[SK증권 반도체 한동희]
안녕하세요, SK증권 한동희입니다.
지난 3월 30일 발간한 ‘Pivot의 시간' 자료에 수록한 삼성전자의 생산 정책 변화에 따른 DRAM 재고 시나리오 테이블을 공유드립니다.
업무에 참고하시기 바랍니다.
* 삼성전자 재고 시나리오: https://han.gl/VRabuH
* Pivot의 시간: https://tinyurl.com/2zmx9qwn
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며, 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
안녕하세요, SK증권 한동희입니다.
지난 3월 30일 발간한 ‘Pivot의 시간' 자료에 수록한 삼성전자의 생산 정책 변화에 따른 DRAM 재고 시나리오 테이블을 공유드립니다.
업무에 참고하시기 바랍니다.
* 삼성전자 재고 시나리오: https://han.gl/VRabuH
* Pivot의 시간: https://tinyurl.com/2zmx9qwn
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[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]
▶️ LG전자 1Q23 잠정실적 공시
LG전자 1Q23 잠정실적 안내드립니다
매출액: 20.4조원 (vs 컨센서스 20.7조원)
영업이익: 1조 4,974억원 (vs 컨센서스 1조 1,149억원)
링크: https://bit.ly/40MUzYv (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶️ LG전자 1Q23 잠정실적 공시
LG전자 1Q23 잠정실적 안내드립니다
매출액: 20.4조원 (vs 컨센서스 20.7조원)
영업이익: 1조 4,974억원 (vs 컨센서스 1조 1,149억원)
링크: https://bit.ly/40MUzYv (Dart)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
[SK증권 반도체 한동희]
안녕하세요, SK증권 한동희입니다.
삼성전자 1Q23 잠정실적, 감산 코멘트 드립니다.
▶️ 1Q23 OP 0.6조원으로 부진
DS -4.5조원, MX/NW 3.8조원, SDC 1.0조원, VD/CE 0.2조원 등. 갤럭시S23 울트라 등 플래그십 위주의 출하로 MX, SDC 선방. DS 부진
▶️ DRAM b/g -15%, ASP -13%, NAND b/g +2%, ASP -18% 추정. DRAM은 수익성 추구로 ASP, NAND는 기저 효과로 b/g 선방
▶️ 인위 감산 발표. DRAM 전체 감산 폭 Wafer input 기준 15-20% 예상. 4Q23 10주 초 내외의 재고를 위해서는 생산 b/g 10% 하락 필요 추정
▶️ 고객사 Restocking 수요 진작으로 메모리 턴어라운드 시점 앞당겨 질 것으로 기대
* 삼성전자의 Pivot 결정:
https://tinyurl.com/25jzc63j
* 삼성전자 DRAM 재고 시나리오:
https://han.gl/neCvfs
* Pivot의 시간: https://tinyurl.com/2zmx9qwn
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며, 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
* SK증권 리서치 텔레그램 채널 :
https://t.me/sksresearch
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삼성전자 1Q23 잠정실적, 감산 코멘트 드립니다.
▶️ 1Q23 OP 0.6조원으로 부진
DS -4.5조원, MX/NW 3.8조원, SDC 1.0조원, VD/CE 0.2조원 등. 갤럭시S23 울트라 등 플래그십 위주의 출하로 MX, SDC 선방. DS 부진
▶️ DRAM b/g -15%, ASP -13%, NAND b/g +2%, ASP -18% 추정. DRAM은 수익성 추구로 ASP, NAND는 기저 효과로 b/g 선방
▶️ 인위 감산 발표. DRAM 전체 감산 폭 Wafer input 기준 15-20% 예상. 4Q23 10주 초 내외의 재고를 위해서는 생산 b/g 10% 하락 필요 추정
▶️ 고객사 Restocking 수요 진작으로 메모리 턴어라운드 시점 앞당겨 질 것으로 기대
* 삼성전자의 Pivot 결정:
https://tinyurl.com/25jzc63j
* 삼성전자 DRAM 재고 시나리오:
https://han.gl/neCvfs
* Pivot의 시간: https://tinyurl.com/2zmx9qwn
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다만 현재까지 알려진 바로는 디지털 헬스케어 또는 AI 기반 신약개발 역량을 가진 업체들이 산업통상자원부를 비롯해 정부 측으로부터 방미 일정 참석 관련 공문을 수령한 것으로 확인
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202304071405582200102861&lcode=00&page=1&svccode=00
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https://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=261339
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