[Tiger 2차전지 테마 리밸런싱]
(Feat. 7월 만기)

•오늘은 펀드규모 1.4조원인 미래에셋자산운용의 Tiger 2차전지 테마 ETF의 리밸런싱 일

•2차전지 종목들의 종가변동성이 커질 수 있음

•그밖에도 다수의 ETF들이 리밸런싱을 하기 때문에 종가 변동성 유의 필요

SMART한 주식투자

[네오셈]
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
[매출액 : 34,048]
(동기대비 : ▲340.35%, 7,732)
(전기대비 : ▲57.68%, 21,593)
[영업이익 : 5,070]
(동기대비 : 흑전535.94%, -1,163)
(전기대비 : ▲1164.34%, 401)
[순이익 : 0]
(동기대비 : No Data Found, 0)
(전기대비 : No Data Found, 0)

[누적 매출액 : 55,641]
(동기대비 : ▲216.18%, 17,598)
[누적 영업이익 : 5,471]
(동기대비 : ▲3523.18%, 151)
[누적 순이익 : 0]
(동기대비 : No Data Found, 0)

NDF, 1,264.80/ 1,265.20원…6.95원↓

* WHO, 아스파탐 '발암가능물질' 분류 확정…일일허용량은 유지
* 아스파탐 발암 확신 못 한 WHO…경고 보내고 허용치 유지
* 식약처, 아스파탐 사용 기준 유지키로…"섭취량 고려시 유지가 타당"

TSMC CoWoS 캐파, 2024년에 2배 증가할 것 (원문: 디지타임스)
: https://t.me/allbareun

TSMC CoWoS 캐파
- 2023년 : 120,000장 → 2H23에 생산캐파 크게 늘 것
- 2024년 : 175,000~200,000장 → 엔비디아 40% 예약 (7~8만장)

엔비디아 입장 7~8만장이면?
- 1장당 30개의 GPU이므로, 내년 A100/H100 총 210~240만장
- 올해 TSMC에서 4만장 + SPIL에서 1만장해서 총 150만개 GPU
- 따라서 내년에 하이엔드 AI GPU 물량은 YoY 최소 40~60% 증가하는 듯 하고 나머지 Amkor, UMC가 얼마나 할 수 있을지 모르는 듯

관련 장비 주문
- TSMC는 급하게 캐파 늘리면서 2024년 제2공장 기계를 급하게 요구. 대만 GPTC, 미국 Onto(Rudolph), 일본 Disco, 독일 SUSS, 대만 Xin Yun, Hongsu도 긴급 주문을 받음

TSMC CoWoS 고객사 순위
- 주요 고객은 애플, 엔비디아, 브로드컴, 자일링스(AMD), 아마존. 엔비디아가 2024년 캐파의 40%를 예약한 것과, 아마존이 2024년이 되면 3위 고객으로 치고 올라올 수 있다는 게 유의미