“메타(구 페이스북)도 인정한 회사“
“스코넥(276040)“
● 메타, AI 개발 가속, 인스타/페북/왓츠앱에 챗봇.
● 퀘스트2 헤드셋, $499.99->$429.99로 인하.
● 소니 PSVR 2, 메타 퀘스트3, 애플 VR 보급확산.
● 메타버스 VR 콘텐츠 제작 전문 기업들 주목.
● 페이스북과 VR 게임 ‘Strike Rush‘ 공동 개발.
나스닥 시총 7위(4,300억달러/580조원) 메타 플랫폼스(구 페이스북)도 결국 AI 대전에 참여. 피할 수 없는 숙명...
사실상 나스닥 시총 1~7위까지 기업들은 모두 AI 전쟁에 뛰어들어..
애플, MS, 아마존, 테슬라, 엔비디아, 알파벳(구글), 메타 플랫폼스까지.
시총 8위는 ASML, 9위는 브로드컴...메타는 무시할 수 없는 존재감. 메타버스+AI 의 도전.
주말 메타 +6.14% 로블록스 +5.46%
메타 퀘스트 프로 헤드셋의 가격을 1,499달러에서 999달러로 출시된 지 약 6개윌만에 500달러 정도 인하
퀘스트2 헤드셋의 가격은 499.99달러에서 429.99달러로 인하.
올해는 XR디바이스와 관련 컨텐츠 상용화의 원년이 될 것. 3번의 굵직한 이벤트..
1. 2월말 출시된 소니의 PSVR 2는 PS 5 독점 타이틀을 VR로 이식시키는 전략으로 충성심 높은
게이머들을 유인해 XR 시장 저변을 확대하는 성과를 가져올 것.
2. 상반기 애플의 하이엔드 XR 기기 공개
8K 해상도와 패스쓰루 디스플레이 등 다양한 하드웨어 혁신과 기존 애플의 소프트웨어 역량이 더해져
활용도가 높을 것으로 예상, 현재 시장에 존재하는 소비자용 하이엔드 모델은 메타의 Quest Pro 밖에
없는 만큼 XR 기기 선택의 폭을 넓혀주는 계기가 될 것.
3. 메타의 볼륨 모델 후속작 Quest 3 연내 공개 예상,
Quest 3는 하드웨어 혁신과 가격 간의 밸런스를 통해 기술력을 체감할 수 있는 모델.
스코넥은 시설외투자 공시를 통해 메타(Meta)로부터 개발자금 일부를 지원받은 FPS VR게임 콘텐츠
개발에 착수. 앱 명칭은 ‘Strike Rush‘ 이며, 서비스 플랫폼은 메타 퀘스트2(Quest Pro)될 전망.
주가 발목을 잡았던 1년 보호예수 물량...특히, 산업은행 보유 물량. 거의 다 소진된 것으로 파악.
산은 800,880주 중 727,852매도...73,028주 남음. 현대차증권 창구로 주구장창 매도...
상장 1년된 성장주, 실적을 논하긴 어려워...다만, 실적 둔화의 이유가 VR게임 출시 지연 및
수주 프로젝트의 매출인식를 차기로 이월했다는 점..올해와 내년 매출의 변화가 없다면 그때는
다시봐야...지금은 기대감(잠재력:potential)을 가져 볼 때. 시총 2천억은 매력적.
“스코넥(276040)“
● 메타, AI 개발 가속, 인스타/페북/왓츠앱에 챗봇.
● 퀘스트2 헤드셋, $499.99->$429.99로 인하.
● 소니 PSVR 2, 메타 퀘스트3, 애플 VR 보급확산.
● 메타버스 VR 콘텐츠 제작 전문 기업들 주목.
● 페이스북과 VR 게임 ‘Strike Rush‘ 공동 개발.
나스닥 시총 7위(4,300억달러/580조원) 메타 플랫폼스(구 페이스북)도 결국 AI 대전에 참여. 피할 수 없는 숙명...
사실상 나스닥 시총 1~7위까지 기업들은 모두 AI 전쟁에 뛰어들어..
애플, MS, 아마존, 테슬라, 엔비디아, 알파벳(구글), 메타 플랫폼스까지.
시총 8위는 ASML, 9위는 브로드컴...메타는 무시할 수 없는 존재감. 메타버스+AI 의 도전.
주말 메타 +6.14% 로블록스 +5.46%
메타 퀘스트 프로 헤드셋의 가격을 1,499달러에서 999달러로 출시된 지 약 6개윌만에 500달러 정도 인하
퀘스트2 헤드셋의 가격은 499.99달러에서 429.99달러로 인하.
올해는 XR디바이스와 관련 컨텐츠 상용화의 원년이 될 것. 3번의 굵직한 이벤트..
1. 2월말 출시된 소니의 PSVR 2는 PS 5 독점 타이틀을 VR로 이식시키는 전략으로 충성심 높은
게이머들을 유인해 XR 시장 저변을 확대하는 성과를 가져올 것.
2. 상반기 애플의 하이엔드 XR 기기 공개
8K 해상도와 패스쓰루 디스플레이 등 다양한 하드웨어 혁신과 기존 애플의 소프트웨어 역량이 더해져
활용도가 높을 것으로 예상, 현재 시장에 존재하는 소비자용 하이엔드 모델은 메타의 Quest Pro 밖에
없는 만큼 XR 기기 선택의 폭을 넓혀주는 계기가 될 것.
3. 메타의 볼륨 모델 후속작 Quest 3 연내 공개 예상,
Quest 3는 하드웨어 혁신과 가격 간의 밸런스를 통해 기술력을 체감할 수 있는 모델.
스코넥은 시설외투자 공시를 통해 메타(Meta)로부터 개발자금 일부를 지원받은 FPS VR게임 콘텐츠
개발에 착수. 앱 명칭은 ‘Strike Rush‘ 이며, 서비스 플랫폼은 메타 퀘스트2(Quest Pro)될 전망.
주가 발목을 잡았던 1년 보호예수 물량...특히, 산업은행 보유 물량. 거의 다 소진된 것으로 파악.
산은 800,880주 중 727,852매도...73,028주 남음. 현대차증권 창구로 주구장창 매도...
상장 1년된 성장주, 실적을 논하긴 어려워...다만, 실적 둔화의 이유가 VR게임 출시 지연 및
수주 프로젝트의 매출인식를 차기로 이월했다는 점..올해와 내년 매출의 변화가 없다면 그때는
다시봐야...지금은 기대감(잠재력:potential)을 가져 볼 때. 시총 2천억은 매력적.
-SK president Yoon has sought for 3 reforms during his term: Pension, Labor and Education. Out of theses, his 1st step for pension reform has started. It's found that president Yoon has instructed to review NPS relocation to Sel from Jeonju in order to prevent outflow of high-quality human resources. -Cookie
-NPS denies headline abt NPS re-location to Seoul instructed by president Yoon. -Yonhap
-NPS denies headline abt NPS re-location to Seoul instructed by president Yoon. -Yonhap
[메리츠증권 리서치센터 정지수/김선우]
[SPACE WAR Vol. 3] LEO: 너와 나의 연결고리
안녕하세요. 메리츠증권 정지수/김선우입니다. 이번 인뎁스 보고서는 저궤도(LEO) 위성 통신을 주제로 작성한 세 번째 우주산업 자료입니다. Starlink의 한국 시장 진출, 정부의 우주항공청 신설 소식에 우주산업에 대한 시장의 관심은 연초부터 뜨거웠습니다. 하지만, 광범위한 주제에 비해 부족한 정보로 투자에 있어 막연한 접근이 불가피했습니다. 본격적인 시장 확장에 나선 SpaceX는 최근 3~8개월 사이 반도체, IT부품, 원소재 등의 분야에서 국내 기업들과 사업적 협력 관계를 구축하고 공급을 논의 중입니다. 이번 보고서에서 저궤도 위성 통신 시장 전망과 성장 근거를 서술하고, 글로벌 우주항공 밸류체인에 편입한 국내 업체들의 경쟁력을 점검하여 투자 판단에 도움을 드리고자 합니다.
▶ The Faraway Nearby - 멀고도 가까운 위성통신
- 애플, 아이폰14 시리즈에 위성을 통한 긴급 구조요청 서비스 제공. 2023년 신형 애플워치에도 위성통신 기능 탑재 전망
- 화웨이는 2022년 9월 ‘메이트50’에 세계 최초 위성통신 기능 적용. 삼성전자 역시 차세대 플래그십에 위성통신 기능 탑재 전망
- 퀄컴은 CES2023에서 위성 기반 양방향 메시지 송수신 솔루션 Snapdraon Satellite 공개. 삼성전자는 스마트폰과 위성을 연결하는 5G NTN 표준기술을 ‘Exynos 5300’ 모뎀에 적용해 검증 완료
- 위성통신 반도체는 위성부와 단말부 별 개발 과제 차이가 존재. (1) 위성부: 전력·통신·데이터· 자세/열 제어관련 고도화가 필요. GaN 등 ‘특수화’ 방향성으로 진화. (2) 단말부: 전력·통신·데이터의 기본 처리 외에도 고출력과 고집적화가 필수
- 25년 위성 대역폭 폭등기에 앞서 23~24년은 반도체 양산능력 준비 과정. 반도체 성능 향상위한 ‘고집적·차폐·박리화’에 주목
▶ Road to Kingdom - 위성통신 시장의 주도권 경쟁
- 글로벌 저궤도(LEO) 위성 통신 시장의 주도권 경쟁은 Starlink, OneWeb, Kuiper 3강 구도로 압축
- Starlink는 미국, 캐나다, 영국, 일본 등 전세계 48개국에서 정식 서비스 중이며, 2022년 말 기준 유료 가입자 100만명 돌파
- Starlink 서비스는 일반 소비자에서 그 대상을 모빌리티, 해상, 항공 등 기업 고객으로 확대
- 가입자 증가로 인해 Starlink 속도 하락. 네트워크 품질 개선을 위해 보다 빠른 위성망 구축이 요구
- Starlink는 위성의 성능 고도화로 인터넷 속도 문제를 해결할 계획(2019년 v1.0 → 2021년 v1.5 → 2023년 v2.0)
- 다만, v2.0 위성의 경우 v1.0 대비 부피 및 중량이 5배 커져 기존 Falcon 9이 아닌 Starship 상용화가 필수
- 대역폭 기준으로 분석한 Starlink 관련 제품의 수요는 2024년과 2025년 두 차례에 걸쳐 큰 폭으로 성장 전망
- 현재까지 544기의 통신 위성을 발사한 OneWeb은 2023년 중순 위성 구축을 마무리한 후 2023년 말 글로벌 서비스 시작
- FCC는 2023년 2월 Kuiper 프로젝트 정식 승인. Kuiper의 첫 위성인 Kuipersat은 ULA 로켓을 통해 2Q23 발사 예정
▶ Age of Discovery - 대우주시대
- 2023년 3월 Starship 궤도 시험 비행, 6월 누리호 3차 발사 및 Starlink 국내 서비스, 11월 OneWeb 글로벌 서비스
- 2022년 12월 제4차 우주개발진흥 기본계획 수립. 2027년 정부 우주개발 예산은 2022년의 두 배인 1.5조원까지 확대 계획
- 우주항공청 신설 관련 특별법 입법 예고. 6월 국회 의결, 11월 시행령 및 청사 마련, 12월 개청 순으로 진행
- Starlink는 2Q23 국내 서비스 목표로 기간통신사업자 등록 신청. 글로벌 우주항공 사업자들은 단순 서비스 제공 목적이 아닌 안정적인 밸류체인 확보 목적으로 국내 기업들에 사업 협력 제안
- SpaceX는 반도체 공정 장비를 한미반도체와 코세스로부터 공급. 주력 발사체에 쓰이는 특수강 역시 국내 기업들의 자재 활용
- OneWeb은 인텔리안테크의 Pharabolic 안테나와 한화시스템 자회사 Phasor의 Phase Array 안테나를 주력으로 활용
- 인텔리안테크는 Kuiper 프로젝트에 지상국 안테나 공급 예상. 켄코아에어로스페이스는 Blue Origin에 특수원소재 공급
▶ 관련 종목
- 코세스(089890/Not Rated): 매력적인 사업 포트폴리오 구축
- 한미반도체(042700/Not Rated): 궤도 속 다각적 성장 재개
- 인텔리안테크(189300/Not Rated): 이미 입증한 글로벌 경쟁력
- 켄코아에어로스페이스(274090/Not Rated): 국내보다 높은 해외 인지도
- 자료(요약): https://bit.ly/3EYG2jx
* 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[SPACE WAR Vol. 3] LEO: 너와 나의 연결고리
안녕하세요. 메리츠증권 정지수/김선우입니다. 이번 인뎁스 보고서는 저궤도(LEO) 위성 통신을 주제로 작성한 세 번째 우주산업 자료입니다. Starlink의 한국 시장 진출, 정부의 우주항공청 신설 소식에 우주산업에 대한 시장의 관심은 연초부터 뜨거웠습니다. 하지만, 광범위한 주제에 비해 부족한 정보로 투자에 있어 막연한 접근이 불가피했습니다. 본격적인 시장 확장에 나선 SpaceX는 최근 3~8개월 사이 반도체, IT부품, 원소재 등의 분야에서 국내 기업들과 사업적 협력 관계를 구축하고 공급을 논의 중입니다. 이번 보고서에서 저궤도 위성 통신 시장 전망과 성장 근거를 서술하고, 글로벌 우주항공 밸류체인에 편입한 국내 업체들의 경쟁력을 점검하여 투자 판단에 도움을 드리고자 합니다.
▶ The Faraway Nearby - 멀고도 가까운 위성통신
- 애플, 아이폰14 시리즈에 위성을 통한 긴급 구조요청 서비스 제공. 2023년 신형 애플워치에도 위성통신 기능 탑재 전망
- 화웨이는 2022년 9월 ‘메이트50’에 세계 최초 위성통신 기능 적용. 삼성전자 역시 차세대 플래그십에 위성통신 기능 탑재 전망
- 퀄컴은 CES2023에서 위성 기반 양방향 메시지 송수신 솔루션 Snapdraon Satellite 공개. 삼성전자는 스마트폰과 위성을 연결하는 5G NTN 표준기술을 ‘Exynos 5300’ 모뎀에 적용해 검증 완료
- 위성통신 반도체는 위성부와 단말부 별 개발 과제 차이가 존재. (1) 위성부: 전력·통신·데이터· 자세/열 제어관련 고도화가 필요. GaN 등 ‘특수화’ 방향성으로 진화. (2) 단말부: 전력·통신·데이터의 기본 처리 외에도 고출력과 고집적화가 필수
- 25년 위성 대역폭 폭등기에 앞서 23~24년은 반도체 양산능력 준비 과정. 반도체 성능 향상위한 ‘고집적·차폐·박리화’에 주목
▶ Road to Kingdom - 위성통신 시장의 주도권 경쟁
- 글로벌 저궤도(LEO) 위성 통신 시장의 주도권 경쟁은 Starlink, OneWeb, Kuiper 3강 구도로 압축
- Starlink는 미국, 캐나다, 영국, 일본 등 전세계 48개국에서 정식 서비스 중이며, 2022년 말 기준 유료 가입자 100만명 돌파
- Starlink 서비스는 일반 소비자에서 그 대상을 모빌리티, 해상, 항공 등 기업 고객으로 확대
- 가입자 증가로 인해 Starlink 속도 하락. 네트워크 품질 개선을 위해 보다 빠른 위성망 구축이 요구
- Starlink는 위성의 성능 고도화로 인터넷 속도 문제를 해결할 계획(2019년 v1.0 → 2021년 v1.5 → 2023년 v2.0)
- 다만, v2.0 위성의 경우 v1.0 대비 부피 및 중량이 5배 커져 기존 Falcon 9이 아닌 Starship 상용화가 필수
- 대역폭 기준으로 분석한 Starlink 관련 제품의 수요는 2024년과 2025년 두 차례에 걸쳐 큰 폭으로 성장 전망
- 현재까지 544기의 통신 위성을 발사한 OneWeb은 2023년 중순 위성 구축을 마무리한 후 2023년 말 글로벌 서비스 시작
- FCC는 2023년 2월 Kuiper 프로젝트 정식 승인. Kuiper의 첫 위성인 Kuipersat은 ULA 로켓을 통해 2Q23 발사 예정
▶ Age of Discovery - 대우주시대
- 2023년 3월 Starship 궤도 시험 비행, 6월 누리호 3차 발사 및 Starlink 국내 서비스, 11월 OneWeb 글로벌 서비스
- 2022년 12월 제4차 우주개발진흥 기본계획 수립. 2027년 정부 우주개발 예산은 2022년의 두 배인 1.5조원까지 확대 계획
- 우주항공청 신설 관련 특별법 입법 예고. 6월 국회 의결, 11월 시행령 및 청사 마련, 12월 개청 순으로 진행
- Starlink는 2Q23 국내 서비스 목표로 기간통신사업자 등록 신청. 글로벌 우주항공 사업자들은 단순 서비스 제공 목적이 아닌 안정적인 밸류체인 확보 목적으로 국내 기업들에 사업 협력 제안
- SpaceX는 반도체 공정 장비를 한미반도체와 코세스로부터 공급. 주력 발사체에 쓰이는 특수강 역시 국내 기업들의 자재 활용
- OneWeb은 인텔리안테크의 Pharabolic 안테나와 한화시스템 자회사 Phasor의 Phase Array 안테나를 주력으로 활용
- 인텔리안테크는 Kuiper 프로젝트에 지상국 안테나 공급 예상. 켄코아에어로스페이스는 Blue Origin에 특수원소재 공급
▶ 관련 종목
- 코세스(089890/Not Rated): 매력적인 사업 포트폴리오 구축
- 한미반도체(042700/Not Rated): 궤도 속 다각적 성장 재개
- 인텔리안테크(189300/Not Rated): 이미 입증한 글로벌 경쟁력
- 켄코아에어로스페이스(274090/Not Rated): 국내보다 높은 해외 인지도
- 자료(요약): https://bit.ly/3EYG2jx
* 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
다시 공동부유?
당근과 채찍
전인대에서 시진핑 주석의 공동부유 발언이 나왔습니다. 플랫폼, 사교육, 부동산 규제가 다시 떠오르는 것은 우려의 대상입니다.
공동부유의 기업압박이 효율성과 혁신에 장애물이 될 수 있기 때문입니다. 다만, 올해 전인대의 8대 과제에는 민간기업의 재산권 보호와 민영경제 지원이 포함되어 경기부양시점의 당근과 채찍이 함께하는 모습입니다.
시진핑 "민영기업은 우리 편...공동부유에도 기여해야"
출처 : YTN | 네이버
- https://naver.me/xr69VTsO
t.me/jkc123
당근과 채찍
전인대에서 시진핑 주석의 공동부유 발언이 나왔습니다. 플랫폼, 사교육, 부동산 규제가 다시 떠오르는 것은 우려의 대상입니다.
공동부유의 기업압박이 효율성과 혁신에 장애물이 될 수 있기 때문입니다. 다만, 올해 전인대의 8대 과제에는 민간기업의 재산권 보호와 민영경제 지원이 포함되어 경기부양시점의 당근과 채찍이 함께하는 모습입니다.
시진핑 "민영기업은 우리 편...공동부유에도 기여해야"
출처 : YTN | 네이버
- https://naver.me/xr69VTsO
t.me/jkc123