Биткоин-ETF BlackRock Inc. зафиксировал рекордный приток средств в размере 872 миллионов долларов в среду, что связано с ожиданиями выборов в США и ростом спроса на биткоин. Фонд iShares Bitcoin Trust, запущенный девять месяцев назад, стал одним из самых популярных ETF в мире в 2024 году. Приток средств в портфель на сумму 31 миллиард долларов связывают с потенциальной победой Дональда Трампа, поддерживающего криптовалюту. Биткоин близок к достижению нового исторического максимума после роста на 13% в октябре.

Индекс NSE Nifty 50 Индии в октябре упал на 6,2%, что стало его самым значительным месячным падением с марта 2020 года. Причиной стали продажи со стороны иностранных инвесторов и слабые показатели прибыли. Иностранные организации продали индийских акций на сумму более 10 миллиардов долларов. Citigroup Inc. предупреждает, что устойчивый отток средств иностранных инвесторов может негативно повлиять на рынок в краткосрочной перспективе.

Тестовые торги алюминием на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начнутся до конца года. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор торгового дома «Русала» Игорь Игнашов.

Он подчеркнул, что это будет «важный для рынка эксперимент».

Цены на алюминий на российском рынке сейчас зависят от его котировок на Лондонской бирже металлов (LME).

В 2025 году в Стамбуле будет создан центр торговли газом в рамках проекта международного газового хаба, сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

Участниками проекта станут турецкая компания Botas и российский «Газпром».

КОМПАНИИ ИМЕЮТ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЙ ЗАПАС УСТОЙЧИВОСТИ, ЖЕСТКАЯ ДКП НЕ ПРИВЕДЕТ К НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ ФИНСТАБИЛЬНОСТИ - ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ РФ

Российская экономика сталкивается с первыми признаками рецессии: повышение ставок стало катализатором

Последний квартал принёс неутешительные новости для экономистов и аналитиков: российская экономика продемонстрировала очередной спад, связанный с недавним повышением процентных ставок.

Согласно данным, собранным Bloomberg, экономика России сократилась в третьем квартале 2024 года. Это стало первым сокращением с тех пор, как фискальное стимулирование, начатое в ответ на вооружённый конфликт, простимулировало экономическую активность начиная с третьего квартала 2022 года.

Многие ключевые сектора достигли своего пика ещё в конце 2023 - начале 2024 года. Однако экономика, вероятно, продолжит сокращаться и в следующих кварталах. Кредитный спрос со стороны частного сектора ограничен, так как Центробанк принял решение повысить процентную ставку до 21%.


Даже при росте индекса базовых отраслей на 0,8% в сентябре, это оказалось недостаточным для компенсации общего падения на 2,3% за предыдущие три месяца. В результате, общий показатель ВВП, возможно, снизился на 0,3%-0,5% в третьем квартале.

Среди всех этих неблагоприятных данных есть и положительные сигналы — розничные продажи стали настоящим исключением. Сентябрь показал рост продаж на 6,5% в годовом исчислении, поддержанный ростом реальной заработной платы и уверенной потребительской активностью.

Что дальше? Экономика России в текущей ситуации подразумевает возможные риски стагнации или дальнейшей рецессии. Однако, положительная динамика в отдельных секторах экономики, таких как розничная торговля, даёт надежду на определённое восстановление в будущем.

Индекс Мосбиржи близок к сильной поддержке, и возможен рост российских акций после победы Трампа. Акции падают из-за экономической изоляции, санкций и повышения реальной ставки до 12% Центробанком, перетока средств из акций в депозиты. Центральный банк тормозит экономику ради снижения инфляции. Реальная ставка возросла, река денег течет из акций в депозиты с доходностью до 20%, что сравнимо с лучшими бизнесами. Пока экономический рост замедляется, инфляция и кредитование продолжают расти.

Танкеры с СПГ «Арктик СПГ 2» застряли в водах России из-за санкций, препятствующих продаже груза. Суда «Новая Энергия», «Пионер» и «Асия Энерджи», загруженные партиями с «Арктик СПГ 2», находятся возле Находки. Ни одна из партий СПГ не достигла международных портов, что осложняет планы экспорта. Из-за санкций в этом месяце на «Арктик СПГ 2» прекратилось сжижение природного газа. Ранее газ предлагался покупателям в Китае и Азии со скидкой. Все три судна контролируются теневым флотом и попали под санкции США. Сообщается, что российская судоверфь «Звезда» задерживает поставку ледового танкера для проекта до 2025 года.

Банкротства – благо для экономики? ЦБ России видит в них плюсы

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что банкротства компаний в условиях низкой безработицы и ограничений на рынке труда могут стать «благом», так как позволят оставить лишь наиболее эффективные предприятия. Она подчеркнула, что ЦБ тщательно следит за финансовой стабильностью и рисками, чтобы избежать системных эффектов.

Суть: ЦБ России рассматривает возможные банкротства компаний как механизм очистки рынка от неэффективных игроков, что может способствовать улучшению общей экономической ситуации. В условиях низкой безработицы и ограниченного предложения рабочей силы, такие меры могут привести к перераспределению ресурсов в сторону более конкурентоспособных предприятий. Однако, ЦБ акцентирует внимание на необходимости контроля за финансовой стабильностью, чтобы банкротства не привели к системным рискам.

Рост ключевой ставки: угроза массовых дефолтов на российском рынке облигаций

Банк России продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, поднимая ключевую ставку до рекордных уровней. Это создает серьезные проблемы для эмитентов облигаций, особенно для небольших и высокорисковых компаний.


Проблема:
— Рост процентных ставок: Многие эмитенты вынуждены платить высокие проценты по старым займам, а новые займы становятся дороже.
— Истощение запаса прочности: Компании, у которых уже высокая долговая нагрузка, рискуют не справиться с обслуживанием долга.
— Дефолты: Ожидается волна дефолтов, особенно в 2025 году, когда многие облигации подойдут к сроку погашения.

Кто под угрозой:

— Небольшие и высокорисковые эмитенты: Компании с низким рейтингом и высокой долговой нагрузкой (чистый долг/EBITDA > 3х) особенно уязвимы.
— Низкомаржинальные бизнесы: Ритейл, оптовая торговля, нефтетрейдинг и другие сектора с низкой рентабельностью.
— Компании с большим объемом рефинансирования: Те, кто планирует рефинансировать долг в ближайшие годы, могут столкнуться с проблемами.

Nvidia будет производить свои процессоры и станет прямым конкурентом Intel и AMD

Чипы будут изготавливаться по 3-нанометровому техпроцессу TSMC и представят собой «третью альтернативу» на рынке ЦП. Ожидается, что анонс состоится в 2025 году, а производство начнётся в 2026.

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА В ЕВРОПУ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 15% - РАСЧЕТЫ ТАСС

"ГАЗПРОМ" 1 НОЯБРЯ НАЧАЛ ИЗВЛЕКАТЬ ГАЗ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ В РОССИИ - ХОЛДИНГ

В УКРАИНСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩАХ ГАЗА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НАКОПЛЕНО МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГАЗА - 12,7 МЛРД КУБ. М - "ГАЗПРОМ"

В октябре инвесторы вложили в фонды денежного рынка 138,17 млрд руб., что стало абсолютным рекордом. Предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре 2024 года (69,5 млрд руб.). Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на 30 октября составила 691,9 млрд руб. (44,33% от стоимости активов всех рыночных фондов).

Также в октябре был зафиксирован рекордный приток средств в фонды облигаций — 15,2 млрд руб. Стоимость чистых активов фондов облигаций на 30 октября составила 287,5 млрд руб. (18,42% от стоимости активов всех рыночных фондов).

В то же время, из фондов акций наблюдается третий месяц подряд отток средств: в октябре он составил 6,1 млрд руб.

ЧИСТЫЙ УБЫТОК КАМАЗА ПО РСБУ ЗА 9 МЕС. СОСТАВИЛ 3,8 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 15,8 МЛРД РУБ. ПРИБЫЛИ ГОДОМ РАНЕЕ - ОТЧЕТ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ТАТНЕФТИ ПО РСБУ ЗА 9 МЕС. СОСТАВИЛА 172,4 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 208,4 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ - ОТЧЕТ (КОНСЕНСУС - 177,16 МЛРД РУБ)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РОСНЕФТИ 8 НОЯБРЯ РАССМОТРИТ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО ДИВИДЕНДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ - РАСКРЫТИЕ

ОБЪЕМ ТОРГОВ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ В ОКТЯБРЕ ВЫРОС Г/Г ДО 140,1 ТРЛН РУБ. - БИРЖА