●실리콘 음극재 테마 정리

* 전일 현대차가 내년 아이오닉 모델에 실리콘 음극재 10% 첨가 계획 기사가 나옴

* 현재 대량 양산 중인 실리콘 음극재 기업은 국내에서 대주전자재료가 유일

* 최근 3월에 한솔케미칼이 시생산을 시작함

* 올해 하반기부터 SKC가 소규모 파일럿 양산을 시작함

* 실리콘 음극재 첨가량이 늘어날수록 CNT 도전재 수요가 늘어남

* 음극용 CNT 도전재 양산 기업은 나노신소재가 유일하고 동진쎄미켐가 곧 진행할 예정

* 동진쎄미켐은 현재 삼성SDI를 통해 양극용 CNT 도전재를 공급하고 있고 4월부터 스웨덴 공장에서 노스볼트향 양극용 CNT 도전재 대량양산을 시작함. 이후 음극용 CNT 도전재와 실리콘 음극재를 순차적으로 양산할 계획

* 실리콘 음극재의 수요가 늘어날수록 원재료인 실리콘 파우더의 수요도 늘어남

* 현재 대주전자재료는 중국 세 군데로부터 실리콘을 공급받는데 이중 한군데를 이녹스를 통해서 공급받음

* 현재는 이녹스가 상품매출로 반영되는데, 향후 직접 가공을 해서 공급할 계획으로 제품 매출로 반영하게 됨

* 실리콘 음극재를 진행 중인 또 다른 기업으로는 POSCO홀딩스, SK머티리얼즈가 있음

* OCI도 신사업으로 실리콘 음극재 혹은 실리콘 음극재용 소재를 개발할 것을 계획 중

[SK증권 반도체 한동희]

안녕하세요, SK증권 한동희입니다.
지난 3월 30일 발간한 ‘Pivot의 시간' 자료에 수록한 삼성전자의 생산 정책 변화에 따른 DRAM 재고 시나리오 테이블을 공유드립니다.
업무에 참고하시기 바랍니다.

* 삼성전자 재고 시나리오: https://han.gl/VRabuH
* Pivot의 시간: https://tinyurl.com/2zmx9qwn

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[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

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