[미래에셋 김철중] 2Q22 실적 발표 일정

배터리/디스플레이 주요 기업 실적 발표 일정

배터리
삼성SDI: 7월 29일(금) 예정
LG에너지솔루션: 7월 7일 잠정
7월 25일 주 컨콜
SK이노베이션: 7월 말
에코프로비엠: 8월 첫째주
일진머티리얼즈: 7월 중순 내
엘앤에프: 8월 첫째주
코스모신소재: 7월 20~25일 중 예정
SKIET: 7월 말
SKC: 8월 둘째주
솔루스첨단소재: 7월 3째주
동화기업: 8월 둘째주
천보: 8월 둘째주 예정

배터리/전기차(해외, 한국시간기준)
Tesla: 7월 21일(목)
Yunnan New Materials: 8월 26일(금)
Volkswagen: 7월 28일(목)
BYD: 8월 15일(월)
Panasonic: 7월 28일(목)
Tinci Materials: 8월 23일(화)
Easpring: 8월 23일(화)
W-scope: 8월 23일(화)

디스플레이
LG디스플레이: 7월 27일(수)
오후2시 컨콜
덕산네오룩스: 8월 12일(금) 예정
PI첨단소재: 7월 25일(월)

디스플레이(해외, 한국시간 기준)
BOE: 8월 29일(월)
AUO: 7월 28일(목)
Innolux: 8월 3일(수)
Universal Display: 8월 5일(금)
Coherent: 8월 11일(목)

해외 기업 실적 발표일정은 블룸버그 및 홈페이지 기준입니다.
향후 변동 시 업데이트 드리겠습니다.

기업명: 성광벤드(시가총액: 3,275억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

보고자 : 국민연금공단
관계 : 주주

* 보유주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 5.05%

* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0

변동방법 : 장내매수/매도
변동사유 : 단순추가취득/처분

기업명: 제이시스메디칼(시가총액: 4,970억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

보고자 : 국민연금공단
관계 : 주주

* 보유주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 5.18%

* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0

변동방법 : 장내매수/매도
변동사유 : 단순추가취득/처분
-

기업명: 한국항공우주(시가총액: 4조 9,907억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

보고자 : 국민연금공단
관계 : 주주

* 보유주식
직전 보고서 : 9.36%
이번 보고서 : 10.37%

* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0

변동방법 : 장내매수/매도
변동사유 : 단순추가취득/처분

기업명: 진성티이씨(시가총액: 2,406억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

보고자 : 국민연금공단
관계 : 주주

* 보유주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 5.07%

* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0

변동방법 : 장내매수/매도
변동사유 : 단순추가취득/처분
-

기업명: 천보(시가총액: 2조 1,520억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

보고자 : 국민연금공단
관계 : 주주

* 보유주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 4.05%

* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0

변동방법 : 장내매수/매도
변동사유 : 단순추가취득/처분

죄다사는구만

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003284865?sid=104

#디지털대성 #강남대성학원 최고아웃풋

[KB 시황/파생 하인환] ‘새정부 에너지정책 방향’ 발표, 확인해야 할 3가지

자료 링크: https://bit.ly/3OKBL6d

안녕하세요, KB증권 하인환입니다.

오늘 관계부처 합동으로 '새정부 에너지정책 방향'이 발표됐습니다.
정부 출범 초기이기 때문에 정부정책에 계속해서 주시하고 있습니다.
이번 에너지정책 방향에서 확인하시면 좋을 내용 3가지 정리했습니다.

원전, 수소, 태양광, 풍력 등은 항상 나오는 내용이지만,
'새정부 경제정책방향 리뷰 (6/17, https://bit.ly/3MSXkja)' 때와 마찬가지로 리사이클링이 개별적으로 계속 언급되는 점은 의미가 있는 듯 합니다.

1) 실현가능 → 원전 (탈원전 정책 폐기 및 원전 비중 확대)
2) 자원?에너지안보 → 리사이클링 (공급망 리스크가 있는 핵심광물의 재자원화)
3) 신산업 성장동력화/수출산업화 → 수소 및 태양광/풍력

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다. 즐거운 퇴근 길 되세요~


(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)

2022년 7월 5일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주 제외, BY 몽당연필)

1. 나노씨엠에스 (30.00%) : 전자부품주, 시총1200억대, 보안안료사업, 코로나19 확진자 증가에 재유행 조짐 부각 ⇨ 코로나19 바이러스 사멸 램프사업 부각 추정

2. 피코그램 (30.00%) : 가전관련주, 시총억대, 정수기&필터사업, 신규상장주 순환매, 개별 등락

3. 공우우먼 (29.89%) : 섬유주, 시총1500억대, 플러스사이즈여성의류사업, 500% 무상증자 권리락 후, 4연상, 개별 등락

4. 케이옥션 (29.81%) : 유통주, 시총900억대, 경매&판매사업, 200% 무상증자 결정, 무상증자 권리락 효과, 개별 등락

5. 모아데이타 (29.70%) : SW관련주, 시총1000억대, ICT시스템사업, 500% 무상증자 결정 소식 부각

6. 뉴보텍 (29.65%) : 건자재주, 시총400억대, 상하수도관사업, 우크라이나 재건&복구 국제회의 개막 ⇨ 상하수도관사업 ⇨ 우크라이나 재건관련주 부각

7. 아이티아이즈 (28.30%) : IT서비스주, 시총600억대, 디지털플랫폼사업, 낙폭과대 개별 등락 추정

8. SK바이오사이언스 (24.87%) : 제약바이오주, 시총9조4천억대, 백신&의약품사업, 코로나19 확진자 증가에 재유행 조짐 부각 ⇨ 코로나19 백신 개발 부각

9. 오상자이엘 (24.30%) : SW관련주, 시총1000억대, SI&포장재사업, 계열사 오상헬스케어 원숭이두창 진단키트 개발 소식 부각

10. 프롬바이오 (20.43%) : 건기식관련주, 시총1100억대, 건기식사업, 낙폭과대 개별 등락 추정

11. 피씨엘 (18.13%) : 제약바이오주, 시총1900억대, 진단키트사업, 원숭이두창 진단키트 개발 완료 단계 ⇨ 원숭이두창 + 진단키트관련주 부각

12. TKG애강 (17.59%) : 건자재주, 시총900억대, 배관재사업, 구)정산애강, 우크라이나 재건&복구 국제회의 개막 ⇨ 상하수도관사업 ⇨ 우크라이나 재건관련주 부각

13. 모비릭스 (16.99%) : 게임주, 시총1100억대, 게임개발사업, 낙폭과대 개별 등락 추정

14. 수젠텍 (16.98%) : 제약바이오주, 시총2400억대, 진단키트사업, 원숭이두창 진단키트 개발 진행 중 ⇨ 원숭이두창 + 진단키트관련주 부각

15. 압타바이오 (11.76%) : 제약바이오주, 시총8600억대, 신약개발사업, 코로나19 확진자 증가에 재유행 조짐 부각 ⇨ 경구용 코로나19 치료제 개발 중 부각

16. 한창바이오텍 (15.20%) : 제약바이오주, 시총600억대, 의약품사업, 원숭이두창관련주 이미지, 개별 등락

17. 한국비엔씨 (14.96%) : 제약바이오주, 시총5400억대, 필러사업, 코로나19 확진자 증가에 재유행 조짐 부각 ⇨ 코로나19 치료제 개발 중 부각

18. 메지온 (14.75%) : 제약바이오주, 시총5200억대, 신약개발사업, 코로나19 확진자 증가에 재유행 조짐 부각 ⇨ 중증환자용 코로나19 치료제 “사비자불린” 국내 유통사업 부각

19. 엔시트론 (14.72%) : 반도체주, 시총300억대, 칩설계&유통사업, HLB글로벌 BW 50억원 양수 결정, 개별 등락

20. 셀리버리 (14.62%) : 제약바이오주, 시총4600억대, 신약개발사업, 코로나19 확진자 증가에 재유행 조짐 부각 ⇨ 코로나19 치료제 개발 중 부각

21. 멕아이씨에스 (14.56%) : 제약바이오주, 시총800억대, 의료기기사업, 코로나19 확진자 증가에 재유행 조짐 부각 ⇨ 산소포화도측정기&인공호흡기사업 등 부각

22. 조광ILI (13.82%) : 기계주, 시총2100억대, 밸브사업, 500% 무상증자 결정, 원전관련주&무상증자관련주 부각

23. 브이씨 (13.17) : 레저관련주, 시총800억대, 골프용품사업, 신규상장주 순환매, 개별 등락

24. 페이퍼코리아 (12.78%) : 용지관련주, 시총900억대, 신문용지&부동산개발사업, 5일 예비입찰 진행, 매각 기대감 부각

25. 유니크 (12.72%) : 자동차부품주, 시총1300억대, 부품사업, 정부 수소산업 육성을 위한 지원 소식 ⇨ 수소차관련주 부각

26. 메드팩토 (12.35%) : 제약바이오주, 시총5000억대, 신약개발사업, 낙폭과대 개별 등락 추정

27. 라온피플 (12.12%) : SW관련주, 시총1500억대, AI카메라모듈검사솔루션사업, 100% 무상증자 결정, 개별 등락

28. EDGC (11.84%) : 제약바이오주, 시총2700억대, 진단키트사업, 코로나19 확진자 증가에 재유행 조짐 부각 ⇨ 코로나19 진단키트사업 부각

29. 현우산업 (11.80%) : 전자부품주, 시총800억대, PCB사업, LG전자 8조원 규모 신규 프로젝트 수주 소식 ⇨ LG전자향 전장용 부품사업 부각

30. 윙입푸드 (11.76%) : 국내상장중국기업주, 시총600억대, 자사제품 중국 국영 중앙 CCTV 미식 프로그램 “후이자츠판” 출현 소식 부각


상승률TOP30 정리

코로나19관련주
나노씨엠에스, SK바이오사이언스, 오상자이엘, 피씨엘, 수젠텍, 압타바이오, 한창바이오텍, 한국비엔씨, 메지온, 셀리버리, 멕아이씨에스, EDGC 등 (12)

신규상장주, 무상증자관련주
피코그램, 공구우먼, 케이옥션, 모아데이타, 브이씨 등 (5)

덥다더워더워!!

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022070516000329684&cast=1&STAND=MTS_P

내계좌도잭팟좀...

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004720572?sid=101

넌안터져되니깐좀내려갈래
ㅡ.,ㅡ

#adr 20220705

* 경기침체에 심취해있는 동안 벌어지고 있는일들 by Jay

텔레그램 공개채널: [https://t.me/umbrellaresearch]

1. WTI 100불 하회

- 유가하락의 긍정적인 점은 없나?
- 이건 누구나 다들 잘 알것이기에..

2. 곡물가 하락 지속

- 이것도 누구나 다들 잘 아는것.

3. 10년물 금리 2.8% 수준까지 하락

- 금리하락의 긍정적인 점은 없나?
- 금리 하락은 기업들에게 비용의 관점에서 긍정적이지 않나?

4. 에너지 업종 약세, 성장주 강세

- 상반기를 이끌었던 에너지, 소재 등 원자재 관련 업종 약세 지속
- 반면에 골로 갈것으로 예상되었던 중소형 성장주들은 빠지지 않고 버티는중
- 우리가 잘 아는 로블룩스, 쿠팡은 저점 대비 2배 가까이 상승한 상황
- '앞으로 성장주가 될거다' 꼭 이런것 보다는, 주도주 교체는 증시에 에너지를 가져다 주지 않나?
- 원자재로 쏠렸던 투기적 자금들도 나오고 있고, 이 돈들이 어디로 갈까?
- 한국증시 21년 상반기를 이끌었던 시클리컬이 화려하게 지고 나서, 하반기에 올라간 컨셉이 뭐였을까? 2차전지, 메타버스 이런것 아니었나?

5. 신용잔고의 단기 안정화

- 6월말 이후 신용잔고는 안정화 단계
- 급한 반대매매는 얼추 정리됨

6. 외국인의 매수

- 외국인 매수의 긍정적인 점은 없나?
- 외국인은 왜 이정도 가격대가 오면 매수를 하는것일가? 살만하다고 느끼는것 아닐까? 단타가 됐든, 숏커버가 됐든
- 이유가 뭐가됐든 외국인이 사준다는것, 그 자체만 보면 긍정적인것 아닌가?

7. 미국기업들의 인력감축 움직임

- 인력감축의 긍정적인 점은 없나?
- 기업의 입장에서 비용이 줄지 않나?

#삼성전자
1H23까지 분기 실적 감익 추세 예상. 다만 최근 주가 조정으로 관련 우려는 상당 부분 반영된 것으로 판단. 과거 주가는 실적을 약 6개월 선행했던 선례를 고려했을 때, 4Q22부터 본격적인 주가 회복 국면 진입 예상

#SK하이닉스
동사 실적 턴어라운드 시점은 1H23 이후로 예상. 2H22 메모리 재고 소진이 일단락되면 2023년 공급 증설은 극히 미미한 수준. 2H21 이후 전세계 반도체 장비 Shortage로 신규 증설이 지연되거나 축소되었기 때문

#LG디스플레이
그동안 지연되었던 『LCD 사업 축소 계획』 본격화 예상. LCD 업황 악화에 따른 단기 충격은 불가피하나 중장기 대형 OLED와 POLED 포트폴리오를 유일하게 갖춘 업체로 재평가 기대

#솔브레인
최근 메모리 재고 증가와 해외 장비 조달 차질로 국내 메모리 업계 증설 지연. 소재 수요도 기존 예상보다 더딘 증가세 예 상. 일회성 매출 중심인 Parts(Before market향) 및 장비와 달리 Chemical 소재는 기존 Fab에 지속적으로 공급되기 때문에 동사 실적은 견조할 것으로 추정

#원익IPS
최근 해외 장비 조달 차질 여파로 국내 반도체 업계 CAPEX 집행도 순연되는 분위기.2023년 실적은 고객사가 보수적으로 투자하더라도 2022년 이연된 매출과 비메모리향 장비 공급이 본격화되는 점을 감안하면 매출 +24% YoY 성장 가능

#후성
전세계 반도체 장비 Shortage로 주요 고객사 증설이 늦어지면서 동사 WF6와 C4F6 증설 효과도 1H23 이후 본격화 예 상. 2차전지 소재 LiPF6의 경우, 현재 가동률은 80% 초반 수준(vs 1Q22 90%) 추정. 중국 Lockdown 해제로 3Q22부 터 가동률 회복세 전망. 지난 7월 1일 발표한 국내 LiPF6 증설(약 2천톤 규모 추정)은 2H23 가동 예정

#원익QnC
최근 일부 Parts 업체는 주요 고객사 재고 조정 여파로 2H22 실적 악화 불가피. 반면 고객사와 품목이 다변화된 동사는 Parts 업계 내 가장 견조한 실적을 기록할 것으로 추정

#두산테스나
삼성전자 Exynos flagship 모델 출시 여부가 불투명해지면서 동사 SoC Test 실적 역시 영향을 받을 것으로 추정. 당사 채널 체크로는 2023년 Galaxy S23은 Qualcomm Snapdragon 단독 탑재 계획
지난 5월, 1,200억원 규모 유형자산 양수 결정 공시. 2023년 동사 CIS Capa는 재차 30% 이상 증가 추정. 삼성전자 CIS M/S 확대 수혜 유효

#유니셈
2023년 친환경 Scrubber 도입 수혜로 장비 업종 내 성장성이 돋보일 것으로 예상. 불확실한 매크로 환경에서 중소형 장비주를 주목하기 힘든 분위기이나, 중장기 관점에서 주가 조정 시 비중 확대를 추천하는 이유

#LG전자
B2B(VS, BS) 사업부는 호실적인 반면 B2C의 경우, 유통채널 주문 감소와 일부 재고손실, 원가상승 여파로 실적 악화 예상
TV 및 가전의 경우 중국 Lockdown 및 러시아 전쟁 영향은 미미했으나 선진국 수요 감소 추세. 전기요금 인상과 인플레 이션 영향으로 소비자 구매 여력이 현저하게 줄었기 때문. 2H22 유통채널 프로모션 계획도 축소된 것으로 파악

#삼성전기
동사 매출 비중이 큰 스마트폰 시장의 경우, 2H22 중국 Lockdown 해제로 중국 스마트폰 출시 재개 예정이나, 삼성전 자가 스마트폰 재고 조정에 나서면서 업황 회복 지연 전망. TV와 가전의 경우, 전기요금 인상과 인플레이션으로 소비자 구매여력이 감소했고, 대형 유통 채널 연말 프로모션도 기대하기 힘든 분위기. 전방 세트 고객사는 부품 주문을 줄이고 보유한 재고 소진에 주력할 것으로 예상

#DB하이텍
동사 주력 품목인 PMIC와 DDI Foundry는 여전히 Shortage이나, 전방 수요 상황을 감안했을 때 2H22부터 점차 해소 전망. Foundry 가격 상승세도 2H22부터 둔화될 것으로 추정
중장기 가격 인상 사이클이 지속되기 힘들고 동사 Capa 역시 단기간 늘어나기 힘든 점을 감안했을 때, 추가 동사 실적 개선도 기대하기 힘든 분위기

#덕산네오룩스
스마트폰과 TV에 이어 Tablet, Note PC, Monitor 등 중형 Display 시장까지 OLED 영역 확장 추세. 특히 2023년부터 Note PC와 Tablet 시장 OLED 본격화 기대. 최근 국내와 중국 Panel 업체도 관련 투자를 적극적으로 검토 중인 것으로 파악

[미국증시 전약후슈퍼강]

•아침 막연한 리세션에 대한 불안감으로 주요지수 모두 1%이상 하락시작, 그러나 이후 WTI 및 주요 원자재하락 및 전쟁종전/휴전에 대한 기대감, 미국의 중국관세 인하 등 긍정적인 이슈들과 함께 저가 매수세가 유입되며 시장 반전, 이후 하루종일 반등하며 나스닥기준 하루 저점대비 4%수준 상승하며 마감

•주요 하이퍼성장주들이 대부분 큰폭으로 상승하며 시장반등주도, 대부분의 PSR성장주들(매출고성장+적자)은 5월13일 전후 기록한 저점을 방어하고 있음

•WTI 등 원자재가격 하락에 따른 인플레 우려 완화 기대감에 인플레 대표적 피해섹터인 이커머스+유통 기업 대부분 큰폭의 상승세

•바이든 행정부의 새로운 해양시추 허가(공약위반) 등 주요 국가들이 단기에너지 숏티지 문제해결을 위해 신재생에너지 목표를 완화하고 화석연료 사용을 다시 늘리려는 상황, 단기 상승폭이 컸던 신재생에너지에 대한 차익실현 지속

•유가하락으로 에너지관련주도 약세

SMART한 주식투자