Forwarded from 신한 리서치
『에이피알(278470.KS) 수출 성장 중심에 선 리더』
화장품/섬유의복 박현진 ☎️) 02-3772-1563
▶️ 뷰티업계를 선도할 D2C 기업
- 홈뷰티 디바이스와 인디뷰티 화장품 매출 성장세가 고르게 나오는 수출 성장주
- '수출 모멘텀' 있는 기업으로 단기 실적 뿐 아니라 중장기로도 성장성 부각 기대
▶️ 홈뷰티 디바이스에 화장품까지 가세하는 성장성
- 홈뷰티 디바이스를 역사를 쓴다할 만큼 트렌드를 주도하는 기업
- 기존 디바이스 매출 대부분이던 에어샷, 부스터 힐러(외주 생산)를 부스터 프로(자체 생산)가 50% 이상 대체
- 울트라 튠 출시로 자체 생산 품목 매출 비중 지속 증가하면서 유사 제품 등장에 따른 경쟁 심화 우려 불식
- 여기에 에이프릴스킨, 메디큐브 브랜드 아마존 Top100 내 안착으로 화장품 매출까지 성장 가세 중
▶️ 신규 커버리지 개시, 목표주가 50만원 제시
- FW12개월 평균 EPS에 목표 P/E 30배 적용
- 홈뷰티 디바이스 매출의 안정적 성장 + 화장품 신규 해외 매출이 밸류에이션 할증 요인
- 2Q24~3Q24 실적 컨센서스 다소 높아 보이나 화장품 매출 눈높이 높일 여력 있음
*원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326614
위 내용은 2024년 06월 21일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
화장품/섬유의복 박현진 ☎️) 02-3772-1563
▶️ 뷰티업계를 선도할 D2C 기업
- 홈뷰티 디바이스와 인디뷰티 화장품 매출 성장세가 고르게 나오는 수출 성장주
- '수출 모멘텀' 있는 기업으로 단기 실적 뿐 아니라 중장기로도 성장성 부각 기대
▶️ 홈뷰티 디바이스에 화장품까지 가세하는 성장성
- 홈뷰티 디바이스를 역사를 쓴다할 만큼 트렌드를 주도하는 기업
- 기존 디바이스 매출 대부분이던 에어샷, 부스터 힐러(외주 생산)를 부스터 프로(자체 생산)가 50% 이상 대체
- 울트라 튠 출시로 자체 생산 품목 매출 비중 지속 증가하면서 유사 제품 등장에 따른 경쟁 심화 우려 불식
- 여기에 에이프릴스킨, 메디큐브 브랜드 아마존 Top100 내 안착으로 화장품 매출까지 성장 가세 중
▶️ 신규 커버리지 개시, 목표주가 50만원 제시
- FW12개월 평균 EPS에 목표 P/E 30배 적용
- 홈뷰티 디바이스 매출의 안정적 성장 + 화장품 신규 해외 매출이 밸류에이션 할증 요인
- 2Q24~3Q24 실적 컨센서스 다소 높아 보이나 화장품 매출 눈높이 높일 여력 있음
*원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326614
위 내용은 2024년 06월 21일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
❤1
Forwarded from 머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈
포스코인터내셔널, 영일만 프로젝트 참여 가능성 높아…목표가↑-대신
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01361206638924016&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01361206638924016&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
포스코인터내셔널, 영일만 프로젝트 참여 가능성 높아…목표가↑-대신
대신증권은 21일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 석유·가스전 탐사, 개발 경험이 있어 가스전 개발 현실화 가정 시, 참여 가능성 크다고 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’, 목표가는 기존 6만8000원에서 7만6000원으로 11% 상향했다. 전 거래일 종가는 6만21...
👍1
Forwarded from 텐렙
SSD, 수출액 1년 새 50% 증가…'AI 수요 급증' - 서울경제
https://www.sedaily.com/NewsView/2DAJUBP60K
https://www.sedaily.com/NewsView/2DAJUBP60K
서울경제
SSD, 수출액 1년 새 50% 증가…"AI 수요 급증"
산업 > 기업 뉴스: 올해 우리나라의 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수출액이 지난해보다 크게 증가한 것으로 나타났다. 세계 정보기술(IT) 시장에서 ...
❤1
AI에서 파생되는 다음 테마는 로봇. 궁극적으론 신약개발 AI 라고 생각함. 로봇은 정말 얼마 남지 않았음
Elon Musk says we’ll have 20 billion humanoid robots ‘soon’
https://supercarblondie.com/elon-musk-claims-20-billion-humanoid-robots-very-soon/
엔비디아 CEO "휴머노이드 로봇 2∼3년 내 획기적 발전 있을 것"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240617126400009?input=1195m
구광모 LG그룹 회장, 美서 AI·로봇 챙겼다…"도전·도약의 빅스텝 만들자"
https://www.inews24.com/view/np/1733565
Elon Musk says we’ll have 20 billion humanoid robots ‘soon’
https://supercarblondie.com/elon-musk-claims-20-billion-humanoid-robots-very-soon/
엔비디아 CEO "휴머노이드 로봇 2∼3년 내 획기적 발전 있을 것"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240617126400009?input=1195m
구광모 LG그룹 회장, 美서 AI·로봇 챙겼다…"도전·도약의 빅스텝 만들자"
https://www.inews24.com/view/np/1733565
Supercar Blondie
Elon Musk claims we'll have 20,000,000,000 humanoid robots very soon
Elon Musk predicted the future of humanoid robots while speaking at a Tesla meeting and claimed that we will have 20 billion of these robots soon
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
현대차증권_산업_반도체_및_관련장비_20240624075704.pdf
487.4 KB
현대차 박준영
AI 산업
HBM 숏티지, Micron과 삼성전자가 필요하다
AI GPU와 HBM 산업, 언제까지 달릴 수 있을까?
Micron과 삼성전자의 HBM 장비 벤더에 주목해야할 때
AI 산업
HBM 숏티지, Micron과 삼성전자가 필요하다
AI GPU와 HBM 산업, 언제까지 달릴 수 있을까?
Micron과 삼성전자의 HBM 장비 벤더에 주목해야할 때
Forwarded from 루팡
엔비디아 GB200 공급 부족 - 많은 고객을 확보했으며, 수요가 공급을 초과
- 패키징 및 테스트 공장에서 주문을 쫓고 있습니다
- 대만 체인인 ASE와 KYEC의 4분기 관련 주문은 두 배로 늘어날 것으로 예상
새로운 블랙웰 아키텍처를 기반으로 구축된 엔비디아의 GB200과 B 시리즈 AI 칩은 많은 고객을 확보했으며, 수요가 공급을 초과했다. 엔비디아는 앞서 TSMC의 첨단 공정으로 생산량을 공격적으로 늘린 뒤 주문 추격 효과가 백엔드로 확산됐다. 최종 패키징 및 테스트 공장은 ASE Investment Holdings 와 KYEC 의 운영이 폭발적으로 증가했으며 4분기에 관련 주문량이 두 배로 늘어났습니다.
ASE Investment Holdings는 개별 고객 및 주문 동향에 대해 절대로 언급하지 않습니다. KYEC는 현 단계에서 용량 가동률이 실제로 상당히 높다고 밝혔지만 단일 고객에 대해서는 언급하지 않았습니다. 소식통에 따르면 KYEC는 엔비디아의 신규 주문으로 가득 차 있으며 대규모 주문을 환영하기 위해 내부적으로 동원하고 있습니다. 이 목적을 위해 이전될 수 있습니다. 더 많은 생산 능력이 엔비디아의 요구를 충족할 수 있습니다.
업계 관계자는 엔비디아가 이전에 TSMC에 추가 웨이퍼에 투자할 것이라고 보도한 바 있다. 공급망 상류 및 하류 관계의 관점에서 TSMC의 생산량이 크게 증가했으며 백엔드 패키징 및 테스트에 대한 수요도 늘어날 것이라고 분석한다. 동일한 비율로 증가하면 TSMC가 먼저 관련 정보를 반영하고 패키징 및 테스트 공장이 인수됩니다.
연구 기관인 TrendForce는 최근 공급망이 Blackwell 아키텍처를 기반으로 하는 엔비디아의 GB200 슈퍼 AI 칩의 출하량이 2025년에 100만 개를 초과할 수 있다고 낙관하고 있다는 보고서를 발표했습니다. 업계에서는 TSMC가 엔비디아 칩의 독점 파운드리라고 낙관하고 있습니다. 대규모 주문의 경우 ASE Investment Holdings와 KYEC가 백엔드 패키징 및 테스트에서 승자가 됩니다.
업계 분석에 따르면 엔비디아의 Blackwell 아키텍처를 기반으로 구축된 GB200 및 B 시리즈 AI 칩의 테스트 프로세스는 이전 세대 H 시리즈보다 훨씬 길며 터미널 테스트(최종 테스트), 번인(Burn-in)을 포함하여 4가지 연속 절차를 거쳐야 합니다. FT 테스트 이후 최종적으로 SLT 시스템 수준의 테스트가 진행되어 테스트 시간이 대폭 늘어나 평균단가(ASP)와 매출총이익률에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 관련 제3자에게 도움을 주며 ASE Investment Holdings 및 KYEC의 수익 성과 개선에 도움을 주었습니다.
ASE의 자회사인 ASE Silicon Products는 엔비디아와 긴밀한 관계를 맺고 있습니다. TSMC의 CoWoS 고급 패키징 OS 세그먼트 프로세스를 수행할 뿐만 아니라 Zhongke Factory에 테스트 생산 능력을 배치하여 웨이퍼 백에서 엔비디아의 원스톱 생산 서비스를 충족합니다.
ASE인베스트먼트홀딩스는 첨단 패키징에 대한 막대한 수요를 견인할 AI와 고속컴퓨팅(HPC) 분야에서 사업 기회가 폭발적으로 증가할 것으로 기대하고 있다. 관련 성장 추세는 2025년까지 이어질 것으로 예상된다. 그룹의 AI 고도화 올해 패키징 성능은 두 배로 늘어날 것으로 예상된다.
KYEC는 엔비디아의 주문 추적 효과를 적극적으로 환영하며 완전히 "행동에 나섰습니다". 소식통에 따르면 KYEC의 엔비디아 주문량이 급증했으며, 4분기에는 제품 복잡성이 증가하고 테스트 시간이 길어지면서 회사가 매우 바빠질 것입니다. 생산 능력이 심각하게 부족하며, Tongluo 3공장의 대부분을 엔비디아 칩 테스트에 사용할 계획입니다. 이는 4분기부터 내년까지 KYEC에 상당한 기여를 할 것입니다.
KYEC의 현재 수익원은 주로 테스트로 70~80%를 차지하고 나머지는 패키징입니다. 엔비디아의 주문 추적 효과 덕분에 KYEC 관련 테스트 생산 라인의 가동률이 높은 수준에 이르렀습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/8049891
- 패키징 및 테스트 공장에서 주문을 쫓고 있습니다
- 대만 체인인 ASE와 KYEC의 4분기 관련 주문은 두 배로 늘어날 것으로 예상
새로운 블랙웰 아키텍처를 기반으로 구축된 엔비디아의 GB200과 B 시리즈 AI 칩은 많은 고객을 확보했으며, 수요가 공급을 초과했다. 엔비디아는 앞서 TSMC의 첨단 공정으로 생산량을 공격적으로 늘린 뒤 주문 추격 효과가 백엔드로 확산됐다. 최종 패키징 및 테스트 공장은 ASE Investment Holdings 와 KYEC 의 운영이 폭발적으로 증가했으며 4분기에 관련 주문량이 두 배로 늘어났습니다.
ASE Investment Holdings는 개별 고객 및 주문 동향에 대해 절대로 언급하지 않습니다. KYEC는 현 단계에서 용량 가동률이 실제로 상당히 높다고 밝혔지만 단일 고객에 대해서는 언급하지 않았습니다. 소식통에 따르면 KYEC는 엔비디아의 신규 주문으로 가득 차 있으며 대규모 주문을 환영하기 위해 내부적으로 동원하고 있습니다. 이 목적을 위해 이전될 수 있습니다. 더 많은 생산 능력이 엔비디아의 요구를 충족할 수 있습니다.
업계 관계자는 엔비디아가 이전에 TSMC에 추가 웨이퍼에 투자할 것이라고 보도한 바 있다. 공급망 상류 및 하류 관계의 관점에서 TSMC의 생산량이 크게 증가했으며 백엔드 패키징 및 테스트에 대한 수요도 늘어날 것이라고 분석한다. 동일한 비율로 증가하면 TSMC가 먼저 관련 정보를 반영하고 패키징 및 테스트 공장이 인수됩니다.
연구 기관인 TrendForce는 최근 공급망이 Blackwell 아키텍처를 기반으로 하는 엔비디아의 GB200 슈퍼 AI 칩의 출하량이 2025년에 100만 개를 초과할 수 있다고 낙관하고 있다는 보고서를 발표했습니다. 업계에서는 TSMC가 엔비디아 칩의 독점 파운드리라고 낙관하고 있습니다. 대규모 주문의 경우 ASE Investment Holdings와 KYEC가 백엔드 패키징 및 테스트에서 승자가 됩니다.
업계 분석에 따르면 엔비디아의 Blackwell 아키텍처를 기반으로 구축된 GB200 및 B 시리즈 AI 칩의 테스트 프로세스는 이전 세대 H 시리즈보다 훨씬 길며 터미널 테스트(최종 테스트), 번인(Burn-in)을 포함하여 4가지 연속 절차를 거쳐야 합니다. FT 테스트 이후 최종적으로 SLT 시스템 수준의 테스트가 진행되어 테스트 시간이 대폭 늘어나 평균단가(ASP)와 매출총이익률에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 관련 제3자에게 도움을 주며 ASE Investment Holdings 및 KYEC의 수익 성과 개선에 도움을 주었습니다.
ASE의 자회사인 ASE Silicon Products는 엔비디아와 긴밀한 관계를 맺고 있습니다. TSMC의 CoWoS 고급 패키징 OS 세그먼트 프로세스를 수행할 뿐만 아니라 Zhongke Factory에 테스트 생산 능력을 배치하여 웨이퍼 백에서 엔비디아의 원스톱 생산 서비스를 충족합니다.
ASE인베스트먼트홀딩스는 첨단 패키징에 대한 막대한 수요를 견인할 AI와 고속컴퓨팅(HPC) 분야에서 사업 기회가 폭발적으로 증가할 것으로 기대하고 있다. 관련 성장 추세는 2025년까지 이어질 것으로 예상된다. 그룹의 AI 고도화 올해 패키징 성능은 두 배로 늘어날 것으로 예상된다.
KYEC는 엔비디아의 주문 추적 효과를 적극적으로 환영하며 완전히 "행동에 나섰습니다". 소식통에 따르면 KYEC의 엔비디아 주문량이 급증했으며, 4분기에는 제품 복잡성이 증가하고 테스트 시간이 길어지면서 회사가 매우 바빠질 것입니다. 생산 능력이 심각하게 부족하며, Tongluo 3공장의 대부분을 엔비디아 칩 테스트에 사용할 계획입니다. 이는 4분기부터 내년까지 KYEC에 상당한 기여를 할 것입니다.
KYEC의 현재 수익원은 주로 테스트로 70~80%를 차지하고 나머지는 패키징입니다. 엔비디아의 주문 추적 효과 덕분에 KYEC 관련 테스트 생산 라인의 가동률이 높은 수준에 이르렀습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/8049891
經濟日報
輝達GB200供不應求 追單封測廠...台鏈大進補 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
輝達（NVIDIA）以全新Blackwell架構打造的GB200與B系列AI晶片獲得客戶大量導入，呈現供不應求盛況，輝達...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.06.24 09:43:32
기업명: 에이피알(시가총액: 3조 138억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
계약금액 : 600억
시총대비 : 1.97%
계약목적 : 주가안정을 통한 주주가치 제고
체결기관 : NH투자증권(주)(NH Investment & Securities co.,Ltd.)
시작일자 : 2024-06-24
종료일자 : 2024-12-23
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240624000014
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
기업명: 에이피알(시가총액: 3조 138억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
계약금액 : 600억
시총대비 : 1.97%
계약목적 : 주가안정을 통한 주주가치 제고
체결기관 : NH투자증권(주)(NH Investment & Securities co.,Ltd.)
시작일자 : 2024-06-24
종료일자 : 2024-12-23
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240624000014
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
Forwarded from TNBfolio
[더벨]아나패스 반도체, 엔비디아 호환성 테스트 통과
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024062410209635906
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024062410209635906
머니투데이
[더벨]아나패스 반도체, 엔비디아 호환성 테스트 통과 - 머니투데이
더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.코스닥 상장사 반도체 팹리스 기업 아나패스는 엔비디아의 최신 기술인 어드밴스드 옵티머스 컴플라이언스(Advanced Optimus Compliance) 테스트를 성공적으로 통과했다고 24일 밝혔다.이는 아나패스의 디스플레이 반도체(TCON) 제품이 엔비디아의 지포스 RTX GPU와 완벽하게 호환된다는 의미...
Forwarded from TNBfolio
더존비즈온의 '원 AI’에 대한 요약
AI 내재화
- 원 AI는 기업의 핵심 업무 솔루션에 AI를 내재화하여, 기업 규모와 업무 영역에 관계없이 모든 기업과 구성원이 즉시 사용할 수 있는 생산성 혁신 도구이다
데이터 축적
- 사용할수록 기업만의 데이터가 축적되고, 이를 기반으로 AI가 더 강화되는 구조를 가지고 있다
보안성 강화
- 검색증강생성(RAG) 기술을 접목하여 기업 내부 데이터를 안전하게 활용하고, 할루시네이션을 최소화한다
체험 기회
- 원 AI는 서울, 부산, 대구, 광주, 창원 등 전국에서 운영 중인 상설 전시장 '더존 DTEC’에서 직접 체험할 수 있다
더존비즈온, `원 AI`로 기업 업무 혁신 지원…상시 체험 기회도 제공
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024062502109931078005
더존비즈온 '원AI' 출시… 기업 핵심 설루션에 AI 내재화
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240611115200017
더존비즈온, 기업 데이터로 더 강해지는 AI 도구 ‘원 AI’ 출시
https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092117483
AI 내재화
- 원 AI는 기업의 핵심 업무 솔루션에 AI를 내재화하여, 기업 규모와 업무 영역에 관계없이 모든 기업과 구성원이 즉시 사용할 수 있는 생산성 혁신 도구이다
데이터 축적
- 사용할수록 기업만의 데이터가 축적되고, 이를 기반으로 AI가 더 강화되는 구조를 가지고 있다
보안성 강화
- 검색증강생성(RAG) 기술을 접목하여 기업 내부 데이터를 안전하게 활용하고, 할루시네이션을 최소화한다
체험 기회
- 원 AI는 서울, 부산, 대구, 광주, 창원 등 전국에서 운영 중인 상설 전시장 '더존 DTEC’에서 직접 체험할 수 있다
더존비즈온, `원 AI`로 기업 업무 혁신 지원…상시 체험 기회도 제공
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024062502109931078005
더존비즈온 '원AI' 출시… 기업 핵심 설루션에 AI 내재화
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240611115200017
더존비즈온, 기업 데이터로 더 강해지는 AI 도구 ‘원 AI’ 출시
https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092117483
디지털타임스
[히트상품] 더존비즈온, `원 AI`로 기업 업무 혁신 지원…상시 체험 기회도 제공
더존비즈온은 기업 규모와 업무 영역에 관계없이 모든 기업과 구성원이 즉시 현업에서..
Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
https://www.digitimes.com/news/a20240614PD210/ai-accelerator-ip-ai-broadcom-nvidia.html
며칠 전 브로드컴(AVGO US) 실적발표 당시 Q&A 중 흥미로운 얘기가 나왔습니다. 엔비디아 GPU와의 경쟁구도에 대한 질문에 브로드컴 CEO는 엔비디아 GPU와 브로드컴의 ASIC은 직접적인 경쟁관계가 아니며, 각자 고유의 영역이 있음을 언급했습니다. 엔비디아 GPU는 클라우드단의 슈퍼컴퓨터에서, 브로드컴의 ASIC은 엣지단에서 주로 사용되며 개인적으로 두 시장 모두 지금은 성장하는 단계라고 생각합니다.
며칠 전 브로드컴(AVGO US) 실적발표 당시 Q&A 중 흥미로운 얘기가 나왔습니다. 엔비디아 GPU와의 경쟁구도에 대한 질문에 브로드컴 CEO는 엔비디아 GPU와 브로드컴의 ASIC은 직접적인 경쟁관계가 아니며, 각자 고유의 영역이 있음을 언급했습니다. 엔비디아 GPU는 클라우드단의 슈퍼컴퓨터에서, 브로드컴의 ASIC은 엣지단에서 주로 사용되며 개인적으로 두 시장 모두 지금은 성장하는 단계라고 생각합니다.