Softline - ИТ решения для бизнеса
10.2K subscribers
933 photos
213 videos
2 files
1.95K links
ГК Softline — ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Предложения @SoftlineGroup.
http://softline.ru/about
Download Telegram
Софтлайн купила еще одну компанию и теперь может занять 20% рынка систем управления тестированием в сегменте заказной разработки.

Мы продолжаем следовать своей стратегии, важнейший фактор в которой M&A-сделки. Вместе с нашими органическими успехами они обеспечивают нам стремительный рост.

На этот раз мы покупаем контролирующую долю в компании «Тест АйТи» — разработчике системы управления тестированием и качеством разработки ПО. «Тест АйТи» и ее продукт войдут в «Девелонику», дочку Софтлайн, которая занимается заказной разработкой.

Система, которую разрабатывает Тест АйТи, может:
📌 повысить эффективность работы тестовых моделей на 30-40%;
📌 снизить потраченное время и деньги на цикл разработки и тестирования на 10-15%.

Зачем покупка Тест АйТи нужна Софтлайн.

Цифры и рынок. Тест АйТи — это:
📌 команда более 75 человек;
📌 выручка более 250 млн рублей;
📌 порядка 20% рынка систем управления тестированием в 2024г. (прогноз Russia Quality Report).

А при совместной работе с «Девелоникой» доходы Тест АйТи могут вырасти более чем на 30%!

Точки роста для бизнеса в синергии. Вместе с Тест АйТи Софтлайн сможет:
📌 повысить маржинальность бизнеса по заказной разработке;
📌 создать уникальную импортонезависимую платформу для управления процессами безопасной и качественной разработки;
📌 выйти на новых клиентов и предложить текущим новые возможности для сотрудничества. Сейчас продукт Тест АйТи востребован, например, у ВТБ, Ростелеком, Дом.РФ, Промсвязьбанк, Совкомбанк и других.

Софтлайн продолжает действовать согласно ранее обозначенному плану. В июне мы рассказали, что планируем несколько M&A-сделок, которые должны принести нам:

+ 25 млрд оборота
+ 10 млрд валовой прибыли
+ 4 млрд EBITDA


Текущая покупка — одна из семи, уже завершенных в этом году. Все предыдущие сделки нам уже закрывают прогноз по EBITDA на 2 млрд рублей. И мы не собираемся останавливаться (как минимум, пока не выполним план, о котором вам рассказали)!

#SOFL
Вчера, 10 сентября, мы провели мероприятие в Санкт-Петербурге с участием топ-менеджмента Компании. Гостями встречи стали аналитики крупнейших российских банков и брокеров, представители популярных инвестиционных сообществ и СМИ.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн», в ходе мероприятия, в частности, отметил, что в течение следующих 5 лет Компания ожидает пятикратного роста капитализации за счет успешной реализации утвержденной стратегии Группы, одним из важных факторов которой является наращивание портфеля собственных продуктов и услуг, в том числе за счет активной M&A-стратегии.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами, подтвердила прогноз Компании, составленный по про-форма с учетом влияния M&A-сделок, о планах по реализации которых было объявлено в июне.

Кроме того, Александр Рожков, директор по развитию международного бизнеса ПАО «Софтлайн», рассказал об активной экспансии Группы за рубеж — открытии офисов Компании в ОАЭ, Казахстане и Вьетнаме, а также поделился планами ПАО «Софтлайн» на международную экспансию в будущем.

Наталья Лиходиевская, директор по персоналу Компании, в ходе мероприятия рассказала также о том, что штат Компании с учетом последних M&A-сделок превысил 10 тысяч человек, а Елена Типисова, директор по маркетингу, рассказала, в частности, о проводимых маркетинговых и PR-активностях Компании, в том числе — о проведенных более 400 маркетинговых мероприятий в 2024 году, открытии Центра технологического суверенитета и многом другом.

#SOFL #ИТмероприятия #мероприятия
В июне мы объявили о доп. эмиссии для финансирования планов по M&A-сделкам, которые могут принести нам дополнительно (по про-форма в 2024г) 35 млрд рублей оборота, 10 млрд валовой прибыли и 4 млрд рублей EBITDA.

12 сентября закончился сбор заявок от наших акционеров, которые решили воспользоваться преимущественным правом выкупа доп. эмиссии. 13 сентября, в пятницу, наш совет директоров определил цену размещения — на уровне закрытия основной сессии 12 сентября — 142,3 рубля.

Теперь у инвесторов, которые подавали заявки, есть время до 23 сентября (включительно), чтобы оплатить акции — если они решат это сделать.

Что мы уже успели сделать после объявления наших планов в июне? Завершили целых три M&A-сделки:
• покупка разработчика промышленного ПО — ОМЗ-ИТ. Купили, чтобы создать внутри Софтлайн целый кластер решений для промышленности;
• покупка производителя лазеров «ИРЭ-Полюс». 90% всех лазеров в России производит «ИРЭ-Полюс». За счет покупки мы расширили присутствие в ИТ для промышленности, телекоме и медицинской отрасли;
• покупка разработчика системы управления тестированием «Тест АйТи». Благодаря покупке Софтлайн может занять 20% рынка систем управления тестированием в сегменте заказной разработки.

Купленные компании уже выполняют наш прогноз EBITDA по про-форма на половину, то есть их консолидированная EBITDA за 2024 год составит более 2 млрд руб. Таким образом, Софтлайн обеспечивает себе лидерские позиции на рынке в ключевых и стратегических сегментах. И это рост наращивания дорого долга.

Мы уверены в нашей стратегии и будем продолжать ей следовать. Ведь наша конечная цель — рост акционерной стоимости Софтлайн в пять раз за пять лет.

Спасибо, что поддерживаете нас! #SOFL
Напоминаем, что заканчивается последняя неделя покупки акций ПАО «Софтлайн» для соблюдения условий получения бонусных акций в рамках второго этапа обмена.

Условия:
• Все участники обмена ГДР Noventiq могут получить бонусную акцию Софтлайн на каждую обменянную.
• Максимально можно получить столько бонусных акций, сколько вы получили на первом этапе обмена.
• Чтобы получить бонусные акции, нужно подать заявку брокеру и иметь акции Софтлайн на своем счету по состоянию на 23.09.2024 – сколько акций у вас будет в портфеле, столько бонусных и получите, но не более, чем на первом этапе обмена.

Важные даты:
• 14 августа 2024 года – старт приема заявок.
20 сентября 2024 года (пятница) – последний день, когда можно купить акции Софтлайн, чтобы соблюсти условия второго этапа обмена.
• 23 сентября 2024 – дата, на которую нужно иметь акции Софтлайн на счету, чтобы соблюсти условия второго этапа обмена.
• 7 октября 2024 года – окончание приема заявок.
• 18 октября 2024 года – исполнение заявок.

📌 Если после первого этапа обмена вы поменяли паспорт или брокера, также заполните, пожалуйста, форму.
📌 Приглашение делать оферты.
📌 Подробнее также можно почитать тут и в релизе.

#SOFL
Приглашаем на онлайн-встречу МКБ Инвестиции и ПАО «Софтлайн», которая состоится 25 сентября в 18:00 (Мск).
 
В меропрятии примут участие:
- Артем Тараканов, CFO ПАО «Софтлайн»
- Александра Мельникова, IR-директор ПАО «Софтлайн»
- Андрей Дюрягин, Инвестиционный директор «МКБ Инвестиции»

Участники встречи обсудят текущую ситуацию в отрасли, инвестиционную привлекательность ценных бумаг ПАО «Софтлайн», а также ответы на вопросы слушателей.
 
Ссылка на прямой эфир появится в канале МКБ Инвестиции за час до встречи.

#ИТмероприятия #мероприятия #вебинар #SOFL
Коллеги, наш директор департамента по слияниям и поглощениям ПАО «Софтлайн» Максим Русских в интервью PROFIT подробно рассказал о стратегии слияний и поглощений, которой следует Софтлайн.

Кратко о ключевых моментах стратегии M&A в Софтлайн:

📌 Четко выстроенная стратегия точно есть — и на 3, и на 7 лет.
📌 В целом стратегия M&A Софтлайн — это выстраивание продуктовых сегментов внутри компании и ее дочек.
📌 Стратегия на 3 года предполагает захват сегмента, на который больше никто не выйдет.
📌 Главное — это люди, которые к нам присоединились, в основном — за счет M&A.
📌 Решение о покупке компании принимается коллегиально — это сильно сокращает вероятность ошибки.

Также в интервью Максим рассказал о подходах к оценке и о том, сколько еще планируем купить до конца года.

Смотреть интервью
Rutube
VK

#SOFL
Софтлайн покупает SUBTOTAL — компанию-разработчика ПО для онлайн-касс в магазинах. Сделка закрывает сразу несколько задач Софтлайн:

✔️ Усилить позиции и компетенции на рынке финтех — мы купили SUBTOTAL во многом ради нематериальных активов, которыми обладает компания — например, собственных разработок.
✔️ Увеличить рекуррентный оборот Софтлайн (тот, который повторяется из года в год), ведь выручка SUBTOTAL полностью состоит из рекуррентных платежей — подписок на ПО. При этом доход от подписок, как ожидается, будет расти в среднем на 25% в год с 2025 по 2028 гг.
✔️ Предложить рынку новый коробочный продукт, который наша дочка, «Ваш платежный проводник», планирует развивать вместе с SUBTOTAL. Сделка с SUBTOTAL позволит ВПП предлагать клиентам комплексное платёжно-кассовое решение, в котором все сервисы находятся под единым управлением.
✔️ Увеличить рентабельность — как раз за счет расширения портфеля собственных продуктов и услуг — они для нас более прибыльные.

Почему продукт SUBTOTAL пользуется спросом на рынке?

✔️ Продукт полностью закрывает потребности в автоматизации ритейла и отвечает требованиям законодательства в части маркировки.
✔️ Почти в 2 раза дешевле, чем аналогичные решения.

Функционал — шире, а цена ПО — дешевле. Что еще нужно для заказчика?

Итог: перспективный продукт SUBTOTAL вместе с потенциалом синергии с ВПП — еще один плюс к фундаментальным преимуществам бизнеса Софтлайн. А мы продолжаем двигаться по нашей стратегии, важная часть которой — ускоренный рост Софтлайн за счет M&A-сделок. #SOFL
🎉 26 сентября 2023 года стартовали торги акциями SOFL на бирже. За год с момента IPO ПАО «Софтлайн»:

Популярность среди инвесторов
🚀 база инвесторов выросла до 100 тысяч+ человек, а доля акций в свободном обращении — до более чем 20%;
🚀 в структуру акционерного капитала SOFL вошли несколько крупных институциональных инвесторов.

Признание профессионалов
🚀 попали в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики, были включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи, а еще — в биржевые индексы: МосБиржи инноваций, широкого рынка и IPO;
🚀 Эксперт РА подтвердило высокий кредитный рейтинг BBB+ с повышением прогноза до стабильного.

Ускоренный рост бизнеса
🚀 купили 9 ИТ-компаний с собственными разработками;
🚀 нарастили долю собственных решений в структуре оборота с 19% до 29% — в том числе, благодаря M&A;
🚀 вошли в топ-3 крупнейших ИТ-компаний России по версии RAEX, в топ-5 крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов страны.

И, конечно, не собираемся останавливаться! На ближайшие годы у нас амбициозные планы по развитию бизнеса — как итог, мы ставим целью рост капитализации в 5 раз за 5 лет. А о том, как конкретно мы планируем это сделать, можно почитать в нашей стратегии. #SOFL
Дополнительный выпуск акций, который был инициирован в июне, размещен: около 9 тысяч акций выкупили инвесторы по преимущественному праву, а все остальное купила ООО «Софтлайн Проекты».

Теперь дочке Софтлайн принадлежит квазиказначейский пакет из 79+ млн акций. Эти акции, как мы ранее объявляли, будут использоваться для:

✔️ финансирования M&A-сделок;
✔️ финансирования программ мотивации сотрудников.

Активные покупки других ИТ-компаний, которых уже было восемь за этот год, позволяют Софтлайн расти неорганически и захватывать ИТ-рынок. В июне мы сообщили, что, если купим все компании, которые запланировали, то по итогам 2024 года (по про-форма):

✔️ Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.
✔️ Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей.
✔️ EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.

С июня мы купили 4 компании. Благодаря этим покупкам 50% от прогнозного прироста по EBITDA мы уже закрываем. До конца 2024 года мы рассматриваем к покупке еще несколько компаний — и крупных, и поменьше. Благодаря сделкам мы создаем внутри Софтлайн несколько продуктовых кластеров:

📌 заказная разработка;
📌 ИБ-решения;
📌 ПО для ритейла;
📌 ПО для промышленности и другие.

В каждом из этих кластеров мы создаем из дочки Софтлайн, отвечающей за это направление, лидирующего игрока на рынке. Итоговая цель — вывод этих дочек, полноценных лидеров своего сегмента, на рынки капитала — так мы будем создавать акционерную стоимость подразделений и растить капитализацию Группы в целом.

#SOFL
14 августа 2024 года был запущен сбор заявок по второму этапу обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайн. Участники могли получить бонусную акцию на каждую уже имеющуюся в портфеле (но не больше, чем получили в результате обмена осенью 2023 года).

Вчера завершился прием заявок и мы надеемся, что все участники успели подать заявки — мы старались сделать окно обмена достаточно продолжительным. Исполнение заявок запланировано на 18 октября — после этой даты участникам 2-го этапа обмена будут зачисляться бонусные акции.

Остался 3-й этап обмена, в рамках которого можно будет вновь получить бонусные акции через год.

Для тех, кто получал бонусные акции биржевым способом (через брокера), нужно иметь акции Софтлайн на 4 даты (важно учесть режим Т+1):

• 23 декабря 2024
• 23 марта 2025
• 23 июня 2025
• 22 сентября 2025

Сколько бонусных акций можно будет получить максимально?

• не более, чем на 2-м этапе обмена
• не более, чем минимальное количество акций из зафиксированных на каждую из дат выше

Если вы участвовали во 2-м этапе обмена внебиржевым путем (то есть подавали заявку регистратору лично в офисе в Москве), то 3-й этап обмена будет вам доступен только во внебиржевом порядке. Подробные условия здесь.

Почему на 3-м этапе обмена четыре даты отсечки? Изначальная оферта предполагала внебиржевой порядок участия. В таком случае участникам обмена нужно было бы приехать в офис регистратора лично. Мы решили упростить процедуру и предложить участникам обмена биржевой формат участия, но установили несколько отсечек для снижения волатильности цены нашей акции.

#SOFL