삼성전자 4Q22 경영실적
컨퍼런스콜 Note
[미래에셋증권 반도체 김영건]
※ 4Q22 5-points 요약
0. (감산언급) 없었음. 동시에 '인위적인 감산' 이라는 단어도 등장하지 않음
1. (Capex) 중장기 수요 대응 위한 인프라/클린룸 투자 지속.
Capex 금액은 전년과 유사하나 라인운영 최적화 위해 유지보수 강화와 설비 재배치 진행 중.
Capex 내에서 R&D 항목의 비중이 이전 대비 증가 예정
※ 이와 관련해 단기 구간 의미 있는 Bit 영향은 불가피 하다고 언급 했는데 문맥상은 (라인 재배치 등으로) Bit 출하가 적다는 의미로 여겨지나 추가적인 확인 필요
2. (Contents grwoth)
스마트폰 가격 탄력성 有
DRAM +10%, NAND +10% 후반.
서버 가격 탄력성 少
단, 신규 CPU의 Core 수 증가로 인해 DRAM, NAND 공히 +20% 수준
3. (하반기 모바일) 모바일 하반기 수요 회복 가능성 존재
4. (파운드리) 3nm 2세대 GAA 24년 하반기 양산 계획 유지. 다수 모바일 및 HPC 고객 관심 표명. 1세대 수율은 안정적.
5. ChatGPT 등 자연어 처리 모델의 메모리 수요 촉진 유의미. HBM 및 128GB 이상 Server DRAM 등
컨콜 노트: https://img.securities.miraeasset.com/ezresearch/linkfiles/7e69212c-d99f-4476-a386-d47bb57d79b7.pdf
감사합니다.
컨퍼런스콜 Note
[미래에셋증권 반도체 김영건]
※ 4Q22 5-points 요약
0. (감산언급) 없었음. 동시에 '인위적인 감산' 이라는 단어도 등장하지 않음
1. (Capex) 중장기 수요 대응 위한 인프라/클린룸 투자 지속.
Capex 금액은 전년과 유사하나 라인운영 최적화 위해 유지보수 강화와 설비 재배치 진행 중.
Capex 내에서 R&D 항목의 비중이 이전 대비 증가 예정
※ 이와 관련해 단기 구간 의미 있는 Bit 영향은 불가피 하다고 언급 했는데 문맥상은 (라인 재배치 등으로) Bit 출하가 적다는 의미로 여겨지나 추가적인 확인 필요
2. (Contents grwoth)
스마트폰 가격 탄력성 有
DRAM +10%, NAND +10% 후반.
서버 가격 탄력성 少
단, 신규 CPU의 Core 수 증가로 인해 DRAM, NAND 공히 +20% 수준
3. (하반기 모바일) 모바일 하반기 수요 회복 가능성 존재
4. (파운드리) 3nm 2세대 GAA 24년 하반기 양산 계획 유지. 다수 모바일 및 HPC 고객 관심 표명. 1세대 수율은 안정적.
5. ChatGPT 등 자연어 처리 모델의 메모리 수요 촉진 유의미. HBM 및 128GB 이상 Server DRAM 등
컨콜 노트: https://img.securities.miraeasset.com/ezresearch/linkfiles/7e69212c-d99f-4476-a386-d47bb57d79b7.pdf
감사합니다.
리파인 계속 부각됩니다 👍
'빌라왕' 잡는 '전세사기대책' 다음주 발표 유력…원희룡 '안심전세앱' 시연도
https://www.news1.kr/articles/4934835
[단독] 전세사기 피해 15조 추정… “서울 아파트 1.5만채 규모”
https://m.kmib.co.kr/view.asp?arcid=0924284552&code=11131100&sid1=all
'빌라왕' 잡는 '전세사기대책' 다음주 발표 유력…원희룡 '안심전세앱' 시연도
https://www.news1.kr/articles/4934835
[단독] 전세사기 피해 15조 추정… “서울 아파트 1.5만채 규모”
https://m.kmib.co.kr/view.asp?arcid=0924284552&code=11131100&sid1=all
뉴스1
'빌라왕' 잡는 '전세사기대책' 다음주 발표 유력…원희룡 '안심전세앱' 시연도
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사 뉴스1
[신테카바이오]
- AI를 활용한 (1)신약후보물질도출, (2)바이오마커발굴 (2)환자 맞춤 항원 예측서비스(맞춤형항암제), (4)환자유전체분석 서비스 등 제공. 경쟁 AI기업 대비 수많은 의료 AI서비스 제공 중.
- 루닛, 뷰노 처럼 AI로 의사 진단을 도와주는 수준이 아님. 신약발굴부터 환자맞춤형 치료까지 제약산업 전반을 커버.
- 새로운 데이터센터(AI슈퍼컴센터) 건설 중 ‘23년 초 완공예정. 현재 슈퍼컴퓨터 3천대 보유 -> 완공되면 1만대 수준으로 확장 됨. 국내 AI 업체 중 압도적인 최대 규모.
- 작년 10월 슈퍼컴퓨터를 개인컴퓨터에서 사용할 수 있는 클라우드형 제품 출시. -> 1월 JP모건에서 발표. -> 2월 신규수주 계약 예상.
- 유사 기업인 미국 schrodinger(SDGR) 연초대비 +21.3% 급등. 현재 시총 2조원 수준.
# 최근 국내 AI기술 보유한 기업들의 주가 급등 중.
(1)‘셀바스AI’(AI 음성인식 영상의학판독 보조제품), 연초대비 +126%급등.
(2)‘뷰노’(AI활용 진단 보조 제품 개발), 연초대비 +35.2% 급등.
(3)‘루닛’(AI활용 동반진단 바이오마커 예측) 연초대비 +34.6% 급등
- 코난테크놀러지, 오픈엣지테크, 플리토, 오브젠, 마인즈랩 등 AI기업 주가 급등 중.
- 신테카바이오는 국내 AI업계에서 범접할 수 없는 최대 규모 슈퍼컴퓨터 캐파 보유. 국내 최대의 AI기술 보유기업.
- AI관련주 중 유일하게 주가 그대로임. 현 시총 1,200억에 불과.
- AI를 활용한 (1)신약후보물질도출, (2)바이오마커발굴 (2)환자 맞춤 항원 예측서비스(맞춤형항암제), (4)환자유전체분석 서비스 등 제공. 경쟁 AI기업 대비 수많은 의료 AI서비스 제공 중.
- 루닛, 뷰노 처럼 AI로 의사 진단을 도와주는 수준이 아님. 신약발굴부터 환자맞춤형 치료까지 제약산업 전반을 커버.
- 새로운 데이터센터(AI슈퍼컴센터) 건설 중 ‘23년 초 완공예정. 현재 슈퍼컴퓨터 3천대 보유 -> 완공되면 1만대 수준으로 확장 됨. 국내 AI 업체 중 압도적인 최대 규모.
- 작년 10월 슈퍼컴퓨터를 개인컴퓨터에서 사용할 수 있는 클라우드형 제품 출시. -> 1월 JP모건에서 발표. -> 2월 신규수주 계약 예상.
- 유사 기업인 미국 schrodinger(SDGR) 연초대비 +21.3% 급등. 현재 시총 2조원 수준.
# 최근 국내 AI기술 보유한 기업들의 주가 급등 중.
(1)‘셀바스AI’(AI 음성인식 영상의학판독 보조제품), 연초대비 +126%급등.
(2)‘뷰노’(AI활용 진단 보조 제품 개발), 연초대비 +35.2% 급등.
(3)‘루닛’(AI활용 동반진단 바이오마커 예측) 연초대비 +34.6% 급등
- 코난테크놀러지, 오픈엣지테크, 플리토, 오브젠, 마인즈랩 등 AI기업 주가 급등 중.
- 신테카바이오는 국내 AI업계에서 범접할 수 없는 최대 규모 슈퍼컴퓨터 캐파 보유. 국내 최대의 AI기술 보유기업.
- AI관련주 중 유일하게 주가 그대로임. 현 시총 1,200억에 불과.