 있다면?
- Advanced Packaging 투자 확대에 따른 낙수 효과와 업황 회복 등의 긍정적 변화들을 감안 시, 그간 진행해왔던 강도 높은 설비 투자의 결실이 머지않아 확인될 것이라 생각합니다.
- 하나마이크론 VINA: SK하이닉스는 올해 HBM Capa를 크게 늘릴 것으로 예상됩니다. 반면, 여유 공장 부지는 부족합니다. 이에, 후공정 (Legacy 제품) 물량의 외주 속도는 보다 빨라질 가능성이 존재합니다. 연중 고성장이 유지될 것으로 전망합니다.
- 하나마이크론 본사: 1Q24 엑시노스 효과가 온기 반영될 예정입니다. 조금 더 긴 호흡에서 보면, 삼성전자향 서버 DRAM 제품 오더를 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
■ 목표주가를 34,000원으로 상향하고, 매수의견 유지합니다.
관련 자료: https://bit.ly/3vcBCDZ
(2024/03/13 공표자료)
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