하나증권 엔터/레저/미디어
이기훈(3771-7722)
와이지엔터테인먼트(122870.KQ, BUY, TP 91,000원(상향)): 드디어 확인된 블랙핑크의 가치
★ 목표주가 상향
- 1분기 실적 서프라이즈에 더해 향후 실적 전망까지 상향하면서 목표주가를 91,000원(+26%, 목표 P/E 28.5배)으로 상향
- 블랙핑크의 월드 투어 규모와 그에 걸맞는 스폰서 관련 매출이 한 번에 반영되면서 수익성 우려 불식
- 연간 850억원 내외의 이익 예상, 베이비몬스터 흥행 시 실적/밸류에이션 모두 상향될 여지 있음
★ 1Q OP 365억원(+458% YoY)
- 1분기 매출액/영업이익은 각각 1,575억원/365억원, 컨센서스 크게 상회
- 블랙핑크 월드 투어에도 3~4분기 연속 컨센서스 하회, 블랙핑크 스폰서 매출 이연 때문
- YG 별도 영업이익 236억원(+706%), YG플러스 영업이익 92억원(+142%)
- 2분기 지수 앨범 일부와 블랙핑크 일본 돔 4회 포함 블랙핑크/트레져의 23회 투어 반영
★ 작년 하반기 + 올해 상반기 = 블랙핑크/트레져의 1년 활동 이익
- 작년 하반기부터 올해 상반기까지 3개 분기 합산 영업이익은 677억원, 2분기까지 더하면 약 850억원 내외
- 2024년 블랙핑크 재계약에 따른 원가율 상승 가정하더라도 베이비몬스터 흥행 가능성에 따라 이익 상향될 여지 높음
- 베이비몬스터의 흥행 여부에 따라 YG에 대한 반복적인 셀 온 이슈 완화로 이어질 것
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/42IZeew )에서 확인 바랍니다.
감사합니다
이기훈(3771-7722)
와이지엔터테인먼트(122870.KQ, BUY, TP 91,000원(상향)): 드디어 확인된 블랙핑크의 가치
★ 목표주가 상향
- 1분기 실적 서프라이즈에 더해 향후 실적 전망까지 상향하면서 목표주가를 91,000원(+26%, 목표 P/E 28.5배)으로 상향
- 블랙핑크의 월드 투어 규모와 그에 걸맞는 스폰서 관련 매출이 한 번에 반영되면서 수익성 우려 불식
- 연간 850억원 내외의 이익 예상, 베이비몬스터 흥행 시 실적/밸류에이션 모두 상향될 여지 있음
★ 1Q OP 365억원(+458% YoY)
- 1분기 매출액/영업이익은 각각 1,575억원/365억원, 컨센서스 크게 상회
- 블랙핑크 월드 투어에도 3~4분기 연속 컨센서스 하회, 블랙핑크 스폰서 매출 이연 때문
- YG 별도 영업이익 236억원(+706%), YG플러스 영업이익 92억원(+142%)
- 2분기 지수 앨범 일부와 블랙핑크 일본 돔 4회 포함 블랙핑크/트레져의 23회 투어 반영
★ 작년 하반기 + 올해 상반기 = 블랙핑크/트레져의 1년 활동 이익
- 작년 하반기부터 올해 상반기까지 3개 분기 합산 영업이익은 677억원, 2분기까지 더하면 약 850억원 내외
- 2024년 블랙핑크 재계약에 따른 원가율 상승 가정하더라도 베이비몬스터 흥행 가능성에 따라 이익 상향될 여지 높음
- 베이비몬스터의 흥행 여부에 따라 YG에 대한 반복적인 셀 온 이슈 완화로 이어질 것
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/42IZeew )에서 확인 바랍니다.
감사합니다
✅ "러, 흑해 곡물거래 60일 연장 동의"...세계 식량파동 모면할 듯
-아직 합의했다는 내용은 저기 언론사 하나라 추가 보도를 조금 더 살펴봐야할 것 같습니다.
http://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=502014
-아직 합의했다는 내용은 저기 언론사 하나라 추가 보도를 조금 더 살펴봐야할 것 같습니다.
http://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=502014
Seoulwire
"러, 흑해 곡물거래 60일 연장 동의"...세계 식량파동 모면할 듯 - 서울와이어
[서울와이어 김종현 기자] 러시아가 우크라이나산 곡물의 흑해 거래를 60일 연장하는데 동의한 것으로 전해졌다.타스통신은 12일, 정통한 소식통을 인용해 \"5월18일 만료되는 흑해 곡물거래가 60일 연장될 ...
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
DDR5 현물가 사흘연속 상승중
디램일평균 수출는 2,3,4,5(5월은 10일치데이터), 네달연속 상승중
고정가는 현물가에 후행
AI서버향은 고용량 DDR5 필요
DDR4재고가 얼마나 빨리 빠지느냐가 관건
디램일평균 수출는 2,3,4,5(5월은 10일치데이터), 네달연속 상승중
고정가는 현물가에 후행
AI서버향은 고용량 DDR5 필요
DDR4재고가 얼마나 빨리 빠지느냐가 관건