Приглашаем на онлайн-встречу МКБ Инвестиции и ПАО «Софтлайн», которая состоится 25 сентября в 18:00 (Мск).
В меропрятии примут участие:
- Артем Тараканов, CFO ПАО «Софтлайн»
- Александра Мельникова, IR-директор ПАО «Софтлайн»
- Андрей Дюрягин, Инвестиционный директор «МКБ Инвестиции»
Участники встречи обсудят текущую ситуацию в отрасли, инвестиционную привлекательность ценных бумаг ПАО «Софтлайн», а также ответы на вопросы слушателей.
Ссылка на прямой эфир появится в канале МКБ Инвестиции за час до встречи.
#ИТмероприятия #мероприятия #вебинар #SOFL
В меропрятии примут участие:
- Артем Тараканов, CFO ПАО «Софтлайн»
- Александра Мельникова, IR-директор ПАО «Софтлайн»
- Андрей Дюрягин, Инвестиционный директор «МКБ Инвестиции»
Участники встречи обсудят текущую ситуацию в отрасли, инвестиционную привлекательность ценных бумаг ПАО «Софтлайн», а также ответы на вопросы слушателей.
Ссылка на прямой эфир появится в канале МКБ Инвестиции за час до встречи.
#ИТмероприятия #мероприятия #вебинар #SOFL
Коллеги, наш директор департамента по слияниям и поглощениям ПАО «Софтлайн» Максим Русских в интервью PROFIT подробно рассказал о стратегии слияний и поглощений, которой следует Софтлайн.
Кратко о ключевых моментах стратегии M&A в Софтлайн:
📌 Четко выстроенная стратегия точно есть — и на 3, и на 7 лет.
📌 В целом стратегия M&A Софтлайн — это выстраивание продуктовых сегментов внутри компании и ее дочек.
📌 Стратегия на 3 года предполагает захват сегмента, на который больше никто не выйдет.
📌 Главное — это люди, которые к нам присоединились, в основном — за счет M&A.
📌 Решение о покупке компании принимается коллегиально — это сильно сокращает вероятность ошибки.
Также в интервью Максим рассказал о подходах к оценке и о том, сколько еще планируем купить до конца года.
Смотреть интервью
Rutube
VK
#SOFL
Кратко о ключевых моментах стратегии M&A в Софтлайн:
📌 Четко выстроенная стратегия точно есть — и на 3, и на 7 лет.
📌 В целом стратегия M&A Софтлайн — это выстраивание продуктовых сегментов внутри компании и ее дочек.
📌 Стратегия на 3 года предполагает захват сегмента, на который больше никто не выйдет.
📌 Главное — это люди, которые к нам присоединились, в основном — за счет M&A.
📌 Решение о покупке компании принимается коллегиально — это сильно сокращает вероятность ошибки.
Также в интервью Максим рассказал о подходах к оценке и о том, сколько еще планируем купить до конца года.
Смотреть интервью
Rutube
VK
#SOFL
Софтлайн покупает SUBTOTAL — компанию-разработчика ПО для онлайн-касс в магазинах. Сделка закрывает сразу несколько задач Софтлайн:
✔️ Усилить позиции и компетенции на рынке финтех — мы купили SUBTOTAL во многом ради нематериальных активов, которыми обладает компания — например, собственных разработок.
✔️ Увеличить рекуррентный оборот Софтлайн (тот, который повторяется из года в год), ведь выручка SUBTOTAL полностью состоит из рекуррентных платежей — подписок на ПО. При этом доход от подписок, как ожидается, будет расти в среднем на 25% в год с 2025 по 2028 гг.
✔️ Предложить рынку новый коробочный продукт, который наша дочка, «Ваш платежный проводник», планирует развивать вместе с SUBTOTAL. Сделка с SUBTOTAL позволит ВПП предлагать клиентам комплексное платёжно-кассовое решение, в котором все сервисы находятся под единым управлением.
✔️ Увеличить рентабельность — как раз за счет расширения портфеля собственных продуктов и услуг — они для нас более прибыльные.
Почему продукт SUBTOTAL пользуется спросом на рынке?
✔️ Продукт полностью закрывает потребности в автоматизации ритейла и отвечает требованиям законодательства в части маркировки.
✔️ Почти в 2 раза дешевле, чем аналогичные решения.
Функционал — шире, а цена ПО — дешевле. Что еще нужно для заказчика?
Итог: перспективный продукт SUBTOTAL вместе с потенциалом синергии с ВПП — еще один плюс к фундаментальным преимуществам бизнеса Софтлайн. А мы продолжаем двигаться по нашей стратегии, важная часть которой — ускоренный рост Софтлайн за счет M&A-сделок. #SOFL
✔️ Усилить позиции и компетенции на рынке финтех — мы купили SUBTOTAL во многом ради нематериальных активов, которыми обладает компания — например, собственных разработок.
✔️ Увеличить рекуррентный оборот Софтлайн (тот, который повторяется из года в год), ведь выручка SUBTOTAL полностью состоит из рекуррентных платежей — подписок на ПО. При этом доход от подписок, как ожидается, будет расти в среднем на 25% в год с 2025 по 2028 гг.
✔️ Предложить рынку новый коробочный продукт, который наша дочка, «Ваш платежный проводник», планирует развивать вместе с SUBTOTAL. Сделка с SUBTOTAL позволит ВПП предлагать клиентам комплексное платёжно-кассовое решение, в котором все сервисы находятся под единым управлением.
✔️ Увеличить рентабельность — как раз за счет расширения портфеля собственных продуктов и услуг — они для нас более прибыльные.
Почему продукт SUBTOTAL пользуется спросом на рынке?
✔️ Продукт полностью закрывает потребности в автоматизации ритейла и отвечает требованиям законодательства в части маркировки.
✔️ Почти в 2 раза дешевле, чем аналогичные решения.
Функционал — шире, а цена ПО — дешевле. Что еще нужно для заказчика?
Итог: перспективный продукт SUBTOTAL вместе с потенциалом синергии с ВПП — еще один плюс к фундаментальным преимуществам бизнеса Софтлайн. А мы продолжаем двигаться по нашей стратегии, важная часть которой — ускоренный рост Софтлайн за счет M&A-сделок. #SOFL
🎉 26 сентября 2023 года стартовали торги акциями SOFL на бирже. За год с момента IPO ПАО «Софтлайн»:
Популярность среди инвесторов
🚀 база инвесторов выросла до 100 тысяч+ человек, а доля акций в свободном обращении — до более чем 20%;
🚀 в структуру акционерного капитала SOFL вошли несколько крупных институциональных инвесторов.
Признание профессионалов
🚀 попали в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики, были включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи, а еще — в биржевые индексы: МосБиржи инноваций, широкого рынка и IPO;
🚀 Эксперт РА подтвердило высокий кредитный рейтинг BBB+ с повышением прогноза до стабильного.
Ускоренный рост бизнеса
🚀 купили 9 ИТ-компаний с собственными разработками;
🚀 нарастили долю собственных решений в структуре оборота с 19% до 29% — в том числе, благодаря M&A;
🚀 вошли в топ-3 крупнейших ИТ-компаний России по версии RAEX, в топ-5 крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов страны.
И, конечно, не собираемся останавливаться! На ближайшие годы у нас амбициозные планы по развитию бизнеса — как итог, мы ставим целью рост капитализации в 5 раз за 5 лет. А о том, как конкретно мы планируем это сделать, можно почитать в нашей стратегии. #SOFL
Популярность среди инвесторов
🚀 база инвесторов выросла до 100 тысяч+ человек, а доля акций в свободном обращении — до более чем 20%;
🚀 в структуру акционерного капитала SOFL вошли несколько крупных институциональных инвесторов.
Признание профессионалов
🚀 попали в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики, были включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи, а еще — в биржевые индексы: МосБиржи инноваций, широкого рынка и IPO;
🚀 Эксперт РА подтвердило высокий кредитный рейтинг BBB+ с повышением прогноза до стабильного.
Ускоренный рост бизнеса
🚀 купили 9 ИТ-компаний с собственными разработками;
🚀 нарастили долю собственных решений в структуре оборота с 19% до 29% — в том числе, благодаря M&A;
🚀 вошли в топ-3 крупнейших ИТ-компаний России по версии RAEX, в топ-5 крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов страны.
И, конечно, не собираемся останавливаться! На ближайшие годы у нас амбициозные планы по развитию бизнеса — как итог, мы ставим целью рост капитализации в 5 раз за 5 лет. А о том, как конкретно мы планируем это сделать, можно почитать в нашей стратегии. #SOFL
Дополнительный выпуск акций, который был инициирован в июне, размещен: около 9 тысяч акций выкупили инвесторы по преимущественному праву, а все остальное купила ООО «Софтлайн Проекты».
Теперь дочке Софтлайн принадлежит квазиказначейский пакет из 79+ млн акций. Эти акции, как мы ранее объявляли, будут использоваться для:
✔️ финансирования M&A-сделок;
✔️ финансирования программ мотивации сотрудников.
Активные покупки других ИТ-компаний, которых уже было восемь за этот год, позволяют Софтлайн расти неорганически и захватывать ИТ-рынок. В июне мы сообщили, что, если купим все компании, которые запланировали, то по итогам 2024 года (по про-форма):
✔️ Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.
✔️ Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей.
✔️ EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.
С июня мы купили 4 компании. Благодаря этим покупкам 50% от прогнозного прироста по EBITDA мы уже закрываем. До конца 2024 года мы рассматриваем к покупке еще несколько компаний — и крупных, и поменьше. Благодаря сделкам мы создаем внутри Софтлайн несколько продуктовых кластеров:
📌 заказная разработка;
📌 ИБ-решения;
📌 ПО для ритейла;
📌 ПО для промышленности и другие.
В каждом из этих кластеров мы создаем из дочки Софтлайн, отвечающей за это направление, лидирующего игрока на рынке. Итоговая цель — вывод этих дочек, полноценных лидеров своего сегмента, на рынки капитала — так мы будем создавать акционерную стоимость подразделений и растить капитализацию Группы в целом.
#SOFL
Теперь дочке Софтлайн принадлежит квазиказначейский пакет из 79+ млн акций. Эти акции, как мы ранее объявляли, будут использоваться для:
✔️ финансирования M&A-сделок;
✔️ финансирования программ мотивации сотрудников.
Активные покупки других ИТ-компаний, которых уже было восемь за этот год, позволяют Софтлайн расти неорганически и захватывать ИТ-рынок. В июне мы сообщили, что, если купим все компании, которые запланировали, то по итогам 2024 года (по про-форма):
✔️ Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.
✔️ Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей.
✔️ EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.
С июня мы купили 4 компании. Благодаря этим покупкам 50% от прогнозного прироста по EBITDA мы уже закрываем. До конца 2024 года мы рассматриваем к покупке еще несколько компаний — и крупных, и поменьше. Благодаря сделкам мы создаем внутри Софтлайн несколько продуктовых кластеров:
📌 заказная разработка;
📌 ИБ-решения;
📌 ПО для ритейла;
📌 ПО для промышленности и другие.
В каждом из этих кластеров мы создаем из дочки Софтлайн, отвечающей за это направление, лидирующего игрока на рынке. Итоговая цель — вывод этих дочек, полноценных лидеров своего сегмента, на рынки капитала — так мы будем создавать акционерную стоимость подразделений и растить капитализацию Группы в целом.
#SOFL
14 августа 2024 года был запущен сбор заявок по второму этапу обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайн. Участники могли получить бонусную акцию на каждую уже имеющуюся в портфеле (но не больше, чем получили в результате обмена осенью 2023 года).
Вчера завершился прием заявок и мы надеемся, что все участники успели подать заявки — мы старались сделать окно обмена достаточно продолжительным. Исполнение заявок запланировано на 18 октября — после этой даты участникам 2-го этапа обмена будут зачисляться бонусные акции.
Остался 3-й этап обмена, в рамках которого можно будет вновь получить бонусные акции через год.
Для тех, кто получал бонусные акции биржевым способом (через брокера), нужно иметь акции Софтлайн на 4 даты (важно учесть режим Т+1):
• 23 декабря 2024
• 23 марта 2025
• 23 июня 2025
• 22 сентября 2025
Сколько бонусных акций можно будет получить максимально?
• не более, чем на 2-м этапе обмена
• не более, чем минимальное количество акций из зафиксированных на каждую из дат выше
Если вы участвовали во 2-м этапе обмена внебиржевым путем (то есть подавали заявку регистратору лично в офисе в Москве), то 3-й этап обмена будет вам доступен только во внебиржевом порядке. Подробные условия здесь.
Почему на 3-м этапе обмена четыре даты отсечки? Изначальная оферта предполагала внебиржевой порядок участия. В таком случае участникам обмена нужно было бы приехать в офис регистратора лично. Мы решили упростить процедуру и предложить участникам обмена биржевой формат участия, но установили несколько отсечек для снижения волатильности цены нашей акции.
#SOFL
Вчера завершился прием заявок и мы надеемся, что все участники успели подать заявки — мы старались сделать окно обмена достаточно продолжительным. Исполнение заявок запланировано на 18 октября — после этой даты участникам 2-го этапа обмена будут зачисляться бонусные акции.
Остался 3-й этап обмена, в рамках которого можно будет вновь получить бонусные акции через год.
Для тех, кто получал бонусные акции биржевым способом (через брокера), нужно иметь акции Софтлайн на 4 даты (важно учесть режим Т+1):
• 23 декабря 2024
• 23 марта 2025
• 23 июня 2025
• 22 сентября 2025
Сколько бонусных акций можно будет получить максимально?
• не более, чем на 2-м этапе обмена
• не более, чем минимальное количество акций из зафиксированных на каждую из дат выше
Если вы участвовали во 2-м этапе обмена внебиржевым путем (то есть подавали заявку регистратору лично в офисе в Москве), то 3-й этап обмена будет вам доступен только во внебиржевом порядке. Подробные условия здесь.
Почему на 3-м этапе обмена четыре даты отсечки? Изначальная оферта предполагала внебиржевой порядок участия. В таком случае участникам обмена нужно было бы приехать в офис регистратора лично. Мы решили упростить процедуру и предложить участникам обмена биржевой формат участия, но установили несколько отсечек для снижения волатильности цены нашей акции.
#SOFL
После завершения приема заявок на второй этап обмена количество вопросов про обмен от наших инвесторов многократно увеличилось. Мы решили собрать часто задаваемые вопросы в один пост и ответить на них.
❓ Что делать, если не подали заявку на второй этап обмена?
‼️ Прием заявок строго ограничен сроками, и мы на это никак не можем повлиять — окно заявок на Мосбирже закрыто. Такие правила были изначально установлены и объявлены нами, в том числе, в релизе. На подачу заявок было выделено почти 2 месяца (с 14 августа по 7 октября).
❓ Что делать, если брокер неправильно выставил заявку?
‼️ Нужно напрямую обратиться к брокеру. Как эмитент, мы, к сожалению, не можем повлиять напрямую на действия вашего брокера. Процедура подачи заявок опубликована на сайте Мосбиржи.
❓ Если не поучаствовал во 2-м этапе обмена, можно ли получить бонусные акции на 3-м этапе обмена?
‼️ По условиям 3-го этапа обмена можно получить акций Софтлайн не больше, чем получили на 2-м этапе обмена.
Но для тех, кто участвовал во 2-м этапе обмена биржевым путем (через брокера), напоминаем, что на 3-м этапе обмена есть 4 контрольные даты в течение года, когда нужно иметь акции Софтлайн на счету. Для участия также нужно будет подать заявку (примерно в августе-сентябре 2025).
❓ Зачем подавать заявку на обмен? Почему нельзя выдать бонусные акции автоматически?
‼️ Юридически процедура обмена требует волеизъявления инвестора, то есть подачи заявки. Основной документ, которым мы рекомендуем руководствоваться всем участникам обмена — Приглашение делать оферты.
❓ Откуда берутся акции для второго этапа обмена?
‼️ Акции предоставляет наш крупнейший акционер — ООО «Аталайя». Дополнительного выпуска для целей 2-го этапа обмена не предусмотрено.
Вся основная информация об обмене собрана тут.
Чтобы не пропускать важные новости, подписывайтесь на нашу e-mail рассылку и соцсети: Пульс, Профит, Смартлаб, Импульс.
#SOFL
❓ Что делать, если не подали заявку на второй этап обмена?
‼️ Прием заявок строго ограничен сроками, и мы на это никак не можем повлиять — окно заявок на Мосбирже закрыто. Такие правила были изначально установлены и объявлены нами, в том числе, в релизе. На подачу заявок было выделено почти 2 месяца (с 14 августа по 7 октября).
❓ Что делать, если брокер неправильно выставил заявку?
‼️ Нужно напрямую обратиться к брокеру. Как эмитент, мы, к сожалению, не можем повлиять напрямую на действия вашего брокера. Процедура подачи заявок опубликована на сайте Мосбиржи.
❓ Если не поучаствовал во 2-м этапе обмена, можно ли получить бонусные акции на 3-м этапе обмена?
‼️ По условиям 3-го этапа обмена можно получить акций Софтлайн не больше, чем получили на 2-м этапе обмена.
Но для тех, кто участвовал во 2-м этапе обмена биржевым путем (через брокера), напоминаем, что на 3-м этапе обмена есть 4 контрольные даты в течение года, когда нужно иметь акции Софтлайн на счету. Для участия также нужно будет подать заявку (примерно в августе-сентябре 2025).
❓ Зачем подавать заявку на обмен? Почему нельзя выдать бонусные акции автоматически?
‼️ Юридически процедура обмена требует волеизъявления инвестора, то есть подачи заявки. Основной документ, которым мы рекомендуем руководствоваться всем участникам обмена — Приглашение делать оферты.
❓ Откуда берутся акции для второго этапа обмена?
‼️ Акции предоставляет наш крупнейший акционер — ООО «Аталайя». Дополнительного выпуска для целей 2-го этапа обмена не предусмотрено.
Вся основная информация об обмене собрана тут.
Чтобы не пропускать важные новости, подписывайтесь на нашу e-mail рассылку и соцсети: Пульс, Профит, Смартлаб, Импульс.
#SOFL
Коллеги, 14 ноября 2024 года мы раскроем основные финансовые показатели за 3-й квартал и 9 месяцев 2024 года (неаудированные). В этот же день пройдет конференц-звонок с нашими топ-менеджерами, где они будут рассказывать об итогах и отвечать на ваши вопросы.
На трансляции будут:
- Владимир Лавров, СЕО Софтлайн
- Артем Тараканов, CFO Софтлайн
- Александра Мельникова, IR-директор Софтлайн
Ссылка на подключение к звонку 14 ноября в 15:00 мск.
До встречи! #SOFL
На трансляции будут:
- Владимир Лавров, СЕО Софтлайн
- Артем Тараканов, CFO Софтлайн
- Александра Мельникова, IR-директор Софтлайн
Ссылка на подключение к звонку 14 ноября в 15:00 мск.
До встречи! #SOFL
Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners планирует инвестировать 2 млрд рублей в несколько стартапов, разрабатывающих решения в области кибербезопасности.
❓ Почему выбрана кибербезопасность?
‼️ Рост количества и серьезности киберпреступлений в России.
‼️ Развитие импортозамещения в отрасли.
‼️ Выделение бюджетов на защиту информации.
‼️ Снижение конкуренции за счет ухода зарубежных игроков и увеличения требований регуляторов.
Отрасль обладает большим потенциалом. «К тому же у продуктов в сфере ИБ был и сохраняется высокий экспортный потенциал, так как отечественные решения способны конкурировать с ведущими мировыми продуктами», – пояснила директор Softline Venture Partners Елена Волотовская.
❓ В какие ИБ-стартапы инвестирует фонд?
📌 С готовым собственным продуктом или минимально жизнеспособным, но готовым к масштабированию.
📌 С платящими клиентами.
При этом стартап получает возможность быстрее расти и развиваться, реализовывать крутые проекты.
❓ Что это дает основному бизнесу Softline? Благодаря Фонду мы:
🚀 Расширяем вендорскую экосистему: кроме инвестиций прошедшие отбор стартапы примут участие в формировании вендорской экосистемы Softline в области ИБ.
🚀 Развиваем продуктовый портфель и экспертизу: проинвестированные команды могут встраиваться в структуру новых и старых продуктов Softline.
Softline Venture Partners — это еще один важный канал роста бизнеса Softline, который позволяет нам наращивать экспертизу, масштабы, развивать продуктовое предложение и делать ГК Softline еще более важным звеном российского ИТ-рынка.
#SOFL
❓ Почему выбрана кибербезопасность?
‼️ Рост количества и серьезности киберпреступлений в России.
‼️ Развитие импортозамещения в отрасли.
‼️ Выделение бюджетов на защиту информации.
‼️ Снижение конкуренции за счет ухода зарубежных игроков и увеличения требований регуляторов.
Отрасль обладает большим потенциалом. «К тому же у продуктов в сфере ИБ был и сохраняется высокий экспортный потенциал, так как отечественные решения способны конкурировать с ведущими мировыми продуктами», – пояснила директор Softline Venture Partners Елена Волотовская.
❓ В какие ИБ-стартапы инвестирует фонд?
📌 С готовым собственным продуктом или минимально жизнеспособным, но готовым к масштабированию.
📌 С платящими клиентами.
При этом стартап получает возможность быстрее расти и развиваться, реализовывать крутые проекты.
❓ Что это дает основному бизнесу Softline? Благодаря Фонду мы:
🚀 Расширяем вендорскую экосистему: кроме инвестиций прошедшие отбор стартапы примут участие в формировании вендорской экосистемы Softline в области ИБ.
🚀 Развиваем продуктовый портфель и экспертизу: проинвестированные команды могут встраиваться в структуру новых и старых продуктов Softline.
Softline Venture Partners — это еще один важный канал роста бизнеса Softline, который позволяет нам наращивать экспертизу, масштабы, развивать продуктовое предложение и делать ГК Softline еще более важным звеном российского ИТ-рынка.
#SOFL
Коллеги, делимся хорошими новостями:
🚀 мы получили 2,95 млрд рублей (110,125% от номинала) от погашения белорусских облигаций, в которые мы ранее проинвестировали;
🚀 совет директоров SOFL рассмотрит вопрос о байбэке 22 октября.
Байбэк — почему и сколько: менеджмент Софтлайн считает, что акции SOFL сейчас — недооценены. Поэтому предлагает выкупить до 5% акций в течение 12 месяцев. Совет директоров это обсудит на заседании 22 октября. Как только окончательное решение будет принято, мы расскажем об этом!
Погашение облигаций — куда направим деньги:
📌 сокращение долговой нагрузки;
📌 возможный байбэк.
Ликвидность, поступившая в компанию благодаря нашим инвестициям, сейчас очень кстати. Мы сможем снизить долг и расходы на его обслуживание, а часть денег потратить на обратный выкуп и поддержать котировку, которая, на наш взгляд, сейчас необоснованно низкая.
#SOFL
🚀 мы получили 2,95 млрд рублей (110,125% от номинала) от погашения белорусских облигаций, в которые мы ранее проинвестировали;
🚀 совет директоров SOFL рассмотрит вопрос о байбэке 22 октября.
Байбэк — почему и сколько: менеджмент Софтлайн считает, что акции SOFL сейчас — недооценены. Поэтому предлагает выкупить до 5% акций в течение 12 месяцев. Совет директоров это обсудит на заседании 22 октября. Как только окончательное решение будет принято, мы расскажем об этом!
Погашение облигаций — куда направим деньги:
📌 сокращение долговой нагрузки;
📌 возможный байбэк.
Ликвидность, поступившая в компанию благодаря нашим инвестициям, сейчас очень кстати. Мы сможем снизить долг и расходы на его обслуживание, а часть денег потратить на обратный выкуп и поддержать котировку, которая, на наш взгляд, сейчас необоснованно низкая.
#SOFL