#아진산업

횡령추가

#마카오박

1.8(월) 시장코멘트 : 신작발표 오브젠(시총1000억)

주식작가 마카오박의 신작발표 시간이 왔네여. 천천히 정독을 권장드립니다.


> 이야기의 시작 : https://cafe.naver.com/stockhunters/115512 (전일 시장코멘트 못보신 분들만 참고)
일단, 전일 숙제풀이 시간을 가져봅니다.

1. 일단 GPT스토어가 뭔지, 어떻게 생겼는지를 아셔야 한다.
2. 이쪽 생태계에서 "향후 어떤일이 벌어질까"에 대한 고민과 상상력 필요(이게 핵심. 누구에게는 인생을 바꿀 챤스인데, 주식쟁이는 종목찾으면 되여)
3. 어떤 기업과 솔루션을 가지고 있는 종목이 수혜를 보냐랴는 측면 고민



위의 1, 2 ,3번 질문을 한번에 해결해주는 영상을 소개(5분짜리 영상인데, 꼭 보시길 추천)
https://youtu.be/uNKttAexKxs?si=oOoQsFDhb786FR1E (작년 11월27일자 유투부)

> 본론

- 위 영상에서 'GPT 스토어'가 아직 세상에 등장하기 전이나, 비공식 GPT 스토어를 통해 정체를 가늠할 수 있어요.
- 핵심은 'GPT 스토어'가 진짜 돈이 되는 이유는 개인의 지식과 기술판매 뿐만아니라 그 안에서 마케팅을 통한 추가수익도 만들 수 있다라는 것.(감이 오시나요?) 아래의 이미지는 해당영상의 4분15초 구간을 캡쳐한 것.(유투버는 주식쟁이 아니고, 프로그래머 or IT전문채널로 추정되여ㅋㅋ)


- 이쯤에서 저의 중간결론은 GPT 스토어라는 AI플랫폼 등장으로, 향후 '초개인화'와 '마테크'가 핵심 키워드가 될 것으로 전망하는 바(초개인화: 개인화란 개인의 상황과 필요에 맞게 기업이 개별적인 맞춤 혜택을 제공하는 것을 의미, 마테크(Martech): Marketing과 Technology의 합성어로, 빅데이터를 활용하여 기업들이 개인의 취향과 수요에 맞는 디지털 마케팅을 실행할 수 있는 솔루션)

- 이 두가지 핵심키워드가 근본인 국장의 AI종목이 오브젠(시총 1000억) : 네이버클라우드가 2대주주, 상장초기 81000원에서 20000원까지 격한 가격조정을 경험했으나, 올해 GPT스토어 등장으로 AI S/W 생태계내에서 수요자와 공급자간 부동산 및 중매역할을 할 수 있는 역할과 솔루션을 가지고 있는지라, 올해 수요와 일감이 떡상할 것으로 전망한다는 소견.



> 결론 : 정리를 해봐요.

1. 'GPT 스토어' 이슈는 아직 대중들이나 시장에서 그 정체가 무언지조차 제대로 파악을 하고 못하고 있어요.(아직 공개전이지만, 제대로 알면 국장의 평범한 AI S/W 기업들은 기회가 아니고, 위기가 오는 것으로 보여지는데, 국장은 아몰라 투기판으로 전락하는지라 다소 우려스럽습니다) 내종목 진짜 덕을 보는건지, 떠밀려 올라가는 종목인지에 대한 분별은 필요한 구간이라는 소견.

2. GPTs/스토어에서는 코딩같은 개발언어를 사용하지 않고. 자연어 사용하여 구축, AI 다 좋은데 돈을 못번다라는 관점에 철퇴를 내리는 수익화 플랫폼이 오픈됬다라는 점, 다만. 향후 개나 소나 AI 판이 벌어지면 '초개인화와 마테크'의 역할이 비중은 절라게 높아질 수 있는지라, 오로시 그 수혜를 '오브젠'으로 봤어요(너무 앞서가는 뷰냐ㅋㅋ) 상반기 AI S/W종목에서 최선호주로 제시해드립니다.

3. 뇌없이 한컴, 이스트소프트, 바이브까지 상안까인지라, 종목멘트 쉽지 않은 환경입니다. 종목추천의 개념보다는 논리와 발상에 응원하고 이런 아이디어는 어떠냐라는 측면에서 봐주시면 감사하겠습니다.


P.s 오늘도 대단히 수고 많으셨어유~!!

https://cafe.naver.com/stockhunters/115532?tc=shared_link

공식)애플 비전 프로는 2월 2일 미국에서 출시

공간 컴퓨팅 시대가 도래했습니다. 1월 19일 금요일에 사전 주문이 시작됩니다.

Apple은 오늘 Apple Vision Pro를 2월 2일 금요일부터 미국 전 Apple Store 매장과 미국 Apple Store 온라인 매장에서 구매할 수 있다고 발표했습니다. 

Vision Pro는 사람들이 일하고, 협업하고, 연결하고, 추억을 재현하고, 엔터테인먼트를 즐기는 방식을 변화시키는 혁신적인 공간 컴퓨터입니다. Vision Pro는 디지털 콘텐츠를 실제 세계와 원활하게 혼합하고 사용자의 눈, 손, 음성 등 가장 자연스럽고 직관적인 입력으로 제어되는 VisionOS에서 강력한 공간 경험을 제공합니다. 완전히 새로워진 App Store는 사용자에게 iOS 및 iPadOS 전반에 걸쳐 100만 개 이상의 호환 가능한 앱에 대한 접근은 물론 Vision Pro의 고유한 기능을 활용하는 새로운 경험을 제공합니다.

 Apple Vision Pro의 사전 주문은 1월 19일 금요일 오전 5시(PST)부터 시작됩니다.

Apple의 CEO인 팀 쿡(Tim Cook)은 “공간 컴퓨팅 시대가 도래했습니다.”라고 말했습니다. “Apple Vision Pro는 지금까지 만들어진 가장 진보된 가전제품입니다. 혁신적이고 마법 같은 사용자 인터페이스는 우리가 연결하고, 만들고, 탐색하는 방식을 재정의할 것입니다.”

https://www.apple.com/newsroom/2024/01/apple-vision-pro-available-in-the-us-on-february-2/

Tech News Update (2024.01.09)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 애플 비전 프로 출시

- 2월 2일부터 미국의 모든 애플 및 온라인 스토어에서 출시 계획. 사전 예약은 1월 19일 금요일 오전 5시에 시작.

- 256GB 기준 출고가는 3,499달러.

■ 삼성전자 CES 2024

- 삼성전자가 AI 반도체 신제품 라인업을 공개. 클라우드 중심으로 성장해 온 AI 시장은 올해 온디바이스(기기 내장형), 자동차 등으로 확산될 전망.

- 삼성전자는 반도체 수요 변화에 대응하기 위해 지난해 말 메모리 상품기획실을 신설.

- HBM3E는 D램을 12단으로 쌓을 수 있는 기술을 활용해 기존 HBM3보다 제품 성능과 용량이 50% 이상 개선.

- 지난해 9월 12nm 공정을 활용해 개발한 32Gb DDR5 D램은 현재 주요 칩셋 업체 등에 샘플을 공급 중.

■ LPDDR5X로의 전환 확대

- 업계에 따르면, 올해 모바일 DRAM 시장에서 가장 최신 세대인 LPDDR5X 적용이 확대될 전망.

- 해외 스마트폰 제조사의 차세대 제품 전환, 고성능 개량 버전 개발 등이 핵심 요인. 스마트폰용 칩 설계사들도 최근 관련 IP (설계자산) 개발을 적극 주문 중.

- LPDDR5X의 다음 세대인 LPDDR6 표준은 올해 2-3분기 중 제정될 예정

■ 엔비디아 중국용 AI칩 2분기 출시

- 엔비디아는 중국 고객 이탈을 막기 위해 미국의 수출제한 규정에 맞춘 중국용 AI 반도체 (H20)를 2Q24부터 양산할 계획.

- H20 외에도 엔비디아는 새로운 제한에 맞춰 성능을 하향한 L20 과 L2 생산도 계획 중.

■ Trendforce 1Q24 DRAM 가격 전망

- 4Q23 전분기 대비 13-18% 상승에 이어 1Q24에도 13-18% 상승할 것으로 전망.

- DRAM 종류별 가격 상승률 전망치: 모바일 18-23%, PC/서버/그래픽 10-15%, 소비자용 8-15%

- 모바일 DRAM 계약가격이 역대 최저 수준을 유지하며, 구매자들에게 효율적인 비용으로 재고 축적을 유도. 1Q24에도 수요가 꺾이지 않을 것으로 전망.

감사합니다.

[키움 허혜민] JP모건헬스케어 개최 중 거래 소식

1. ADC 인수. J&J가 Ambrx를 $2bn에 인수. 프리미엄 +105%
-> J&J 스텔라라 특허만료 공백 메우기로 보임.

2. 이중항체 인수. 머크가 Harpoon을 $680mn에 인수. 프리미엄 +118%
-> 머크 역시 키트루다 특허 만료에 가까워지면서 수익원 구축에 노력 중. Harpoon은 폐암과 자가면역질환 파이프라인 보유.

3. AI 신약개발 계약. 구글 딥마인드의 자매회사 Isomorphic가 저분자 물질 발굴 관련하여 릴리와 노바티스와 계약
릴리는 계약금 $45bn 최대 $1.7bn 계약.
노바티스는 계약금 $37.5mn, 최대 $1.2bn 계약

4. 심잘질환 개발사 Cytokinetics 노바티스 인수 가능성에 주가 +15% 상승

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/johnson-johnson-buy-ambrx-biopharma-2-bln-2024-01-08/

https://venturebeat.com/ai/ai-driven-drug-discovery-is-poised-to-boom-in-2024-the-ai-beat/

어제 엔비디아와 바이오텍 ETF 모두 급등으로 마무리.(JPM 효과로 미국 바이오 지수는 역사적으로 1월이 굳)JP모건 헬스케어 컨퍼런스 시작 후 엔비디아는 암젠과 신약개발 플랫폼 계약에 대한 언급. 엔비디아의 급등에 암젠도 한 몫했습니다(바이오가 빅테크의 상승을 이끌어내주는 새해가 시작된거죠) J&J 는 ADC 항암제 개발 기업을 또 인수(레고켐바이오에 이어 하나 더!), 머크도 항암제 개발사 인수!

어제도 구글의 Isomorphic은 일라이 릴리와&노바티스와 AI 저분자 신약개발 계약을 했는데요.

엔비디아도 JPM 시작하자마자 암젠과의 계약을 오픈한게 굉장히 고무적입니다. 금요일 영상에 올린 것 처럼 빅테크들이 바이오에 직접적인 관심을 두고 돈을 쓰는건 작년부터고 올해는 시작부터 생각보다 큰 이슈들이 몰려오고 있네요. 저번주부터 갑자기 AI 바이오를 봐야할 것 같더라니.. 기분 좋네요:) 오늘 국내 기업들도 좋은 흐름이기를!

✅ 양자기술

📁 케이씨에스, 케이씨티, 로지시스, 드림시큐리티, 한네트, SGA솔루션즈, 케이사인, 엑스게이트, 아이윈플러스

한국 과학계와의 협업에 대한 전망이 밝다고도 했다. 케테를레 교수는 "한국의 양자과학기술 연구 역량은 세계에서 가장 높은 수준"이라며 "많은 한국의 연구자들과 협업하면서 훌륭한 결과들을 내왔다"고 말했다. 한국 정부와 대기업들이 양자 기술 투자에 적극적인 관심을 갖고 있는 것도 긍정적으로 평가했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005241536?sid=105

✅ 아마존

📁 솔트웨어, 포시에스, 시큐레터, 바이오니아, 남성, 한싹, 미스터블루, 오픈베이스, 스마트레이더시스템, 웅진, 콤텍시스템, 지니뮤직

모건 스탠리 자산운용의 앤드류 슬리먼은 "올해 아마존이 이전 최고치를 경신할 것”이라고 말했다. 주가가 역사적 배수와 비교해 비싸지 않고, 예상 실적을 능가하고 있으며 컨센서스 추정치가 계속 상승하고 있다”는 것이다. 이것이 전통적으로 강세 주식의 비결이라고 그는 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004934308?sid=101

신한투자증권은 9일 리노공업(058470)에 대해 인공지능(AI) 시장 개화로 실적 및 밸류에이션 리레이팅이 기대된다며 커버리지를 개시한다고 밝혔다. 목표가는 28만원을 제시했다. 전일 종가는 20만6500원이다.

오강호 신한투자증권 연구원은 “AI 시장 개화에 따른 온디바이스 패러다임 변화, 어플리케이션(MR) 확대에 따라 스마트폰 시장의 점진적 회복을 전망한다”며 “신규 플랫폼의 소비자 구매 니즈 확대시 기존 추정치 대비 성장 가속화도 기대해 볼 수 있는 구간”이라고 밝혔다.

아울러 “글로벌 AP업체들의 Upgrade제품 출시 본격화와 동시에 글로벌 IT업체의 AI 적용 디바이스 준비는 고부가 칩 수요 증가, 모바일 적용 제품군 확대로 이어질 전망”이라며 “디바이스가 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿, 노트북 등으로 이어지며 진입 시장 다변화도 주목할 만한 투자 포인트”라고 했다.

오 연구원은 “AI 시장 개화는 소켓 업체 특히 포고 핀 형태의 고부가 제품 생산 업체의 신성장 동력을 의미한다”며 “올해는 디바이스 수요 회복과 기존칩 성능 강화 및 신규 칩 수요 증가가 기대되는 시기”라고 강조했다. 이어 “이는 소켓 수요 증가, 고부가 소켓 수요 증가로 이어질 전망으로 올해 소켓, 핀 매출액은 각각 전년 대비 16%, 17% 성장할 것”이라고 전망했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005651355