[메리츠증권 엔터/레저 이효진]
▶️ NEW(160550)
-당일 NEW 주가 급락. 관련하여 관리종목 지정에 대한 루머 때문. 2018년 이후 연결 실적 적자가 이어진 데 더해 무빙 관련 인식이 2022년으로 일부 이연되면서 2021년 연결 순적자가 예상되며 이슈화된 것으로 해석됨
-관리종목 지정은 별도 및 연결 모두가 적자여야 연속성이 인정됨. 동사는 2020년 별도 실적이 23억으로 흑자을 기록해 관리종목 대상에 해당되지 않음. 단순 노이즈로 이를 기회로 활용할 것을 추천
업무에 도움 되시길 바랍니다.
▶️ NEW(160550)
-당일 NEW 주가 급락. 관련하여 관리종목 지정에 대한 루머 때문. 2018년 이후 연결 실적 적자가 이어진 데 더해 무빙 관련 인식이 2022년으로 일부 이연되면서 2021년 연결 순적자가 예상되며 이슈화된 것으로 해석됨
-관리종목 지정은 별도 및 연결 모두가 적자여야 연속성이 인정됨. 동사는 2020년 별도 실적이 23억으로 흑자을 기록해 관리종목 대상에 해당되지 않음. 단순 노이즈로 이를 기회로 활용할 것을 추천
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2022년 2월 10일(목) 0시 기준
국내 코로나19 발생현황
ㅇ 총 확진자 : 1,185,361명(+54,122)
* 전주동일(22,907) 대비 +31,215명
- 국내 : 54,034명
ㅇ 재원 중 위중증 환자 : 282명(-3명)
* 전주(1.30.~2.5.) 평균 : 272명
ㅇ 총 사망자 : 6,963명(+20명)
* 치명률 : 0.59%
국내 코로나19 발생현황
ㅇ 총 확진자 : 1,185,361명(+54,122)
* 전주동일(22,907) 대비 +31,215명
- 국내 : 54,034명
ㅇ 재원 중 위중증 환자 : 282명(-3명)
* 전주(1.30.~2.5.) 평균 : 272명
ㅇ 총 사망자 : 6,963명(+20명)
* 치명률 : 0.59%
[신한 제약/바이오 이동건]
* 레고켐바이오(매수 / TP 82,000원); 탐방 후기: 올해도 사야할 근거는 풍부
□ 4월 AACR에서 Trop2 ADC in-vivo 결과 공개로 학회 모멘텀 본격화
- 4월 8일(현지 시간) 개최되는 ‘AACR(미국암학회) 2022’에서 Trop2 ADC(LCB84)에 대한 동물 대상 생체 내(in-vivo) 실험 결과 공개할 예정. 이에 앞서 3월 8일(현지 시간) 초록 공개를 기점으로 연구 성과에 대한 조기 확인 가능
- LCB84는 앞선 동물실험 결과들에서도 Trop2 양성 췌장암 쥐모델 대상 높은 종양성장억제 효능 입증했으며 경쟁 약물인 ‘트로델비’나 ‘DS-1062’의 공개된 전임상 결과 대비로도 우수한 효능 입증
- 그 외에도 트로델비 허가 적응증인 TNBC(삼중음성유방암) 모델에서도 트로델비의 전임상 결과나 대조군 대비 우수한 종양성장억제 효능 입증한 바 있음
- 따라서 이번 AACR에서 공개될 in-vivo 실험 결과에서도 LCB84의 경쟁 약물 대비 우수한 결과 입증을 통해 레고켐바이오의 ADC 플랫폼 경쟁력 입증할 전망. 참고로 LCB14는 이르면 2022년 4분기 중 FDA IND 신청 이뤄질 전망
□ 기술이전된 HER2 ADC도 1a상 완료 후 1b/2상 개발 본격화
- 복성제약으로 기술이전된 HER2 ADC(LCB14) 역시 중국에서 1a상 성공적으로 마쳐. 1a상 결과는 연내 글로벌 학회에서 공개될 예정
- 현재 유방암 대상 1b상 진행 중이며 비소세포폐암, 대장암, 고형암 대상으로 2상 개시
- 경쟁약물인 엔허투(Enhertu) 허가 적응증인 위암 대상으로도 조만간 확대할 전망
- 현재 가장 앞선 파이프라인은 유방암 3차 치료제 1b상으로 이르면 2022년 중 1b상 종료, 2023년 중 중국 내 상업화를 위한 허가 신청 기대됨
- 한편 2021년 말 약 1.2조원 규모로 익수다에 기술이전된 LCB14 글로벌 판권(중국, 한국 제외)의 경우 2022년 상반기 중 FDA IND 신청을 거쳐 3분기 중 미국 임상 개시 예정
□ 2022년부터 본격화될 파이프라인 성과. 빅파마 계약도 기대
- 목표주가 8.2만원 유지. 현 주가 대비 상승여력은 84.5%
- 2022년에는 HER2 ADC 1a상 결과, Trop2 ADC in-vivo 실험 결과 등을 시작으로 파이프라인 성과 발표가 본격화될 전망
- 이와 더불어 기술이전된 파이프라인들의 글로벌 1상 진입도 순조롭게 진행 중
- 한편 이러한 성과들과 기술 경쟁력 입증을 바탕으로 다수의 글로벌 빅파마들과도 계약 논의 본격화되고 있는 것으로 판단. 2022년에는 빅파마와의 계약도 기대
- 파이프라인에서의 유의미한 성과들은 지속될 것. 2022년에도 사야할 근거는 풍부
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/3syoML7
위 내용은 2022년 2월 10일 07시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://t.me/SHIDGL
* 레고켐바이오(매수 / TP 82,000원); 탐방 후기: 올해도 사야할 근거는 풍부
□ 4월 AACR에서 Trop2 ADC in-vivo 결과 공개로 학회 모멘텀 본격화
- 4월 8일(현지 시간) 개최되는 ‘AACR(미국암학회) 2022’에서 Trop2 ADC(LCB84)에 대한 동물 대상 생체 내(in-vivo) 실험 결과 공개할 예정. 이에 앞서 3월 8일(현지 시간) 초록 공개를 기점으로 연구 성과에 대한 조기 확인 가능
- LCB84는 앞선 동물실험 결과들에서도 Trop2 양성 췌장암 쥐모델 대상 높은 종양성장억제 효능 입증했으며 경쟁 약물인 ‘트로델비’나 ‘DS-1062’의 공개된 전임상 결과 대비로도 우수한 효능 입증
- 그 외에도 트로델비 허가 적응증인 TNBC(삼중음성유방암) 모델에서도 트로델비의 전임상 결과나 대조군 대비 우수한 종양성장억제 효능 입증한 바 있음
- 따라서 이번 AACR에서 공개될 in-vivo 실험 결과에서도 LCB84의 경쟁 약물 대비 우수한 결과 입증을 통해 레고켐바이오의 ADC 플랫폼 경쟁력 입증할 전망. 참고로 LCB14는 이르면 2022년 4분기 중 FDA IND 신청 이뤄질 전망
□ 기술이전된 HER2 ADC도 1a상 완료 후 1b/2상 개발 본격화
- 복성제약으로 기술이전된 HER2 ADC(LCB14) 역시 중국에서 1a상 성공적으로 마쳐. 1a상 결과는 연내 글로벌 학회에서 공개될 예정
- 현재 유방암 대상 1b상 진행 중이며 비소세포폐암, 대장암, 고형암 대상으로 2상 개시
- 경쟁약물인 엔허투(Enhertu) 허가 적응증인 위암 대상으로도 조만간 확대할 전망
- 현재 가장 앞선 파이프라인은 유방암 3차 치료제 1b상으로 이르면 2022년 중 1b상 종료, 2023년 중 중국 내 상업화를 위한 허가 신청 기대됨
- 한편 2021년 말 약 1.2조원 규모로 익수다에 기술이전된 LCB14 글로벌 판권(중국, 한국 제외)의 경우 2022년 상반기 중 FDA IND 신청을 거쳐 3분기 중 미국 임상 개시 예정
□ 2022년부터 본격화될 파이프라인 성과. 빅파마 계약도 기대
- 목표주가 8.2만원 유지. 현 주가 대비 상승여력은 84.5%
- 2022년에는 HER2 ADC 1a상 결과, Trop2 ADC in-vivo 실험 결과 등을 시작으로 파이프라인 성과 발표가 본격화될 전망
- 이와 더불어 기술이전된 파이프라인들의 글로벌 1상 진입도 순조롭게 진행 중
- 한편 이러한 성과들과 기술 경쟁력 입증을 바탕으로 다수의 글로벌 빅파마들과도 계약 논의 본격화되고 있는 것으로 판단. 2022년에는 빅파마와의 계약도 기대
- 파이프라인에서의 유의미한 성과들은 지속될 것. 2022년에도 사야할 근거는 풍부
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/3syoML7
위 내용은 2022년 2월 10일 07시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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