한국항공우주 (047810) - 업황 개선과 수주 기대
투자의견 매수(유지) / 목표주가: 41,000원
- 4Q21 예상 실적은 매출액 8,433억원(+11% yoy), 영업이익 343억원(흑자전환 yoy), 영업이익률 4.1%(+5.5%p yoy)로 전망
➡️ 민수 기체부품에서의 영업환경 개선도 매출회복에 기여할 것으로 전망
➡️ 높아진 영업이익 기준 컨센서스(483억원)대비로는 하회할 것으로 예상
- 2022년 신규수주는 3.1조원, 수주잔고는 18.3조원으로 양호
- 2022년 연간 매출액 3.0조원(+14% yoy), 영업이익 1,487억원(+41% yoy), 영업이익률 5.0%(+1.0%p yoy)로 전망
➡️ 완제기수출과 기체부품 업황이 개선될 것으로 기대하기 때문 👉 완제기 수출에서 이라크 후속사업(0.4조원), 인도네시아T-50(6대, 0.3조원), 태국 T-50(2대, 0.1조원) 등이 반영되면서 실적개선을 이끌 것으로 기대
➡️ 수주: 미 공군 전술기, 해군 훈련기와 전술기 사업 등 500대 내외에 대해 록히드마틴과 수주를 위한 협업이 추진될 전망, 그동안 지연되었던 말레이시아, 세네갈 등으로의 완제기 수출 건도 진척이 있을 것으로 기대
[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew
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- 4Q21 예상 실적은 매출액 8,433억원(+11% yoy), 영업이익 343억원(흑자전환 yoy), 영업이익률 4.1%(+5.5%p yoy)로 전망
➡️ 민수 기체부품에서의 영업환경 개선도 매출회복에 기여할 것으로 전망
➡️ 높아진 영업이익 기준 컨센서스(483억원)대비로는 하회할 것으로 예상
- 2022년 신규수주는 3.1조원, 수주잔고는 18.3조원으로 양호
- 2022년 연간 매출액 3.0조원(+14% yoy), 영업이익 1,487억원(+41% yoy), 영업이익률 5.0%(+1.0%p yoy)로 전망
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행복한 데에는 가족만 한 것이 없고 즐거운 데에는 친구만 한 것이 없으며, 돈 버는 데는 주식소리통만 한 데가 없다.
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