Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•TSMC +5.22%로 장중 신고가 경신
>台积电盘中一度涨5.22％至725元新台币，市值升至近18.8万亿新台币，创历史新高。
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Forwarded from 뺀지뤼의 SKLab.(스크랩) (뺀지뤼 .)
BYD코리아, 충북 신공장 설립 “사실이 아니다” 선 그어 - 브릿지경제
http://m.viva100.com/view.php?key=20240304010000655
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100세시대의 동반자 브릿지경제
BYD코리아, 충북 신공장 설립 “사실이 아니다” 선 그어
중국 전기차·배터리 기업 BYD가 최근 시장에서 돌고 있는 한국 전기차 신공장 설립 추진설과 관련 ‘사실이 아니다’고 선을 그었다. 4일 BYD코리아 관계자는 BYD글로벌이 충청북..
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (SE)
• 생성식 AI로 인한 HBM 및 DDR5 수요 급증으로 메모리 팹리스 집단 감산 움직임 막바지 진입. 신규 생산 공정 업그레이드로 인한 단위 면적 감소와 HBM 수요 증가에 기존 공장 가동률 90%로 복귀. 메모리 가격 상승세 지속될 전망
• 카이위엔증권 : AI가 다양한 분야에 적용되면서 제품당 메모리반도체 평균 탑재량 모두 증가. 특히 서버 분야 대폭 증가 (Digitimes)
> 据Digitimes最新报道，随着生成式AI带动高带宽存储器（HBM）及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声。供应链指出，由于新制程升级带来产出单位面积减损及HBM需求上修，原厂产能利用率重回九成。与此同时，存储器价格涨势有望持续，农历春节假期导致市场观望气氛浓厚，DRAM及NAND Wafer现货市场价格涨势较为趋缓，涨幅呈现收敛。存储器业界认为，3月市场价格仍将延续上涨行情，DDR4/LPDDR4价格可望逐月调涨。AI成了存储市场的最大增量。开源证券表示，搭载容量方面，随着AI在各类领域的应用延伸，手机、服务器、PC中DRAM和NAND单机平均搭载容量均有增长，其中，服务器领域增长幅度最高，ServerDRAM和Enterprise SSD单机平均容量预估分别年增17.3%/13.2%。
• 카이위엔증권 : AI가 다양한 분야에 적용되면서 제품당 메모리반도체 평균 탑재량 모두 증가. 특히 서버 분야 대폭 증가 (Digitimes)
> 据Digitimes最新报道，随着生成式AI带动高带宽存储器（HBM）及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声。供应链指出，由于新制程升级带来产出单位面积减损及HBM需求上修，原厂产能利用率重回九成。与此同时，存储器价格涨势有望持续，农历春节假期导致市场观望气氛浓厚，DRAM及NAND Wafer现货市场价格涨势较为趋缓，涨幅呈现收敛。存储器业界认为，3月市场价格仍将延续上涨行情，DDR4/LPDDR4价格可望逐月调涨。AI成了存储市场的最大增量。开源证券表示，搭载容量方面，随着AI在各类领域的应用延伸，手机、服务器、PC中DRAM和NAND单机平均搭载容量均有增长，其中，服务器领域增长幅度最高，ServerDRAM和Enterprise SSD单机平均容量预估分别年增17.3%/13.2%。
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