Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
세계 배터리 & 충전인프라 엑스포
들렸다가 다시 복귀합니다
상장기업이 많지는 않아서 볼 곳은
몇군데 없었지만
그래도 솔루엠 동양이엔피는
좀 두고 지켜볼 필요 있겠네요
들렸다가 다시 복귀합니다
상장기업이 많지는 않아서 볼 곳은
몇군데 없었지만
그래도 솔루엠 동양이엔피는
좀 두고 지켜볼 필요 있겠네요
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최대주주 콤텍시스템
디지털 보안 솔루션과 컨설팅 서비스를 제공해주는 시큐센은 오는 29일 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장을 앞두고 있다. 금융 기관을 중심으로 생체 인증과 전자서명 플랫폼 사업을 확대해나가며 지난해 매출은 전년 대비 80% 성장했다. 올해 매출과 영어이익도 전년 대비 각각 10%, 26% 증가할 전망이다.
시큐센은 지난 14~15일 기관투자자를 대상으로 한 수요예측에서 최종 공모가를 희망 가격(2000~2400원) 밴드 상단을 초과한 3000원에 확정했다. 총 1856개 기관이 참여해 경쟁률 1800.86대 1을 기록하며 올해 기업 수요예측 가운데 가장 높은 경쟁률을 보였다.
지난 20~21일 진행한 일반투자자 대상 공모주 청약에서도 올해 최고 경쟁률인 1932.1대 1을 기록해 흥행에 성공했다. 일반투자자 공모주 청약 건수는 총 17만189건이고, 증거금은 약 1조4000억원이다.
박종선 유진투자증권 연구원은 "국내 최대 레퍼런스를 보유한 금융 플랫폼 서비스를 기반으로 안정적인 실적 성장을 계속할 것"이라며 "공모희망가는 유사 기업의 지난해 실적 기준 평균주가수익비율(PER) 대비 34.5~45.4% 할인된 수준"이라고 설명했다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023062814390994934
디지털 보안 솔루션과 컨설팅 서비스를 제공해주는 시큐센은 오는 29일 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장을 앞두고 있다. 금융 기관을 중심으로 생체 인증과 전자서명 플랫폼 사업을 확대해나가며 지난해 매출은 전년 대비 80% 성장했다. 올해 매출과 영어이익도 전년 대비 각각 10%, 26% 증가할 전망이다.
시큐센은 지난 14~15일 기관투자자를 대상으로 한 수요예측에서 최종 공모가를 희망 가격(2000~2400원) 밴드 상단을 초과한 3000원에 확정했다. 총 1856개 기관이 참여해 경쟁률 1800.86대 1을 기록하며 올해 기업 수요예측 가운데 가장 높은 경쟁률을 보였다.
지난 20~21일 진행한 일반투자자 대상 공모주 청약에서도 올해 최고 경쟁률인 1932.1대 1을 기록해 흥행에 성공했다. 일반투자자 공모주 청약 건수는 총 17만189건이고, 증거금은 약 1조4000억원이다.
박종선 유진투자증권 연구원은 "국내 최대 레퍼런스를 보유한 금융 플랫폼 서비스를 기반으로 안정적인 실적 성장을 계속할 것"이라며 "공모희망가는 유사 기업의 지난해 실적 기준 평균주가수익비율(PER) 대비 34.5~45.4% 할인된 수준"이라고 설명했다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023062814390994934
머니투데이
'따상' 아닌 '따따블' 갈까..내일 상장하는 시큐센 '시험대' - 머니투데이
시큐센이 새내기 주 가격 변동 폭 확대 첫 타자로 시험대에 오른다. 앞서 진행한 일반청약에서 높은 경쟁률을 기록하며 흥행 기대감이 높은 가운데 상장 당일 공모가의 4배까지 주가가 오르는 '따따블' 가능성이 거론된다. 지난 26일부터 코스피와 코스닥에 새롭게 상장된 종목의 상장일 가격 변동 폭이 확대되면서 상장일 주가가 공모가의 최대 4배까지 오를 수 있게 ...
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Forwarded from 한화 Tech
[한화투자증권 반도체 김광진]
★ 마이크론 3Q23 실적발표 요약
▶️ 3Q23(3~5월) 실적
- 매출 $37.5억(+2% QoQ), EPS -$1.43 기록
(컨센서스 매출 $36.7억, EPS $-1.59)
- 디램 : Bit QoQ 약 10% 증가, ASP QoQ 10% 하락
- 낸드 : Bit QoQ 30% 이상 증가, ASP 10% 중반 하락
▶️ 4Q23(6~8월) 가이던스
- 매출 $37~41억, EPS $-1.12~1.26
- 컨센서스 $39.9억, EPS $-1.07
▶️ 산업 전망
- CY23 수요 디램 LSD~MSD%(전분기 5% 제시), 낸드 HSD%(전분기 10% 초반 제시)로 소폭 하향 조정
- 다만, 가동률 하락과 Capex 감소로 올해 디램, 낸드 공급 증가는 역성장 전망
- 수급 개선 중이지만, 높은 재고로 인해 수익성과 현금흐름은 당분간 매우 도전적인 상황
- CY23 Capex는 전년대비 40% 이상 감소한 $7B. WFE 투자는 전년대비 50% 이상 감소. CY24에도 WFE 투자 YoY 감소 전망
- Wafer 투입 추가 감소. 디램, 낸드 모두에서 30%까지 축소(기존 -25%). CY24에도 영향 미칠 것
▶️ 수요
- 서버향 수요는 회복 추세. 생성형 AI수요가 예상보다 강하게 수요를 견인 중. 디램 내 DDR5 비중 3Q23 전분기 대비 두배 이상 성장 크로스오버 시점 CY24 초반에서 중반 예상
- 다만, PC와 모바일 수요는 다소 부진. PC는 Set 기준 CY23에 두자리수 초반% 감소, 모바일은 MSD% 감소 전망
▶️ 중국 관련
- 지난 5/21 CAC의 마이크론 제제 관련 사업 불확실성 존재
- 중국 고객향 매출의 절반(동사 매출의 10% 초반 수준)이 타격받을 수 있을 것으로 추정
- 제제로 인한 매출 감소 영향을 완화하기 위해 노력할 것
▶️ 기술 및 생산
- 첫 EUV 공정이 도입되는 1C 개발 진전 있음. 대만에서 생산될 예정
- 3Q23 일본 팹에 EUV 도입 예정
★ 마이크론 3Q23 실적발표 요약
▶️ 3Q23(3~5월) 실적
- 매출 $37.5억(+2% QoQ), EPS -$1.43 기록
(컨센서스 매출 $36.7억, EPS $-1.59)
- 디램 : Bit QoQ 약 10% 증가, ASP QoQ 10% 하락
- 낸드 : Bit QoQ 30% 이상 증가, ASP 10% 중반 하락
▶️ 4Q23(6~8월) 가이던스
- 매출 $37~41억, EPS $-1.12~1.26
- 컨센서스 $39.9억, EPS $-1.07
▶️ 산업 전망
- CY23 수요 디램 LSD~MSD%(전분기 5% 제시), 낸드 HSD%(전분기 10% 초반 제시)로 소폭 하향 조정
- 다만, 가동률 하락과 Capex 감소로 올해 디램, 낸드 공급 증가는 역성장 전망
- 수급 개선 중이지만, 높은 재고로 인해 수익성과 현금흐름은 당분간 매우 도전적인 상황
- CY23 Capex는 전년대비 40% 이상 감소한 $7B. WFE 투자는 전년대비 50% 이상 감소. CY24에도 WFE 투자 YoY 감소 전망
- Wafer 투입 추가 감소. 디램, 낸드 모두에서 30%까지 축소(기존 -25%). CY24에도 영향 미칠 것
▶️ 수요
- 서버향 수요는 회복 추세. 생성형 AI수요가 예상보다 강하게 수요를 견인 중. 디램 내 DDR5 비중 3Q23 전분기 대비 두배 이상 성장 크로스오버 시점 CY24 초반에서 중반 예상
- 다만, PC와 모바일 수요는 다소 부진. PC는 Set 기준 CY23에 두자리수 초반% 감소, 모바일은 MSD% 감소 전망
▶️ 중국 관련
- 지난 5/21 CAC의 마이크론 제제 관련 사업 불확실성 존재
- 중국 고객향 매출의 절반(동사 매출의 10% 초반 수준)이 타격받을 수 있을 것으로 추정
- 제제로 인한 매출 감소 영향을 완화하기 위해 노력할 것
▶️ 기술 및 생산
- 첫 EUV 공정이 도입되는 1C 개발 진전 있음. 대만에서 생산될 예정
- 3Q23 일본 팹에 EUV 도입 예정