Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
[Galderma(GALD SW)/ 다올 의료기기 박종현/이정우]
★ 여전히 견조한 톡신류
▶ 실적 요약
- 1H24 매출액 $2.2B (YoY +10.8%) 기록. 1H24 인젝터블 매출액 $1.1B달러 기록(YoY +13.4%). euromodulators(톡신)의 순매출 성장률 YoY +16.6%, Fillers and Biostimulators의 순매출 성장률 YoY +9.8%. 중국에 추가적인 영역 확장을 위한 영업인력 확대, 태국에서 Sculptra 출시
- 1H24 피부과용 스킨케어 제품 매출액 $0.7B (YoY +11.8%) 기록. Cetaphil과 Alastin 모두 두 자릿수 성장률 기록하며 미국 시장의 둔화를 상쇄. 브라질, 캐나다, 중국, 인도, 필리핀, 영국 등과 같은 주요 시장에서 성장률을 높이기 위한 전략 지속 사용
- 가려움증 결절성 피부염 및 아토피성 피부염 치료제인 nemolizumab은 2024.02월 FDA BLA 신청 완료. IPO 당시 목표했던 1H25 품목 허가 기대. 액상형 톡신인 QM-1114는 오스트레일리아 제품명 Relfydess로 품목 허가 완료
- 2024E 가이던스 매출액 성장률 YoY +7 – 10%에서 상단 가능성 존재
▶ Implication
- YoY +16.6%으로 여전히 Neuromodulator(톡신)류 제품에 대한 견조한 성장세를 확인. 또한, QM-1114의 오스트레일리아 판매 동향 및 향후 FDA 품목 허가에 따라 액상형 톡신 시장 침투 확인 가능 판단. 국내 톡신 업종에 대한 긍정적인 시각 유지. 2H24E 미국 판매 개시되는 휴젤(BUY, TP 35만원)과 Evolus향 판매 및 ETC 제품 매출액 확대되는 대웅제약(BUY, 17만원) 선호
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3SvAL9R >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ 여전히 견조한 톡신류
▶ 실적 요약
- 1H24 매출액 $2.2B (YoY +10.8%) 기록. 1H24 인젝터블 매출액 $1.1B달러 기록(YoY +13.4%). euromodulators(톡신)의 순매출 성장률 YoY +16.6%, Fillers and Biostimulators의 순매출 성장률 YoY +9.8%. 중국에 추가적인 영역 확장을 위한 영업인력 확대, 태국에서 Sculptra 출시
- 1H24 피부과용 스킨케어 제품 매출액 $0.7B (YoY +11.8%) 기록. Cetaphil과 Alastin 모두 두 자릿수 성장률 기록하며 미국 시장의 둔화를 상쇄. 브라질, 캐나다, 중국, 인도, 필리핀, 영국 등과 같은 주요 시장에서 성장률을 높이기 위한 전략 지속 사용
- 가려움증 결절성 피부염 및 아토피성 피부염 치료제인 nemolizumab은 2024.02월 FDA BLA 신청 완료. IPO 당시 목표했던 1H25 품목 허가 기대. 액상형 톡신인 QM-1114는 오스트레일리아 제품명 Relfydess로 품목 허가 완료
- 2024E 가이던스 매출액 성장률 YoY +7 – 10%에서 상단 가능성 존재
▶ Implication
- YoY +16.6%으로 여전히 Neuromodulator(톡신)류 제품에 대한 견조한 성장세를 확인. 또한, QM-1114의 오스트레일리아 판매 동향 및 향후 FDA 품목 허가에 따라 액상형 톡신 시장 침투 확인 가능 판단. 국내 톡신 업종에 대한 긍정적인 시각 유지. 2H24E 미국 판매 개시되는 휴젤(BUY, TP 35만원)과 Evolus향 판매 및 ETC 제품 매출액 확대되는 대웅제약(BUY, 17만원) 선호
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3SvAL9R >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
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다올 의료기기/화장품 박종현
안녕하십니까. 다올 증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한국항공우주(시가총액: 4조 9,810억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.07.29 13:33:17 (현재가 : 51,100원, 0.0%)
매출액 : 8,918억(예상치 : 8,830억+/ 1%)
영업익 : 743억(예상치 : 531억/ +40%)
순이익 : 553억(예상치 : 448억+/ 23%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 8,918억/ 743억/ 553억/ +40%
2024.1Q 7,399억/ 480억/ 352억/ +16%
2023.4Q 15,100억/ 1,543억/ 1,289억/ +27%
2023.3Q 10,071억/ 654억/ 529억/ -28%
2023.2Q 7,335억/ 84억/ 99억/ -76%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240729800142
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.07.29 13:33:17 (현재가 : 51,100원, 0.0%)
매출액 : 8,918억(예상치 : 8,830억+/ 1%)
영업익 : 743억(예상치 : 531억/ +40%)
순이익 : 553억(예상치 : 448억+/ 23%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 8,918억/ 743억/ 553억/ +40%
2024.1Q 7,399억/ 480억/ 352억/ +16%
2023.4Q 15,100억/ 1,543억/ 1,289억/ +27%
2023.3Q 10,071억/ 654억/ 529억/ -28%
2023.2Q 7,335억/ 84억/ 99억/ -76%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240729800142
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
[건설업] Rally 시작, 이제 가볼까요.pdf
2 MB
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• 엔비디아, 이번주 Blackwell 샘플 발송. AI의 빠른 보급을 위해 소프트웨어·서비스 출시
> 黄仁勋宣布英伟达本周发送Blackwell样品，该公司发布软件和服务，旨在推动人工智能快速普及. 英伟达宣布了一系列软件更新，旨在让更多企业更容易使用生成式人工智能。这家芯片公司正式发布了Nvidia inference micro services(NIMs)，这个软件包可以解决将AI用于特定目的所需的许多后勤问题。生成式AI是聊天机器人、语音识别和其他自动化人机交互背后的技术，通常需要协调众多硬件、软件和信息检索。许多公司不具备这方面的专业知识，所以英伟达试图就此提供服务并收取费用。7月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在美国丹佛举行的Siggraph大会上展示了该公司的最新产品，称“英伟达本周发送Blackwell样品，这是今年首发的新款芯片架构”。他在这个图形技术大会上试图说服尽可能多的行业开始使用英伟达的技术，在经济中普及人工智能。英伟达的芯片已成为支持AI计算的新系统建设浪潮的核心。该公司的收入去年翻了一番，本财年有望再翻一番。
> 黄仁勋宣布英伟达本周发送Blackwell样品，该公司发布软件和服务，旨在推动人工智能快速普及. 英伟达宣布了一系列软件更新，旨在让更多企业更容易使用生成式人工智能。这家芯片公司正式发布了Nvidia inference micro services(NIMs)，这个软件包可以解决将AI用于特定目的所需的许多后勤问题。生成式AI是聊天机器人、语音识别和其他自动化人机交互背后的技术，通常需要协调众多硬件、软件和信息检索。许多公司不具备这方面的专业知识，所以英伟达试图就此提供服务并收取费用。7月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在美国丹佛举行的Siggraph大会上展示了该公司的最新产品，称“英伟达本周发送Blackwell样品，这是今年首发的新款芯片架构”。他在这个图形技术大会上试图说服尽可能多的行业开始使用英伟达的技术，在经济中普及人工智能。英伟达的芯片已成为支持AI计算的新系统建设浪潮的核心。该公司的收入去年翻了一番，本财年有望再翻一番。
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.07.30 10:27:55
기업명: 한화시스템(시가총액: 4조 618억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 6,873억(예상치 : 6,656억)
영업익 : 798억(예상치 : 440억)
순이익 : 283억(예상치 : 395억)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 6,873억/ 798억/ 283억
2024.1Q 5,444억/ 393억/ 503억
2023.4Q 7,821억/ 212억/ 422억
2023.3Q 6,208억/ 373억/ 412억
2023.2Q 6,107억/ 259억/ 747억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240730800089
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272210
기업명: 한화시스템(시가총액: 4조 618억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 6,873억(예상치 : 6,656억)
영업익 : 798억(예상치 : 440억)
순이익 : 283억(예상치 : 395억)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 6,873억/ 798억/ 283억
2024.1Q 5,444억/ 393억/ 503억
2023.4Q 7,821억/ 212억/ 422억
2023.3Q 6,208억/ 373억/ 412억
2023.2Q 6,107억/ 259억/ 747억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240730800089
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272210
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데커스 브랜즈, 1분기 매출 22.1% 급증
데커스 브랜즈는 올해 연간 순매출이 약 10% 증가한 47억 달러(약 6조 4978억 원)를 기록할 것으로 예상한다고 밝혔다. 희석 주당 순이익은 29.75달러에서 30.65달러 사이가 될 것으로 예상된다.
현재 데커스 브랜즈의 최고운영책임자(CCO)이자 차기 사장 겸 CEO인 스테파노 카로티(Stefano Caroti)는 "2025 회계연도는 호카와 어그가 환상적인 1분기 실적을 달성하면서 순조로운 출발을 보이고 있으며, 이는 전체 회계연도 전망을 높이는 데 기여했다."라고 말했다.
http://www.fi.co.kr/main/view.asp?idx=83014
데커스 브랜즈는 올해 연간 순매출이 약 10% 증가한 47억 달러(약 6조 4978억 원)를 기록할 것으로 예상한다고 밝혔다. 희석 주당 순이익은 29.75달러에서 30.65달러 사이가 될 것으로 예상된다.
현재 데커스 브랜즈의 최고운영책임자(CCO)이자 차기 사장 겸 CEO인 스테파노 카로티(Stefano Caroti)는 "2025 회계연도는 호카와 어그가 환상적인 1분기 실적을 달성하면서 순조로운 출발을 보이고 있으며, 이는 전체 회계연도 전망을 높이는 데 기여했다."라고 말했다.
http://www.fi.co.kr/main/view.asp?idx=83014
패션인사이트
데커스 브랜즈, 1분기 매출 22.1% 급증
머지노의 Stock-Pitch
HDC현대산업개발_유안타.pdf
@HDC현대산업개발
- 현대산업개발은 아파트 매매가 변동률과 코릴이 제일 높은 종목
- 현재 건설업은 가파른 건축비 인상 & 올 1분기 아파트 착공실적이 역대 2번째 최저치를 기록하면서 공급 부족 전망.
→ 2~3년 뒤 공급 부족, 청약 경쟁 심화 지속, 분양가격 상승 지속
- 현대산업개발은 서울/수도권 중심으로 '자체사업' 수주잔고 10조원 이상 보유
(분양가 오르면서 이익단이 좋아지는데, 자체사업이기에 개발이익 + 건축비 양빵으로 먹음)
- 대형 프로젝트들의 착공이 11월 부터 25년 말까지 이어져서 착공 후 1년뒤부터 크게 매출액 증가하는 건설업 특성상 25F도 YoY +15% 이상 오를 듯 (24E 4.3조)
- 건축비 인상으로 인한 우려가 있지만, 동사 주택 합산 매출원가율이 1Q 11.5% → 12.4% 로 타사대비 안정화 되어있음. 매출 총이익 단에서 봤을 때도 2Q 1,129억 (YoY +93%, QoQ +37%)
- 12MF PER 5.4배 / PBR은 0.5배
- PER Valuation으로는 과거 Foward PER 고점인 8배 적용하고 있고 PBR Valuaiton으론 0.65배 주고 있음
(TP : 29,500 ~ 33,000)
- 지금이 뭐 금리 인하로 부동산 붐의 정점 까지는 아니라서 12MF PER 8배 주는건 무리있어 보이는데, PER 밴드 상단인 6.5배 는 합당할 듯.
- 최근 정배열인 업종이 정말 없는데, 정배열 유지해주는 건설 플레이 유효할 것으로 전망.
+ 럼프형 재건, 건설 띰 가주아
(틀린 내용있으면 수정하겠습니다.)
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=659416
- 현대산업개발은 아파트 매매가 변동률과 코릴이 제일 높은 종목
- 현재 건설업은 가파른 건축비 인상 & 올 1분기 아파트 착공실적이 역대 2번째 최저치를 기록하면서 공급 부족 전망.
→ 2~3년 뒤 공급 부족, 청약 경쟁 심화 지속, 분양가격 상승 지속
- 현대산업개발은 서울/수도권 중심으로 '자체사업' 수주잔고 10조원 이상 보유
(분양가 오르면서 이익단이 좋아지는데, 자체사업이기에 개발이익 + 건축비 양빵으로 먹음)
- 대형 프로젝트들의 착공이 11월 부터 25년 말까지 이어져서 착공 후 1년뒤부터 크게 매출액 증가하는 건설업 특성상 25F도 YoY +15% 이상 오를 듯 (24E 4.3조)
- 건축비 인상으로 인한 우려가 있지만, 동사 주택 합산 매출원가율이 1Q 11.5% → 12.4% 로 타사대비 안정화 되어있음. 매출 총이익 단에서 봤을 때도 2Q 1,129억 (YoY +93%, QoQ +37%)
- 12MF PER 5.4배 / PBR은 0.5배
- PER Valuation으로는 과거 Foward PER 고점인 8배 적용하고 있고 PBR Valuaiton으론 0.65배 주고 있음
(TP : 29,500 ~ 33,000)
- 지금이 뭐 금리 인하로 부동산 붐의 정점 까지는 아니라서 12MF PER 8배 주는건 무리있어 보이는데, PER 밴드 상단인 6.5배 는 합당할 듯.
- 최근 정배열인 업종이 정말 없는데, 정배열 유지해주는 건설 플레이 유효할 것으로 전망.
+ 럼프형 재건, 건설 띰 가주아
(틀린 내용있으면 수정하겠습니다.)
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=659416
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Conviction Firms for Microsoft's Double-Digit Stock Upside - MSN
https://www.msn.com/en-us/money/savingandinvesting/conviction-firms-for-microsoft-s-double-digit-stock-upside/ar-BB1qXEhj
https://www.msn.com/en-us/money/savingandinvesting/conviction-firms-for-microsoft-s-double-digit-stock-upside/ar-BB1qXEhj
MSN
Conviction Firms for Microsoft's Double-Digit Stock Upside
Microsoft (NASDAQ: MSFT) shares are falling, and this is a buy-the-dip opportunity. The Q4 results failed to spark a rebound in share prices but give no reason to shed a position and every reason to believe a double-digit upside will come soon. The biggest…
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