한국 김정환


디스플레이

감산의 미학과 초격차의 중요성


대형 패널 업황은 이미 상승 사이클 진입

중대형/OLED 디스플레이 투자로 중국과 격차 벌릴 전망

디스플레이 ‘비중확대’ 지속 추천

선호도는 소재, 부품, 장비, 패널 순이다. 소재 추천주는 피엔에이치테크(올해 하반기 LG 디스플레이의 OLED 생산능력 증가), 덕산네오룩스(24년말 삼성디스플레이 8세대급 IT용 OLED 양산 시작)다. 소재 업체의 매출액은 고객사의 생산능력이 늘거나 신제품 공급 성공 시 한 단계 레벨업된다. 주가 상승이 예상되는 부품주는 LX세미콘, 이녹스첨단소재 등으로, 패널업체의 생산량 증가에 따른 이익 증가와 주가상승이 예상된다.

NDF, 1,295.90/ 1,296.10원…2.70원↓

*미 재무부 "최근 은행 사태, 글로벌 금융위기와 매우 다르다"

*미 재무부 "정당한 근거 있으면 은행권 전염 방지 도구 사용"

*미 재무부 "美 금융 시스템, 자본·유동성 규제로 상당히 강력"

아시아 개장전 미 재무부 브리핑

<받은글-풍문이라 확인은 안된내용. 참조용> 전·현직 애플 직원 8명을 인용해 애플 내부에서 MR 헤드셋의 비싼 가격과 실용성, 시장성에 대한 우려가 일고 있다고 26일 보도했다. 이런 의구심으로 프로젝트에서 이탈한 직원들도 있는 것으로 전해졌다. 앞선 지난 12일 파이낸셜타임스(FT)도 MR 헤드셋 출시를 놓고 내부에서 상당한 논쟁이 있었다고 보도한 바 있다. 디자인팀에서 제품 준비가 안돼 출시를 연기하자고 했으나, 팀 쿡 CEO를 비롯한 경영진이 이를 일축하고 출시를 밀어 붙였다

LG디스플레이, 선익시스템 등 강세

삼성전자는 반도체 패키징 협력사인 하나마이크론에 패키징·테스트 관련 설비 30여대를 무상으로 빌려주기로 했다. 대당 30억~40억원을 호가하는 설비로 총 규모는 1000억원 수준이다. 2019년(1차), 2020년(2차)에 이어 3번째 투자다. 삼성전자 온양캠퍼스에 있는 테스팅 설비를 하나마이크론에 무상임대하는 방식이다. 삼성전자가 설비를 하나마이크론에 설치하면, 하나마이크론이 테스팅을 전담하는 구조다. 설치 5년 후에는 하나마이크론에 테스팅 설비를 증여한다.

https://v.daum.net/v/20230328155323827

#하나마이크론

Micron Q2 23 Earnings:
-Revenue: $3.69B (exp $3.73B)
-Adj EPS: Loss $1.91 (exp Loss $0.63)
-Sees Q3 Adj Revenue $3.5B To $3.9B (exp $3.75B)

[Micron 2Q23 : Super Shock]
(Feat. …..)

☑️Micron의 입장은, 실적은 이번분기 저점으로 조금씩 점진적으로 개선될 것으로 예상하고, 2025년 메모리업계 초호황을 전망

•장중 : -0.85% / 시간외 -1.0%

•Revenue : $3.69B vs $3.73Be
2Q22 : $7.79B

•Adj EPS : -$1.91 vs -$0.63e
Non-GAAP Net Loss : -$2.08B
분기 재고상각 : -$1.43B
(EPS -$1.34)

•Operating Cash Flow
동분기 : $343M
전분기 : $943M
전년동분기 : $3.63B
현금성자산 : $12.1B

•가이던스 : 3Q23
Revenue : $3.5B~$3.9B vs $3.75Be
EPS : -$1.58 (QoQ 소폭 개선)

•Comments
>업계 수익성이 지속적이지 않으며, 따라서 수요-공급 밸런스 개선되야 함
>고객 재고수준은 점진적으로 개선중
>2023년 연중으로 PC수요 지속 감소 전망
>메모리/스토리지 업계는 13년래 최악의 침체기
>AI수요 확대 등으로 메모리 업계는 2025년 초호황 진입 전망
>추가적인 인력구조조정 예정

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