2022.11.09 DS투자증권 리서치센터 발간리포트
DS투자증권 지주회사/미드스몰캡/비상장 Analyst 김수현
[지주회사] 두산-NDR 후기: EV향 전장 소재 사업 본격화
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 130,000원(유지)
현재주가 : 88,600만원
Upside : +46.7%
1. 글로벌 최초 EV향 PFC (Patterned Flat Cable) 사업 본격화
· 자체 개발한 EV용 PFC는 기존 구리전선 대비 1/7의 무게이며 부피 또한 80% 작음
· 전기차 전장 기준 3m까지 대응 가능
· 궁극적으로 1) 배터리팩 원가 절감 , 2) 주행거리 개선이 주요 기대 효과
2. 2023년부터 EV PFC 매출 본격화 -> 시장 규모는 상당할 전망
· 21년 일본, 미국 및 독일 핵심 완성차 업체 인증 획득
· 올해 베트남에 생산 공장 완공 후 양산에 들어간 것으로 파악
· 일본 완성차 및 독일 완성차 업체향 수주 규모만 약 2,000억원 이상인 것으로 추정
· 23년 매출액 300~500억원, 24년 매출액 약 1천억원 돌파 전망
3. 유럽 최악의 상황에서도 로보틱스 M/S 확대
· 로보틱스는 북미 비중 증가와 기저 효과로 인해 4분기 예상 매출 성장률은 70% 내외로 예상
· 글로벌 M/S는 기존 5 위에서 한 단계 상승할 것으로 보임
· 국내 상장사 중 해외 시장 판매 실적 및 레퍼런스 보유한 유일한 로봇 제조사로 로봇 관련주 대표 proxy로 판단
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 지주회사/미드스몰캡/비상장 Analyst 김수현
[지주회사] 두산-NDR 후기: EV향 전장 소재 사업 본격화
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 130,000원(유지)
현재주가 : 88,600만원
Upside : +46.7%
1. 글로벌 최초 EV향 PFC (Patterned Flat Cable) 사업 본격화
· 자체 개발한 EV용 PFC는 기존 구리전선 대비 1/7의 무게이며 부피 또한 80% 작음
· 전기차 전장 기준 3m까지 대응 가능
· 궁극적으로 1) 배터리팩 원가 절감 , 2) 주행거리 개선이 주요 기대 효과
2. 2023년부터 EV PFC 매출 본격화 -> 시장 규모는 상당할 전망
· 21년 일본, 미국 및 독일 핵심 완성차 업체 인증 획득
· 올해 베트남에 생산 공장 완공 후 양산에 들어간 것으로 파악
· 일본 완성차 및 독일 완성차 업체향 수주 규모만 약 2,000억원 이상인 것으로 추정
· 23년 매출액 300~500억원, 24년 매출액 약 1천억원 돌파 전망
3. 유럽 최악의 상황에서도 로보틱스 M/S 확대
· 로보틱스는 북미 비중 증가와 기저 효과로 인해 4분기 예상 매출 성장률은 70% 내외로 예상
· 글로벌 M/S는 기존 5 위에서 한 단계 상승할 것으로 보임
· 국내 상장사 중 해외 시장 판매 실적 및 레퍼런스 보유한 유일한 로봇 제조사로 로봇 관련주 대표 proxy로 판단
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Forwarded from 간절한 투자스터디카페
AMD, 인텔과 CPU 혈투…'차세대 D램 지원' 서버CPU 선공
https://v.daum.net/v/20221109091527286
https://v.daum.net/v/20221109091527286
언론사 뷰
AMD, 인텔과 CPU 혈투…'차세대 D램 지원' 서버CPU 선공
[아이뉴스24 민혜정 기자] AMD가 인텔보다 먼저 차세대 D램(DD5R)을 지원하는 서버용 중앙처리장치(CPU)를 선보인다. AMD가 인텔이 장악하고 있던 서버용 CPU 시장에서 입지를 넓혀가면서 새 CPU 제품간 혈투가 예상된다. 9일 업계에 따르면 AMD는 10일(미국 현지시간) 서버 CPU '4세대 에픽(코드명 제노아)'을 공개할 예정이다. AMD가
Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)
[신한투자증권 IT부품/전기전자 박형우]
IT부품/전기전자
- 저점에 대한 고민
▶️ 수요 점검
- 세트 판매량, 아직 부진
- 여전히 예의주시 필요
① 2022년: 전망치 하향조정 지속
② 코로나 이전보다 높은 세트 판매량
③ 2023년: 시장조사기관들의 낙관적인 전망
▶️ 주가는 이미 폭락:
- 저점 매수 전략:
전기전자 대형주(LG전자, 삼성전기, LG이노텍)
부품 중소형주
▶️ 전방 제조사 업황
- 반등의 징조 불확실
- 그러나 저점 임박 시그널
① 애플 아이폰
- 관련기업:
LG이노텍, 비에이치, 자화전자, 하이비젼시스템
② 삼성전자 갤럭시
③ 중국 스마트폰 판매량
▶️ 부품섹터 기술변화 옥석가리기
① MR
- 자본시장의 보수적인 눈높이
- 관련기업:
LG이노텍, 나무가, 뉴프렉스
② 기판
- 세트 수요보다 중요한 기술변화
- 과도한 주가하락
- 관련기업:
심텍, 이수페타시스, 티엘비, 해성디에스, 대덕전자, 코리아써키트
③ DDR5
- 출시 시기보다 중요한 가격 변화
- 관련기업:
티엘비, 아비코전자, 심텍, 해성디에스
④ 폴더블
- 성장하는 디바이스
- 관련기업:
KH바텍, 파인엠텍, 인터플렉스, 세경하이테크
⑤ 전장카메라
- 궁극적으로 스마트폰 카메라 시장에 육박할 시장규모
- 관련기업:
LG이노텍, 삼성전기, 세코닉스, 엠씨넥스
⑥ 미중분쟁 반사이익
- 카메라, 메인보드, 글래스(유리)성형 기업군 주목
- 이외에도 중국 생산 비중 높은 제품군 발굴 필요
▶️ Bottom-Up 전략
- 신규아이템, 신제품, M/S 상승 기업 주목
* 자세한 내용은 하단의 첨부파일을 참조 부탁드립니다.
▶️ URL :
(2023년 연간전망 포럼 PPT)
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309706
IT부품/전기전자
- 저점에 대한 고민
▶️ 수요 점검
- 세트 판매량, 아직 부진
- 여전히 예의주시 필요
① 2022년: 전망치 하향조정 지속
② 코로나 이전보다 높은 세트 판매량
③ 2023년: 시장조사기관들의 낙관적인 전망
▶️ 주가는 이미 폭락:
- 저점 매수 전략:
전기전자 대형주(LG전자, 삼성전기, LG이노텍)
부품 중소형주
▶️ 전방 제조사 업황
- 반등의 징조 불확실
- 그러나 저점 임박 시그널
① 애플 아이폰
- 관련기업:
LG이노텍, 비에이치, 자화전자, 하이비젼시스템
② 삼성전자 갤럭시
③ 중국 스마트폰 판매량
▶️ 부품섹터 기술변화 옥석가리기
① MR
- 자본시장의 보수적인 눈높이
- 관련기업:
LG이노텍, 나무가, 뉴프렉스
② 기판
- 세트 수요보다 중요한 기술변화
- 과도한 주가하락
- 관련기업:
심텍, 이수페타시스, 티엘비, 해성디에스, 대덕전자, 코리아써키트
③ DDR5
- 출시 시기보다 중요한 가격 변화
- 관련기업:
티엘비, 아비코전자, 심텍, 해성디에스
④ 폴더블
- 성장하는 디바이스
- 관련기업:
KH바텍, 파인엠텍, 인터플렉스, 세경하이테크
⑤ 전장카메라
- 궁극적으로 스마트폰 카메라 시장에 육박할 시장규모
- 관련기업:
LG이노텍, 삼성전기, 세코닉스, 엠씨넥스
⑥ 미중분쟁 반사이익
- 카메라, 메인보드, 글래스(유리)성형 기업군 주목
- 이외에도 중국 생산 비중 높은 제품군 발굴 필요
▶️ Bottom-Up 전략
- 신규아이템, 신제품, M/S 상승 기업 주목
* 자세한 내용은 하단의 첨부파일을 참조 부탁드립니다.
▶️ URL :
(2023년 연간전망 포럼 PPT)
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309706
Forwarded from 디일렉(THEELEC)
삼성디스플레이가 A5 신공장에 QD-OLED 투자를 검토 중이란 전망이 나왔다. 삼성디스플레이가 애플 납품을 노리고 A5에서 27인치 QD-OLED 모니터를 양산할 가능성이 있다는 내용이다.이충훈 유비리서치 대표는 9일 서울 여의도에서 열린 '2022년 하반기 유기발광다이오드(OLED) 결산 세미나'에서 "삼성디스플레이가 '삼성 IT'(A5)에 8.6세대 투자를 검토 중"이라며 "이곳의 주요 타깃은 27인치 OLED 모니터, 주요 고객사는 애플로 예상한다"고 밝혔다. 이충훈 대표는 "이쪽(OLED 모니터
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/Vb8vjzW
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www.thelec.kr
"삼성D, A5 신공장에 QD-OLED 투자 검토"...애플 모니터 겨냥 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
삼성디스플레이가 A5 신공장에 QD-OLED 투자를 검토 중이란 전망이 나왔다. 삼성디스플레이가 애플 납품을 노리고 A5에서 27인치 QD-OLED 모니터를 양산할 가능성이 있다는 내용이다.이충훈 유비리서치 대표는 9...