[Web발신]
* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)
★ 제일테크노스(038010.KQ): 반기만에 과거 호황기 연간 이익수준 달성, 초호황인데 극단적 저평가 ★
원문링크: https://bit.ly/3SOjDLf
1. 국내 유일 데크플레이트+NRC공법, 원자력발전 최대 수혜주
-제일테크노스의 주력 제품인 데크플레이트는 재개되고 있는 건설 업황 회복에 따라 구조적인 성장이 이어지고 있으며
-현장인력 최소화 및 공사기간을 대폭 단축시켜주는 NRC공법의 경우 올해부터 시행된 ‘중대재해처벌법’으로 고객사들의 수요가 급증하면서 수주량이 폭발적으로 늘어나고 있는 상황
-데크플레이트 제품 중 고부가가치 제품인 하이데크를 통해 원자력 발전 시장 성장에 따른 직접적인 수혜가 예상
2. 2Q22 Review: 폭발적인 실적 성장의 향연, 극단적 저평가
-제일테크노스의 2분기 연결 실적은 매출액 532억원(+8.0% YoY), 영업이익 62억원(+761.1% YoY)으로 당사 추정치를 상회하는 매우 호실적을 기록
-창립 사상 역대 최대 분기 실적은 물론, 반기 만에 연간 역대 최대 영업이익에 근접한 수치를 기록한 셈
-원자재 가격 상승에 미리 대비한 재고 확보 및 전반적인 제품 판가 인상을 통해 OPM은 11.7%(+10.2%p YoY)를 기록하며 수익성 또한 대폭 개선
3. 2022년 매출액 2,173억원, 영업이익 180억원 전망
-정부 정책 수혜는 물론, 부동산 착공 빅사이클에 따른 데크플레이트 및 NRC공법의 폭발적인 수요가 예상보다 빠르게 증가하고 있으며
-조선 업황 회복 본격화에 따른 조선 부문의 설적 성장세 본격화, 타이트한 제품 수급으로 판가 인상에 따른 마진 개선이 이유
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)
★ 제일테크노스(038010.KQ): 반기만에 과거 호황기 연간 이익수준 달성, 초호황인데 극단적 저평가 ★
원문링크: https://bit.ly/3SOjDLf
1. 국내 유일 데크플레이트+NRC공법, 원자력발전 최대 수혜주
-제일테크노스의 주력 제품인 데크플레이트는 재개되고 있는 건설 업황 회복에 따라 구조적인 성장이 이어지고 있으며
-현장인력 최소화 및 공사기간을 대폭 단축시켜주는 NRC공법의 경우 올해부터 시행된 ‘중대재해처벌법’으로 고객사들의 수요가 급증하면서 수주량이 폭발적으로 늘어나고 있는 상황
-데크플레이트 제품 중 고부가가치 제품인 하이데크를 통해 원자력 발전 시장 성장에 따른 직접적인 수혜가 예상
2. 2Q22 Review: 폭발적인 실적 성장의 향연, 극단적 저평가
-제일테크노스의 2분기 연결 실적은 매출액 532억원(+8.0% YoY), 영업이익 62억원(+761.1% YoY)으로 당사 추정치를 상회하는 매우 호실적을 기록
-창립 사상 역대 최대 분기 실적은 물론, 반기 만에 연간 역대 최대 영업이익에 근접한 수치를 기록한 셈
-원자재 가격 상승에 미리 대비한 재고 확보 및 전반적인 제품 판가 인상을 통해 OPM은 11.7%(+10.2%p YoY)를 기록하며 수익성 또한 대폭 개선
3. 2022년 매출액 2,173억원, 영업이익 180억원 전망
-정부 정책 수혜는 물론, 부동산 착공 빅사이클에 따른 데크플레이트 및 NRC공법의 폭발적인 수요가 예상보다 빠르게 증가하고 있으며
-조선 업황 회복 본격화에 따른 조선 부문의 설적 성장세 본격화, 타이트한 제품 수급으로 판가 인상에 따른 마진 개선이 이유
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
사천성, 전력쇼티지
안녕하세요. 어제 사천성 CATL의 공장가동 중단 소식을 드렸었는데요, 전력쇼티지로 인해 "전력공급 중단"이 전체로 확대됩니다.
신에너지망 투자규모가 공격적으로 이루어지고 있지만 여전히 여름철 중국 전력쇼티지는 주기적인 문제입니다.
수력화〮력 발전 테마주 및 풍력태〮양광 밸류체인 주가 급등; Jinlei Technology (300443.SZ) +13.16%, Kstar Science&Technology (002518.SZ) +10.01%, Leshan Electric Power (600644.SH) +10.01%, Ankura Smart Transmission Engineering (300617.SZ) +6.31%, Hangzhou Cable (603618.SH) +4.67%
https://n.news.naver.com/article/366/0000834352?sid=104
안녕하세요. 어제 사천성 CATL의 공장가동 중단 소식을 드렸었는데요, 전력쇼티지로 인해 "전력공급 중단"이 전체로 확대됩니다.
신에너지망 투자규모가 공격적으로 이루어지고 있지만 여전히 여름철 중국 전력쇼티지는 주기적인 문제입니다.
수력화〮력 발전 테마주 및 풍력태〮양광 밸류체인 주가 급등; Jinlei Technology (300443.SZ) +13.16%, Kstar Science&Technology (002518.SZ) +10.01%, Leshan Electric Power (600644.SH) +10.01%, Ankura Smart Transmission Engineering (300617.SZ) +6.31%, Hangzhou Cable (603618.SH) +4.67%
https://n.news.naver.com/article/366/0000834352?sid=104
Naver
애플 최대협력사 폭스콘 中 청두공장 가동 중단
중국 쓰촨성이 애플 워치를 생산하는 대만 폭스콘(홍하이정밀)의 청두공장 등 모든 생산시설 가동을 전면 중단했다. 폭스콘은 애플의 최대 위탁생산업체다. 관측 사상 가장 뜨거운 폭염으로 인해 전력난이 극심해지자 내린 조
FOMC 7월 회의록 정리 - BY 유튜버 유사남
1. 시장은 연준이 매파적으로 행동할거라 생각했고. 연준이 인플레이션에 대응한것에 대한 반응으로 보인다.
2. 거의 모든 시장참여자들이 이번에 75BP를 올리고 다음에 50BP를 올려야 된다고 생각했다.
3.모든 위원들이 75BP에 만장일치로 투표했다.
4. 7월 미팅에서 GDP가 두분기동안 하락한것에 대한 이야기가 나왔고 그러나 여전히 실업률이 낮고 노동 공급이 적은것이 계속되고 있다고 이야기 했다. (경기침체가 아니다).
***5. 그러나 연준은 언젠가는 미래에 금리인상 속도를 늦춰야 한다고 이야기를 했다.
6. 몇몇의 연준 위원들은 필요한것 보다 더 많은 긴축을 해서 시장에 위험을 줄수 있다는 가능성을 제시했다.
*** 7. 많은 위원들이 인플레이션이 나아지고 있다는 약간의 증거를 봤다.
8. 여전히 전세계적으로 공급 부족과 에너지 공급의 부족으로 인한 또한 유럽의 정치적인 상황으로 인한 물가인상의 압박이 존재하는 상황이다.
9. 다만 최근 몇주동안 많은 제품들의 값이 내려오는것이 보였다. (7월달 이야기)
10. 그러나 6월 한정으로는 인플레이션이 여전히 높게 오르는 모습을 보였다.
11. 몇몇의 위원들은 지금의 금리가 인플레이션을 컨트롤 할 수 있는 적정 영역에 도달했다고 생각한다. 또 반대로 몇몇의 위원들은 단기적으로 지금의 금리는 중립금리보다 낮을것으로 예상된다고 이야기 했다.
12. 여전히 공급을 컨트롤 할 수 없기 때문에, 수요를 조절하는것은 여전히 인플레이션 조절에 가장 중요한 부분이다.
13. 여전히 회사들의 재정은 강한 모습을 보였다.
***14. 1월달 이후로 오일과 자산 마켓에서 유동성이 줄어가고 있었다. - 연준이 원하는 바라는 이야기.
15. 연준의 예상에 의하면 GDP는 다음 두분기동안 예상치보다 높게 나올수 있고 그리고 실업률은 올라갈것이라고 예상된다.
**16. PCE 인플레이션이 2022년에 4.8% 하락할것으로 예상된다. 코어 인플레이션은 4.0% 언저리에 도달할것으로 예상된다. ???? 진짜..??? 4개월 남았는데...????
17. 다만 전쟁이나 전세계적인 공급부족의 영향으로 상방압력이 가해질 수 있으니 모든 멤버들이 집중할 필요가 있다는 이야기가 나왔다.
18. 연준 위원들은 GDP가 다음 2분기동안은 올라갈것이라고 예상했다.
19. 가정들의 재정이 여전히 강하고 실업률이 낮았지만 소비자 지표들이 떨어지기 시작했으며 조심스러워지기 시작했다. - (유사남 코멘트 - 그러나 이것과는 별개로 7월 중순 FOMC이후 소비가 치솟았다... 소비자 지표가 다시 좋아졌다)
***20. 연준위원들은 집관련 지표가 눈에띄게 하락했음을 관찰했다. 특히 주택담보대출 이자율이 올라간것의 영향으로 보인다.
***21. 연준 위원들의 위의 주택 지표의 하락이 계속될것으로 보인다라고 예측했다.
22. 현재 존재하는 유동성 공급이 부족한 상황은 전체적인 수요를 줄여서 노동의 수요도 줄여서 임금 상승을 막고 인플레이션이 2%에 고정되도록 도움이 될것 같다. 다만 실업률에 관해서 조심할 부분은 이게 후행지표일수 있다.
***23. 여전히 공급부족은 존재하나 이게 나아지고 있다는 시그널이 적게나마 나오고 있다는것을 인지했다.
***24. 코인계의 뱅크런사태가 다른 자산으로 뻗어나가지는 않았지만, 연준 위원들은 디지털 자산의 중요성과 성장이 다른 자산들과 연관성이 늘어나고 있음을 시사했다. 그리고 디지털 자산에 대한 감시와 법안이 필요하다 라고 이야기했다.
1. 시장은 연준이 매파적으로 행동할거라 생각했고. 연준이 인플레이션에 대응한것에 대한 반응으로 보인다.
2. 거의 모든 시장참여자들이 이번에 75BP를 올리고 다음에 50BP를 올려야 된다고 생각했다.
3.모든 위원들이 75BP에 만장일치로 투표했다.
4. 7월 미팅에서 GDP가 두분기동안 하락한것에 대한 이야기가 나왔고 그러나 여전히 실업률이 낮고 노동 공급이 적은것이 계속되고 있다고 이야기 했다. (경기침체가 아니다).
***5. 그러나 연준은 언젠가는 미래에 금리인상 속도를 늦춰야 한다고 이야기를 했다.
6. 몇몇의 연준 위원들은 필요한것 보다 더 많은 긴축을 해서 시장에 위험을 줄수 있다는 가능성을 제시했다.
*** 7. 많은 위원들이 인플레이션이 나아지고 있다는 약간의 증거를 봤다.
8. 여전히 전세계적으로 공급 부족과 에너지 공급의 부족으로 인한 또한 유럽의 정치적인 상황으로 인한 물가인상의 압박이 존재하는 상황이다.
9. 다만 최근 몇주동안 많은 제품들의 값이 내려오는것이 보였다. (7월달 이야기)
10. 그러나 6월 한정으로는 인플레이션이 여전히 높게 오르는 모습을 보였다.
11. 몇몇의 위원들은 지금의 금리가 인플레이션을 컨트롤 할 수 있는 적정 영역에 도달했다고 생각한다. 또 반대로 몇몇의 위원들은 단기적으로 지금의 금리는 중립금리보다 낮을것으로 예상된다고 이야기 했다.
12. 여전히 공급을 컨트롤 할 수 없기 때문에, 수요를 조절하는것은 여전히 인플레이션 조절에 가장 중요한 부분이다.
13. 여전히 회사들의 재정은 강한 모습을 보였다.
***14. 1월달 이후로 오일과 자산 마켓에서 유동성이 줄어가고 있었다. - 연준이 원하는 바라는 이야기.
15. 연준의 예상에 의하면 GDP는 다음 두분기동안 예상치보다 높게 나올수 있고 그리고 실업률은 올라갈것이라고 예상된다.
**16. PCE 인플레이션이 2022년에 4.8% 하락할것으로 예상된다. 코어 인플레이션은 4.0% 언저리에 도달할것으로 예상된다. ???? 진짜..??? 4개월 남았는데...????
17. 다만 전쟁이나 전세계적인 공급부족의 영향으로 상방압력이 가해질 수 있으니 모든 멤버들이 집중할 필요가 있다는 이야기가 나왔다.
18. 연준 위원들은 GDP가 다음 2분기동안은 올라갈것이라고 예상했다.
19. 가정들의 재정이 여전히 강하고 실업률이 낮았지만 소비자 지표들이 떨어지기 시작했으며 조심스러워지기 시작했다. - (유사남 코멘트 - 그러나 이것과는 별개로 7월 중순 FOMC이후 소비가 치솟았다... 소비자 지표가 다시 좋아졌다)
***20. 연준위원들은 집관련 지표가 눈에띄게 하락했음을 관찰했다. 특히 주택담보대출 이자율이 올라간것의 영향으로 보인다.
***21. 연준 위원들의 위의 주택 지표의 하락이 계속될것으로 보인다라고 예측했다.
22. 현재 존재하는 유동성 공급이 부족한 상황은 전체적인 수요를 줄여서 노동의 수요도 줄여서 임금 상승을 막고 인플레이션이 2%에 고정되도록 도움이 될것 같다. 다만 실업률에 관해서 조심할 부분은 이게 후행지표일수 있다.
***23. 여전히 공급부족은 존재하나 이게 나아지고 있다는 시그널이 적게나마 나오고 있다는것을 인지했다.
***24. 코인계의 뱅크런사태가 다른 자산으로 뻗어나가지는 않았지만, 연준 위원들은 디지털 자산의 중요성과 성장이 다른 자산들과 연관성이 늘어나고 있음을 시사했다. 그리고 디지털 자산에 대한 감시와 법안이 필요하다 라고 이야기했다.