풍력 터빈업체 Nordex 주가 급등

-25년 매출, 이익 추정치 상회. 26년 이익 가이던스 상향

-미국 시장 재진입. CEO, 미국시장 데이터센터 전력수요 때문에 매력적

-주가 16% 급등

https://www.marketscreener.com/news/nordex-s-profit-exceeds-expectations-as-wind-energy-expands-in-germany-ce7e5cdbdb89f02c

[자사주 소각 의무화 본회의 통과]

1. 1년 내 소각 원칙
2. 기존 보유분은 1년 6개월 내 처분
3. 외국인 투자지분제한기업은 3년내 처분

* 임직원보상, 우리사주제도 등 사유 있을 시 처분/보유 계획 주총 승인

* 승인없이 자사주 1년내 처분안할 시 이사 개인에 대해 5천만원 과태료 부과

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4400399

[동운아나텍(094170,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q25P Review: 본업 실적 성장 속에, 상반기에 의료기기 임상 진행 예정

☞ 4Q25P Review

- 매출액 367억원(+18.9% YoY), 영업이익 2억원(-71.5% YoY)으로 매출액은 증가, 영업이익은 감소

- 영업이익 감소 요인은 디썰라이프(D-SaLife) 개발과 본업 R&D 비용이 증가, 판매관리비가 추가로 발생했기 때문

- 2025년 잠정실적은 매출액 1,276억원(-7.7% YoY), 영업이익 26억원(-84.9% YoY)으로 감소

- 긍정적인 것은 OIS Driver IC 매출액이 전년 대비 25.4% 감소에도 불구, AF Driver IC 매출액이 전년 대비 29.0% 증가

☞ 1Q26 Preview

- 매출액 341억원(+13.4% YoY), 영업이익 5억원으로 매출액은 증가, 영업이익은 흑자 전환 예상

- 디썰라이프(D-SaLife)의 식약처 인허가를 위한 임상을 상반기에 진행, 하반기에 제품 인허가를 획득 및 제품 출시를 추진할 계획

- 해외 일부 국가에서 올해 상반기에 현지 연구임상에 돌입, 하반기에 임상결과를 토대로 라이센싱 계약을 추진할 예정

☞ 현재 주가는 2026년 실적 기준 PER 79.4배, 국내 유사업체 평균 PER 196.7배 대비 할인되어 거래 중

▶보고서 링크: https://vo.la/xu6LfTh

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[신흥에스이씨(243840. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업&ESG 한병화 ☎02)368-6171]

★ 미국 공장 가동으로 실적 개선 기대

☞ 4분기 매출액, 영업이익 각각 1,019억원, 54억원으로 전년비 매출 29% 증가 영업 흑자전환. 당사 기존 추정치(1,056억원, 4억원) 대비 영업이익 대폭 상회. 헝가리 공장 임금 관련 규정 확정으로 30억원 환입 된 것이 상회의 주원인. 이를 제외해도 24억원 영업이익 시현은 긍정적

☞ 2026년 매출액과 영업이익은 각각 전년비 24%, 293% 증가 예상. 미국 공장 본격 가동과 데이터센터용 백업 배터리향 원통형 CID 매출 증가가 실적 호전의 주원인

☞ 1분기 초부터 미국 스타플러스 공장용 전기차 캡아세이 매출이 시작되었고, 1분기 말부터는 NCA BESS용, 4분기부터는 LFP용 BESS 캡아세이 매출이 발생할 것으로 예상

☞ 헝가리 공장도 유럽 프리미엄 EV와 국내 브랜드 EV 모델 각 1개씩 하반기에 추가될 예정

☞ 2026년 실적기준 PBR 0.8배에 불과. 지난해 국내 배터리 소재/부품업체들이 대부분 영업 적자를 기록하는 등 최악의 환경에서도 신흥에스이씨는 영업 흑자를 유지. 업황에 맞추어서 원가 절감과 생산성 향상을 하는 능력 뛰어난 것 확인. 투자의견 BUY, 목표주가 1만원 유지

▶보고서 링크: https://vo.la/Yr5x00J

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

한국 언론의 에너지원별 선호

"지난 13개월 간 원전, 원자력, SMR, 태양광, 풍력, 재생에너지, 석탄, LNG, 전기차, 탄소중립 이렇게 기후변화 대응과 관련된 10개 키워드의 등장 횟수를 집계한 결과 원전이 5288회로 압도적으로 많았다

13개월의 결과를 종합하면, 원전은 감축 리스크가 있을 때마다 국내 다수 언론의 엄호를 받는 데 비해 재생에너지는 확대를 강하게 견인할 언론의 지지가 상대적으로 부족하며, 정책 모멘텀에도 큰 호응을 이끌어내지 못하는 것으로 보인다."

국내 재생에너지 관련주들이 해외업체들 대비 디스카운트를 받는 주원인 중 하나가 언론의 기울어진 운동장입니다

하지만, 향후에는 바뀔 것입니다

언론의 지형은 그대로이겠지만, 정부의 정책은 재생에너지 중심으로 빠르게 전환되고 있으니까요

기후에너지부라는 플랫폼이 갖추어졌고 올 해부터는 세부 정책들을 실행합니다. 2030년내에 국내 재생에너지 시장은 3배 이상 성장할 것입니다

대한민국 재생에너지 관련주에 드리워진 코리아 디스카운트는 피크아웃 할 것입니다

https://www.climateinfact.org/news/articleView.html?idxno=112

[AJ 네트웍스(095570,KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 4Q25P Review: 삼성전자 투자 수혜

☞ 4Q25P Review

- 매출액 2,854억원(+18.8% YoY), 영업이익 137억원(+8.3% YoY)으로 증가. 시장 컨센서스 소폭 하회

- 렌탈 부문(+21.4% YoY) 및 창고/유통 부문(+27.1% YoY) 매출액이 증가하면서 매출 성장 견인

- 창고/유통 부문의 영업이익은 지난분기에 8분기만에 흑자전환에 이어 이번분기도 큰 폭의 수익성 개선에 성공

☞ 1Q26 Preview

- 매출액 2,915억원(+11.6% YoY), 영업이익 167억원(+4.7% YoY)으로 증가 예상

- 레인보우로보틱스, 두산로보틱스에 이어 최근 클로봇과 MOU 체결을 통해 로봇사업 확대, 직접적인 로봇 렌탈 사업도 본격화

- 삼성전자 P4 투자 재개 및 향후 P5 투자 추진 등은 렌탈 부문에 수혜를 기대

☞ 목표주가를 기존 6,000원에서 7,000원으로 상향조정, 투자의견 BUY를 유지

▶보고서 링크: https://vo.la/GZ7kweZ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

미국 26년도 재생에너지+BESS 급증

-EIA 업데이트 보고서

-유틸리티 스케일 태양광 신규 설치 예상치 44,470MW yoy +60%(25년 27,738MW)

-풍력 11,884MW yoy +93%(25년 6,173.6MW)

-BESS 24,268.5MW yoy +54%(25년 15,775.1MW)

-소형 태양광 합치면 26년 재생+BESS는 86,622.5MW 예상(25년 55,964.5MW)

-이외 25년 가스발전은 5,731.5MW 신설, 원전 60.3MW 업그레이드. 반면 석탄발전은 4,397.4MW 폐쇄

트럼프 2기 첫 2년의 재생에너지+BESS는 142,586MW가 늘겠네요

트럼프 1기 첫 2년(2017. 2018년)에는 29,600MW의 재생에너지가 신설되었습니다. 당시는 BESS와 개인용 소형 태양광 시장이 미미했습니다

트럼프가 아무리 방해해도 재생에너지로의 대전환은 막을수 없습니다

https://electrek.co/2026/02/26/eia-renewable-energy-capacity-2026/

EIA 추정치는 FERC를 통해 망 접속을 고려하기 때문에 항상 보수적입니다

그럼에도 불구하고 저 정도 수치면 업체들에게 미치는 영향은 클 것입니다

한화솔루션, OCI 홀딩스, 씨에스윈드와 K배터리 전반에 긍정적입니다

완도 금일 해상풍력도 시작되었네요

국내 해상풍력은 국방부와 군 작전성 협의를 진행 중입니다. 완료된 프로젝트들부터 사업이 재개될 것입니다

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260227800550

고온 SMR 기술은 연료 확보와 배관의 부식 문제 해결이 필수 과제입니다

프랑스 Naarea와 같은 냉각방식의 기업은 빌게이츠의 테라파워입니다

500도 이상의 고온 SMR 기술 기업은 X-Energy, Kairos Power도 해당됩니다

기술적 허들과 연료 공급 용이함을 감안하면 경수로 타입인 뉴스케일 파워의 성공 가능성이 가장 높습니다

뉴스케일이 성공해야 SMR 시대의 문이 열릴 것입니다

http://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/02/202602261847584658fbbec65dfb_1#_PA

46파이 원통형 배터리 밸류체인도 슬슬 몸을 풉니다

https://www.newspim.com/news/view/20260227001013