Forwarded from Buff
중국 제로코로나 전환에 대한 생각
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
- 지난 2년 간 유지된 정책 기조의 해제라, 테마 자체가 매우 오랫동안 묵힌 힘이 있을 가능성
- 큰 나라의 정책 방향이 크게 바뀌는 국면인 만큼, 단기 테마가 아니라 확장되면서 테마주의 범위도 넓어질 가능성
- 1차로 직관적인 화장품/면세점 중에서 가장 베타가 크고 튈만한 종목들 위주로 관심
어닝도 매우 좋고 중국 비중 2위인 아이패밀리에스씨,
본격 중국 인바운드 없이도 이미 흑자 전환 근접한 글로벌텍스프리,
대표 숏 맛집 + 중국인 인바운드가 중요한 롯데관광개발
- 2차로 확장될 경우, 중국의 경기부양 본격화로
- 철강, 화학 등 중간재들 상승 싸이클로 이어질 가능성
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
- 지난 2년 간 유지된 정책 기조의 해제라, 테마 자체가 매우 오랫동안 묵힌 힘이 있을 가능성
- 큰 나라의 정책 방향이 크게 바뀌는 국면인 만큼, 단기 테마가 아니라 확장되면서 테마주의 범위도 넓어질 가능성
- 1차로 직관적인 화장품/면세점 중에서 가장 베타가 크고 튈만한 종목들 위주로 관심
어닝도 매우 좋고 중국 비중 2위인 아이패밀리에스씨,
본격 중국 인바운드 없이도 이미 흑자 전환 근접한 글로벌텍스프리,
대표 숏 맛집 + 중국인 인바운드가 중요한 롯데관광개발
- 2차로 확장될 경우, 중국의 경기부양 본격화로
- 철강, 화학 등 중간재들 상승 싸이클로 이어질 가능성
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
삼목에스폼 3분기 실적 발표
매출 949.54억(+21.67%)
영업이익 246.69억(흑자전환)
순이익 215.61억(흑자전환)
3분기까지 누적 기준
매출 2,606억 / 영업이익 582.15억 / 순이익 507억
감가상각 내용 연수 감축으로 감가비 438억 떨어 내고도 이익이 급증했습니다
특히, 중동(사우디)과 가까운 인도. 말레이시아 공장에서 매출과 이익이 늘고 있어 더욱 고무적입니다.
오늘 종가 기준으로 시총 3천억이 안됩니다.
매출 949.54억(+21.67%)
영업이익 246.69억(흑자전환)
순이익 215.61억(흑자전환)
3분기까지 누적 기준
매출 2,606억 / 영업이익 582.15억 / 순이익 507억
감가상각 내용 연수 감축으로 감가비 438억 떨어 내고도 이익이 급증했습니다
특히, 중동(사우디)과 가까운 인도. 말레이시아 공장에서 매출과 이익이 늘고 있어 더욱 고무적입니다.
오늘 종가 기준으로 시총 3천억이 안됩니다.
[단독] 마음 급한 폴란드, KAI에 선수금 1조 2천억 입금
https://v.daum.net/v/20221129171223581
https://v.daum.net/v/20221129171223581
언론사 뷰
[단독] 마음 급한 폴란드, KAI에 선수금 1조 2천억 입금
[앵커] 폴란드가 지난 9월 국내 방산업체와 FA-50 전투기 48대를 구매하는 4조 원 대의 초대형 계약을 맺었는데요. 이례적으로 거액의 선수금을 지급하며 납기 준수를 강조한 것으로 확인됐습니다. 오늘 폴란드 현지에서 열린 방산협력 컨퍼런스에서는 FA-50의 무장을 보강하는 추가 계약도 이뤄질 예정입니다. 김용준 기자가 단독 보도합니다. [리포트] 지
Forwarded from 간절한 투자스터디카페
고사양 게임·디지털 트윈서 쓰이는 고대역폭 메모리
7월 GDDR6 D램 개발 이어 성능·용량 2배 개선
"메모리 칩, 기판 아닌 실리콘웨이퍼에 직접 실장"
"첨단 패키징 기술 경쟁력 주목..노트북 등 응용처 확대"
패키징 앞장서는 삼성.."'첨단기술 활용' 차세대 그래픽 D램 개발"
https://naver.me/53BX7EoC
7월 GDDR6 D램 개발 이어 성능·용량 2배 개선
"메모리 칩, 기판 아닌 실리콘웨이퍼에 직접 실장"
"첨단 패키징 기술 경쟁력 주목..노트북 등 응용처 확대"
패키징 앞장서는 삼성.."'첨단기술 활용' 차세대 그래픽 D램 개발"
https://naver.me/53BX7EoC
Naver
패키징 앞장서는 삼성.."'첨단기술 활용' 차세대 그래픽 D램 개발"
삼성전자가 업계 최고 속도의 그래픽 D램을 개발한 데 이어 첨단 패키징 기술을 활용해 이보다 성능과 용량을 2배 더 개선시킨 제품을 개발했다. 성능 강화를 위한 패키징 기술 개발이 업계 화두인 만큼 기술·제품 개발을
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
어제 올라온 카이에 납기 확인한 기사에서도 볼 수 있듯, 주문을 해도 생산할 수 있는게 문제가 되는데
경쟁인 레오파르트는 생산라인이 문제가 있어서 주문을 해도 빠르게 생산이 안되고, 그러다보니 폴란드에 주기로 한 신형 전차도 줄 수가 없는 상황.
한국 방위산업근황
https://blog.naver.com/ranto28/222930417959
K방산 수출, 올해 200억달러 넘을듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003730707?sid=100
K2 전차는 폴란드에 3년 내에 180대 수출이 가능하지만 독일 레오파르트2는 15년이나 걸리는 등 충분한 물량 제공 및 신속한 납품이 가능하다는 것도 강점이다. 냉전 시절 세계 정상급 무기와 전투력을 자랑했던 독일은 냉전 종식 이후 국방비 급감과 방산 생산라인 중단 등으로 K-방산에 비해 경쟁력이 크게 떨어졌다.
경쟁인 레오파르트는 생산라인이 문제가 있어서 주문을 해도 빠르게 생산이 안되고, 그러다보니 폴란드에 주기로 한 신형 전차도 줄 수가 없는 상황.
한국 방위산업근황
https://blog.naver.com/ranto28/222930417959
K방산 수출, 올해 200억달러 넘을듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003730707?sid=100
K2 전차는 폴란드에 3년 내에 180대 수출이 가능하지만 독일 레오파르트2는 15년이나 걸리는 등 충분한 물량 제공 및 신속한 납품이 가능하다는 것도 강점이다. 냉전 시절 세계 정상급 무기와 전투력을 자랑했던 독일은 냉전 종식 이후 국방비 급감과 방산 생산라인 중단 등으로 K-방산에 비해 경쟁력이 크게 떨어졌다.
Forwarded from •SMART한 주식투자•
[Powell 핵심 코멘트와 함의]
✔️12월 금리인상폭은 줄여줄 것(50bps? 25bps?)
=지금이 주가 바닥권은 맞아
✔️그러나 내년에도 금리는 계속 조금씩이라도 올리긴 해야함
=그러나 V급반등은 없어
✔️우리는 시장 쇼크 원하지 않음
=여기서 추가 급락을 원하지는 않아
•금리인상 속도조절은 12월 FOMC에서 시작
•나는 과잉긴축을 원하지 않지만, 금리인하는 당분간 없을 것
•금리 Terminal Rate은 9월 FOMC 예상치(4.5%~4.75%) 보다는 높을 것
•현재의 경제성장은 장기추세를 하회하고 있으며, 이는 꽤 오랫동안 유지되어야함
•CPI 최대 핵심 변수인 주거비는 내년중 하락하기 시작 할 것
(☑️이미 주택경기는 꺽였지만, Data반영의 래깅으로 CPI 본격 영향은 내년 중 시작)
•매우 낮은 노동참여율은 개선되고 있지 않으며, 그래서 우리는 노동수요를 줄여야 했고(긴축), 당분간은 노동수요 감소로 노동시장의 균형이(수요와 공급) 유지될 것
•연준은 그동안 상당히 공격적으로 긴축했으나, 우리가 경제를 붕괴(Crack)시킨 후 다시 이를 회복시키는 것을 원하는 것이 아님
SMART한 주식투자
✔️12월 금리인상폭은 줄여줄 것(50bps? 25bps?)
=지금이 주가 바닥권은 맞아
✔️그러나 내년에도 금리는 계속 조금씩이라도 올리긴 해야함
=그러나 V급반등은 없어
✔️우리는 시장 쇼크 원하지 않음
=여기서 추가 급락을 원하지는 않아
•금리인상 속도조절은 12월 FOMC에서 시작
•나는 과잉긴축을 원하지 않지만, 금리인하는 당분간 없을 것
•금리 Terminal Rate은 9월 FOMC 예상치(4.5%~4.75%) 보다는 높을 것
•현재의 경제성장은 장기추세를 하회하고 있으며, 이는 꽤 오랫동안 유지되어야함
•CPI 최대 핵심 변수인 주거비는 내년중 하락하기 시작 할 것
(☑️이미 주택경기는 꺽였지만, Data반영의 래깅으로 CPI 본격 영향은 내년 중 시작)
•매우 낮은 노동참여율은 개선되고 있지 않으며, 그래서 우리는 노동수요를 줄여야 했고(긴축), 당분간은 노동수요 감소로 노동시장의 균형이(수요와 공급) 유지될 것
•연준은 그동안 상당히 공격적으로 긴축했으나, 우리가 경제를 붕괴(Crack)시킨 후 다시 이를 회복시키는 것을 원하는 것이 아님
SMART한 주식투자