얘네는 뉴스보는것도 지겹..

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005241326?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

과거기사

https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=163058

과거기사

https://www.hellot.net/news/article.html?no=84284

부대원이 쓴 마음의편지

삼영(003720)

1. 신 라인 양산시작 및 전기차용 케퍼시터필름 첫 투입

증설한 신규라인 준공 이후 양산테스트 마무리, 1월부터 생산시작
1월부터 현기차향 전기차용 케퍼시터필름 첫 진입예정
하반기 부터 신규라인물량 전부 전기차용 투입예정(GM, 포드, 폭스바겐, 현기차 등)

전기차용 필름의 경우 일반용 대비 3~4배의 단가 형성 중
'24년부터 전기차향 진입시작으로 기존 일반용 납품 대비 드라마틱한 마진향상 기대
일반용 마진률(17~20%) 전기차용 마진률 (30% 이상) 전망
P와 Q 동시에 증가

2. 추가증설

증설라인 양산 시작하자마자 신규라인 추가증설
현재 장비 사양별 선별작업 중으로 1Q 내로 증설예정
시장에 대한 확신으로 선제적 조치 단행

3. 신규사업 진출

상반기 내로 신규사업 진출 예정
반도체용 필름, PI대체 필름 등 검토 중

4. 적자사업부 정리

우유팩, CPP. PE랩 사업부 모두 정리 완료
연간 적자 도합 -50 ~ 60억원 수준
'24년부터 +50 ~ 60억원 수준의 OP 기저효과 예상

5. EV용필름

현재 LGES향 EV용필름(원통형배터리) 퀄테스트 진행 중(3개월차)
경쟁사 대비 압도적 우위 기록 중
PI필름 단가(t당 5,000만원)대비 동사 필름 경쟁력 보유(t당 1,000만원)
최근 타 글로벌 셀업체에도 퀄테스트 물량 제공

6. PVC금지

최근 미국 환경보호국(EPA)에서 PVC생산 중단 및 제한 조치 검토관련 소식 발표
동사 PVC랩 대체를 목적으로한 정부과제로 PO랩 개발을 완료한 상황
PVC랩의 유일한 대체재가 동사의 PO랩
PVC랩 국내 1,000~1,500억원 시장으로 금지시 국내 독점구조, 연 2~300억원 OP ADD
현재 환경부 고지로는 PVC랩 전면 금지인 상황

22년 매출 1,477억 / OP 10억
23년 매출 1,400억 / OP 40억
24년 매출 1,800억 / OP 210억
25년 매출 2,100억 / OP 280억

올해 기준 8x, 내년 기준 6x
글로벌MS 3위, 국내M/S 1위 소재업체로 P.Q↑ C↓사이클 본격 진입

※ 마음의편지 시리즈는 매수, 매도의 추천이 아니며 정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
※ 투자자 본인의 종목 리서치에 따른 의사결정을 명령합니다.
※ 하지만 떨어지면 영창 15일, 오르면 포상

#아진산업

횡령추가

#마카오박

1.8(월) 시장코멘트 : 신작발표 오브젠(시총1000억)

주식작가 마카오박의 신작발표 시간이 왔네여. 천천히 정독을 권장드립니다.


> 이야기의 시작 : https://cafe.naver.com/stockhunters/115512 (전일 시장코멘트 못보신 분들만 참고)
일단, 전일 숙제풀이 시간을 가져봅니다.

1. 일단 GPT스토어가 뭔지, 어떻게 생겼는지를 아셔야 한다.
2. 이쪽 생태계에서 "향후 어떤일이 벌어질까"에 대한 고민과 상상력 필요(이게 핵심. 누구에게는 인생을 바꿀 챤스인데, 주식쟁이는 종목찾으면 되여)
3. 어떤 기업과 솔루션을 가지고 있는 종목이 수혜를 보냐랴는 측면 고민



위의 1, 2 ,3번 질문을 한번에 해결해주는 영상을 소개(5분짜리 영상인데, 꼭 보시길 추천)
https://youtu.be/uNKttAexKxs?si=oOoQsFDhb786FR1E (작년 11월27일자 유투부)

> 본론

- 위 영상에서 'GPT 스토어'가 아직 세상에 등장하기 전이나, 비공식 GPT 스토어를 통해 정체를 가늠할 수 있어요.
- 핵심은 'GPT 스토어'가 진짜 돈이 되는 이유는 개인의 지식과 기술판매 뿐만아니라 그 안에서 마케팅을 통한 추가수익도 만들 수 있다라는 것.(감이 오시나요?) 아래의 이미지는 해당영상의 4분15초 구간을 캡쳐한 것.(유투버는 주식쟁이 아니고, 프로그래머 or IT전문채널로 추정되여ㅋㅋ)


- 이쯤에서 저의 중간결론은 GPT 스토어라는 AI플랫폼 등장으로, 향후 '초개인화'와 '마테크'가 핵심 키워드가 될 것으로 전망하는 바(초개인화: 개인화란 개인의 상황과 필요에 맞게 기업이 개별적인 맞춤 혜택을 제공하는 것을 의미, 마테크(Martech): Marketing과 Technology의 합성어로, 빅데이터를 활용하여 기업들이 개인의 취향과 수요에 맞는 디지털 마케팅을 실행할 수 있는 솔루션)

- 이 두가지 핵심키워드가 근본인 국장의 AI종목이 오브젠(시총 1000억) : 네이버클라우드가 2대주주, 상장초기 81000원에서 20000원까지 격한 가격조정을 경험했으나, 올해 GPT스토어 등장으로 AI S/W 생태계내에서 수요자와 공급자간 부동산 및 중매역할을 할 수 있는 역할과 솔루션을 가지고 있는지라, 올해 수요와 일감이 떡상할 것으로 전망한다는 소견.



> 결론 : 정리를 해봐요.

1. 'GPT 스토어' 이슈는 아직 대중들이나 시장에서 그 정체가 무언지조차 제대로 파악을 하고 못하고 있어요.(아직 공개전이지만, 제대로 알면 국장의 평범한 AI S/W 기업들은 기회가 아니고, 위기가 오는 것으로 보여지는데, 국장은 아몰라 투기판으로 전락하는지라 다소 우려스럽습니다) 내종목 진짜 덕을 보는건지, 떠밀려 올라가는 종목인지에 대한 분별은 필요한 구간이라는 소견.

2. GPTs/스토어에서는 코딩같은 개발언어를 사용하지 않고. 자연어 사용하여 구축, AI 다 좋은데 돈을 못번다라는 관점에 철퇴를 내리는 수익화 플랫폼이 오픈됬다라는 점, 다만. 향후 개나 소나 AI 판이 벌어지면 '초개인화와 마테크'의 역할이 비중은 절라게 높아질 수 있는지라, 오로시 그 수혜를 '오브젠'으로 봤어요(너무 앞서가는 뷰냐ㅋㅋ) 상반기 AI S/W종목에서 최선호주로 제시해드립니다.

3. 뇌없이 한컴, 이스트소프트, 바이브까지 상안까인지라, 종목멘트 쉽지 않은 환경입니다. 종목추천의 개념보다는 논리와 발상에 응원하고 이런 아이디어는 어떠냐라는 측면에서 봐주시면 감사하겠습니다.


P.s 오늘도 대단히 수고 많으셨어유~!!

https://cafe.naver.com/stockhunters/115532?tc=shared_link

공식)애플 비전 프로는 2월 2일 미국에서 출시

공간 컴퓨팅 시대가 도래했습니다. 1월 19일 금요일에 사전 주문이 시작됩니다.

Apple은 오늘 Apple Vision Pro를 2월 2일 금요일부터 미국 전 Apple Store 매장과 미국 Apple Store 온라인 매장에서 구매할 수 있다고 발표했습니다. 

Vision Pro는 사람들이 일하고, 협업하고, 연결하고, 추억을 재현하고, 엔터테인먼트를 즐기는 방식을 변화시키는 혁신적인 공간 컴퓨터입니다. Vision Pro는 디지털 콘텐츠를 실제 세계와 원활하게 혼합하고 사용자의 눈, 손, 음성 등 가장 자연스럽고 직관적인 입력으로 제어되는 VisionOS에서 강력한 공간 경험을 제공합니다. 완전히 새로워진 App Store는 사용자에게 iOS 및 iPadOS 전반에 걸쳐 100만 개 이상의 호환 가능한 앱에 대한 접근은 물론 Vision Pro의 고유한 기능을 활용하는 새로운 경험을 제공합니다.

 Apple Vision Pro의 사전 주문은 1월 19일 금요일 오전 5시(PST)부터 시작됩니다.

Apple의 CEO인 팀 쿡(Tim Cook)은 “공간 컴퓨팅 시대가 도래했습니다.”라고 말했습니다. “Apple Vision Pro는 지금까지 만들어진 가장 진보된 가전제품입니다. 혁신적이고 마법 같은 사용자 인터페이스는 우리가 연결하고, 만들고, 탐색하는 방식을 재정의할 것입니다.”

https://www.apple.com/newsroom/2024/01/apple-vision-pro-available-in-the-us-on-february-2/