> XR 시장의 본격 확장

1) 비젼프로 초기 완판은 제한된 출하량 때문에 정해진 수순이었다고 생각합니다. 그러나 중요한건 비젼프로를 통해 애플이 XR 시장을 본격적으로 열었다는 점입니다.

2) 이와 함께 UEVR 기술이 본격화되면서 2D 게임을 3D로 전환하는 기술(언리얼엔진 기반, 현재 1000여개 게임 적용 가능)로 인해 오큘러스 출하량 전망치 또한 올라가고 있는 상황입니다.

3) 결국 XR 시장은 생산성 혁신보다는 체험과 경험 영역의 확장을 추구하기 때문에, 이런 3D 컨텐츠의 확장이 HW Q 확장에 필수적입니다. 개인적으로 UEVR 기술과 XR 시장의 본격 확장은 2024년 전기전자 섹터의 핵심 Theme이라고 생각합니다.

4) 개인적으로 정리해본다면 다음과 같습니다.

1단계: 초기 얼리어답터 중심으로 VR 기기를 사용했던 초기 기술 상승 사이클 구간 (메타버스 기대감, 2020~2021년)

2단계: 메타버스 기대감이 꺾이면서 얼리 어답터 일부만 즐기는 캐즘의 구간 (2022~2023년)

3단계: (현재) 애플의 시장 진입과 UEVR을 통한 컨텐츠 확장으로 Early Majority의 단계 진입 (2024~2027 예상)

- 즉, 이번 UEVR 기술을 통해 그동안 침체되었던 XR 기기의 Q 확장에 더욱 도움이 될 것으로 예상됩니다.

5) 또한 삼성이 갤럭시VR을 올해 6월, 갤럭시 링 또한 올해 연내 출시(CES에서 이미 공개)를 계획하고 있기 때문에, 삼성의 IT 신제품 사이클이 본격화될 것으로 예상됩니다. 애플 또한 링 형식의 웨어러블 헬스케어 기기를 1년 넘게 준비하고 있는 상황입니다.

6) 종합하자면, 애플이 비젼프로를 통해 VR 기기의 스타트를 끊었고, UEVR 기술이 전체 VR 시장의 'Q확장'을 이끌어 낼 수 있는 기반을 열었으며, 삼성은 올해 6월에 갤럭시VR(가칭)을 출시하며 본격적인 시장 확장을 이끈다는 점입니다. + 삼성 IT 신제품 사이클

7) 작년 HBM 때도 그랬지만, 새로운 기술과 벤더들의 확장은 어느 한쪽의 수혜로 이어지기 보다는, 모두가 함께 좋아지는 경향이 강했습니다. 개인적으로 이번 XR 시장의 개화 또한 관련 벤더들이 전체적으로 함께 시가총액이 커지는 과정이 기대됩니다.

8) 왜냐하면, 굳이 내가 UEVR을 통해 3D로 게임을 즐기고 싶다면 450만원에 달하는 비젼프로보다는 오큘러스 신제품을 선택하는게 더 경제적이기 때문입니다. 그러나 역시 반대로 아이폰 생태계 속에서 사진과 동영상을 연동하고, UEVR 게임까지 모두 즐기고 싶다면 비젼프로를 구매하는게 더 합리적일수도 있습니다.

9) 즉, 어느 한 쪽의 수혜라기 보다는 모두가 함께 성장하는 사이클이 아닐까 조심스럽게 생각합니다. 이는 캐즘을 극복하는 IT 신제품 사이클 구간에서 모두가 입는 수혜의 구간입니다. Q의 성장이 폭발적으로 일어나는 시기이기 때문입니다. 따라서, HW 부품단 업체들의 점프업이 다같이 일어날 수 있는 구간이라 생각됩니다.

#알테오젠 #검색왕 님

특히 주목할만한 점은, 피하특허 만료가 2030년 후반이라 한 것 입니다.
머크가 알테오젠과 독점계약을 하지 않는다면 히알피하제형 특허를 취득하지 못하는 상황에서, 머크가 계약변경을 통해 독점권을 확보한다는 것을 전제 한 것 입니다.

머크 경영진이 알테오젠과 협상 마무리단계임을 확인해준것으로, 이는 엄민용 연구원의 최근 리포트 내용과 동일합니다.

키트루다SC에 대한 품목 독점 계약 변경은 연말연초 목표대로 순항 중, 향후 체결될 추가 기술 이전의 판매 로열티에 대한 기준이 되는 이번 계약 변경인 만큼! 동사 또한 할 수 있는 한 최상의 조건으로 변경하기 위한 노력을 계속 기울이는 중. 현재 막바지 단계로 파악
현대차증권 엄민용 연구원

https://m.blog.naver.com/alteking/223335698575

[리뷰효-무료] 빅테크가 모두 자체 AI칩을 설계하면, 엔비디아는 뭐 먹고 사냐?는 질문 + 엔비디아의 젠슨황이 준비하는 무시무시한 다음 계획

https://naver.me/xOIu3hUQ

여튼 https://techg.kr/31630/

2022년비 2023년에 빚 못갚아 경매간 부동산이 10만건으로 1.6배 증가

https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240128000050

LG 계열사들 주가 현상황.

LG디스플레이 - 심심하면 유증 업황은 수시로 적자
LG전자 - 자회사 마그나 물적분할 IPO 가능성
LG이노텍 - 아이폰 역성장 가능성
LG화학 - 일반화학은 안좋고 배터리소재 역성장
LG엔솔 - 역성장 가능성
LGU+ - 성장가능성이 없는 통신주
LG생건 - 언제까지 이어질 역성장인가...

#증시일정

* 미국 FOMC, BOE 통화정책회의, 미국 고용보고서, 빅테크 실적발표(마이크로소프트, 애플, 알파벳, AMD, 아마존, 메타, 퀄컴 등), 애플 XR 헤드셋 인도 시작

출처: https://t.me/JgrowthInv

■ 1월 5주차, 2월 1주차 증시일정

1월 29일 월요일
- [미국] 1월 댈러스 연준 제조업 활동지수
- [실적발표] 금호석유, 더블유씨피 등

1월 30일 화요일
- [미국] FOMC (~31일) -> 기준금리 5.25~5.50% 동결 전망, 미국 금융시장, SOFR(단기 무위험지표금리) 오르며 유동성 우료 존재, 이에 따른 양적긴축 축소 논의 전망, 지난 12월 FOMC 의사록에서 양적 긴축 논의 필요성 언급, 중소형 은행의 유동성 우려 수시로 제기 될 수 있는 상황, 금리 동결 장시화 필요성 주장에 따른 3월 인하 기대감 낮추는 코멘트 전망.

- [미국] 1월 컨퍼런스보드 소비자기대지수
- [한국] 1월 금통위 의사록 공개
- [실적발표] GM, CORNING, 삼성SDI, 유니드, 제일기획, 대우건설 등 -> GM, 전미자동차노조 파업 영향으로 인한 생산 손실 4분기 반영 전망

1월 31일 수요일
- [일본] BOJ 요약본 공개 -> 26일 공개한 12월 금융정책결정회의 의사록에 따르면 "현재 완화적인 정책을 인내심을 갖고 유지해야 한다"는 입장. 상당수 위원, 마이너스 금리와 YCC 정책 종료 위해 임금과 이플레이션 간 선순환 사이클 확인해야 한다고 강조.
- [미국] 1월 ADP 취업자 변동
- [실적발표] 마이크로소프트, AMD, 알파벳, 스타벅스, EA, 보잉, 노보노디스크, 마스터카드, GS건설, 삼성전기, 삼성물산 등 -> 마이크로소프트, 지난해 9월 Oracle 데이터베이스 통합 결과 주목 / AMD, 데이터센터향 GPU 매출 성장 기회, 2024년 40만대 이상 M300A/X 장치 수요 창출 전망 / 알파벳, 대규모 언어 모델 Gemini 출시 및 Gemini Pro API 무료 제공, 3분기 대비 4분기 클라우드 매출 성장 전망, Gemini Ultra, Bard Advanced 출시 계획 공개 여부 주목, 연말 분기 광고 수익, Youtube NFL 채널 확대 수혜 전망 /

2월 1일 목요일
- [미국] 1월 Challenger Job Cuts
- [미국] 1월 ISM 제조업,구매물가, 고용, 신규주문
- [중국] 1월 Caixin 제조업
- [영국] BOE 통화정책회의
- [한국] 1월 수출입데이터
- [실적발표] 퀄컴, 울프스피드, 머크, 하니웰, SK바이오사이언스, DL이앤씨 등 -> 퀄컴, 컨센서스 기준 스마트폰 부문 yy +9.4%, 자동차 부문 yy +13.8%, IoT yy -23.9% 전망

2월 2일 금요일
- [미국] 12월 제조업수주, 내구재 주문
- [미국] 1월 비농업부분 고용자수 변동, 시간당 평균 임금, 실업률, 경제활동 참가율
- [XR] 애플, XR 헤드셋 비전프로 출시
- [실적발표] 애플, 아마존, 메타, 마이크로칩, 엑손모빌, 쉐브론, S-Oil, Naver, SKIET 등 -> 애플, AI 아이폰 통합 여부, 가상 현실 헤드셋 비전프로 전망, 중국 시장 전략 대응, iPhone 15 판매 데이터, Apple Watch 법적 소송 문제 등 관전 포인트. / 아마존, AWS 수익 성장 둔화 우려, vs MSFT, 생성형 AI 사업 수주 불확실성 존재, OpenAI 경쟁사 Anthropic 인수 후 전략 공유, Nvidia와 협력, 자체 AI 칩 전략 공유 기대. 프라임 비디오 서비스 광고 추가 전략 등./ 메타, 광고 타겟팅 개선 하기 위한 대규모 언어모델 투자 집중 전략 기대

#에스엠엔터 #엔터 #카카오


https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004941957?sid=101

#서초갈비 #재상이김치 #부산 #맛집

1 . 부산 육대빵

삼겹살 가격 100g 8500원 상돼지로스 
주소 부산 수영구 수영로408번길22
방식: 서초갈비와 동일하게 호일에 고기를 먹는 시스템

리뷰 유튜버 빅페이스 영상 링크

https://youtu.be/6TfHvS2En7E?si=HK3uNQDc6Ko6TPvW


2.부산 수영 해동돼지국밥
삼겹살 가격 200g 10,000원 
방식: 서초갈비와 다르게 호일이 아님
주소: 부산 수영구 수미로50번길 58

리뷰 유튜버 영상 링크
https://youtube.com/shorts/eWxVncdIu9k?si=fCDtViDEyhr5Z0tH

국내 유일 통신 팹리스(반도체 설계전문) 자람테크놀로지의 백준현 대표(사진)는 “자율 주행차, 로봇, 클라우드 등 미래 인공지능(AI) 시대를 준비하기 위해선 막힘없는 통신 기술이 뒷받침돼야 한다”며 “미리 준비하지 않으면 통신 패권 전쟁에서 밀릴 수 있다”고 말했다.

28일 성남 본사에서 한국경제신문과 인터뷰한 백 대표는 “미국 퀄컴·브로드컴, 대만 미디어텍 등 반도체 강국을 대표하는 팹리스는 통신이 주력이라는 공통점을 지녔다”며 “우리도 같은 길을 갈 것”이라고 강조했다. 코스닥시장 상장사 자람테크놀로지는 LG반도체 설계 엔지니어 출신인 백 대표가 2000년 설립한 회사다. 초창기엔 설계자산(IP) 사업을 했지만 칩 설계로 사업을 고도화했다

계약이 무산된 것도 부지기수다. 백 대표는 통신산업이 성장할 것이라고 내다보고 ‘통신 팹리스’로 특화하는 전략을 썼다. 목표가 뚜렷해진 후부턴 밤낮없이 연구개발(R&D)에 매진했다. 백 대표는 “살이 쭉쭉 빠질 정도로 반도체 설계에 매달렸다”고 회상했다.

그 결과물이 광케이블 공사 없이 기가급 인터넷 서비스를 가능하게 하는 ‘기가와이어’다. 광신호를 전기신호로 바꿔주는 ‘광트랜시버’용 반도체 개발에도 성공했다. 당시 무명에 가깝던 자람테크놀로지의 실력을 알아본 회사가 노키아였다. 노키아와 함께 일본 라쿠텐의 ORAN(개방형 무선네트워크) 기반 5G 기지국에 칩과 광부품을 결합한 ‘플러거블 ONU’를 판매하면서 이름이 알려졌다. SKT, KT, LG, 노키아, AT&T·버라이즌 등을 고객사로 보유하고 있다.

백 대표는 회사가 보유한 기술 중에서도 ‘포인트투멀티포인트(PON)’ 솔루션에 자부심을 갖고 있다. 초고속 통신망의 핵심인 PON은 여러 기지국에서 보내는 광신호를 순차적으로 전달하는 기술이다.

백 대표는 PON을 바탕으로 2019년 10Gbps 속도의 ‘5G 통신용반도체(XGSPON) 시스템온칩(SoC)’을 개발했다. 이듬해 5G 기지국 연결에 쓰이는 ‘XGSPON 스틱’도 출시했다. XGSPON 스틱은 미국 ‘BEAD 프로그램’ 혜택을 받을 것으로 기대된다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004942002

#마카오박

https://cafe.naver.com/stockhunters/116105


01.28(일) 누가 반등소리는 내었는가, 챠트 관심종목 이노뎁(시총 890억)


1. 미국동향 : 필반 떡락(-2.9%)에도 불구하고, 나스닥/S&P 약보합 마감. 이미 지난 금요일 '인텔쇼크'를 반영한 국장의 야간선물은 강보합세 마감. 향후, 국장의 반도체섹터내에서도 양극화 흐름이 강화될 것으로 전망되는바 유의가 필요한 부분.(반도체섹터내 지금 돈들이 어디에 몰려있고, 어느쪽이 수급에 취약한지만 느끼시면 충분)



2. 누가 반등소리는 내었는가(은행주 무엇?) : 코스피기준 연초부터 4주연속 음봉탕을 완성하며, 국장 글로벌 최약체임을 증명(심지어 중국/홍콩 지렁이도 밟으니 핵꿈틀)

이 와중에 은행(증권)업종은 지난주내내 양매수로 대부분의 종목이 신고가에 등극. (저도 관심없고, 여러분들도 관심이 없을 것이나) 기관/외국인은 이미 딴 살림차린지 오래인 현실(외인/개관들 1년농사 지으려구 열심) 짐작컨데, 국장의 배당제도가 바뀐 첫해인지라, 싫던좋던 한두종목 정도는 케이스 스터디 삼아 모니터링 해 볼 필요가 있다는 소견(평소에 관종이어야 들어갈 틈이 있을때, 액션이 가능하기 때문)

말인즉, 지난주 은행 및 금융주의 역대급 반등세를 감안하면, 코스피는 1월 시작부터 지금까지 내리쳐박고 있는 상황(누가 반등소리를 내었어~) 다만, 비중축소 및 손절/ 리밸런싱 타이밍을 "유보했으면 좋겠다"는 말씀을 드리는 이유는 당장 대응할 가치가 실익이 1도 안느껴지기 때문(스탠스 변화는 없어요)



3. 지난 26일(금)으로 가봐여(갑분메)

- 시작은 바이오로 시작해서, HLB가 최고존엄에 등극(+1000억), 2차전지는 그간의 개인투매+테슬라 떡락을 오히려 역발상 삼아 외인매수 유입(에코프로 +368억, 엔켐+270억, 비엠+127억), 여기까지 언급된 종목들만 합하면 지난 금요일 코스닥 외인매수 +1770억의 9할이상 설명되여.


- 갑분메 : 갑자기 분위기 메타뻐스 뭐냐.
작금 혼동해야 하지 말아야 할 모멘텀은 언리얼엔진VR(UEVR), 팰월드, 애플의 비젼프로 등 짬뽕이 되서 종목단 시세분출이 되는 상황. 지난 금요일장 메타버스를 관통하는 트리거는 UEVR도, 팰월드, 비젼프로도 아니고...

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240126104333
마이크로소프트, 팀즈용 메타버스 기능 정식 출시
마이크로소프트가 팀즈의 혼합현실(MR) 기능인 '마이크로소프트 메시'를 정식 출시했다.25일(현지시간) 더버지에 따르면, 마이크로소프트는 혼합현실(MR) ...
zdnet.co.kr

- 글로발 시총 1, 2위가(MS와 애플) 메타버스에 진심이라는 것(뉴프렉스, 나무가, 롯데정보, 산돌, 엔피, 이스트, 사라포바, 이노시뮬, 선익, 가온그룹 등 불기둥) 종목들마다 모멘텀과 투자포인트가 다르다는 점은 분별력이 요구됩니다.


- 챠트관심주 : '이노뎁'(시총890억), MS가 메타버스에 진심이라는데...

> https://www.etoday.co.kr/news/view/2046756
[특징주] 이노뎁, 이노코덱 기술 세계 최초 개발…메타버스 기대감에 상승세
이노코텍 기술을 세계 최초로 개발한 이노뎁이 메타버스 시장 기대감에 연이틀 상승세다.22일 오전 9시 35분 현재 이노뎁은 전일대비 3150(14.48%)원
www.etoday.co.kr
> 테마성이던, 일회성이던 주제에 맞는 종목들이 부각됬으면 좋겠습니다.(MS 이슈만 있으면, 당골 특징주), 지난주 샌즈랩, 와이랩의 급등전 챠트흐름 8할이상 닮아있음도 인상적(참고로 편입시도는 했으나, 미체결된 종목이라는 점도 말씀드려요)

> 심플한 챠트관심종목이나, 트레이딩 관점에서는 11500원선에 손절 + TP 15000원 각으로 봅니다.(시총이나 거래대금이 아쉽지, 가성비 응근해보입니다)


4. 주말 이슈

https://n.news.naver.com/article/016/0002258640?sid=101
삼성전자, 美실리콘밸리에 ‘3D D램 연구개발 조직’ 신설
삼성전자가 차세대 3차원(3D) D램 개발에 주력할 메모리 연구개발(R&D) 조직을 만들어 초격차 기술 경쟁력 확보에 나섰다. 28일 업계에 따르면 삼성전자는 미국 실리콘밸리에 있는 반도체 미주총괄(DSA)에 최첨단
n.news.naver.com
- '3D D램'이 뭐겠으며, 고거 아마도 기존 HBM체인의 수혜가능성이 높아보이나인텔이 진즉 예고한 방향성인지라 새롭지 않은 이야기)
- 관련주 찾아봐야 국장 HBM쪽은 셀온먹은지 얼마안되서 약발 먹히기 힘들어보이고
- 반도체섹터내 유동성들이 기존 HBM체인보다는 온디바/CXL 쪽을 향하고 있어요.
- 결론적으로, 단기이슈에 관련주 찾지말고. '3D 패키징/패키징 고도화'라는 중장기적 방향성과 주제를 보고, 종목에 대한 접근을 하면 좋겠다는 소견임니다.


P.s 주말간 컨디션이 너무 않좋아서 많이 줄이고 생략합니다. 독감에 각별히 유의하십시여~