Softline - ИТ решения для бизнеса
10.1K subscribers
938 photos
214 videos
2 files
1.96K links
ГК Softline — ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Предложения @SoftlineGroup.
http://softline.ru/about
Download Telegram
Вчера, 10 сентября, мы провели мероприятие в Санкт-Петербурге с участием топ-менеджмента Компании. Гостями встречи стали аналитики крупнейших российских банков и брокеров, представители популярных инвестиционных сообществ и СМИ.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн», в ходе мероприятия, в частности, отметил, что в течение следующих 5 лет Компания ожидает пятикратного роста капитализации за счет успешной реализации утвержденной стратегии Группы, одним из важных факторов которой является наращивание портфеля собственных продуктов и услуг, в том числе за счет активной M&A-стратегии.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами, подтвердила прогноз Компании, составленный по про-форма с учетом влияния M&A-сделок, о планах по реализации которых было объявлено в июне.

Кроме того, Александр Рожков, директор по развитию международного бизнеса ПАО «Софтлайн», рассказал об активной экспансии Группы за рубеж — открытии офисов Компании в ОАЭ, Казахстане и Вьетнаме, а также поделился планами ПАО «Софтлайн» на международную экспансию в будущем.

Наталья Лиходиевская, директор по персоналу Компании, в ходе мероприятия рассказала также о том, что штат Компании с учетом последних M&A-сделок превысил 10 тысяч человек, а Елена Типисова, директор по маркетингу, рассказала, в частности, о проводимых маркетинговых и PR-активностях Компании, в том числе — о проведенных более 400 маркетинговых мероприятий в 2024 году, открытии Центра технологического суверенитета и многом другом.

#SOFL #ИТмероприятия #мероприятия
В июне мы объявили о доп. эмиссии для финансирования планов по M&A-сделкам, которые могут принести нам дополнительно (по про-форма в 2024г) 35 млрд рублей оборота, 10 млрд валовой прибыли и 4 млрд рублей EBITDA.

12 сентября закончился сбор заявок от наших акционеров, которые решили воспользоваться преимущественным правом выкупа доп. эмиссии. 13 сентября, в пятницу, наш совет директоров определил цену размещения — на уровне закрытия основной сессии 12 сентября — 142,3 рубля.

Теперь у инвесторов, которые подавали заявки, есть время до 23 сентября (включительно), чтобы оплатить акции — если они решат это сделать.

Что мы уже успели сделать после объявления наших планов в июне? Завершили целых три M&A-сделки:
• покупка разработчика промышленного ПО — ОМЗ-ИТ. Купили, чтобы создать внутри Софтлайн целый кластер решений для промышленности;
• покупка производителя лазеров «ИРЭ-Полюс». 90% всех лазеров в России производит «ИРЭ-Полюс». За счет покупки мы расширили присутствие в ИТ для промышленности, телекоме и медицинской отрасли;
• покупка разработчика системы управления тестированием «Тест АйТи». Благодаря покупке Софтлайн может занять 20% рынка систем управления тестированием в сегменте заказной разработки.

Купленные компании уже выполняют наш прогноз EBITDA по про-форма на половину, то есть их консолидированная EBITDA за 2024 год составит более 2 млрд руб. Таким образом, Софтлайн обеспечивает себе лидерские позиции на рынке в ключевых и стратегических сегментах. И это рост наращивания дорого долга.

Мы уверены в нашей стратегии и будем продолжать ей следовать. Ведь наша конечная цель — рост акционерной стоимости Софтлайн в пять раз за пять лет.

Спасибо, что поддерживаете нас! #SOFL
Напоминаем, что заканчивается последняя неделя покупки акций ПАО «Софтлайн» для соблюдения условий получения бонусных акций в рамках второго этапа обмена.

Условия:
• Все участники обмена ГДР Noventiq могут получить бонусную акцию Софтлайн на каждую обменянную.
• Максимально можно получить столько бонусных акций, сколько вы получили на первом этапе обмена.
• Чтобы получить бонусные акции, нужно подать заявку брокеру и иметь акции Софтлайн на своем счету по состоянию на 23.09.2024 – сколько акций у вас будет в портфеле, столько бонусных и получите, но не более, чем на первом этапе обмена.

Важные даты:
• 14 августа 2024 года – старт приема заявок.
20 сентября 2024 года (пятница) – последний день, когда можно купить акции Софтлайн, чтобы соблюсти условия второго этапа обмена.
• 23 сентября 2024 – дата, на которую нужно иметь акции Софтлайн на счету, чтобы соблюсти условия второго этапа обмена.
• 7 октября 2024 года – окончание приема заявок.
• 18 октября 2024 года – исполнение заявок.

📌 Если после первого этапа обмена вы поменяли паспорт или брокера, также заполните, пожалуйста, форму.
📌 Приглашение делать оферты.
📌 Подробнее также можно почитать тут и в релизе.

#SOFL
Приглашаем на онлайн-встречу МКБ Инвестиции и ПАО «Софтлайн», которая состоится 25 сентября в 18:00 (Мск).
 
В меропрятии примут участие:
- Артем Тараканов, CFO ПАО «Софтлайн»
- Александра Мельникова, IR-директор ПАО «Софтлайн»
- Андрей Дюрягин, Инвестиционный директор «МКБ Инвестиции»

Участники встречи обсудят текущую ситуацию в отрасли, инвестиционную привлекательность ценных бумаг ПАО «Софтлайн», а также ответы на вопросы слушателей.
 
Ссылка на прямой эфир появится в канале МКБ Инвестиции за час до встречи.

#ИТмероприятия #мероприятия #вебинар #SOFL
Коллеги, наш директор департамента по слияниям и поглощениям ПАО «Софтлайн» Максим Русских в интервью PROFIT подробно рассказал о стратегии слияний и поглощений, которой следует Софтлайн.

Кратко о ключевых моментах стратегии M&A в Софтлайн:

📌 Четко выстроенная стратегия точно есть — и на 3, и на 7 лет.
📌 В целом стратегия M&A Софтлайн — это выстраивание продуктовых сегментов внутри компании и ее дочек.
📌 Стратегия на 3 года предполагает захват сегмента, на который больше никто не выйдет.
📌 Главное — это люди, которые к нам присоединились, в основном — за счет M&A.
📌 Решение о покупке компании принимается коллегиально — это сильно сокращает вероятность ошибки.

Также в интервью Максим рассказал о подходах к оценке и о том, сколько еще планируем купить до конца года.

Смотреть интервью
Rutube
VK

#SOFL
Софтлайн покупает SUBTOTAL — компанию-разработчика ПО для онлайн-касс в магазинах. Сделка закрывает сразу несколько задач Софтлайн:

✔️ Усилить позиции и компетенции на рынке финтех — мы купили SUBTOTAL во многом ради нематериальных активов, которыми обладает компания — например, собственных разработок.
✔️ Увеличить рекуррентный оборот Софтлайн (тот, который повторяется из года в год), ведь выручка SUBTOTAL полностью состоит из рекуррентных платежей — подписок на ПО. При этом доход от подписок, как ожидается, будет расти в среднем на 25% в год с 2025 по 2028 гг.
✔️ Предложить рынку новый коробочный продукт, который наша дочка, «Ваш платежный проводник», планирует развивать вместе с SUBTOTAL. Сделка с SUBTOTAL позволит ВПП предлагать клиентам комплексное платёжно-кассовое решение, в котором все сервисы находятся под единым управлением.
✔️ Увеличить рентабельность — как раз за счет расширения портфеля собственных продуктов и услуг — они для нас более прибыльные.

Почему продукт SUBTOTAL пользуется спросом на рынке?

✔️ Продукт полностью закрывает потребности в автоматизации ритейла и отвечает требованиям законодательства в части маркировки.
✔️ Почти в 2 раза дешевле, чем аналогичные решения.

Функционал — шире, а цена ПО — дешевле. Что еще нужно для заказчика?

Итог: перспективный продукт SUBTOTAL вместе с потенциалом синергии с ВПП — еще один плюс к фундаментальным преимуществам бизнеса Софтлайн. А мы продолжаем двигаться по нашей стратегии, важная часть которой — ускоренный рост Софтлайн за счет M&A-сделок. #SOFL
🎉 26 сентября 2023 года стартовали торги акциями SOFL на бирже. За год с момента IPO ПАО «Софтлайн»:

Популярность среди инвесторов
🚀 база инвесторов выросла до 100 тысяч+ человек, а доля акций в свободном обращении — до более чем 20%;
🚀 в структуру акционерного капитала SOFL вошли несколько крупных институциональных инвесторов.

Признание профессионалов
🚀 попали в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики, были включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи, а еще — в биржевые индексы: МосБиржи инноваций, широкого рынка и IPO;
🚀 Эксперт РА подтвердило высокий кредитный рейтинг BBB+ с повышением прогноза до стабильного.

Ускоренный рост бизнеса
🚀 купили 9 ИТ-компаний с собственными разработками;
🚀 нарастили долю собственных решений в структуре оборота с 19% до 29% — в том числе, благодаря M&A;
🚀 вошли в топ-3 крупнейших ИТ-компаний России по версии RAEX, в топ-5 крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов страны.

И, конечно, не собираемся останавливаться! На ближайшие годы у нас амбициозные планы по развитию бизнеса — как итог, мы ставим целью рост капитализации в 5 раз за 5 лет. А о том, как конкретно мы планируем это сделать, можно почитать в нашей стратегии. #SOFL
Дополнительный выпуск акций, который был инициирован в июне, размещен: около 9 тысяч акций выкупили инвесторы по преимущественному праву, а все остальное купила ООО «Софтлайн Проекты».

Теперь дочке Софтлайн принадлежит квазиказначейский пакет из 79+ млн акций. Эти акции, как мы ранее объявляли, будут использоваться для:

✔️ финансирования M&A-сделок;
✔️ финансирования программ мотивации сотрудников.

Активные покупки других ИТ-компаний, которых уже было восемь за этот год, позволяют Софтлайн расти неорганически и захватывать ИТ-рынок. В июне мы сообщили, что, если купим все компании, которые запланировали, то по итогам 2024 года (по про-форма):

✔️ Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.
✔️ Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей.
✔️ EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.

С июня мы купили 4 компании. Благодаря этим покупкам 50% от прогнозного прироста по EBITDA мы уже закрываем. До конца 2024 года мы рассматриваем к покупке еще несколько компаний — и крупных, и поменьше. Благодаря сделкам мы создаем внутри Софтлайн несколько продуктовых кластеров:

📌 заказная разработка;
📌 ИБ-решения;
📌 ПО для ритейла;
📌 ПО для промышленности и другие.

В каждом из этих кластеров мы создаем из дочки Софтлайн, отвечающей за это направление, лидирующего игрока на рынке. Итоговая цель — вывод этих дочек, полноценных лидеров своего сегмента, на рынки капитала — так мы будем создавать акционерную стоимость подразделений и растить капитализацию Группы в целом.

#SOFL
14 августа 2024 года был запущен сбор заявок по второму этапу обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайн. Участники могли получить бонусную акцию на каждую уже имеющуюся в портфеле (но не больше, чем получили в результате обмена осенью 2023 года).

Вчера завершился прием заявок и мы надеемся, что все участники успели подать заявки — мы старались сделать окно обмена достаточно продолжительным. Исполнение заявок запланировано на 18 октября — после этой даты участникам 2-го этапа обмена будут зачисляться бонусные акции.

Остался 3-й этап обмена, в рамках которого можно будет вновь получить бонусные акции через год.

Для тех, кто получал бонусные акции биржевым способом (через брокера), нужно иметь акции Софтлайн на 4 даты (важно учесть режим Т+1):

• 23 декабря 2024
• 23 марта 2025
• 23 июня 2025
• 22 сентября 2025

Сколько бонусных акций можно будет получить максимально?

• не более, чем на 2-м этапе обмена
• не более, чем минимальное количество акций из зафиксированных на каждую из дат выше

Если вы участвовали во 2-м этапе обмена внебиржевым путем (то есть подавали заявку регистратору лично в офисе в Москве), то 3-й этап обмена будет вам доступен только во внебиржевом порядке. Подробные условия здесь.

Почему на 3-м этапе обмена четыре даты отсечки? Изначальная оферта предполагала внебиржевой порядок участия. В таком случае участникам обмена нужно было бы приехать в офис регистратора лично. Мы решили упростить процедуру и предложить участникам обмена биржевой формат участия, но установили несколько отсечек для снижения волатильности цены нашей акции.

#SOFL
После завершения приема заявок на второй этап обмена количество вопросов про обмен от наших инвесторов многократно увеличилось. Мы решили собрать часто задаваемые вопросы в один пост и ответить на них.

Что делать, если не подали заявку на второй этап обмена?

‼️ Прием заявок строго ограничен сроками, и мы на это никак не можем повлиять — окно заявок на Мосбирже закрыто. Такие правила были изначально установлены и объявлены нами, в том числе, в релизе. На подачу заявок было выделено почти 2 месяца (с 14 августа по 7 октября).

Что делать, если брокер неправильно выставил заявку?

‼️ Нужно напрямую обратиться к брокеру. Как эмитент, мы, к сожалению, не можем повлиять напрямую на действия вашего брокера. Процедура подачи заявок опубликована на сайте Мосбиржи.

Если не поучаствовал во 2-м этапе обмена, можно ли получить бонусные акции на 3-м этапе обмена?

‼️ По условиям 3-го этапа обмена можно получить акций Софтлайн не больше, чем получили на 2-м этапе обмена.
Но для тех, кто участвовал во 2-м этапе обмена биржевым путем (через брокера), напоминаем, что на 3-м этапе обмена есть 4 контрольные даты в течение года, когда нужно иметь акции Софтлайн на счету. Для участия также нужно будет подать заявку (примерно в августе-сентябре 2025).


Зачем подавать заявку на обмен? Почему нельзя выдать бонусные акции автоматически?

‼️ Юридически процедура обмена требует волеизъявления инвестора, то есть подачи заявки. Основной документ, которым мы рекомендуем руководствоваться всем участникам обмена — Приглашение делать оферты.

Откуда берутся акции для второго этапа обмена?

‼️ Акции предоставляет наш крупнейший акционер — ООО «Аталайя». Дополнительного выпуска для целей 2-го этапа обмена не предусмотрено.

Вся основная информация об обмене собрана тут.

Чтобы не пропускать важные новости, подписывайтесь на нашу e-mail рассылку и соцсети: Пульс, Профит, Смартлаб, Импульс.

#SOFL