BYD코리아, 충북 신공장 설립 “사실이 아니다” 선 그어 - 브릿지경제
http://m.viva100.com/view.php?key=20240304010000655

• 생성식 AI로 인한 HBM 및 DDR5 수요 급증으로 메모리 팹리스 집단 감산 움직임 막바지 진입. 신규 생산 공정 업그레이드로 인한 단위 면적 감소와 HBM 수요 증가에 기존 공장 가동률 90%로 복귀. 메모리 가격 상승세 지속될 전망

• 카이위엔증권 : AI가 다양한 분야에 적용되면서 제품당 메모리반도체 평균 탑재량 모두 증가. 특히 서버 분야 대폭 증가 (Digitimes)

> 据Digitimes最新报道，随着生成式AI带动高带宽存储器（HBM）及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声。供应链指出，由于新制程升级带来产出单位面积减损及HBM需求上修，原厂产能利用率重回九成。与此同时，存储器价格涨势有望持续，农历春节假期导致市场观望气氛浓厚，DRAM及NAND Wafer现货市场价格涨势较为趋缓，涨幅呈现收敛。存储器业界认为，3月市场价格仍将延续上涨行情，DDR4/LPDDR4价格可望逐月调涨。AI成了存储市场的最大增量。开源证券表示，搭载容量方面，随着AI在各类领域的应用延伸，手机、服务器、PC中DRAM和NAND单机平均搭载容量均有增长，其中，服务器领域增长幅度最高，ServerDRAM和Enterprise SSD单机平均容量预估分别年增17.3%/13.2%。

#화이자 #ADC

화이자(Pfizer)가 최근 진행한 투자자 미팅에서 오는 2030년까지 블록버스터 항암제 8개를 개발할 계획이라고 밝혔습니다.

화이자는 △세 가지 주요 호르몬 하위유형을 포함한 유방암 △전립선암과 요로상피암 등 비뇨생식기암 △호지킨병 같은 림프종과 다발성 골수종 등 혈액암 △폐암과 두경부암을 포함한 흉부암 등 4가지 주요 암에 초점을 맞추고 신약 개발을 집중할 계획입니다. 

해당 영역에서 저분자의약품, ADC, 면역항암제를 포함한 이중특이항체 등 세 가지 핵심 분야 개발에 집중한다는 구상입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=3525

알테오젠

평단 10만원이하주주

: 50에 팔까 80에 팔까 고민중
내리던 말던 신경안씀
조정받아서 10만원 초반이 오면 대출받아서 더사야지

평단 10만 초반 주주

: 대충 15에 절반 익절 완료
나머진 20가면 팔아야되는데
내리면 대충익절쳐야지

평단 15이상 주주
: 20가야하는데 조정받으면 조지는데. ㅅㅂ 레포트 ㅈ같네

평단 17.5주주
: ㅅㅂ 머크랑 독점 했눈데 adc엘오도 곧나오는데 30바로 가야지 뭐하니 ㅠㅠㅠㅠ

SU투자자문 강연 간략후기

[포트폴리오]
- 2종목 하실분들 : 엔켐 50% 에코프로 50%. 단기 시세는 에코프로가 엔켐보다 강하지 않을까 하는 생각
- 3종목 하실분들 : 엔켐 40% 에코프로 40% 이수스페셜티케미칼 20%. 이수스페셜티 추가한 이유는 25년 히어로종목 될 가능성 있기때문.

[주도주형성원리]
- 시장 내에서 큰 자본의 움직임에 따라 주도주가 생성되는것(이 로직을 설명하기위해 이전에 정치관련 얘기를 하신것으로 보임. 좀 거국적으로 보시는것같음 가서 설명 들어보시면 아시겠지만 로스차일드,유대인,정유사머니 등등 얘기 많이하심)
- 이차전지를 국내 주도주로 보는 이유는 미국이 지난 코로나이슈때 반도체가 없으니 모든 제품들 생산이 멈춰지는것을 보고 반도체 주도권을 뺏기면 안된다는 생각에 인텔에 집중 투자 해주는것.
- 미국의 경우 방산이 큰 산업인데 방산의 수요가 있기위해서는 미국외에 다른 우방국들또한 돈을 벌어야 하기에 이를위해 각 국가들에게 돈을 벌 수 있는 산업을 주게되는데 이번에 한국의 경우 이산업이 이차전지로 보여짐. 반도체 내에서는 sk하이닉스쪽은 괜찮을것 같음.

[리튬]
- 구조적으로 현재가 바닥일수밖에 없는게 얼마전 리튬가격의 경우 대부분의 리튬광산이 적자인구조이기때문에 감산이 진행되는중.
- 최근 리튬가격 하락추세여서 재고축적을 멈춘 고객사들 입장에서 리튬가격 하방을 확인했기 때문에 다시 재고축적이 시작되면서 리튬가격이 반등하고 이차전지 센티가 회복될것.

[25년 이차전지]
- 전기차의 침투율이 낮은 이유중 큰 이유가 충전속도,인프라구축 정도였음. 최근 메이저 정유사들이 충전소 인프라 구축에 뛰어드는 구간이 왔기 때문에 본격적인 전기차 상용화 사이클에 오는것
- 중저가 전기차 모델들도 내년부터 본격적으로 대거 출시되기때문에 내년은 본격 상용화 구간에 오게 될것
- 결국 메인은 소재회사들이라 소재회사들을 긍정적으로 보는중.

[후기]
- 이수스페셜티 주주라서 한번 들으러 가봄. 엔켐과 에코프로도 긍정적으로 얘기하심. 이수스페셜티가 25년 좋을 수 있다고 얘기하는건 SDI 전고체배터리 양산이 27년이라고 발표하고있기에 25년부터 본격 증설을 해야하는 구간에 들어오기 때문 아닐까 생각함. 25년부터 본격 증설->상승->증설->상승 사이클이 올거라 보기에 동의.
- 최근 LFP쪽 분위기보면 한국의 셀3사들은 전고체 양산속도를 앞당기기위해 노력할 수 밖에 없지 않을까 생각함.
- 앞당기면 24년 하반기부터도 증설 사이클이 나올수있지않을까 생각해서 괜찮아보임.
- 이 강연 외로 전고체 스터디 해보다가 좋아보여서 주주가 된거라 인터배터리에도 한번 가서 분위기를 들어볼 예정.
- 니가 정치얘기만 한다고해서 주가빠지잖아 라는 성수청년 얘기가 있어서 급히 작성함 주변에 형님들은 상세하게 정리해서 따로 드리겠읍
- 한번 들어보면 좀 크게 시장을 보는데 도움이 되실듯함. 투자를 잘하시는것 같음 9일에 서울에서 하던데 시간되시는 분들은 들어보시길

대구 범3만4 부동산 롱~

지금도 대구 경북, 영남, 부산지역에 의대 엄청 많아서 의대 가려면 경상도에서 태어나야한다고들 하는데....

📌 아바코(시가총액: 2,061억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024.03.04 15:09:37 (현재가 : 13,370원, +1.44%)

계약상대 : LG Energy Solution Michigan Inc.
계약내용 : 이차전지 자동화시스템 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 110억

계약시작 : 2024-02-29
계약종료 : 2025-11-01
계약기간 : 1년 8개월
매출대비 : 5.1%
기간감안 : 3.0%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900331
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930

뺀지뤼 형이 땡! 이래요~

땡!

아부다비 국부펀드, “올해 우주와 인공지능에 공격적 투자”

아랍에미리트 토후국인 아부다비가 운영하는 국부펀드 ‘무바다라 인베스트먼트’(Mubadala Investment Co)가 올해 우주와 인공지능 분야에 “상당한”(significant)한 투자를 할 계획이다.

아시아에 대한 장기적 투자 비중을 더 늘렸다고 했다. 국가별 투자규모에 대한 구체적 정보는 공개하지 않았다.

https://www.spaceradar.co.kr/news/articleView.html?idxno=3156

#이에이트 #웨이버스

https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2336483