SK하이닉스, 세계 최고층 238단 4D 낸드 양산 돌입

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21467

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<전기차 충전, 방열이 핵심이다>
”나노팀(417010)“
● 국가대표 전기차 열관리 소재 기업.
● 현대차 E-GMP에 방열제품 공급.
● GM 방열제품 공급, BMW 잠재 공급사.
● 급속 충전용 고성능 열관리 소재.
● 3개월 락업(오버행)해제, 급매물은 소화.

나노팀은 3월 신규상장 된 새내기주. 전기차 배터리 방열소재 전문기업.
전기차의 충전 인프라는 시간 단축(급속충전, 슈퍼차징)이 관건. 문제는 고열이 발생하기 때문에
방열기술이 핵심.

나노팀의 방열제품은 소재 배합 기술력을 기반으로 타사 대비 약 30% 경량화가 이루어져 있어 타사 대비 고품질과 낮은 가격을 충족. 방염소재(방염 패드, 열폭주 차단패드) 신제품의 추가적인 매출 규모 확대. 액체 형태의 갭필러와 고체 형태의 갭패드.

전기차 시장뿐 아니라 전기 선박, UAM, 군용 차량과 전기 잠수함 등 미래 전동 모빌리티와 태양광/ESS로
사업 영역 확장을 추진 중.

신규상장주 오버행(보호예수 해제 잠재매물), 3개월짜리 락업 중 급매물은 이미 6월5일(월)에 풀려.
잔여 물량이 나올 수 있지만 매도압력이 강하지 않다면 오히려 반전으로 뒤집힐 수 있어.

*한국, MSCI 선진지수 관찰대상국 등재 불발

어제 모건스탠리에서는 중화권 반도체에 관한 리포트가 있었습니다. 핵심적인 내용은 1) AI 서버에 대한 지출이 빠르게 증가하고 있으며, 2) 이에 따라 기존 traditional 서버를 잠식해나갈 것이며, 3) 글로벌 클라우드 내 AI capex 비중이 올해 24%로 빠르게 증가할 것이라고 제시했습니다.

그리고 AI 서버 노출도가 높은 GUC, Alchip, TSMC는 BUY, Aspeed는 보수적으로 보자는 의견이었습니다.

이는 HBM 시장에도 마찬가지라고 전 생각합니다. 현재 HBM 시장의 점유율은 SK하이닉스 50%, 삼성전자 40%, 마이크론은 10%에 불과합니다.

즉, AI 서버 capex가 폭등하고 있고 이를 기존 traditional 서버를 잠식해나가고 있는 상황에서 AI 서버 노출도가 높은 회사가 이번 사이클에 더 유리할 수밖에 없습니다. (너무 당연한 얘기입니다)

간밤에 마이크론이 하락했지만, 개인적으로는 닉스, 전자가 더 유리한 사이클이라고 생각하기 때문에 큰 걱정은 하지 않습니다. 이번 사이클의 본질을 봐야하기 때문입니다.

'투자의 귀재' 서희자산운용(?)...테슬라로 53억벌고, 반도체 ETF도 질러놨네요.

✅ [속보] 챗GPT 아버지, 집중할 분야 묻는 尹 질문에 "반도체"

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