챗GPT의 오픈AI, 더 강력해진 최신 AI 모델 'GPT-4 터보' 공개 | 연합뉴스
https://m.yna.co.kr/view/AKR20231107005100091?input=1195m
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챗GPT의 오픈AI, 더 강력해진 최신 AI 모델 'GPT-4 터보' 공개 | 연합뉴스
(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 챗GPT 개발사 오픈AI가 6일(현지시간) 한층 강력해진 최신 인공지능(AI) 모델을 공개했다.
한양증권 스몰캡 Analyst 이준석
코퍼스코리아(322780) - 애타게 찾던 숨겨진 실적주
투자의견 : N.R
목표주가 : -
현재주가(11/07) : 2,175원
Upside : -
■ 단순히 배급사라고 생각했다면 오산
- 동사는 영화, 드라마와 같은 K-콘텐츠를 일본 방송사 및 OTT 플랫폼 매체에 공급하는 배급사업부문과 드라마 및 웹툰과 같은 작품을 제작하는 제작사업부문 총 2개의 사업부 체제로 운영되고 있다. 1H23 매출은 배급사업이 77.85%로 대다수를 차지하고 있지만 ‘22년 인수한 제작사 ‘김종학 프로덕션’의 매출 반영으로 제작사업의 매출 비중은 ‘22년 6.75%에서 1H23 21.48%로 증가 추 세이다. 2Q23 연결 매출액 215억원 (+205.2%, YoY), 영업이익 76억원(+246%, YoY)을 기록하여 분기 최고 실적을 달성하였다. 세계로 위상을 떨치고 있는 한류의 영향에 힘입어 일본 내 K-콘텐츠 배급사업의 확장과 신규 제작사업에서의 매출 볼륨 확대를 통한 성장이 담보된 숨겨진 실적주다.
■ 신규 판권 취득의 폭발적인 증가세
- 동사는 K-콘텐츠 일본 배급사업으로 안정적인 수익을 거두고 있다. 하지만 배급사업으로 얼마나 더 큰 수익을 창출할 수 있는지에 대한 물음표가 주가 상승을 억제하는 듯 보인다. 그 물음표에 대한 답변은 신규 판권의 증가세이다. 동사의 1Q23 신규 판권 취득은 92.6억원으로 전년(53.7억원) 대비 72.4% 증가하였으며 2Q23 신규 판권 취득은 240.7억원으로 전년(36.1억원) 대비 566.8% 상승하였다. 판권이 모두 매출에 반영되는 것은 아니지만 다양한 선택권과 협상력을 지니면서 매출 볼륨을 높일 수 있다. 배급매출은 모두 판권으로부터 시작하기에 신규 판권 취득의 증가세는 주가 상승의 억제 요소를 제거할 수 있는 역할을 할 것으로 기대된다.
■ 23년 연간 최대 실적 + 24년 최대 실적 갱신
- 동사의 2023년 연간 실적은 매출액 570억원(+94.9%, YoY), 영업이익 171억원(+87.5%, YoY)을 기록하여 최대 실적을 기록할 것으로 전망한다. 2분기 배급사업부문 호실적이 발생하여 3분기는 전 분기 대비 소폭 하락하겠으나, <정신병동에도 아침이 와요>의 매출 인식으로 하락 폭을 축소할 것이다. 지금껏 동사의 주가 상승을 제한하고 있었던 확장성의 의문은 신규 판권의 뚜렷한 증가세로 해소될 수 있으며, 제작사업부문의 질적 성장 역시 신규사업의 일환으로 기대가 되는 부분이다. 2023년 연간 최대 실적을 넘어 2024년에는 확실한 외형 성장을 이룰 것으로 전망한다.
자료 바로가기 : https://bit.ly/3Sul0Rg
한양증권 스몰캡 채널 : https://t.me/hanyangresearch
* 컴플라이언스 승인을 득함
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■ 단순히 배급사라고 생각했다면 오산
- 동사는 영화, 드라마와 같은 K-콘텐츠를 일본 방송사 및 OTT 플랫폼 매체에 공급하는 배급사업부문과 드라마 및 웹툰과 같은 작품을 제작하는 제작사업부문 총 2개의 사업부 체제로 운영되고 있다. 1H23 매출은 배급사업이 77.85%로 대다수를 차지하고 있지만 ‘22년 인수한 제작사 ‘김종학 프로덕션’의 매출 반영으로 제작사업의 매출 비중은 ‘22년 6.75%에서 1H23 21.48%로 증가 추 세이다. 2Q23 연결 매출액 215억원 (+205.2%, YoY), 영업이익 76억원(+246%, YoY)을 기록하여 분기 최고 실적을 달성하였다. 세계로 위상을 떨치고 있는 한류의 영향에 힘입어 일본 내 K-콘텐츠 배급사업의 확장과 신규 제작사업에서의 매출 볼륨 확대를 통한 성장이 담보된 숨겨진 실적주다.
■ 신규 판권 취득의 폭발적인 증가세
- 동사는 K-콘텐츠 일본 배급사업으로 안정적인 수익을 거두고 있다. 하지만 배급사업으로 얼마나 더 큰 수익을 창출할 수 있는지에 대한 물음표가 주가 상승을 억제하는 듯 보인다. 그 물음표에 대한 답변은 신규 판권의 증가세이다. 동사의 1Q23 신규 판권 취득은 92.6억원으로 전년(53.7억원) 대비 72.4% 증가하였으며 2Q23 신규 판권 취득은 240.7억원으로 전년(36.1억원) 대비 566.8% 상승하였다. 판권이 모두 매출에 반영되는 것은 아니지만 다양한 선택권과 협상력을 지니면서 매출 볼륨을 높일 수 있다. 배급매출은 모두 판권으로부터 시작하기에 신규 판권 취득의 증가세는 주가 상승의 억제 요소를 제거할 수 있는 역할을 할 것으로 기대된다.
■ 23년 연간 최대 실적 + 24년 최대 실적 갱신
- 동사의 2023년 연간 실적은 매출액 570억원(+94.9%, YoY), 영업이익 171억원(+87.5%, YoY)을 기록하여 최대 실적을 기록할 것으로 전망한다. 2분기 배급사업부문 호실적이 발생하여 3분기는 전 분기 대비 소폭 하락하겠으나, <정신병동에도 아침이 와요>의 매출 인식으로 하락 폭을 축소할 것이다. 지금껏 동사의 주가 상승을 제한하고 있었던 확장성의 의문은 신규 판권의 뚜렷한 증가세로 해소될 수 있으며, 제작사업부문의 질적 성장 역시 신규사업의 일환으로 기대가 되는 부분이다. 2023년 연간 최대 실적을 넘어 2024년에는 확실한 외형 성장을 이룰 것으로 전망한다.
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한양증권 리서치센터 입니다.
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
무르익는 미중 정상회담
비지니스 미팅
시진핑주석이 샌프란시스코 Apec 정상회담에 참석해서 미중 정상회담과 비지니스 미팅을 가질 것으로 보도됩니다.
시주석의 미국 방문은 6년 만의 일입니다. 기후와 핵문제는 공조의 공간이고 중국 경제에 중요한 파트너인 미국의 빅테크 기업도 만날 것으로 보입니다.
일주일 앞으로 다가온 샌프란시스코 미팅을 지켜봐야겠습니다.
Xi to Meet US Business Executives for Dinner in San Francisco - Xi to Meet US Business Executives for Dinner in San Francisco https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-07/xi-to-meet-us-business-executives-for-dinner-in-san-francisco
t.me/jkc123
비지니스 미팅
시진핑주석이 샌프란시스코 Apec 정상회담에 참석해서 미중 정상회담과 비지니스 미팅을 가질 것으로 보도됩니다.
시주석의 미국 방문은 6년 만의 일입니다. 기후와 핵문제는 공조의 공간이고 중국 경제에 중요한 파트너인 미국의 빅테크 기업도 만날 것으로 보입니다.
일주일 앞으로 다가온 샌프란시스코 미팅을 지켜봐야겠습니다.
Xi to Meet US Business Executives for Dinner in San Francisco - Xi to Meet US Business Executives for Dinner in San Francisco https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-07/xi-to-meet-us-business-executives-for-dinner-in-san-francisco
t.me/jkc123