Коллеги, как вы помните, на балансе Софтлайн есть портфель ценных бумаг.
Сегодня мы объявляем о погашении Республикой Беларусь части нашего портфеля, а именно, на 1,55 млрд рублей. Вместе с полученными в начале года 1,5 млрд рублей мы в общей сложности получили более 3 млрд рублей. Прибыль от сделок – более 1,6 млрд рублей – зафиксирована в 2023 году как изменение справедливой стоимости финансовых инструментов.
Что дальше?
Уже в ближайшее время мы ожидаем погашения еще на 2,6 млрд рублей.
Куда потратим деньги?
Будем закрывать часть долга. За счет этого снизим процентные расходы – это большая статья наших расходов.
Мы гордимся, что вовремя проинвестированные деньги позволили нам получить хороший доход. Но по словам Артема Тараканова, нашего CFO – больше планов по инвестированию в бумаги мы не имеем, и сосредоточимся на максимизации доходов именно от нашей основной ИТ-деятельности!
#SOFL
Сегодня мы объявляем о погашении Республикой Беларусь части нашего портфеля, а именно, на 1,55 млрд рублей. Вместе с полученными в начале года 1,5 млрд рублей мы в общей сложности получили более 3 млрд рублей. Прибыль от сделок – более 1,6 млрд рублей – зафиксирована в 2023 году как изменение справедливой стоимости финансовых инструментов.
Что дальше?
Уже в ближайшее время мы ожидаем погашения еще на 2,6 млрд рублей.
Куда потратим деньги?
Будем закрывать часть долга. За счет этого снизим процентные расходы – это большая статья наших расходов.
Мы гордимся, что вовремя проинвестированные деньги позволили нам получить хороший доход. Но по словам Артема Тараканова, нашего CFO – больше планов по инвестированию в бумаги мы не имеем, и сосредоточимся на максимизации доходов именно от нашей основной ИТ-деятельности!
#SOFL
Юрий Латин, генеральный директор Bell Integrator считает, что история сотрудничества и слияния Softline и Bell Integrator — яркий пример того, как многократно укрепить позиции бизнеса и вывести его в лидеры. Его рассказ о том, что выиграли компании от слияния, читайте в материале.
#разработка #BellIntegrator #SOFL
#разработка #BellIntegrator #SOFL
Сегодня ЦБ зарегистрировал проспект ценных бумаг Софтлайн — это событие произошло, как мы и обещали, в рамках нашей M&A-стратегии, для реализации которой мы привлекаем акционерный капитал.
С сегодняшнего дня начинается сбор заявок от акционеров для реализации их преимущественного права.
Для чего? Реализация преимущественного права позволит текущим акционерам сохранить свою долю в капитале компании
Для кого? Для любого акционера, который владел акциями Софтлайн на 7 июля 2024 года: это дата отсечки, которая была определена тут.
Подробнее о процедуре и условиях:
📌 Срок подачи заявок о реализации преимущественного права: со 2 сентября по 12 сентября 2024 года
📌 После сбора заявок СД определит цену, по которой будут продаваться акции по преимущественному праву (цена будет определена исходя из рыночной)
📌 После того, как СД определит цену, акционеры, подавшие заявки на реализацию своего преимущественного права, окончательно решают, будут ли они покупать акции по определенной СД цене. Если решили, что будете — нужно оплатить акции. На окончательное решение о покупке дается 5 рабочих дней.
Оставшиеся после реализации нашими инвесторами преимущественного права акции из этого доп.выпуска планирует выкупить наша «дочка» — эти акции мы будем использовать для оплаты M&A-сделок.
Мы продолжаем реализацию нашей стратегии роста и уже приобрели 6 компаний за 2024 год, которые обеспечат нам минимум 50% объявленного прироста EBITDA по про-форма — речь о сделках по ОМЗ-ИТ и НТО «ИРЭ-Полюс». А впереди — еще больше крутых сделок и рекордов по финансовым результатам.
#SOFL
С сегодняшнего дня начинается сбор заявок от акционеров для реализации их преимущественного права.
Для чего? Реализация преимущественного права позволит текущим акционерам сохранить свою долю в капитале компании
Для кого? Для любого акционера, который владел акциями Софтлайн на 7 июля 2024 года: это дата отсечки, которая была определена тут.
Подробнее о процедуре и условиях:
📌 Срок подачи заявок о реализации преимущественного права: со 2 сентября по 12 сентября 2024 года
📌 После сбора заявок СД определит цену, по которой будут продаваться акции по преимущественному праву (цена будет определена исходя из рыночной)
📌 После того, как СД определит цену, акционеры, подавшие заявки на реализацию своего преимущественного права, окончательно решают, будут ли они покупать акции по определенной СД цене. Если решили, что будете — нужно оплатить акции. На окончательное решение о покупке дается 5 рабочих дней.
Оставшиеся после реализации нашими инвесторами преимущественного права акции из этого доп.выпуска планирует выкупить наша «дочка» — эти акции мы будем использовать для оплаты M&A-сделок.
Мы продолжаем реализацию нашей стратегии роста и уже приобрели 6 компаний за 2024 год, которые обеспечат нам минимум 50% объявленного прироста EBITDA по про-форма — речь о сделках по ОМЗ-ИТ и НТО «ИРЭ-Полюс». А впереди — еще больше крутых сделок и рекордов по финансовым результатам.
#SOFL
К ГК Softline присоединяется НТО «ИРЭ-Полюс» — крупнейший производитель волоконных лазеров в России и СНГ. Сумма сделки составила порядка 4,5 млрд рублей.
В результате сделки Софтлайн:
📌 Расширит свое присутствие в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях и нарастит клиентскую базу.
📌 Получит большой научно-исследовательский потенциал и расширит производственные мощности в России (около 90% от всех лазеров в России производит «ИРЭ-Полюс»).
📌 Получит дополнительный потенциал международной экспансии: доля международных продаж НТО «ИРЭ-Полюс» в направлении медицинских лазеров составляет порядка 30%, индустриального оборудования – 15%.
📌 Обеспечит до 25% ранее объявленного прироста прогнозного показателя EBITDA Софтлайн (по про-форма), согласно которому в случае успешного завершения всех таргетируемых сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.
Таким образом, данная M&A-сделка, вместе с пятью объявленными ранее, обеспечит до 50% заявленного прироста EBITDA (по про-форма).
#SOFL
В результате сделки Софтлайн:
📌 Расширит свое присутствие в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях и нарастит клиентскую базу.
📌 Получит большой научно-исследовательский потенциал и расширит производственные мощности в России (около 90% от всех лазеров в России производит «ИРЭ-Полюс»).
📌 Получит дополнительный потенциал международной экспансии: доля международных продаж НТО «ИРЭ-Полюс» в направлении медицинских лазеров составляет порядка 30%, индустриального оборудования – 15%.
📌 Обеспечит до 25% ранее объявленного прироста прогнозного показателя EBITDA Софтлайн (по про-форма), согласно которому в случае успешного завершения всех таргетируемых сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.
Таким образом, данная M&A-сделка, вместе с пятью объявленными ранее, обеспечит до 50% заявленного прироста EBITDA (по про-форма).
#SOFL
Коллеги, вчерашний проспект акций $SOFL ЦБ РФ зарегистрировал в рамках решения Совета директоров Софтлайн от 27 июня 2024 года.
В июне мы объявили о новых M&A-целях и планах по покупкам других ИТ-компаний, и пояснили, что в случае успешного завершения этих сделок по итогам 2024 года по про-форма:
• Оборот Софтлайн может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей;
• Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей;
• EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.
Делясь этими планами и прогнозами, мы также сообщили, что в условиях высоких ставок выбрали финансирование покупок наших M&A-целей через привлечение акционерного капитала. Вчерашняя регистрация проспекта ценных бумаг осуществлена именно в рамках ранее обозначенного доп.выпуска. Никаких других мы не объявляли.
А как с выполнением прогнозов? Уже есть, чем поделиться:
• ОМЗ-ИТ, компания-разработчик ПО для промышленности, которую мы купили в прошлом месяцев, может принести до 1 млрд EBITDA в год.
• «ИРЭ Полюс», компания-производитель лазеров, о покупке которой мы объявили вчера, может также принести до 1 млрд EBITDA в год.
• Помимо этих двух компаний, в 2024 году мы уже купили: R.Partner, VISITECH, Citeck и «МД Аудит».
Таким образом, шесть купленных компаний уже закрывают наш прогнозный прирост по EBITDA на 50%!
Наша стратегия — это быстрый рост, консолидация рынка, занятие самых прибыльных и быстрорастущих сегментов. Поэтому мы действуем очень активно, используя все возможные инструменты для роста.
#SOFL
В июне мы объявили о новых M&A-целях и планах по покупкам других ИТ-компаний, и пояснили, что в случае успешного завершения этих сделок по итогам 2024 года по про-форма:
• Оборот Софтлайн может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей;
• Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей;
• EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.
Делясь этими планами и прогнозами, мы также сообщили, что в условиях высоких ставок выбрали финансирование покупок наших M&A-целей через привлечение акционерного капитала. Вчерашняя регистрация проспекта ценных бумаг осуществлена именно в рамках ранее обозначенного доп.выпуска. Никаких других мы не объявляли.
А как с выполнением прогнозов? Уже есть, чем поделиться:
• ОМЗ-ИТ, компания-разработчик ПО для промышленности, которую мы купили в прошлом месяцев, может принести до 1 млрд EBITDA в год.
• «ИРЭ Полюс», компания-производитель лазеров, о покупке которой мы объявили вчера, может также принести до 1 млрд EBITDA в год.
• Помимо этих двух компаний, в 2024 году мы уже купили: R.Partner, VISITECH, Citeck и «МД Аудит».
Таким образом, шесть купленных компаний уже закрывают наш прогнозный прирост по EBITDA на 50%!
Наша стратегия — это быстрый рост, консолидация рынка, занятие самых прибыльных и быстрорастущих сегментов. Поэтому мы действуем очень активно, используя все возможные инструменты для роста.
#SOFL
ГК Softline и ГК Key Point договорились о создании сети модульных ЦОД при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
5 сентября на IX Восточном экономическом форуме подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание сети масштабируемых модульных центров обработки данных (МЦОД), полностью оснащенных ИТ-инфраструктурой, в регионах ДФО и Сибири. Объединение компетенций и возможностей ГК Key Point и ГК Softline при поддержке КРДВ поможет увеличить объемы оказываемых услуг и сервисов в регионах.
Создание модульных ЦОД и развертывание ИТ-инфраструктуры планируется в Республиках Якутии и Бурятии; Хабаровском, Забайкальском и Камчатском краях; Сахалинской, Амурской и Магаданской областях; в Чукотском автономном округе. Проект позволит ускорить развертывание качественной ИТ-инфраструктуры для реализации ИТ-сервисов, востребованных жителями и предприятиями регионов.
#SOFL
5 сентября на IX Восточном экономическом форуме подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание сети масштабируемых модульных центров обработки данных (МЦОД), полностью оснащенных ИТ-инфраструктурой, в регионах ДФО и Сибири. Объединение компетенций и возможностей ГК Key Point и ГК Softline при поддержке КРДВ поможет увеличить объемы оказываемых услуг и сервисов в регионах.
Создание модульных ЦОД и развертывание ИТ-инфраструктуры планируется в Республиках Якутии и Бурятии; Хабаровском, Забайкальском и Камчатском краях; Сахалинской, Амурской и Магаданской областях; в Чукотском автономном округе. Проект позволит ускорить развертывание качественной ИТ-инфраструктуры для реализации ИТ-сервисов, востребованных жителями и предприятиями регионов.
#SOFL
Софтлайн продолжает расти на международных рынках. Мы открыли офис во Вьетнаме в городе Хошимин.
Что будем там делать:
📌 продвигать портфель собственных продуктов и услуг, и особенно — отраслевые ИТ-решения на основе ИИ и ИБ-решения;
📌 помогать нашим российским партнерам, ИТ-производителям, тоже расширять свое присутствие во Вьетнаме для совместного продвижения технологий.
Почему Вьетнам?
📌 Вьетнам – лидер в Юго-Восточной Азии по темпам роста цифровизации экономики. По данным Всемирного банка, цифровая экономика Вьетнама растет на 10% ежегодно и к 2045 году может превысить $200 млрд.
📌 Цифровизацию экономики во Вьетнаме поддерживает государство. Например, реализуется национальная стратегия исследований, разработки и применения искусственного интеллекта до 2030 года.
📌 Легче подобрать технических специалистов по сравнению с рядом соседних стран – так говорит Александр Рожков, наш директор по международному развитию. И он точно в этом разбирается – прежде чем выводить Софтлайн во Вьетнам, он со своей командой проводил много исследований. А еще – мы туда приезжали, чтобы поучаствовать в различных выставках и показывали свои решения.
Что теперь? «Сейчас мы адаптируем экспортный портфель с учетом актуальных потребностей бизнеса и локальных особенностей, а также выстраиваем партнерские взаимоотношения с местными игроками», – рассказал Александр Рожков.
Мы активно расширяемся на международные рынки. Для Софтлайн это важно, потому что выход в новые страны — это новые рынки сбыта, то есть еще больше спроса и потенциала роста. Особенно в тех странах, где цифровизация только началась.
#SOFL
Что будем там делать:
📌 продвигать портфель собственных продуктов и услуг, и особенно — отраслевые ИТ-решения на основе ИИ и ИБ-решения;
📌 помогать нашим российским партнерам, ИТ-производителям, тоже расширять свое присутствие во Вьетнаме для совместного продвижения технологий.
Почему Вьетнам?
📌 Вьетнам – лидер в Юго-Восточной Азии по темпам роста цифровизации экономики. По данным Всемирного банка, цифровая экономика Вьетнама растет на 10% ежегодно и к 2045 году может превысить $200 млрд.
📌 Цифровизацию экономики во Вьетнаме поддерживает государство. Например, реализуется национальная стратегия исследований, разработки и применения искусственного интеллекта до 2030 года.
📌 Легче подобрать технических специалистов по сравнению с рядом соседних стран – так говорит Александр Рожков, наш директор по международному развитию. И он точно в этом разбирается – прежде чем выводить Софтлайн во Вьетнам, он со своей командой проводил много исследований. А еще – мы туда приезжали, чтобы поучаствовать в различных выставках и показывали свои решения.
Что теперь? «Сейчас мы адаптируем экспортный портфель с учетом актуальных потребностей бизнеса и локальных особенностей, а также выстраиваем партнерские взаимоотношения с местными игроками», – рассказал Александр Рожков.
Мы активно расширяемся на международные рынки. Для Софтлайн это важно, потому что выход в новые страны — это новые рынки сбыта, то есть еще больше спроса и потенциала роста. Особенно в тех странах, где цифровизация только началась.
#SOFL
В капитал Софтлайн вошел новый институциональный инвестор — интегрированная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний.
Инвестор приобрел 9,27% капитала Софтлайн по среднерыночной за месяц цене акции SOFL у нашей «дочки», ООО «Софтлайн Проекты», владельца казначейского пакета акций Софтлайн.
Средства, которые мы получили от нашего инвестора, пойдут на развитие — в том числе, на покупки других компаний.
Наш инвестор взял на себя обязательства, которые не позволяют продавать:
- более 10% купленного пакета акций Софтлайн в 1-й год;
- более 25% во второй год;
- более 70% в третий год.
Структура нашего акционерного капитала становится все более диверсифицированной, и это позволит еще сильнее повысить эффективность и качество корпоративного управления в рамках всей группы Софтлайн.
Мы рады, что интерес к бизнесу Софтлайн растет, и будем продолжать рассказывать рынку о его фундаментальных преимуществах, привлекая все больше новых акционеров. Благодарим наших инвесторов за поддержку и постоянный диалог с нами.
#SOFL
Инвестор приобрел 9,27% капитала Софтлайн по среднерыночной за месяц цене акции SOFL у нашей «дочки», ООО «Софтлайн Проекты», владельца казначейского пакета акций Софтлайн.
Средства, которые мы получили от нашего инвестора, пойдут на развитие — в том числе, на покупки других компаний.
Наш инвестор взял на себя обязательства, которые не позволяют продавать:
- более 10% купленного пакета акций Софтлайн в 1-й год;
- более 25% во второй год;
- более 70% в третий год.
Структура нашего акционерного капитала становится все более диверсифицированной, и это позволит еще сильнее повысить эффективность и качество корпоративного управления в рамках всей группы Софтлайн.
Мы рады, что интерес к бизнесу Софтлайн растет, и будем продолжать рассказывать рынку о его фундаментальных преимуществах, привлекая все больше новых акционеров. Благодарим наших инвесторов за поддержку и постоянный диалог с нами.
#SOFL
В 2022 году ГК «Ваш платежный проводник» вошла в состав ГК Softline и продемонстрировала, как успешная интеграция может способствовать качественному росту бизнеса и усилению рыночных позиций. О преимуществах партнерства с крупным ИТ-холдингом рассказал Александр Шпет, сооснователь ГК «Ваш Платежный Проводник» (ГК Softline).
#SOFL #ВПП
#SOFL #ВПП
ГК Softline приняла участие в ИТ-Форуме РУССОФТ, который проходит 8-10 сентября. Флагманское мероприятие РУССОФТ собирает вместе софтверные компании, чтобы в неформальной обстановке поделиться опытом и обсудить развитие российской индустрии разработчиков программного обеспечения.
Владимир Лавров, CEO, ГК Softline, выступил в пленарном заседании и рассказал о подходах в импортозамещении через технологическое партнерство. Он акцентировал внимание на важности совместных усилий компаний для развития отечественных программных решений.
Наталья Лиходиевская, директор по персоналу ГК Softline, выступила модератором HR-сессии, где обсуждались вопросы сохранения сотрудников в ИТ-индустрии, выстраивания эффективных систем мотивации, а также развития кадрового потенциала для успешного развития компаний на рынке.
Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ГК Softline, поделилась опытом выхода ГК Softline на IPO. Она осветила ключевые вызовы, с которыми столкнулась компания на пути к публичному размещению акций, а также рассказала о стратегическом значении данного шага для дальнейшего роста и международного развития Группы.
Елена Типисова, директор по маркетингу ГК Softline, приняла участие в дискуссии о продвижении российских ИТ. Участники обсудили маркетинговые стратегии, важность позиционирования отечественных разработок и поддержание конкурентоспособности в условиях глобальных изменений.
Ассоциация РУССОФТ объединяет более 350 компаний и принимает активное участие в развитии индустрии разработки программного обеспечения в России. ГК Softline гордится тем, что является членом Ассоциации и помогает вносить вклад в развитие отечественной ИТ-индустрии. В сентябре 2024 года Ассоциация празднует свое 25-летие. Мы поздравляем коллег и поддерживаем издание специальной юбилейной книги, посвященной юбилею Ассоциация РУССОФТ. Благодарим за возможность стать частью этого важного события!
#SOFL #ИТмероприятия #мероприятия
Владимир Лавров, CEO, ГК Softline, выступил в пленарном заседании и рассказал о подходах в импортозамещении через технологическое партнерство. Он акцентировал внимание на важности совместных усилий компаний для развития отечественных программных решений.
Наталья Лиходиевская, директор по персоналу ГК Softline, выступила модератором HR-сессии, где обсуждались вопросы сохранения сотрудников в ИТ-индустрии, выстраивания эффективных систем мотивации, а также развития кадрового потенциала для успешного развития компаний на рынке.
Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ГК Softline, поделилась опытом выхода ГК Softline на IPO. Она осветила ключевые вызовы, с которыми столкнулась компания на пути к публичному размещению акций, а также рассказала о стратегическом значении данного шага для дальнейшего роста и международного развития Группы.
Елена Типисова, директор по маркетингу ГК Softline, приняла участие в дискуссии о продвижении российских ИТ. Участники обсудили маркетинговые стратегии, важность позиционирования отечественных разработок и поддержание конкурентоспособности в условиях глобальных изменений.
Ассоциация РУССОФТ объединяет более 350 компаний и принимает активное участие в развитии индустрии разработки программного обеспечения в России. ГК Softline гордится тем, что является членом Ассоциации и помогает вносить вклад в развитие отечественной ИТ-индустрии. В сентябре 2024 года Ассоциация празднует свое 25-летие. Мы поздравляем коллег и поддерживаем издание специальной юбилейной книги, посвященной юбилею Ассоциация РУССОФТ. Благодарим за возможность стать частью этого важного события!
#SOFL #ИТмероприятия #мероприятия