Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
어제 모건스탠리에서는 중화권 반도체에 관한 리포트가 있었습니다. 핵심적인 내용은 1) AI 서버에 대한 지출이 빠르게 증가하고 있으며, 2) 이에 따라 기존 traditional 서버를 잠식해나갈 것이며, 3) 글로벌 클라우드 내 AI capex 비중이 올해 24%로 빠르게 증가할 것이라고 제시했습니다.
그리고 AI 서버 노출도가 높은 GUC, Alchip, TSMC는 BUY, Aspeed는 보수적으로 보자는 의견이었습니다.
이는 HBM 시장에도 마찬가지라고 전 생각합니다. 현재 HBM 시장의 점유율은 SK하이닉스 50%, 삼성전자 40%, 마이크론은 10%에 불과합니다.
즉, AI 서버 capex가 폭등하고 있고 이를 기존 traditional 서버를 잠식해나가고 있는 상황에서 AI 서버 노출도가 높은 회사가 이번 사이클에 더 유리할 수밖에 없습니다. (너무 당연한 얘기입니다)
간밤에 마이크론이 하락했지만, 개인적으로는 닉스, 전자가 더 유리한 사이클이라고 생각하기 때문에 큰 걱정은 하지 않습니다. 이번 사이클의 본질을 봐야하기 때문입니다.
그리고 AI 서버 노출도가 높은 GUC, Alchip, TSMC는 BUY, Aspeed는 보수적으로 보자는 의견이었습니다.
이는 HBM 시장에도 마찬가지라고 전 생각합니다. 현재 HBM 시장의 점유율은 SK하이닉스 50%, 삼성전자 40%, 마이크론은 10%에 불과합니다.
즉, AI 서버 capex가 폭등하고 있고 이를 기존 traditional 서버를 잠식해나가고 있는 상황에서 AI 서버 노출도가 높은 회사가 이번 사이클에 더 유리할 수밖에 없습니다. (너무 당연한 얘기입니다)
간밤에 마이크론이 하락했지만, 개인적으로는 닉스, 전자가 더 유리한 사이클이라고 생각하기 때문에 큰 걱정은 하지 않습니다. 이번 사이클의 본질을 봐야하기 때문입니다.
Forwarded from IT의 신 이형수
✅ [속보] 챗GPT 아버지, 집중할 분야 묻는 尹 질문에 "반도체"
https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2256066
https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2256066
이투데이
[속보] 챗GPT 아버지, 집중할 분야 묻는 尹 질문에 "반도체"
▲샘 알트만 오픈AI 대표가 9일 서울 여의도 63스퀘어에서 열린 ‘K-Startups meet OpenAI’에서 발언하고 있다. 신태현 기자 holjjak@ (이투데이DB)윤석
Forwarded from Buff
삼성전자, 연내 맞춤형 AI 도입한다
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013994023?sid=101
삼성전자 반도체 사업을 총괄하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 연내 GPT-3.5 수준 이상의 자체 거대언어모델(LLM) 도입을 추진하기로 했다.
경계현 삼성전자 DS부문장(사장)은 최근 열린 임직원 대상 강연에서 "생성형 AI를 어떻게 쓰느냐에 따라 우리가 하는 일에 엄청난 혁신이 올 수 있다"며 "국내 전문 기업을 통한 맞춤형 AI 도입을 추진 중"이라고 밝혔다.
ㅁ 참고할만한 글
AI를 매우 큰 흐름으로 보는 이유=엄청난 생산성 향상의 기회
https://t.me/bufkr/9850
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013994023?sid=101
삼성전자 반도체 사업을 총괄하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 연내 GPT-3.5 수준 이상의 자체 거대언어모델(LLM) 도입을 추진하기로 했다.
경계현 삼성전자 DS부문장(사장)은 최근 열린 임직원 대상 강연에서 "생성형 AI를 어떻게 쓰느냐에 따라 우리가 하는 일에 엄청난 혁신이 올 수 있다"며 "국내 전문 기업을 통한 맞춤형 AI 도입을 추진 중"이라고 밝혔다.
ㅁ 참고할만한 글
AI를 매우 큰 흐름으로 보는 이유=엄청난 생산성 향상의 기회
https://t.me/bufkr/9850
Naver
챗GPT 보안 우려에…삼성전자, 연내 맞춤형 AI 도입한다
DS부문, 12월 사내 서비스 오픈…지식 검색 등 9개 분야 업무 지원 경계현 사장 "생성형 AI 사용에 따라 엄청난 혁신 올 수도" 삼성전자가 이르면 올해 안에 지식 검색과 번역, 요약, 회의록 정리 등의 기능을
[특징주]오르비텍, 정부 日방사능 수산물 차단…휴대용 방사능 측정기 부각↑
-> 과거 뉴스도 참고. 오염수 방류 관련주 [인산가] 상한가로 이쪽 테마도 충분히 부각될 가능성 ↑
https://view.asiae.co.kr/article/2023060810215645533
-> 과거 뉴스도 참고. 오염수 방류 관련주 [인산가] 상한가로 이쪽 테마도 충분히 부각될 가능성 ↑
https://view.asiae.co.kr/article/2023060810215645533
아시아경제
[특징주]오르비텍, 정부 日방사능 수산물 차단…휴대용 방사능 측정기 부각↑
오르비텍이 강세다. 정부가 일본 후쿠시마산 수산물 수입을 차단하겠다고 밝힌 가운데 휴대용 방사능 측정기 판매량이 증가할 것이라는 기대감이 작용한 것으로 ...