기도가 약했다 ㅠㅠ MS 어닝콜도 무섭다..ㅠ

테스나??

삼성전자는 7월 10일 기자간담회를 열고 스마트링과 갤럭시Z폴드6/플립6 휴대폰을 공개할 것

26일 해외 기술매체 샘모바일에 따르면 삼성전자가 7월 10일 갤럭시Z폴드6와 갤럭시Z플립6 휴대폰을 선보이는 새로운 갤럭시 언팩 행사를 개최할 예정이라고 보도했다.

이번 행사 장소는 프랑스 파리로 이달 말 2024년 하계 올림픽이 개최될 예정이며 삼성은 세계 최대 올림픽 후원사 중 하나라고 전했다.

이번 행사에서 두 가지 폴더블폰 외에 삼성전자가 사용자 개인화 요구에 맞춰 다양한 AI 기능을 탑재한 갤럭시링 스마트링도 주목된다.

https://www.ithome.com/0/764/305.htm

안 오를 명분이 사라짐 (매크로)

데이터센터용 SSD에 집중해야할 시점. 여기에 더해 전력 사용량 증가에 대응할 수 있는 섹터들과 종목들에 관심. 특히 테크 관점에서는 AI데이터센터용 SSD에 탑재될 수 있는 부품/소재의 새로운 사이클 예상

Amphenol이 M7대비 안빠지고 다 말올해버림

미국 AI 데이터센터가 전력 부족을 해결하기 위해 LNG를 사용할 수 있을까요?

그렇습니다. LNG를 연료로 사용하면 다른 어떤 연료 공급원도 할 수 없는 방식으로 이 문제를 해결할 수 있습니다

AI 데이터센터의 경우 전력 생산을 위한 최선의 옵션은 수요 센터 옆에 가스 연소 발전 장치를 설치하는 것입니다.가스와 LNG를 혼합하여 연료로 사용할 수 있습니다.

텍사스와 루이지애나에 있는 LNG 발전소는 가스 터빈을 사용하여 약 1GW의 전력을 생산하여 발전소를 운영합니다. 이 발전소는 전용 파이프라인에서 공급되는 가스로 가동됩니다.

이 접근 방식은 지역 전력망의 전기에 의존하거나 가스 공급자가 배전망 용량을 늘릴 필요 없이 가장 빠르게 1GW 용량을 확보할 수 있습니다.

이 설정이 최대 용량으로 구축되면 나중에 배터리 스토리지 또는 기타 재생 에너지를 혼합에 통합하여 100% 가스 화력 발전에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

가스 대신 LNG를 연료로 사용하면 데이터센터는 필요한 막대한 양의 전기를 조달하는 것과 관련된 대부분의 규제 문제에서 벗어날 수 있습니다. [규제가 3가지 정도 있는 듯]

이러한 규제 요건은 그리드 확장과 관련된 많은 환경 문제를 수백에서 수천 마일까지 해결해야 하기 때문에 그리드 확장에 필요한 시간이 많이 걸리고 까다로운 규제 프로세스보다 관리하기가 훨씬 쉽습니다.

https://www.linkedin.com/pulse/can-us-ai-datacenters-use-lng-solve-power-shortage-amit-kshatriya-j5hzf/

ConocoPhillips CEO on Oil Prices, LNG and AI Data Centers

데이터센터가 그리드에 연결하는 것이 전부일까요, 아니면 일종의 직접 전력을 공급받을 수 있을까요? 전력 회사가 아닌 임의의 전력 회사가 직접 전력을 공급할까요? 아니요, 두 가지가 혼합된 형태가 될 것 같습니다.

365일 24시간 내내 전력이 필요하거든요.따라서 배터리 백업 기능이 있는 재생 에너지가 반드시 기본 부하를 충족시키지는 못합니다. 따라서 외부에서 재생 가능한 전원을 통해 들어오는 전력과 그리드에 연결해야 하는 전력을 조합해야 합니다.

문제는 앞으로 필요한 전력을 공급하기 위한 송전선 인프라가 엄청나게 필요하다는 점입니다. 모두가 건설하겠다고 말하는 데이터 센터를 모두 지을 수 있을까요? 글쎄요, 요약해서 계산하기는 어렵습니다.

그리고 진짜 문제는 에너지에 미치는 영향이 무엇일까요? 에너지 수요와 물 수요로 인해 자체적으로 제한될 것이라고 생각합니다. 이 데이터 센터들 말이죠. 제가 놓아드렸어요.

뒷 부분 보시면 천연가스의 필요성이 나옵니다.

https://www.youtube.com/watch?v=bhowmSbiVyA

[4/29, Conviction Call] 주식쟁이가 바라보는 5월 FOMC 시나리오

상상인 주식전략 김용구(T. 02-3779-3825)
자료: <https://zrr.kr/DI0I>
텔레그램: <https://t.me/ConvictionCall>

5/2일 새벽에 5월 FOMC가 개최될 예정. 이번 회의에선 종전 경제전망과 점도표 수정이 없는 바, 시장 투자가 초점은 파월 의장의 기자회견 발언에 담길 정책금리 가이던스 변화 여부에 집중될 개연성이 높음. 연준이 3월 FOMC에서 제시했던 ‘24년 말 물가 목표는 Core PCE 디플레이터 YoY +2.6%. 단, 3월 동 지표는 최근 일련의 경기/물가 상승 모멘텀을 반영하며 YoY +2.8%, MoM +0.3%를 기록. 문제는 4월 이후 Core PCE 물가 상승률 MoM 평균 +0.16%로의 급속한 물가 하향 안정화가 전제되는 것이 아닌 이상, 연내 연준 물가 목표 달성이 어렵게 됐다는 사실임. 이는 5월 파월 발언 성격이, 1) 6월 FOMC간 ‘24년 실질 GDP 성장률과 물가 목표 추가 상향조정 필요성을 용인하며, 2) Data-dependent 정책기조 아래 향후 수개월간 인플레이션의 추세적 둔화를 확인하기 전까진 현 정책금리 수준을 고수하겠다는 등의 다분히 매파적 색채가 짙을 것임을 시사하는 대목

관련 맥락에서 설정할 수 있는 시장 시나리오는 세가지.

첫째, Sell in May 시나리오(확률 5%). 파월 발언 수위가 명시적으로 추가 금리인상 논의까지 닿는 경우, 국내외 금융시장 내 단기 충격은 불가피. 미 10년 국채금리 5%선(‘23년 10월 당시 고점) 상향 돌파, 달러화 추가 강세, 글로벌 위험선호 심리 약화(Risk-off), KOSPI 12개월 선행 P/B 0.9배선(환산 지수대 2,570pt선) 하향 이탈 등의 극심한 내홍이 연쇄화되는 경우에 해당.

둘째, Rebound/Trading in May 시나리오(확률 80%). 연준이 추가 금리인상 논의에 분명한 선을 긋고 이전과 다름없는 신중한 정책기조를 재확인하는 경우, 글로벌 자산시장은 현재와 같은 박스권 등락 흐름을 이어갈 전망. 물가 변수/지표 의존적 시장금리 등락 흐름의 연장, 4월 연준 통화정책 불확실성 심화를 이유로 극도의 과민반응이 줄지었던 국내외 증시의 점진적 되돌림, 실적/정책 모멘텀 보유 기존 주도주로의 매기 재결집, 시장 안전지대로서 퀄리티 실적주 차별화 논리 부각 등을 예상.

셋째, Soar/Buy in May 시나리오(확률 15%). 최근 경기/물가 상승 압력에도 불구하고 총수요 회복 이상의 총공급 개선을 근거로 경기/고용 침체와 추가 통화긴축 없이도 점진적 물가 하향 안정화를 확신하는 Immaculate Disinflation(무결점 디스인플레이션) 시각을 고수하는 경우, 금융시장은 Dovish 서프라이즈로 화답할 공산이 큼. 시장금리 피크아웃 전환, 글로벌 Risk-on 센티멘트의 부활/강화, 외국인 러브콜 재개에 근거한 KOSPI 12개월 선행 P/B 1.0배(환산 지수대 2,860pt)선 안착 테스트 과정 전개, 낙폭과대 소외주로의 시장 매기 확산을 예상

✅ 자율주행

📌 2024년 8월 8일 테슬라 자율주행 로보택시 공개
📌 2025년 상반기 현대모비스 자율주행 4단계 실증차 인천 운행

📁 스마트레이더시스템, 오픈엣지테크놀로지, 오비고, 현대오토에버, 퓨런티어, 넥스트칩, 모트렉스, 남성, 이노시뮬레이션, 에이테크솔루션, 아남전자, 라닉스, 팅크웨어, 슈어소프트테크

로이터통신은 머스크 CEO가 FSD(Full Self-Driving·완전자율주행) 소프트웨어(SW)의 중국 내 출시를 논의하기 위해 베이징에서 중국 고위 당국자들을 만나려 하고 있다고 한 소식통을 인용해 전했다.
이는 또 테슬라의 자율주행 기술에 필요한 알고리즘 훈련을 위해 중국에서 수집한 데이터를 해외로 이전하는 데 대한 승인을 획득하려는 것이기도 하다고 이 소식통은 덧붙였다.

테슬라는 2021년 이래 중국 규정에 따라 수집한 모든 데이터를 중국 현지에 저장했고 어떤 것도 미국으로 전송하지 않았다.
테슬라는 FSD 소프트웨어를 4년 전 출시했지만, 중국에서는 아직 내놓지 않았다.
머스크는 이달 엑스(X·옛 트위터)에 올라온 질문에 답변하면서 "테슬라가 곧 중국 고객도 FSD를 사용할 수 있도록 할지도 모른다"고 밝힌 바 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014657559?sid=104

Apple renews talks with OpenAI for iPhone generative AI features, Bloomberg News reports

https://www.reuters.com/technology/apple-renews-talks-with-openai-iphone-generative-ai-features-bloomberg-news-2024-04-26/

2024.04.29 11:19:36
기업명: SK가스(시가총액: 1조 5,248억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 17,259억(예상치 : 18,977억)
영업익 : 746억(예상치 : 636억)
순이익 : 203억(예상치 : 241억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 17,259억/ 746억/ 203억
2023.4Q 16,282억/ -286억/ 325억
2023.3Q 17,201억/ 577억/ 1,254억
2023.2Q 14,941억/ 668억/ 25억
2023.1Q 21,498억/ 2,078억/ 1,558억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429800185
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=018670

제목 : 마이크로소프트, 애쥬어 부문 성장세 가속 중 - 에버코어 외 *연합인포맥스*
더플라이는 “에버코어 ISI의 커크 매턴 애널리스트가 마이크로소프트(MSFT)에 대한 투자의견 아웃퍼폼을 유지하고, 목표주가를 475달러에서485달러로 상향 조정했다”고 보도했다. 매턴 애널리스트는 “마이크로소프트의 애쥬어(Azure)와 클라우드 예약액 성장률로 인해 가속된 FY24 3분기(1~3월) 실적은 특출 났다”고 강조했다. 이어 “CY 기준 마이크로소프트는 남은 ‘24년 동안 입지를 견고하게 유지시킬 수 있을 것이다. 그리고 동사의 오피스 365(Office 365) 제품의 코파일럿(Copilot)은 상업용 오피스 365 부문 내 사용자당평균매출(ARPU)에 근본적인 영향을 미치기 시작할 것이다”고 전망했다. 또한 “’24년 내 애쥬어의 시장점유율은 더 상승할 수 있다”고 언급했다. 스티펠은 “마이크로소프트의 애쥬어 부문 성장이 가속되면서 동사의 FY 3분기 실적이 견고하게 나타났다”고 평가했다. 이와 관련해 “마이크로소프트는 수년에 걸쳐 인프라와 어플리케이션 자산을 합쳐 현금흐름 기계를 만들 것으로 전망되는 특별한 세트를 보유하고 있기 때문에 동사는 ‘AI 패키지를 가진 기업의 우두머리’이다”고 덧붙였다. 스티펠은 마이크로소프트에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 455달러에서 475달러로 상향 조정했다.

중국몽 + AI 가주앙..?

Powering Up Europe (GS)

- 유럽의 전력 수요는 15년 동안 10% 감소. 유럽의 전력 수요는 글로벌 금융 위기, 코로나 위기, 에너지 위기 등 외생적 충격과 예상보다 느린 전기화 과정의 회복, 유럽 경제의 탈산업화 진행으로 인해 심각한 타격

- 그 결과 2008년 전력 소비가 정점에 달한 이후 전력 수요는 누적적으로 10% 가까이 감소

1. AI 데이터센터와 전기화 (electrification) : 전력 소비량 +40%-50%

- 향후 3년 동안 전력 수요의 마이너스 추세는 꺾일 것으로 예상. 데이터센터(DC)의 급속한 확장과 전기화 과정(운송, 산업 공정, 건물 등)의 점진적인 회복으로 인해 향후 10년간(2023~33년) 유럽의 전력 수요는 +40% 증가할 것으로 예상

- AI 데이터센터가 호황일 경우 누적 전력 소비 증가율은 +50%에 달할 수 있어

2. 데이터센터와 유럽: 수혜 집중 가능

- 데이터센터의 전력 수요(기본 상승 시나리오에서 8%~14% 연평균 성장)는

(1) 저렴하고 풍부한 기저부하 전력(원자력, 수력, 풍력, 태양광)을 보유한 국가(북유럽, 스페인, 프랑스),

(2) 대규모 금융 서비스 및 IT 기업이 있고 DC 유치에 인센티브(세금 감면 등)를 제공하려는 국가(독일, 영국, 아일랜드)에서 특히 두드러지게 나타날 것으로 예상

3. 'Electrification Compounders' 선호

- 운영 및 금융 비용이 많이 드는 산업에서 수익이 긍정적으로 변하면 기업 수익에 큰 영향을 미칠 수 있어

- 이러한 추세는 데이터센터의 확산과 전기화 과정을 가능하게 하는 핵심 인프라인 전력망과 재생 에너지의 지속적이고 유기적인 성장으로 인해 더욱 확대될 수 있음

- 우리는 매우 매력적인 risk/reward(전력망은 자연독점 체제로 운영되며, 비용 인플레이션으로부터 완전히 보호되는 Cost-plus 수익률)을 바탕으로 전력망 및 재생에너지에서 이익을 늘릴 수 있는 기업 선호

- EON, Enel, SSE, Iberdrola, Orsted 추천

[KB/화학/전우제] 석유화학

폭주하는 2월 아시아 화학 가동률


▶ 2024년 1~2월 아시아 가동률 84.9%. 20년래 최고치
- 2024년 2월 글로벌 가동률 74.9% (+11.3%p, YoY), 아시아 가동률 85.9% (+20.7%p, YoY)
- (글로벌) 전통 수요 지표인 미 소비자 기대지수, 중국 제조업 기대지수 회복
- (중국) 쉬인/테무/알리/미니소 등 초저가 소비재 판매가 아시아 수요 이끄는 것으로 판단

▶ 마진이 아직 가동률을 못따라가고 있는데,
가동률 상승이 충분히 이루어져 NCC 마진 반등 가능성도 높아지는 중

▶ 4월, 1차 NCC 폐쇄 발표: 유럽 2기, 일본 1기 (에틸렌 141만톤/년)


■ 보고서: https://bit.ly/4aMqi13

LG화학 24년 1분기 영업이익 2,646억원(당사 추정 영업이익 2,717억원)

실적 호조 주요 배경 추정
1) 원/달러 환율 상승
2) 첨단소재부문의 양극재 흑자전환, EP 소재 및 IT 소재 수익성 호조
3) 석유화학 ABS, SBR 등 주력 다운스트림 제품들의 2월달 이후 가격 반등 효과
4) 글로벌 최저한세 비용 소폭 반영