[[삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권로부터 전달받음]
반도체 오더컷? [삼성증권 반도체/황민성]

■ 오늘 반도체 업종 주가들이 약세입니다. 발단은 루머인데요, 미국 하이퍼스케일 업체의 서버 디램 오더컷(주문 축소)과 중국 서버 주문에 대한 오더컷이 발생하였다는 것입니다. 때문에 향후 수요와 가격 약세를 우려하는 투자가들이 매도에 나선 것으로 보입니다.

■ 하지만 정작 미국 업체의 오더컷은 사실이 아니고, 중국향 수요는 이미 일부 업체를 제외하면 거의 없는 것과 마찬가지로 약세를 지속하고 있었기에 루머의 근거는 부족합니다.

■ 하락하는 주식시장과 치솟는 인플레이션을 감안하면 언제라도 기업들이 투자를 줄이고 오더컷이 나와도 이상하지 않다고 보실 수 있겠지만, 사실 이같은 우려는 작년 7월부터 지속되고 있고 계속 틀리고 있습니다.

■ 오히려 최근 마이크론은 3개월도 아니고 3년간 가격을 고정시키는 계약을 체결하고 있다고 합니다. 장비는 부족하여 공급은 어렵고, 이같은 문제는 아마 내년도 내후년도 지속될 것입니다. 분위기는 흉흉하지만 투매에 나서지 마시기 바랍니다.

감사합니다.

(2022/05/24 공표자료)

삼성 하이닉스 주가하락 관련-현대차증권 노근창

금일 중국발 서버 수요가 급감할것이라는 루머가 있습니다. 제가 대만 및 중화권에 확인해본 결과 알려진 정보가 증폭 및 왜곡된 것으로 보입니다. BAT (Baidu Alibaba Tencent)의 투자 감소는 이미 알려진 내용이지만 동수서산등 정부 프로젝트와 통신사 투자 확대로 인해 그들의 감소분을 상쇄하고 있습니다. 여기에 틱톡 트래픽 증가로 Bytedance는 중국 동남아 유럽에 신규 데이터센터를 짓고 있습니다. 전세계 서버 수요에서 중국 고객 비중은 2021년 26.8%대비 상승할 것으로 보입니다. 특히 북미 CSP들이 신규 CPU출시와 함께 저전력 Server DDR5수요가 3분기부터 본격화될 것으로 보입니다. 비중확대 의견 유지합니다

"나스닥, 고점대비 75% 추락할 것" 월가 경고 목소리
https://m.mk.co.kr/news/stock/view/2022/05/442887/

NDF, 1,261.40/ 1,261.60원…4.95원↓

받)
삼성전자 무선사업부 CIS 오더컷 발생 (5月중)

전자 CIS 유통 담당업체 6월 해당품목 매출 70% 감소 이야기
특히 중저가 라인 오더컷 심한듯

전자향 카메라 모듈업체도 오더컷 나온듯